Brugerhåndbog Annuller

Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 Online: Installationsvejledning

Oversigt

Acrobat Sign tilbyder en plug-and-play-integrationsløsning med Microsoft Dynamics CRM, der giver følgende fordele:

  • Fremskynder processen fra tilbud til salg ved at sende aftaler, f.eks. kontrakter og salgsdokumenter.
  • Fletter automatisk data fra Dynamics-objekter som f.eks. kunder og kontakter til aftaler og sender data, der er indsamlet fra underskrivere i løbet af underskrivelsesprocessen, tilbage til Dynamics.
  • Aktiverer mobilfunktionalitet via Sales Hub. Denne funktion er kun tilgængelig for installationer på Dynamics 365 9.x og nyere.
  • Tillader modtagere nemt at underskrive hvor og når som helst og fra enhver enhed.
  • Gør det muligt for afsendere at spore dokumenter, der er sendt til underskrivelse, inde fra Dynamics.
  • Fjerner de manuelle trin i hele processen.

Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 online: Installationsvejledning giver instruktioner om, hvordan du:

Flere ressourcer

Sådan opgraderer du din allerede installerede Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365-pakke til den nyeste version, henviser til Opgraderingsvejledning.

Kontakt kundesupport hvis du har spørgsmål eller kommentarer om installationsprocessen.

Forudsætninger

For at kunne installere og bruge Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 skal du sikre dig, at:

  • De nødvendige Sprogpakker er installeret i Dynamics 365.
  • Brugeren har en licenseret Acrobat Sign-konto på virksomhedsniveau eller prøvekonto på virksomhedsniveau.
    Mailadressen til Acrobat Sign-administratoren skal være den samme som den, der bruges til installation af Dynamics CRM-administratoren. Hvis en gruppeadministrator opretter en integrationsnøgle, skal brugerne have et medlemskab til den pågældende administrators primære gruppe for at kunne få adgang til programmet.  
  • Alle de mulige brugerdomæner er inkluderet. Medtag ikke offentlige domæner som f.eks. gmail.com, yahoo.com og andre.
  • Du skal hente en liste over alle brugere i Acrobat Sign-systemet, som bruger dine ejede domæner, og anmode om, at gyldige brugere flyttes til din CRM-tilknyttede Acrobat Sign-konto. 
    Bemærk: Alle brugerens mailadresser skal stemme overens med CRM-brugerens primære mail. Ellers skal du ændre e-mail-værdien for Acrobat Sign.
  • Acrobat Sign-brugere og -administratorer tildeles med læs/skriv CRM Cal Licensing i Dynamics-miljøet.
  • Størrelsesgrænsen for filupload kan konfigureres i CRM (standardværdien er 5 MB). Brugere får en fejl, hvis de prøver at vedhæfte en fil, der er større end den konfigurerede værdi. Hvis den underskrevne PDF-fil er større end den konfigurerede værdi, forhindrer Dynamics filen i at blive vedhæftet til den overordnede (eller tilknyttede) enhed.

Understøttede browsere

  • Chrome – nuværende version
  • Firefox – nuværende version
  • Safari – nuværende version
  • Edge – nuværende version

Edge-browsere

For at Microsoft Dynamics kan virke problemfrit i Microsoft Edge-browseren, skal du have tillid til nedenstående sites i din browsers sikkerhedskonfiguration:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Hvis du bruger et identity management-system fra tredjepart, skal den URL også tilføjes

Installér Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Gå til Microsoft AppSource-side for Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 pakke og vælge Hent den nu.

    app-store-hent-den-nu

    Bemærk:

    Få en gratis prøveversion af Adobe Acrobat Sign ved at anmod om en 30-dages gratis prøveversion af Adobe Acrobat Sign til Dynamics CRM.

  2. I dialogboksen Bekræft dine oplysninger, der vises, skal du bekræfte dine brugeroplysninger og gennemgå tilladelsesoplysninger. Når du er færdig, skal du vælge Hent den nu.

    hent-den-nu-bekræft-detaljer

  3. På siden Installér Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 dialogboks, der åbnes:

    1. Fra "Vælg et miljø' rulleliste, vælg det relevante miljø, hvor du vil installere Acrobat Sign.
    2. Markér afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer Microsofts juridiske vilkår og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger".
    3. Vælg afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer fortrolighedserklæringen og de juridiske vilkår for import af pakker til Dynamics 365".
    4. Vælg Installér.
    Bemærk:

    Hvis en tidligere Adobe Acrobat Sign for Dynamics allerede er installeret, bliver den pakke opgraderet til den nye version.

    dynamics-install

  4. På siden Power Platform-administrationscenter der åbnes, skal du kontrollere status for installationen. Det kan tage ca. 30 minutter. Opdater siden for at opdatere status.

    package-installed

Konfigurer Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365

Efter installation af Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 pakke, skal du implementere følgende konfigurationsindstillinger:

Implementer brugerdefinerede indstillinger (valgfrit)

Føj brugerdefinerede CRM-objekter til Acrobat Sign

Du kan tilknytte dine aftaler med følgende indbyggede CRM-objekter, der er inkluderet i Adobe Acrobat Sign-pakken:

  • Kontakter
  • Kunder
  • Kundeemner
  • Salgsmuligheder
  • Tilbud
  • Fakturaer
  • Ordrer
  • Kontrakter

Brugerdefinerede enheder kan kun starte en aftale fra menupunktet Anmod om signaturer. Du kan ikke bruge systemets Opret hurtigt til at starte en aftale fra en brugerdefineret enhed.

Du kan føje dit brugerdefinerede CRM-objekt eller et andet indbygget CRM-objekt til dette omfang ved hjælp af enkle trin som forklaret i følgende trin. I eksempelkonfigurationen forklares det, hvordan du tilføjer et brugerdefineret CRM-objekt kaldet 'Kunde'.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?