Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Håndbog i fejlfinding

Kan du ikke sende aftaler fra Salesforce? Opdaterer datatilknytninger ikke Salesforce-felterne?

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Håndbog i fejlfinding er designet til at hjælpe dig med at løse problemer med at sende aftaler fra Salesforce, datatilknytninger og automatiske statusopdateringer. Se, hvordan man:

• Fejlfinding på mislykkede datatilknytninger
• Fejlfinding på mislykkede afsendelser af aftaler
• Fejlfinding på mislykkede automatiske statusopdateringer
• Fejlfinding af problemer, der kan opstå efter aktivering af Udvidede domæner 
• Fejlfinding af problemer er søgning efter kundeemner i Government Cloud-miljø
• Kontakt supportafdelingen

Fejlfinding på mislykkede datatilknytninger

Acrobat Signs datatilknytninger opdaterer Salesforce-objekter, når en Acrobat Sign-aftale underskrives eller på et bestemt stadie i aftalens workflow. Hver datatilknytning konfigureres på forhånd og inkluderer datatilknytningsregler. Hver datatilknytningsregel definerer datakilden og det Salesforce-felt, som reglen skal opdatere. For yderligere oplysninger henvises til Salesforce-datatilknytning.

Hvis datatilknytning ikke opdaterer et Salesforce-felt, skal du udføre følgende fejlfindingstrin for at identificere og løse problemet:

Brug af datatilknytning og flettetilknytning til at sende aftaler: Eksempelscenarie 

Eksempelbruger:

John Smith

Eksempel på brugstilfælde:

John ønsker at:

• Sende aftaler fra et brugerdefineret objekt kaldet "Demo 1" ved hjælp af en aftaleskabelon,
• Trække oplysninger fra et andet brugerdefineret objekt kaldet "Demo 2", som er knyttet til "Demo 1"-objektet, og skubbe til aftalen, og
• skubbe information til "Demo 2"-objektposten, når aftalen er underskrevet. 

 Skridt til at opnå brugstilfældet:

1. På Acrobat Sign "Aftale"-objektet skal du oprette et opslagsfelt for "Demo 1"-objektet.
2. Opret et opslagsfelt for "Demo 2"-objektet på objektet "Demo 1".
   Du kan ikke trække eller skubbe oplysninger fra/til en relateret liste. 
3. Opret en skabelon til datatilknytning som følger:
   1. Angiv et Skabelonnavn.
   2. Under Felttilknytninger skal du vælge Valgt objekt og derefter vælge Demo 1 i rullemenuen. 
   3. Vælg Demo 2 ID fra den anden rullemenu, der indlæses.
   4. I den tredje rullemenu, der indlæses, skal du efterlade den som "Ingen" og vælge Vælg.
   5. Vælg det feltnavn, du vil opdatere, for "Hvilket Salesforce-felt skal opdateres?". 
   6. Følg trinnene i afsnittet Brug datatilknytninger til at skubbe signeringsdata og filer til Salesforce-poster i guiden Kortlægninger og skabeloner for at fuldføre opsætningen af datatilknytningen.
4. Opret en flettet tilknytningsskabelon som følger:
   1. Angiv et Skabelonnavn.
   2. Vælg Tilføj felttilknytning. 
   3. Under Kildeværdi skal du vælge Valgt objekt og derefter vælge Demo 1 i rullemenuen. 
   4. Vælg Demo 2 ID fra den anden rullemenu, der indlæses.
   5. I den næste rullemenu, der indlæses, skal du vælge feltnavnet med den værdi, du skal trække, og vælge Udført.
   6. For at fuldføre opsætningen af flettekortlægningen skal du følge afsnittet Brug flettekortlægninger til at generere dokumenter med Salesforce-data i guiden Kortlægninger og skabeloner.
5. Opret en aftaleskabelon ved at følge trinnene under Opret skabelonarbejdsgange.
6. I den aftaleskabelon, du har oprettet ovenfor, skal du sikre dig, at skabelonerne til sammenfletning og datatilknytning er inkluderet i afsnittet "Datatilknytning".
7. Vælg Salesforce-objektet som Demo 1 i afsnittet Skabelondetaljer i aftaleskabelonen.
8. Vælg Tilknyt data til aftalefelter og derefter i den dialogboks, der vises:
   1. Vælg indstillingen Vælg fra objekt.
   2. Under Kildetype skal du vælge Demo 1 ID.
   3. Under Målaftalefelt skal du vælge objektet Demo 1 i opslagsfeltet.
   4. Vælg Gem. 
9. Vælg Gem på aftaleskabelonen.
   Det skaber en aftaleskabelon, der er knyttet til "Demo 1"-objektet med fletningstilknytning og datatilknytning aktiveret. 
10. Åbn en "Demo 1"-objektpost, og vælg  > Rediger side. Derefter skal du trække og slippe Aftalepanel fra afsnittet Custom managed (Brugerdefineret administreret) i panelet til venstre og vælge Gem.
11. Vælg Aktivering, og tildel post-siden efter dine behov. Til testformål skal du vælge "Tildel som Org-standard", som viser "Aftalepanel" for alle brugere. 
12. Vælg Næste og Gem.
13. Gå til "Demo 1"-objektposten, og opdater siden. Den skal vise panelet "Aftalepanel", som du har tilføjet.
14. Vælg Send aftale til underskrivelse. Det viser den aftaleskabelon, du har oprettet.
15. Vælg aftaleskabelonen, og følg trinnene på skærmen for at sende aftalen. Kontrollér, at aftalen omfatter de sammenlagte data fra "Demo 2". 
16. Underskriv aftalen. Den viser "Demo 2"-post opdateret med værdien fra aftalen. 

Fejlfinding ved afsendelse af aftaler fra Salesforce

Hvis du ikke er i stand til at sende aftaler fra Salesforce, skal du køre følgende fejlfindingstrin:  

Fejlfinding af fejl af den automatiske statusopdatering 

Hvis en aftale ikke bliver opdateret med den korrekte status, skal du køre følgende fejlfindingstrin:

Fejlfinding af problemer, der kan opstå efter aktivering af Udvidede domæner 

Alle organisationer har nu Salesforces udvidede domæner aktiveret som standard, hvilket ikke påvirker Acrobat Sign til Salesforce-pakken. Kunder, der har konfigureret deres websteder til stor filoverførsel og push-aftaler, oplever dog problemer, når deres udvidede domæner er aktiveret, hvilket resulterer i ændrede websteds-URL'er og brudte aftaler.

For at sikre, at aftaler fungerer gnidningsløst, skal kunderne opdatere de brugerdefinerede indstillinger for store filoverførsler for at afspejle den opdaterede websteds-URL.

For at kunne opdatere tilbagekaldelses-URL'en for push-aftaler skal kunder Kontakt supportafdelingen og give de nødvendige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger under Få individuelle tjenester konfigureret til din Acrobat Sign-konto.

Fejlfinding af problemer i søgning efter kundeemner i Government Cloud-miljø

Acrobat Sign til Salesforce gør det muligt at søge efter og tilføje kundeemner som aftalemodtagere, når Kundeemner er valgt som modtagertype. Men hvis Government Cloud-brugere opretter kundeemner, kontakter eller brugere, men de ikke kan finde dem ved hjælp af søgefeltet, kan Saleforce-organisationsadministratorer følge disse løsningstrin:

1. Gå til Konfiguration > Objektstyring, og søg efter Kundeemne.
2. Fra venstre panel skal du vælge Felter og relationer.
3. For alle obligatoriske felter (f.eks. navn, mail, mobil m.m.) skal du kontrollere adgangen til brugerne. Sådan gør du:
   1. Vælg et felt, du vil kontrollere. Vælg f.eks. Mobil.
   2. For alle de brugere, du vil aktivere feltadgang for, skal du vælge Synlig afkrydsningsfeltet.
   3. Vælg Gem.

Kontakt supportafdelingen

Hvis problemet ikke løses, selv efter at du har fulgt ovenstående fejlfindingstrin, skal du kontakte support og give os følgende oplysninger:

• Problembeskrivelse
• Mailadresse på den Acrobat Sign-kontoadministrator, der blev brugt til at konfigurere integrationen
• Mailadresse på den Acrobat Sign-kontoadministrator, der blev brugt til at aktivere automatiske statusopdateringer:
• Acrobat Sign pakkeversion installeret i Salesforce
• Salesforce org ID
• Salesforce-post-id'er for de påvirkede aftaler
• Mailadresse for den berørte bruger
• Er problemet konsekvent reproducerbart, noget der kommer og går eller kun opstået en gang?
• Dato for seneste forekomst: <Provide the date/time/timezone of the last known occurrence>
• Detaljerede trin til at genskabe problemet
• Forventet adfærd: <Describe the behavior that you expect when the steps are performed>
• Fejlfindingsbemærkninger: <Provide details of troubleshooting done so far with this documentation>