Salesforce 用 Adobe Sign パッケージを最新バージョンにアップグレードする手順

Salesforce 用 Adobe Sign 統合パッケージは、Salesforce AppExchange から入手できます。このガイドは、現在 Adobe Sign をご利用のお客様が以前のリリースバージョンから Salesforce 用 Adobe Sign サービスの最新バージョンにアップグレードするのを支援することを目的としています。

Salesforce 用 Adobe Sign の最新の機能について詳しくは、リリースノートを参照してください。インストールガイドも参照してください。

注意:

バージョン 14 以前のサポートは終了しています。サポートされていないバージョンを使用しているお客様が引き続き技術サポートを受けるには、最新バージョンにアップグレードする必要があります。

以前のバージョンからのアップグレード

Salesforce 用 Adobe Sign の各バージョンは、文書ワークフローを大幅に強化するための新しい機能と拡張機能を備えています。今後、旧リリースのサポートは段階的に終了されるため、最新のリリースにアップグレードすることを強く推奨します。

Salesforce 用 Adobe Sign には、「EchoSign」、「Adobe Document Cloud eSign Services」または「Adobe Sign」という名前のすべてのパッケージからアップグレードできます。古いバージョンの Salesforce 用 EchoSign がインストールされている場合や、アップグレードのサポートが必要な場合は、アカウント担当のアドビクライアントサクセスマネージャーにご連絡ください。マネージャーが直接サポートを提供するか、お客様を支援する Adobe Sign サポートまたはアドビプロフェッショナルサービスをご案内します。

現在インストールされている Salesforce 用 Adobe Sign サービス統合のバージョンを確認するには:

  1. アカウント管理者 ID を使用して Salesforce にログインします。
  2. Setup/Build/Installed Packages に移動します。
Installed Package

パッケージ名とバージョン番号をメモします。インストール済みのパッケージ名は、「Adobe Document Cloud eSign Services」または「Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged」です。

「EchoSign for Salesforce」パッケージの古いバージョンは、アンマネージドパッケージです。最近のバージョンはマネージドパッケージです。この文書では、マネージドパッケージまたはアンマネージドパッケージからの更新方法を説明します。現在インストールされているパッケージのタイプに基づいて、それぞれの手順に従ってください。

注意:

バージョン 12 以前からのアップグレードで、大きな文書トランザクション(2.0 MB 超)を送信する場合は、署名用に大きな文書を送信するように Salesforce を設定する必要があります。

また、バージョン 12 以前からのアップグレードで、同一の Salesforce 組織から複数の Adobe Sign アカウントが送信する場合は、アップグレードする前に単一の Adobe Sign アカウントでこれらのユーザーを統合する必要があります。ユーザーを統合したら、グループマッピングを使用して特定の Salesforce プロファイルを Adobe Sign サービスグループにマッピングできます。 質問がある場合は、アドビサポートにお問い合わせください。

マネージドパッケージとアンマネージドパッケージの違いについて詳しくは、http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm を参照してください。

すべてのお客様向けのアップグレードの重要な注意点

1. Salesforce 組織のユーザーが複数の Adobe Sign アカウントに属している場合は、アップグレードする前にアドビクライアントサクセスマネージャーまたはアドビサポートにご連絡ください。

2. 運用アカウントをアップグレードする前に、Salesforce サンドボックス環境でアップグレードプロセスのテストを実施することを推奨します。 また、Adobe Sign アカウントの電子メールを変更する必要性が生じた場合に備えて、サンドボックス環境の電子メールアドレスにアクセスできることを確認してください。

EchoSign アンマネージドパッケージからのアップグレード

現在「EchoSign Unmanaged」という名前のパッケージがインストールされている場合は、2 つの方法で最新バージョンの Adobe Sign マネージドパッケージにアップグレードすることができます。組織に適した方法を選択できます。

オプション 1:新しいバージョンをインストールし、古いバージョンを非表示にする

このオプションは、オプション 2 よりもはるかに設定が容易ですが、ユーザーが今後組織内の既存の契約書に容易にアクセスできないという欠点があります。

1. AppExchange から Adobe Sign マネージドパッケージの最新バージョンを組織にインストールして設定し、関連するすべてのプロファイルおよびページレイアウトに公開します。新しいパッケージの設定方法について詳しくは、インストールおよびカスタマイズガイドを参照してください。最新の Adobe Sign パッケージをインストールすると、Salesforce ユーザーは即座に使用を開始できます。

2. 新しいバージョンをインストール後、プロファイルとページレイアウトから古いアンマネージドパッケージを削除して、古いパッケージがユーザーに表示されないようにします。Salesforce の使用時に、類似する名前の 2 つのタブ、関連リスト、オブジェクトなどが並んで表示されてユーザーが混乱しないように、この操作を実行することを強く推奨します。この方法では、Salesforce ユーザーは Salesforce 用 Adobe Sign パッケージの新バージョンの利用を開始でき、アクセスする必要がある場合に備えて古いパッケージの旧契約データが保持されます。

 

注意:

古いパッケージが非表示になるので、このパッケージにアクセスすることはほとんどなくなり、アクセスするには特別な要求が必要になります。古い契約を頻繁に参照する必要がある場合は、古いパッケージを非表示にするこの方法は組織にとって適切ではない可能性があります。

オプション 2:古いパッケージからデータをエクスポートして新しいパッケージにインポートする

オプション 2 では、既存の契約データを新しいパッケージに移行できますが、オプション 1 よりも移行に伴う作業が多いという欠点があります。この方法では、以下の手順を実行する必要があります。

1. JitterbitDataloader.io などのデータローダーツール、または標準の Salesforce Data Loader を使用して、既存のアンマネージドパッケージから契約データをエクスポートします。

2. 現在使用中のアンマネージドパッケージをアンインストールします。

3. AppExchange から最新のマネージドパッケージバージョンをインストールします。

4. 古いアンマネージドパッケージの契約データを新しいパッケージにインポートします。

この方法での注意点は、パッケージをアンインストールすると、組織からそのパッケージのすべての Adobe Sign データ(つまり、契約データ)が削除されることです。したがって、新しいマネージドパッケージに移行する際にデータを保持するためには、まずデータをエクスポートしてから、Salesforce にインポートし直す必要があります。

注意:

契約データは Adobe Sign サーバー上に残りますが、一度削除すると Salesforce からはアクセスできなくなります。

また、要件によっては、エクスポートおよびインポートされる契約データには子オブジェクトが含まれている可能性があり、適切に構造化する必要があります。子オブジェクトをインポートするときに発生する問題の 1 つは、親契約 ID が変更されているので、インポートされる行ごとに適切に ID を更新する必要があることです。重要な子オブジェクトは 2 つあります。

  • 契約書イベント - 契約の監査イベントを記録します。必要がない場合、このオブジェクトをスキップできます。
  • 添付 - 送信された元の文書と、契約書の最終的な署名済み PDF が含まれます。署名済み PDF を echosign.adobe.com にリンクしている組織では、これで十分に機能している場合、添付ファイルをスキップできます。

もう 1 つの考慮事項は、エクスポートされたアンマネージドレコードから最新のマネージドレコードへのフィールドのマッピングです。古いパッケージのフィールドはすべて新しいパッケージにも存在するため、直接マッピングすることができます。Dataloader.io などの高度なツールを使用すると、列名に基づいて正しいフィールドと自動的にマッピングされます。

アンマネージドパッケージからのアップグレードに関して質問がある場合は、アドビクライアントサクセスマネージャーにお問い合わせください。

マネージドパッケージからのアップグレード

現在「Adobe Document Cloud eSign Services」または「Adobe Sign」という名前のパッケージがインストールされている場合は、次の操作を実行して、最新バージョンの Adobe Document Cloud eSign サービスパッケージにアップグレードする必要があります。

  • インストールの前に「マネージドパッケージのアップグレードに関する重要な注意点」を読んで理解します。
  • アプリストアから Salesforce 用 Adobe Sign アップグレードパッケージをインストールします。
  • アプリケーションを設定します。

マネージドパッケージのアップグレードに関する重要な注意点

1. 既存の Salesforce 用 EchoSign または Adobe Document Cloud eSign サービスパッケージはアンインストールしないでください。パッケージをアンインストールすると、Salesforce のすべての Adobe Sign データが失われます。

2. 「Lock sessions to the IP address from which they originated」設定が無効になっていることを確認してください。確認するには、「Setup」をクリックし、Administer/Security Controls/Session Settings に移動します。

3. バージョン 14 以前の「EchoSign for Salesforce」から送信され、アップグレード時にまだ署名されていないホスト契約は、アップグレード後に署名されても、ステータスが更新されないことに注意してください。アップグレードする前に、ホスト契約として開始された契約が署名されていることを確認してください。

4. バージョン 13 以降では、ホスト契約には Salesforce のサイトが必要ありません。サイトが必要なのは、2.0 MB を超える大きな文書トランザクションを送信する必要がある場合のみです。 Professional Edition では、サイトがサポートされていないので、大きなファイルの送信がサポートされないことに注意してください。ホスト契約のために以前にサイトを設定したものの、大きなトランザクションを送信する必要がない場合は、EchoSign コールバックサイトを非アクティブにできます。

5. バージョン 13、14、15、17 および 18 には、新しい Adobe Sign サービス設定が数多く追加されています。これらの設定を確認し、組織で利用する設定を決定してください。以下の「新機能」セクションでは、バージョン 13 ~ 18 で追加されたよく使用される新しい設定とフィールド値の概要について説明します。

Salesforce 用 Adobe Sign 更新のインストール

  1. ここをクリックして、Salesforce AppExchange の Adobe Sign アプリケーションパッケージにアクセスします。
  2. Get It Now」ボタンをクリックします。
  3. Log in to the AppExchange」を選択し、資格情報を入力して続行します。
  4. アップグレードのインストール先(運用環境またはサンドボックス)を決定します。
  5. インストール情報と利用条件を確認し、条件を読んで同意することを確認したら、「Confirm and Install!」をクリックしてインストールプロセスを開始します。
  6. Salesforce 組織へのログインを求められたら、Salesforce ユーザー名とパスワードを入力し、「Login in to Salesforce」をクリックします。
  7.  Upgrade Adobe Sign ページが表示されます。
    • Install for All Users」を選択します。
    • Upgrade」をクリックします。

            インストールには数分かかることがあります。

    8. Approve Third Party Access ポップアップが表示された場合:

  • Yes, grant access to these third-party web sites」チェックボックスをオンにします。
  • Continue」をクリックしてインストールを開始します。

    9. インストール中に、インストールに時間がかかる可能性があることを通知するページが表示されます。

Done」をクリックし、パッケージが正常にインストールされたことを通知する電子メールが届くまで待ちます。

インストール済みパッケージページに、現在のパッケージのバージョンが表示されます。

インストール後の設定

Salesforce からの Adobe Sign 契約書の送信を開始する前に、いくつかの簡単な手順を実行する必要があります。

  1. Setup/Build/Installed Packages に移動します。
  2. Adobe Sign パッケージの「Configure」リンクをクリックします。
    • Salesforce 用 Adobe Sign セットアップウィザードが起動します。

注意:

セットアップウィザードが自動的に起動しない場合:

  1. Adobe Sign 管理者」タブに移動します。
  2. セットアップウィザードを起動」リンクをクリックします。

セットアップウィザードを起動

    3. セットアップウィザードの「手順 1:Adobe アカウントを Salesforce にリンク」で、次の操作を実行します。

  • Adobe にサインイン」をクリックします。
  • Adobe Sign 管理者ユーザーとしてログインします。
  • 求められた場合は、アクセスを許可します。
    • Adobe アカウントが正常に承認されました。」というメッセージが表示されます。

    4. 手順 1 の成功通知で「次へ」をクリックします。

    5. 「手順 2:Adobe Sign のステータスの自動更新を有効化」で、次の操作を実行します。

  • Salesforce のユーザー名とパスワードを入力します。
  • 保存」をクリックします。
    •  「成功しました。アカウントのステータスの自動更新を有効にしました。」というポップアップメッセージが表示されます。

    6. ページ下部の「次へ」をクリックして続行します。

    7. セットアップウィザードに「セットアップが完了しました。」というメッセージが表示されたら、「完了」をクリックします。

注意:

新しいパッケージのインストールと設定が完了したら、このガイドの適切なセクションを参照し、バージョン 13、14、15、16、17 および 18 に追加された設定とフィールドに関する情報を確認してください。

新しいパッケージが正常に機能するように、これらの新しい設定とフィールド値を組織で手動で有効にする必要があります。例えば、v14 から v18 にアップグレードした場合は、v15、v16 および v17 のリストされている新しい設定、フィールドまたはその両方を有効にする必要があります。

What’s new in version 19

v19 Feature, Setting and Field Changes

Manual adjustments that should be done after upgrade

Update processes to explicitly grant access to objects/fields

With the v19 release, the organization's CRUD and FLS settings on both standard and custom objects are enforced. As a result, many configured features must be updated to include explicit access to the various objects needed.

Two steps may be involved:

  • All features can be updated using a Permission Set  to grant access to the Adobe Sign objects
  • Some features that must access Salesforce objects may require enablement of specific objects and/or fields

Please see the Manual Update listings below for the various features/processes that are impacted.

 


IP Range update

As Adobe Sign has expanded, the infrastructure has shifted to more robust data centers, and this has caused some changes in the IP ranges that your Salesforce organization needs to trust to ensure optimal communication between the services.

Below are the incremental changes from v18 to v19.  Ensure that any sites configured are updated in addition to the core trusted networks.

ADD:

India:

 

13.126.23.0/27

REMOVE:

North America:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Your final list of approved IP ranges for the Adobe Sign service should look like this:

list_of_ip_ranges


Add the Agreement Type field to the Agreement Template page layout

Add the parent lookup field called Agreement Type (Agreement_Type__c) to the Agreement Template Page Layout:

  • Navigate to Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager
  • Select Agreement Template from the list of objects on the left side of the page
  • Select Page Layouts from the left rail
  • Click the Page Layout Name: Agreement Template Layout
  • Select the Fields option
  • Click the Agreement Type field and drag it onto the page layout
  • Click Save

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Update Legacy Document keys if upgrading from a version older than v14 - Added in v19.4

When the Adobe Sign application for Salesforce is upgraded from versions lower than v14 to the current build, users might not be able to perform actions such as Delete, Cancel, View, Remind, or Update on the existing agreements that were sent by other users before upgrade. 

Users may prompt an error when one of these actions is executed, similar to:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” or “An internal server error has occurred”

This happens due to a legacy document key style that was used in versions of the application before version 14.

A one-time migration of those legacy keys is required. To this end, a new affordance as described below:

After completing the set-up steps, the following links will be available on the Adobe Sign Admin page:

  • Fetch Missing Document Keys – Clicking this link will perform a batch action for fetching missing document keys for existing agreements
  • Update Legacy Document Keys - Clicking this link will flush out the existing legacy document keys and fetch the new document keys for all the agreements existing in the org. 

In case there are any agreements that don’t have associated document keys, it will fetch document keys for them as well

Once the agreements have new document keys, users will be able to perform all agreement actions on existing agreements sent by other users.

注意:

The links for Fetch Missing Document keys and Update Legacy Document keys are only visible when the admin upgrades from a version lower than v14 to v19.4.

If the admin updates a package between v14 and v19.2, the links are hidden by default. In this case, the admin can contact Adobe Sign Support to manually expose the links. 

This action requires that you grant log in access to Adobe Sign Support.

Things to note:

With the v19 release, the organization's CRUD and FLS settings on both standard and custom objects are enforced. The App checks object and field level, read and write permissions. If the user doesn't have appropriate access, a permission denied error is shown.

After upgrading to v19, if a salesforce users gets permission denied error similar to:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

then the salesforce admin needs to add both read and write permissions to the agreement object, and for any custom fields they have created, to the relevant profiles.

  • Navigate to: Setup > Administration > Users > Profile > {Profile name} 
  • Scroll down to the Custom Field-Level Security section and click the View action for the Agreement object
  • Provide Read and Edit access to relevant fields
enable_agreementfieldlevelsecurity
New Tab:
  • v19 brings a new Agreement Types tab. 
    • A new custom object called Agreement Type (Agreement_Type__c) has been introduced to define an agreement type. It has one standard Name field, but additional fields can be added later to define your own custom fields. An object is used instead of a simple text field because this allows a unique record to define a type, which is more flexible and extensible. It also separates the type from the agreement template and the agreement, so the agreement template can change without being tied to the type and multiple templates can set the same type.
    • A new parent lookup field called Agreement Type (Agreement_Type__c) has been added to the Agreement Template object, which points to the Agreement Type object. The field will appear in the Agreement Template Detail section on the agreement template page.
    • A new parent lookup field called Agreement Type (Agreement_Type__c) has been added to the Agreement object, which points to the Agreement Type object. The field will not appear on the Agreement editor page.

Automatic Status Updates are more secure:

  • v19 uses OAuth to establish the trusted relationship between Adobe Sign and Salesforce to facilitate the on-going automatic status updates to your agreements.

One new Custom Settings:

  • Add Signed PDF Link for Pushed Agreement - This setting applies only for pushed agreements sent outside of Salesforce. Enable this setting to add a link for signed PDF to the Agreement record.

And one setting removed:

  • Enable Send Written Signature To Fax – Adobe Sign no longer supports sending an agreement to a phone number. Written signatures instead follow the same process as electronic signature until the first signer has to apply their signature. Then they download, sign, scan and upload that file back to Adobe Sign. 

>> More details on the Written Signature

 

Deprecated custom settings and fields in version 19

There is one deprecated custom settings in version 19: Enable Send Written Signature To Fax  

New tab in version 19

There is one new tab in v19: Agreement Types

Deprecated tab in version 19

There are no depricated tabs in v19.

Other field values added in version 19

None.

Setting up the Agreement page style

If you are a new customer, the “Lightning” page style is the default, and is the layout that will be developed going forward. 

Upgrading customers are strongly recommended to adopt use of the Lightning page to ensure that new features are available as development continues to improve the product.

That said, there may be very good reasons you need to stay on one of the older page layouts. Refer to the guide on adjusting your Salesforce page layout to determine if moving to the Lightning page is best.

Manual updates required for Group Mappings

Any user directly interacting with Group Mappings, will need to ensure that they have the correct permissions.

  • This is best achieved by adding the Adobe Sign Admin permission set to the user
  • The user's profile must have the View Setup and Configuration permission enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

 

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Echo Sign Group Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
EchoSign User Sync Result   Read, Delete, Create Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    

Manual updates required for API Services

Any user that uses the Adobe Sign API will require the Adobe Sign User permission set.

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Recipient   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Status Read    
  Order Number Read    
  Source Recipient Read    
  Agreement      
         
Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Authoring Read    

Manual updates required for the Self Sign Component

For users to interact with the Self Signing component for Adobe Sign:

  • The Adobe Sign User permission set should be applied to the user
  • The Salesforce Contact object must have Read enabled
    • The Email field on the Contact object must have Read enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Contact   Read Salesforce -Standard  
  Email Read    
         
Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Name Read    
  Status Read    
  Date Signed Read    
  Error Message Read    
  Signed PDF Read    
  Document Key Read    
         
Agreement Template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    
         
Agreement Type   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Name Read    
         
Recipient   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Agreement Read    
  Status      
  Date Time Complete      

Manual updates required for Agreement Template Batch

Users that interact with the Agreement Templates require:

  • The Adobe Sign Admin permission set to be added
  • Access to all fields for the specified Master Object in Salesforce

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Master Object Specified By User        
  All Fields Specified by User Read N/A  
         
Agreement template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  Name Read    
  Master Object Type Read    

Manual updates required for Batch Actions

Users that trigger batch actions will require:

  • The Adobe Sign Admin permission set

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  Document Key Read    
  Cancel Delete Reason Read    
  Cancel Delete Notify Signer Read    
  Partner Server URL Read    
  Status Read    
  Last Event ID Read    

Manual updates required for S1 Mobile

Any user that uses Adobe Sign through S1 Mobile will require:

  • The Adobe Sign User permission set
  • The Salesforce Opportunity object must have Read enabled
    • The Name field on the Opportunity object must have Read enabled
  • The Salesforce Account object must have Read enabled
    • The Name field on the Account object must have Read enabled
  • The Salesforce Contract object must have Read enabled
    • The Name field on the Contract object must have Read enabled
    • The Contract Number field on the Contract object must have Read enabled
  • The Salesforce Contact object must have Read enabled
    • The Name field on the Contact object must have Read enabled
    • The Email field on the Contact object must have Read enabled
  • The Salesforce Lead object must have Read enabled
    • The Name field on the Lead object must have Read enabled
    • The Email field on the Lead object must have Read enabled
  • The Salesforce Document object must have Read enabled
    • The Name field on the Document object must have Read enabled
    • The Type field on the Document object must have Read enabled
    • The Content Type field on the Document object must have Read enabled
    • The Body field on the Document object must have Read enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Opportunity   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
         
Account   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
         
Contract   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
  Contract Number Read    
         
Contact   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
  Email Read    
         
Lead   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
  Email Read    
         
Document   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
  Type Read    
  Content Type Read    
  Body Read    
         
Agreement Event   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    
         
Agreement Template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
         
Agreement   Read, Create, Delete, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Create, Modify    
         
Recipient   Read, Create, Delete, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Create, Modify    
         
Library Templates   Read, Create, Delete, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Create, Modify    

Manual updates required for Setup & Administration - Setup

User that access to the Administration tab require the Adobe Sign Admin permission set.

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Agreement Template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
         
Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
         
Document   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  Body Read    

Manual updates required for Publisher Actions - Setup & Adm

Users that leverage the Publisher actions require:

  • The Adobe Sign User permission set
  • The system permission Insert System Field Values for Chatter Feeds enabled 
  • The Salesforce Opportunity object must have Read enabled
    • The Name field on the Opportunity object must have Read enabled
  • The Salesforce Account object must have Read enabled
    • The Name field on the Account object must have Read enabled
  • The Salesforce Contact object must have Read enabled
    • The Name field on the Contact object must have Read enabled
    • The Email field on the Contact object must have Read enabled
  • The Salesforce Lead object must have Read enabled
    • The Name field on the Lead object must have Read enabled
    • The Email field on the Lead object must have Read enabled
  • The Salesforce Document object must have Read enabled
    • The Name field on the Document object must have Read enabled
    • The Type field on the Document object must have Read enabled
    • The Content Type field on the Document object must have Read enabled
    • The Body field on the Document object must have Read enabled
  • The Salesforce Quote object must have Read enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Contact   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
  Email Read    
         
Lead   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
  Email Read    
         
Opportunity   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
         
Account   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
         
Document   Read Salesforce -Standard  
  Name Read    
  Content Type Read    
  Body Read    
  Type Read    
         
Quote   Read Salesforce -Standard  
         
Agreement   Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Modify    
         
Agreement Template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Password Read    
  Name Read    
  Default Read    
         
Recipient   Create Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Modify    
         
Library Templates   Create Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Modify    

Manual updates required for the Agreement Template Editor

Users that edit Templates will require:

  • The Adobe Sign Admin permission set
  • The Salesforce Contact object must have Read enabled
  • The Salesforce Lead object must have Read enabled
  • The Salesforce Document object must have Read enabled
    • The URL field on the Document object must have Read enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Contact   Read Salesforce -Standard  
         
Lead   Read Salesforce -Standard  
         
Document   Read Salesforce -Standard  
  URL Read    
         
Agreement Template   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Add Recipients   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
File Attachments   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Add Form Field Template   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Map Data Into Agreement   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    

Manual updates required for the Agreement Template Processor

The Agreement Template Processor requires:

  • The Adobe Sign Admin permission set
  • The Salesforce Contact object must have Read enabled
    • The Mobile Phone field on the Contact object must have Read enabled
  • The Salesforce Lead object must have Read enabled
    • The Mobile Phone field on the Lead object must have Read enabled
  • The Salesforce Oppertunity object must have Read enabled
  • The Salesforce Account object must have Read enabled
  • The Salesforce Group object must have Read enabled
  • The Salesforce Quote object must have Read enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Contact   Read Salesforce -Standard  
  Mobile Phone Read    
         
Lead   Read Salesforce -Standard  
  Mobile Phone Read    
         
Opportunity    Read Salesforce -Standard  
         
Account   Read Salesforce -Standard  
         
Quote   Read Salesforce -Standard  
         
Attachment   Access based on parent record.    
         
Agreement   Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Signature Type Modify    
  Status Modify    
  Days Until Signing Deadline Modify    
  Enable Automatic Reminders Modify    
  Remind Recipient Modify    
  Recipient Addresses Modify    
  More Recipients Modify    
  Signature Order Modify    
  Authoring Modify    
  Process Template Modify    
         
Recipient   Create Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Recipient Type Modify    
  Recipient Role Modify    
  Order Number Modify    
  Email Address Modify    
         
Library Template   Create Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Modify    
         
         
Agreement Type    Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
         
Agreement Template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read    
         
Add Recipients   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read    
         
File Attachments   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read    
         
Add Form Field Template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read    
         
Map Data Into Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read    

Manual updates required for the Agreement Editor

Users that edit agreements require:

  • The Adobe Sign User permission set
  • The Salesforce Lead object must have Read enabled
    • The Company field on the Lead object must have Read enabled
  • The Salesforce Event object must have Create enabled
    • All fields on the Event object must have Modify enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Lead   Read Salesforce -Standard
 
  Company Read    
         
Event   Create Salesforce -Standard  
  All Fields Modify    
         
Agreement   Read, Create, Modify, Delete Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read, Modify    
         
Recipient   Read, Create, Modify, Delete Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Agreement Read    
  Status Read    
  Date Time Completed Read    
  Order Number Read    
  Recipient Type Read    
  Agreement Read    
  Email Address  Read    
  Recipient Type Modify    
  Recipient Role Modify    
  Order Number Modify    
  Email Address Modify    
         
Library Template   Create, Modify, Delete Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read, Modify    
         
Agreement Type    Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Name Read    
         
Agreement Template   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Agreement Type Read    
  Name Read    
  Default Read    
  Auto Send Read    
         
Signed Agreement   Read    
         
Merge Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User

Manual updates required for the Merge Mapping Editor

Users that edit the Merge Mappings require:

  • The Adobe Sign Admin permission set
  • Any object/field that the merge maps accesses requires Read and Modify enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Any object which is mapped to.   Read, Modify    
  Any field which is mapped to. Read, Modify    
         
Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  Document Key Read    
         
Form Field Import   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Form Field Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Form Field Mapping Entry   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Form Field Child Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Form Field Child Mapping Entry   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Merge Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    

Manual updates required for the Merge Mapping Processor

Users that leverage merge mappings require:

  • The Adobe Sign User permission set
  • The Salesforce Account object must have Read enabled
    • The Name field on the Account object must have Read enabled
  • The Salesforce Opportunity object must have Read enabled
    • The Name field on the Opportunity object must have Read enabled
  • Any object/field that the merge maps accesses requires Read and Modify enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Any object which is mapped to   Read, Modify    
  Any field which is mapped to Read, Modify    
         
Account        
  Name Read Salesforce -Standard  
         
Opportunity        
  Name Read Salesforce -Standard  
         
Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  Document Key Read    
  Additional Options Read    
  Name Read    
  Merge Mapping Read    
  Merge Mapping Error Read    
  Merge Mapping Result Read    
  Account Read    
  Opportunity Read    
         
Form Field Import   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    
         
Form Field Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    
         
Form Field Mapping Entry   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    
         
Form Field Child Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    
         
Form Field Child Mapping Entry   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    
         
Merge Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign User
  All Fields Read    

Manual updates required for the Data Mapping Editor

Users that edit the Data Mappings require:

  • The Adobe Sign Admin permission set
  • Any object/field that the merge maps accesses requires Read and Modify enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Any object which is mapped to   Read, Modify    
  Any field which is mapped to Read, Modify    
         
Agreement   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  Document Key Read    
         
File Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Field Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Object Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    
         
Data Mapping   Read, Delete, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Admin
  All Fields Read, Modify    

Manual updates required for the Data Mapping Processor

Data Mapping processing requires:

  • The Adobe Sign Integration User permission set
  • Any object/field that the data maps accesses requires Read and Modify enabled
  • The Salesforce Attachment object requires access based on the parent record

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Any object which is mapped to   Read, Modify    
  Any field which is mapped to Read, Modify    
         
Attachment   Access based on parent record.    
         
Agreement   Read, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Sign Integration
  All Fields Read, Modify    
         
File Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Integration
  All Fields Read    
         
Field Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Integration
  All Fields Read    
         
Object Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Integration
  All Fields Read    
         
Data Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Integration
  All Fields Read    

Manual updates required for Chatter Integration

The Chatter integrations requires:

  • The Adobe Sign Integration User permission set
  • The Salesforce system permission Insert System Field Values for Chatter Feeds enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Agreement Event   Read Adobe Sign - Custom Adobe Sign Integration
  Type Read    
  Description Read    
         
Recipients     Adobe Sign - Custom Adobe Sign Integration
  Recipient Type Read    
  Email Address Read    
  Order Number Read    
  Use Email Address Read    

Manual updates required for Push Agreements

Push Agreements require that the site user have:

  • The Adobe Sign Integration User permission set
  • The Salesforce Account object must have Read and Create enabled
  • The Salesforce Contract object must have Read and Create enabled
  • The Salesforce Opportunity object must have Read and Create enabled
  • The Salesforce Contact object must have Read and Create enabled
    • The Name field on the Contact object must have Read and Modify enabled
    • The Email field on the Contact object must have Read and Modify enabled
    • The Account field on the Contact object must have Read and Modify enabled
  • The Salesforce Lead object must have Read and Create enabled
    • The Name field on the Lead object must have Read and Modify enabled
    • The Email field on the Lead object must have Read and Modify enabled
    • The Company field on the Lead object must have Read and Modify enabled

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Account   Read Salesforce -Standard  
         
Contract   Read Salesforce -Standard  
         
Opportunity   Read Salesforce -Standard  
         
Lead   Read, Create Salesforce -Standard  
  Email Read, Modify    
  Name Read, Modify    
  Company Read, Modify    
         
Contact   Read, Create Salesforce -Standard  
  Email Read, Modify    
  Name Read, Modify    
  Account Read, Modify    
         
Agreement   Read, Create, Modify Adobe Sign - Custom
Adobe Intergation User
  All Fields Read, Modify    
         
Agreement Type   Read Adobe Sign - Custom Adobe Intergation User
         
Mutexes   Read, Create, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Intergation User
  All Fields Read, Modify    
         
Triggers   Create Adobe Sign - Custom Adobe Intergation User
  All Fields Modify    
         
Recipient   Create Adobe Sign - Custom Adobe Intergation User
  All Fields Modify    
         
Agreement Event   Create Adobe Sign - Custom Adobe Intergation User
  All Fields Modify    
         
Data Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Intergation User
         
Merge Mapping   Read Adobe Sign - Custom Adobe Intergation User

Manual updates required for Large File Service

The callback profile for lagre file service needs to have:

  • The Adobe Sign Integration User permission set 

 

Below is an explicit listing of the objects, and the required fields, if using the permission set is not acceptable for any reason:

Object Field Required values Standard/Custom Adobe Sign Permission Set
Agreement   Read, Modify Adobe Sign - Custom Adobe Integration User
  Attachment Service Invocation Count Read, Modify    

バージョン 18 の新機能

v18 の機能、設定およびフィールドの変更点

バージョン 18 の新しい設定

バージョン 18 に追加された新しい設定を確認し、どの機能を有効または無効にするかを決定します。 

注意事項:

Salesforce 用 Adobe Sign アプリケーションバージョン 18 は、新しい Lightning Experience を備えた Salesforce リリースに合わせて公開されています。 そのため、この新しいバージョンには、注意が必要な変更点がいくつかあります。
 
「管理者」タブの更新
 
Lightning の制限
  • 管理者は、Adobe Sign カスタム Lightning コンポーネントを使用するために、My domain を有効にする必要があります。
  • Salesforce のファイルアップロードサイズが 1 MB に縮小されています。 Adobe Sign は Base64 エンコードを使用するので、実際のファイルサイズは 1 MB 未満程度(最大 700 KB)にする必要があります。それより大きい文書は Salesforce ライブラリから送信して、大きな文書に対応する必要があります。
  • Lightning 環境では発行者のアクションはサポートされていません。
  • Lightning ページではフィールドセットはサポートされていないので、カスタムフィールドは追加できません。
  • Chatter フィードは Lightning ページでは機能しません。
  • 契約書エディターページのサイドバーを非表示」設定は、Lightning ページレイアウトでは機能しません。
  • Lightning ロックセキュリティサービスは無効にする必要があります。
  • 階層はグループと連携しません。

ユーザーアクセスの保護の強化

  • v18 では REST ベースの API を使用します。そのため、すべてのアクションは(管理者の認証済みではなく)現在のコンテキストユーザーとして送信されます。 ユーザーは、関与していない契約に対してアクション(更新、リマインドなど)を呼び出せなくなります。

API ユーザー

  • パッケージで echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API を呼び出す場合は、EchoSignApiService.SigningUrl リターンオブジェクトの simpleEsignUrl フィールドが廃止されたので、設定できないことに注意してください。このフィールドを使用する場合は、代わりに esignUrl フィールドを使用してください。

新しい Adobe Sign 設定

グループ受信者タイプを無効にする - 契約の受信者タイプとしてグループを無効にする場合、この設定をオンにします。

この設定にアクセスするには:

  • Develop/Custom Settings/(Manage)Adobe Sign Settings に移動します。
  • New」をクリックし、Adobe Sign Settings Edit ページを開きます。

新しい Adobe Sign 環境設定

OAuth API の URL を設定 - 指定した環境のデフォルトの Adobe Sign API URL を上書きする URL を入力します。

注意:これらの設定は、Adobe Sign サポートの指示がない限り、変更しないでください。

この設定にアクセスするには:

  • Develop/Custom Settings/(Manage)Adobe Sign Environment Settings に移動します。
  • New」をクリックし、Adobe Sign Environment Settings Edit ページを開きます。

新しい Adobe Sign テンプレート設定 - アクティブフラグ

テンプレートに「アクティブ」フラグを追加するには、契約テンプレートページレイアウトを編集する必要があります。

  • Setup/Create/Objects/Agreement Template に移動します(編集リンクでなく、ラベルをクリックします)。
  • ウィンドウ上部の「Page Layouts」をクリックして、このセクションにジャンプします。
  • Page Layout の「Edit」をクリックします。
  • Fields」を選択した状態で、「Active」フィールドを見つけ、ページレイアウトにドラッグします。
  • Save」をクリックします。
「Active」フィールドをページレイアウトにドラッグ

バージョン 18 の新しいフィールド値

旧バージョンからアップグレードした場合、Salesforce 用 Adobe Sign に追加されたフィールド値は、Salesforce ではデフォルトで有効になりません。したがって、バージョン 18 に追加された以下のフィールド値を有効にする必要があります。

Setup/Create/Objects に移動します。

オブジェクト:受信者を追加(echosign_dev1__Recipient_Template__c

フィールド:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

追加する値:

新しい選択リストフィールド値:

Recipient_Type__c - Added: Group

 

オブジェクト:受信者(echosign_dev1__SIGN_Recipients__c

フィールド:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

追加する値:

新しい選択リストフィールド値:

Recipient_Type__c - Added: Group

バージョン 18 で廃止されたカスタム設定およびフィールド

バージョン 18 で廃止されたカスタム設定はありません。 

バージョン 18 の新しいタブ

新しい「Adobe Sign 管理者」タブが「eSign サービス管理者」タブの代わりに導入されました。

バージョン 18 で廃止されたタブ

「eSign サービス管理者」タブの削除

  1. Setup/Create/Tabs に移動します。
  2. eSign サービス管理者」タブを削除します(「Adobe Sign 管理者」タブに置き換えられました)。

バージョン 18 で追加されたその他のフィールド値

ありません。

契約ページスタイルの設定

新しいお客様の場合は、「Lightning」ページスタイルがデフォルトになり、今後はこのレイアウトの開発を進めます。 

アップグレードするお客様には、製品改善を目的とした継続的な開発によって導入される新しい機能を使用できるようにするために、Lightning ページの使用を選択することを強く推奨します。

ただし、正当な理由があって古いページレイアウトを使用し続ける必要がある場合もあります。Salesforce ページレイアウトの調整に関するガイドを参照して、Lightning ページへの移行が最善の選択肢であるかどうかを判断してください。

Lightning Experience の実装

Lightning Experience を使用する予定の場合は、オブジェクトのホームページレイアウトをカスタマイズして、契約に利用することができます。その前に、すべての顧客に対してドメインを導入する必要があります(https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm を参照してください)。

ドメイン名を定義していない場合は、定義してから導入する必要があります(https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm を参照してください)。

標準のオブジェクト(商談、契約、取引先、リード、ユーザー、取引先責任者)と標準以外のオブジェクト(ケース、見積書など)の両方をカスタマイズできます。 

マスターオブジェクトレコードのページレイアウトの編集

  1. ウィンドウ上部の Lightning ナビゲーションメニューで、商談などの標準オブジェクトタイプのレコードを選択します。
Lightning メニューバー

2. ギアアイコンから「Edit Page」を選択します。

「Edit Page」リンク

3. 左側のコンポーネントパネルで、「Custom – Managed」の下にある「AgreementPanel」(強調表示パネルと同じ幅)または「AgreementPanelWide」(ページの幅に一致)を選択します。選択したコンポーネントが、ページ中央にあるプレビューのビューに追加されます。パネルをクリックして、ページのパネル、パネルの幅およびその他のいくつかのオプション上の他の場所にドラッグできます。

契約パネルのドラッグ&ドロップ

    4. 右側には、「Record Field Name」および「Agreement Template Record ID」が表示されます。

  • Record Field Name」は空白のままにします。これは標準以外のオブジェクトおよびカスタムオブジェクトに使用されます。
  • Agreement Template Record ID」は、このレイアウトを、マスターオブジェクトタイプが商談のテンプレートおよびマスターオブジェクトタイプが空白のテンプレートとリンクするために空白のままにします。または、使用するテンプレートのリストをカンマで区切って入力することもできます。

    5. 「Save」をクリックします。アクティベートするよう求められたら、「Activate」をクリックします。

    6. Activation for Opportunity Record Page ダイアログで、「Assign this page as the default record page」オプションを選択し、Save」をクリックします。

このページをデフォルトレイアウトとして割り当て

標準以外のオブジェクトレコードのページレイアウトの編集

  1. ウィンドウ上部の Lightning ナビゲーションメニューで、ケースなど、標準以外のオブジェクトタイプのレコードを選択します。
上部のメニューからケースを選択

2. ギアアイコンから「Edit Page」を選択します。

ケースページレイアウトを編集

3. 左側のコンポーネントパネルで、「Custom – Managed」の下にある「AgreementPanel」(強調表示パネルと同じ幅)または「AgreementPanelWide」(ページの幅に一致)を選択します。選択したコンポーネントが、ページ中央にあるプレビューのビューに追加されます。パネルをクリックして、ページのパネル、パネルの幅およびその他のいくつかのオプション上の他の場所にドラッグできます。

契約パネルのドラッグ&ドロップ

    4. 右側には、「Record Field Name」および「Agreement Template Record ID」が表示されます。

  • Record Field Name」には、契約オブジェクトからカスタムオブジェクトへの参照フィールドの API 名を含める必要があります。

このフィールドに入力しなかった場合、レコード ID が標準の参照フィールド(取引先、商談、契約、リード、取引先責任者、ユーザー)のいずれかと一致すると、その参照関係が使用されます。 

  • Agreement Template Record ID」は、マスターオブジェクトタイプがカスタムオブジェクト名のレイアウトをリンクするために空白のままにします。または、使用するテンプレートのリストをカンマで区切って入力することもできます。

    5. 「Save」をクリックします。アクティベートするよう求められたら、「Activate」をクリックします。

    6. Activation for Opportunity Record Page ダイアログで、「Assign this page as the default record page」オプションを選択し、Save」をクリックします。

このページをデフォルトレイアウトとして割り当て

バージョン 17 の新機能

v17 の機能、設定およびフィールドの変更点

バージョン 17 の新しい設定

バージョン 17 に追加された新しい設定を確認し、どの機能を有効にするかを決定します。設定を確認するには、Develop/Custom Settings/(Manage)Document Cloud Settings に移動します。

  • 署名期限のリマインダーイベントを作成 - この設定を使用すると、送信された契約書の有効期限が近づいたことをユーザーに知らせる Salesforce のアラートが表示されます。 「署名期限日数のリマインダーイベントを作成」設定を使用して、契約書の有効期限の何日前にアラートを表示するかを指定します。
  • 署名期限日数のリマインダーイベントを作成 - 日数を入力して、「署名期限のリマインダーイベントを作成」設定を有効にします。この設定によって、「有効期限が近い契約のアラート」を Salesforce のユーザーに表示できます。アラートは、契約書の有効期限の指定された日数前に表示されます。
  • ユーザープロビジョニングを無効にする - この設定を有効にすると、ユーザーが契約を送信または管理するときに、アドビユーザーアカウントによるユーザーの自動プロビジョニングがおこなわれなくなります。ただし、この設定を有効にしても、契約リストで「契約を更新」をクリックすると、ユーザーの自動プロビジョニングが実行されます。
  • 署名後オプションを有効にする - このオプションを有効にすると、選択したランディングページが署名者に表示されます。これにより、「署名後リダイレクト URL」オプションと「署名後リダイレクト遅延」オプションが契約を送信ページで使用可能になります。契約書の署名者は、署名後、指定された URL にリダイレクトされます。例えば、会社の Web サイトやアンケートページにリダイレクトできます。「署名後オプションを読み取り専用にする」設定を使用して、送信者に対してこのオプションを読み取り専用にできます。
  • 送信者の署名のみを有効にする - この設定を有効にすると、契約を送信ページの「受信者」セクションに「送信者の署名のみ」オプションが表示され、有効になります。 「送信者の署名のみ」オプションを使用すると、契約書または文書は、署名する送信者に表示されます。この機能は、アドビサービスの「自分のみが署名」機能と似ています。このオプションを読み取り専用に設定するには、「送信者署名のみを読み取り専用にする」設定を使用します。
  • 契約書エディターページのサイドバーを非表示 - この設定を有効にすると、契約書エディターページのサイドバーが非表示になります。サイドバー、契約書ホームページまたは関連するオブジェクトの契約書のリスト内のサイドバーに表示される契約書の名前をクリックすると、契約書エディターページにアクセスできます。
  • 署名後オプションを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「署名後リダイレクト URL」オプションと「署名後リダイレクト遅延」オプションが、契約を送信ページの「受信者」セクションで読み取り専用になります。この設定は、「署名後オプションを有効にする」と共に使用します。
  • 送信者署名のみを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約を送信ページの「受信者」セクションに「送信者の署名のみ」オプションが読み取り専用として表示されます。この設定は、「送信者の署名のみを有効にする」と共に使用します。

バージョン 17 の新しいフィールド値

バージョン 17 に新しいフィールド値はありません。

バージョン 17 で廃止されたカスタム設定およびフィールド

バージョン 17 で廃止されたカスタム設定はありません。 

バージョン 17 で追加された契約テンプレートフィールド値

契約テンプレートを使用しており、バージョン 12、13、14、15 または 16 からアップグレードした場合は、契約テンプレートレイアウトを編集し、バージョン 17 で導入された新しいフィールドをレイアウトにドラッグします。

1. Setup/Create/Objects/Agreement Templates/Page Layout/(Edit)Agreement Template Layout を選択します。

2. 「情報」セクションにバージョン 17 の新しいフィールドを追加します。

  • 署名後リダイレクト遅延 (秒)
  • 署名後リダイレクト URL
  • 送信者の署名のみ

バージョン 17 で追加されたその他のフィールド値

旧バージョンから最新バージョンにアップグレードした場合、Salesforce 用 EchoSign(現在の eSign サービス)バージョン 17 に追加されたフィールド値は、Salesforce ではデフォルトで有効になりません。したがって、バージョン 17 に追加された以下のフィールド値を追加する必要があります。

オブジェクト:添付ファイルを追加

(Attachment_Template__c)

フィールド:添付ファイルタイプ(Type__c)

追加する値:マスター見積からの見積書

  • 商談見積からの見積書
  • 実行時変数

バージョン 16 の新機能

v16 の機能、設定およびフィールドの変更点

OAuth 2.0 によるセキュリティの強化

データセキュリティを強化するために、Adobe Sign は Salesforce 内での eSign サービスアカウントの認証に OAuth 2.0 を使用するようになりました。この新しいプロトコルにより、Salesforce はユーザーにパスワードを要求せずに Adobe Sign とやり取りできます。アプリケーション間で機密情報が直接共有されないので、アカウントが危険にさらされる可能性が低くなります。この強化は現在の実装には影響しませんが、ワンタイムセットアップを実行して、Adobe Sign とやり取りするインストール済み Salesforce パッケージを認証する必要があります。 

バージョン 16 の新しい設定

バージョン 16 に新しい設定はありません。

バージョン 16 で追加された契約テンプレートフィールド値

バージョン 16 に新しいテンプレートフィールド値はありません。

バージョン 15 の新機能

v15 の機能、設定およびフィールドの変更点

バージョン 15 の新しい設定

バージョン 15 に追加された新しい設定を確認し、どの機能を有効にするかを決定します。設定を確認するには、Develop/Custom Settings/(Manage)EchoSign Settings に移動します。

  • EchoSign ライブラリの添付ファイルを表示 - EchoSign 文書テンプレートを追加するためのオプションが表示されます。
  • EchoSign フィールドテンプレートを表示 - 文書の EchoSign フォームフィールドレイヤーテンプレートを選択および適用するためのオプションが表示されます。
  • EchoSign フィールドテンプレートの追加機能を非表示 - 送信者がドラフト文書で「フォームフィールドテンプレートを追加」を実行するためのリンクが非表示になります。
  • 添付ファイルの順序変更を非表示 - ドラフト契約の場合に添付ファイルの並べ替えオプションが非表示になります。
  • 受信者の順序変更を非表示 - ドラフト契約の場合に受信者の並べ替えオプションが非表示になります。
  • 受信者署名順序オプションを表示 - 受信者署名の 2 つのオプション、シリアル(入力された順序)または並列(任意の順序)が表示されます。
  • 読み取り専用の受信者署名順序オプション - 契約の受信者署名順序のオプションが読み取り専用になります。
  • 署名者ごとの ID 確認を有効にする - 各署名者が異なる ID 確認方法を使用できます(例:パスワード、電話のソーシャル ID、KBA)。
  • 電話認証を有効にする - 受信者 ID を確認するための電話認証オプションが表示されます。この機能の使用は制限されており、追加の費用が発生する場合があります。

バージョン 15 で追加された契約テンプレートフィールド値

契約テンプレートを使用しており、バージョン 12、13 または 14 からアップグレードした場合は、契約テンプレートレイアウトを編集し、バージョン 15 で導入された新しいフィールドをレイアウトにドラッグします。

1. Setup/Create/Objects/Agreement Templates/Page Layout/(Edit)Agreement Template Layout を選択します。

2. 「契約オプション」セクションにバージョン 15 の以下のフィールドを追加します。

  • 署名フロー

バージョン 15 での契約の一括管理および送信

バージョン 15 では、契約の送信、契約の削除、リマインダーの送信および契約の管理を一括で実行できる新しい機能が導入されました。アップグレード後にこれらの契約書一括作成ボタンを有効にするには:

1. Setup/Create/Objects/Agreement/Search Layouts を選択します。

2. 検索結果および契約リストビューレイアウトを編集します。

3. 5 つのボタンを追加します。

4. 「Save」をクリックします。

バージョン 15 の新しいフィールド値

旧バージョンから最新バージョンにアップグレードした場合、Salesforce 用 EchoSign(現在の Adobe Sign サービス)バージョン 15 に追加されたフィールド値は、Salesforce ではデフォルトで有効になりません。

したがって、バージョン 15 に追加された以下のフィールド値を有効にする必要があります。

 

オブジェクト:添付ファイルを追加
(Attachment_Template__c)

フィールド:添付ファイルタイプ
(Type__c)

追加する値:

  • EchoSign ライブラリの文書

 

オブジェクト:契約書(SIGN_Agreement__c)

フィールド:契約状況
(Status__c)

追加する値:

  • 作成

 

オブジェクト:契約テンプレート
(Agreement_Template__c)

フィールド:言語(Language__c)

追加する値:

  • ベトナム語 (ベトナム)

 

オブジェクト:EchoSign フィールドマッピング
(SIGN_Field_Mapping__c)

フィールド:イベント発生時にマッピング
(Map_on_Events__c)

追加する値:

  • 期限切れ

 

オブジェクト:EchoSign ファイルマッピング
(SIGN_File_Mapping__c)

フィールド:イベント発生時にマッピング
(Map_on_Events__c)

追加する値:

  • 期限切れ

バージョン 15 で廃止されたカスタム設定およびフィールドの削除

バージョン 15 では、いくつかの EchoSign(現在の Adobe Sign サービス)のカスタム設定およびフィールドが廃止され、現在は有効でありません。

注意:

フィールドを削除する前に、組織内のどこでも(レポートなどで)これらのフィールドが使用されていないことを確認してください。このアクションは永久的で、取り消すことはできません。

廃止されたフィールドの削除

アップグレード後に、Setup/Develop/Custom Settings/EchoSign Settings に移動し、廃止されたカスタム設定を削除する必要があります。Actions 列の下にある、以下のフィールドの「Del」をクリックします。

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

廃止されたカスタム設定の削除

アップグレード後に、Setup/Create/Object に移動し、廃止されたフィールドを削除する必要があります。以下のリストのオブジェクトを選択し、「Custom Fields」セクションに移動し、Actions 列の「Del」をクリックします。

  • 契約テンプレート
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • 契約書
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

バージョン 14 の新機能

v14 の機能、設定およびフィールドの変更点

バージョン 14 の新しい設定

バージョン 14 に追加された設定を確認し、どの機能を有効にするかを決定します。設定を確認するには、Develop/Custom Settings/(Manage)EchoSign Settings に移動します。

  • 取引先を読み取り専用にする - 「取引先」フィールドが読み取り専用の契約フィールドになります。これは、フィールドに事前に入力し、送信者にその値の編集を許可しない場合に便利です。
  • 契約名を読み取り専用にする - 「契約名」フィールドが読み取り専用になります。
  • 電子メールコピーを読み取り専用にする - 「電子メールコピーの送信先」フィールドが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • フィールドセットを読み取り専用にする - 契約書の「追加フィールド」セクションが読み取り専用になります。
  • ホスト署名を読み取り専用にする - ホスト署名チェックボックスが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • 言語を読み取り専用にする - 「言語」フィールドが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • メッセージを読み取り専用にする - 「メッセージ」フィールドが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • 商談を読み取り専用にする - 「商談の参照」フィールドが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • プレビューまたは位置設定を読み取り専用にする - 「文書のプレビューまたは署名フィールドの位置設定」チェックボックスが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • 受信者を読み取り専用にする - 契約書の「受信者」セクションが読み取り専用になります。
  • セキュリティオプションを読み取り専用にする - 契約書の「セキュリティオプション」セクションが読み取り専用になります。
  • 送信者署名を読み取り専用にする - 「この文書への署名も必須にする」チェックボックスが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • 署名の有効期限を読み取り専用にする - 「署名者にこの文書への署名を X 日間許可する」が読み取り専用の契約フィールドになります。
  • 署名のリマインダーを読み取り専用にする - 「受信者に署名を求める」チェックボックスが読み取り専用の契約フィールドになります。
  • 署名タイプを読み取り専用にする - 「署名タイプ」フィールドが読み取り専用の契約フィールドになります。

バージョン 14 で追加された契約テンプレートフィールド値

契約テンプレートを使用しており、バージョン 12 または 13 からアップグレードした場合は、契約テンプレートレイアウトを編集し、バージョン 14 で導入されたフィールドをレイアウトにドラッグします。

1. Setup/Create/Objects/Agreement Templates/Page Layout/(Edit)Agreement Template Layout を選択します。

2. 「情報」セクションにバージョン 14 の以下のフィールドを追加します。

  • 発行者のアクションに使用可能

注意:

バージョン 12 を使用している場合、「契約に署名するパスワード」は上記のフィールドに置き換えられているので、バージョン 12 で使用している場合は削除してください。また、署名者に改定の提案を許可するオプションは EchoSign(現在の Adobe Sign サービス)では使用できなくなっているので、契約テンプレート UI に表示される場合は削除できます。

バージョン 14 で追加されたその他のフィールド値

旧バージョンから最新バージョンにアップグレードした場合、Salesforce 用 EchoSign(現在の Adobe Sign サービス)バージョン 14 に追加されたフィールド値は、Salesforce ではデフォルトで有効になりません。したがって、バージョン 14 に追加された以下のフィールド値を追加する必要があります。

 

オブジェクト:添付ファイルを追加
(Attachment_Template__c)

フィールド:添付ファイルタイプ
(Type__c)

追加する値

  • 商談見積からの見積書
  • 実行時変数

 

オブジェクト:受信者を追加(Recipient_Template__c)

フィールド:受信者のソース
(Type__c)

追加する値:

  • すべての商談取引先責任者の役割
  • 主取引先責任者の役割
  • 取引先責任者の役割
  • すべての取引先責任者の役割
  • 実行時変数

 

オブジェクト:契約書(SIGN_Agreement c)

フィールド:言語

(AgreementLocale__c)

追加する値:

  • チェコ語 (チェコ共和国)
  • トルコ語 (トルコ)

 

オブジェクト:契約テンプレート
(Agreement_Template__c)

フィールド:言語(Language__c)

追加する値:

  • チェコ語 (チェコ共和国)
  • トルコ語 (トルコ)

バージョン 13 の新機能

v13 の機能、設定およびフィールドの変更点

バージョン 13 の新しい設定

バージョン 13 に追加された設定を確認し、どの機能を有効にするかを決定します。設定を確認するには、Develop/Custom Settings/(Manage)EchoSign Settings に移動します。

  • グループマッピングを自動同期 - Salesforce ユーザープロファイルが更新されたときに適切な Adobe Sign グループが自動的に移動されます。
  • 電子メールコピーの送信先を無効にする - 契約を送信ページの「電子メールコピーの送信先」フィールドが非表示になります。
  • ナレッジベース認証を無効にする - 契約のナレッジベース認証(KBA)ID 確認オプションが非表示になります。これは、文書に署名する際に個人情報の入力と確認を署名者に求める、署名者の ID 確認方法です。この機能の使用は制限されており、追加の費用が発生する場合があります。 また、Salesforce で KBA を使用できるように、EchoSign.com の取引先の送信設定で KBA が有効になっていることも確認してください。
  • Web ID 確認を無効にする - 契約の「Web ID 確認」オプションが非表示になります。Web ID 確認では、署名者は、Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo または Microsoft Live のいずれかのサイトにログインして ID を確認する必要があります。また、Salesforce で Web ID を使用できるように、echosign.adobe.com の取引先の送信設定で Web ID が有効になっていることも確認してください。
  • マッピングエラー通知を有効にする - マッピングの実行でエラーが発生した場合に必ず電子メール通知がデータマッピングまたは結合マッピングの所有者に送信されます。
  • 受信者の承認者の役割を有効にする - 受信者を承認者としてマークするオプションが有効になります。承認者は文書を確認して承認しますが、署名する必要はありません。
  • 別の署名者 ID 確認方法を有効にする - EchoSign(現在の Adobe Sign サービス)アカウントと eSign サービスアカウント以外の受信者に対して異なる ID 確認方法を選択できるオプションが有効になります。KBA、Web ID 確認、署名パスワードを選択できます。例えば、お客様には文書に署名する前にナレッジベース ID での確認を要求し、セールスマネージャーには文書に署名するためのパスワードを入力するように要求できます。このオプションを選択しないと、すべての署名者または承認者は、送信者が選択した同じ方法を使用して確認します。

バージョン 13 で追加された契約テンプレートフィールド値

契約テンプレートを使用しており、バージョン 12 からアップグレードした場合は、契約テンプレートレイアウトを編集し、バージョン 13 で導入されたフィールドをレイアウトにドラッグします。

1. Setup/Create/Objects/Agreement Templates/Page Layout/(Edit)Agreement Template Layout を選択します。

2. 「契約のセキュリティオプション」セクションにバージョン 13 の以下のフィールドを追加します。

  • 外部署名者の確認方法
  • 内部署名者の確認方法

バージョン 13 で追加されたその他のフィールド値

旧バージョンから最新バージョンにアップグレードした場合、Salesforce 用 EchoSign(現在の Adobe Sign サービス)バージョン 13 に追加されたフィールド値は、Salesforce ではデフォルトで有効になりません。したがって、バージョン 13 に追加された以下のフィールド値を追加する必要があります。

オブジェクト添付ファイルを追加

フィールド:添付ファイルタイプ

追加する値:マスター見積からの見積書

 

オブジェクト契約テンプレート

フィールド:言語

追加する値

  • 中国語 (台湾)
  • 英語 (英国)
  • 韓国語 (韓国)
  • ポーランド語 (ポーランド)

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