Faça logon no Acrobat Sign como administrador em nível de conta
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Para desenvolvedores(as)
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
- Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
- Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
- Configurações globais
- Nível de conta e ID
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Delegação para usuários da minha conta
- Permitir que destinatários externos deleguem
- Autoridade para assinar
- Autoridade para enviar
- Autoridade para adicionar selos eletrônicos
- Definir um fuso horário padrão
- Definir um formato de data padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Mensagens e orientações nos produtos
- PDFs acessíveis
- Nova experiência de criação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
- Adicionar logotipo
- Personalizar nome do host e URL da empresa
- Adicionar nome da empresa
- Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
- Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Permitir que destinatários assinem por
- Permitir que signatários alterem seus nomes
- Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir fluxos de trabalho de carimbo
- Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
- Configurações de relatório
- Nova experiência de relatório
- Configurações clássicas de relatório
- Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de lembrete pessoal
- Política de senha de logon
- Nível de segurança da senha de logon
- Duração da sessão da Web
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Acesso às informações de usuários e grupos
- Intervalos de IP permitidos
- Compartilhamento de conta
- Permissões de compartilhamento da conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade de signatário
- Senha de assinatura do contrato
- Nível de segurança da senha do documento
- Bloquear signatários por geolocalização
- Autenticação por telefone
- Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
- Permitir extração de página
- Validade do link do documento
- Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
- Carimbo de data e hora
- Configurações de envio
- Mostrar a página Enviar após o logon
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Campos obrigatórios
- Anexar documentos
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Nome do contrato
- Idiomas
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Proteção com senha de documentos assinados
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Habilitar transações da Notarize
- Expiração do documento
- Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Controles de fluxo de trabalho personalizados
- Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
- URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
- Modelos de mensagem
- Configurações de Bio-Pharma
- Integração de fluxo de trabalho
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Mensagens para signatários
- Configurações de SAML
- Configuração de SAML
- Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar a federação de identidade da Oracle
- Configuração de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
- Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Baixar contratos em massa
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
- Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
- Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Reiniciar o contrato
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
- Criar campos em documentos
- Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
- Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
- Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
- Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
- Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
- Verificar o uso de transações
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
- Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
- Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
- Salvar documentos concluídos no Google Drive
- Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
- Geração de contrato
- Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
- Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
- Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Visão geral das integrações do Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral de UMG (Usuários em vários grupos)
Usuários em vários grupos estende o uso prático da estrutura de Grupo além de simplesmente conter uma lista de usuários e os ativos que estão disponíveis para eles.
Um Grupo é, essencialmente, um conjunto de permissões que controlam as opções e os padrões apresentados ao usuário quando ele está compondo contratos ou gerenciando ativos (relatórios, modelos de biblioteca etc.)
Permitindo que um usuário tenha associação em vários grupos, os administradores têm a opção de criar grupos com fluxos de trabalho explícitos em mente. Padrões fortes podem ser instalados e as opções de configuração podem ser limitadas, garantindo um fluxo e uma resolução de documentos mais precisos. Por exemplo, grupos dedicados podem ser criados para:
- Documentos internos (documentos de impostos, formulários de depósito automático e solicitações de férias)
- Documentos jurídicos (Contrato de não divulgação, Memorando de Entendimento)
- Fluxos de assinatura restritos de conformidade (CFR 21 parte 11, PCI, HIPAA)
Uma lista completa de interfaces e alterações funcionais pode ser encontrada aqui >
É recomendável que você se registre em uma conta de desenvolvedor para poder experimentar a interface e as interações diferentes que o UMG introduz em um ambiente seguro.
É expressamente recomendado que os clientes que têm integrações de API personalizadas ou que aproveitam integrações de terceiros testem completamente seus códigos/integrações em uma conta de desenvolvedor antes da atualização.
Ações a serem examinadas/tomadas antes da atualização
O UMG é incompatível com as páginas clássicas Inicial, Gerenciar e Workflows personalizados.
Quando você ativa o UMG, a conta ativa as versões mais atuais das páginas Inicial, Gerenciar e Fluxo de trabalho personalizado (se ainda não estiverem), e desativa os links para retornar à interface clássica.
A opção de interface do administrador de reverter para páginas clássicas será desativada no menu do administrador.
A única maneira de reverter para os layouts de página clássicos é reverter primeiro para Usuários no grupo único.
Recomenda-se ativar as versões modernas das páginas Inicial, Gerenciar, e Fluxo de trabalho personalizado várias semanas antes de atualizar para o UMG para permitir que a base de usuários se acostume aos layouts de página base.
Se as versões modernas das páginas Início e Gerenciar forem renderizadas como páginas em branco, você precisará entrar em contato com a equipe de segurança de rede para permitir os endpoints do Adobe Acrobat Sign.
O recurso de UMG teve sua compatibilidade testada e deve funcionar normalmente com as seguintes integrações de parceiros do Acrobat Sign:
- Aplicativos do Acrobat Sign para dispositivos móveis (iOS e Android)
- Box
- Dropbox
- Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Office (Word/PowerPoint/Outlook)
- Microsoft Power Automate/Power Apps
- Microsoft SharePoint Online
- Microsoft SharePoint Local
- Microsoft Teams
- Oracle NetSuite
- Salesforce
- SAP SuccessFactors
- ServiceNow
- Workday
Observe que nem todas essas integrações são “compatíveis com o UMG”. Integrações não compatíveis com o UMG sempre usarão as configurações definidas no “grupo principal” do usuário.
Integrações atualmente compatíveis com o UMG:
- Salesforce
- Power Automate
- Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)
Se você criou integrações personalizadas usando as APIs do Acrobat Sign, é altamente recomendado que você as teste em uma conta de desenvolvedor habilitada para UMG separada antes de atualizar a conta de produção.
- Seu gerente de sucesso (ou suporte) pode ajudar você a configurar uma conta de desenvolvedor habilitada para UMG
Qualquer chamada da API REST v6 existente continuará a funcionar, quer o UMG esteja ativado, quer não esteja.
- As versões anteriores da API (SOAP e REST) continuarão funcionando, mas reconhecerão apenas as configurações do "grupo principal" do usuário
- Para tirar o máximo proveito do UMG, você precisará migrar seu código para a API REST v6
Se você trabalha com integrações de parceiros de terceiros, como:
- Apttus
- Ariba
- CallidisCloud
- Icertis
- Intesi
- Jaeger
- Nintex
- Zoho CRM
Recomendamos enfaticamente que você teste esses arquivos em uma conta de desenvolvedor habilitada para UMG antes de ativar o UMG na conta de produção.
Seu gerente de sucesso (ou suporte) pode ajudar você a configurar uma conta de desenvolvedor habilitada para UMG.
Se encontrar um problema, entre em contato com o parceiro de integração para reportar o problema e solicitar uma correção.
Todas as contas são enfaticamente incentivadas a "aceitar" o novo domínio o mais cedo possível, a fim de possibilitar a solução de problemas, caso ocorram.
As contas podem retornar em caso de problemas.
Como atualizar a conta para o UMG
Quando tiver certeza de que sua conta está pronta para migrar:
-
-
Vá até Conta > Configurações da conta > Configurações globais > Usuários em vários grupos
-
Clique no botão Ativar agora
-
Avalie a lista de verificação e marque cada caixa para confirmar se você verificou que a conta está pronta para ser ativada.
Clique em OK
-
Clique em Salvar
Se for necessário reverter para os usuários restritos a um único grupo, algumas coisas que devem ser conhecidas são:
-
Todos os usuários serão restritos ao grupo principal
- O usuário só poderá acessar modelos/fluxos de trabalho associados ao grupo principal
- Os usuários só podem enviar contratos de seu grupo principal
-
Todas as associações de grupo de um usuário (exceto o grupo principal) estão inativadas
- Se o usuário não for movido para um novo grupo enquanto o UMG estiver desativado, os grupos do usuário serão reativados quando o UMG for reativado
- Se um usuário for atribuído a um novo grupo enquanto o UMG estiver desativado, a tabela group_membership do usuário será regravada com apenas um grupo (principal) (desativando os registros de grupo inativos). O usuário reterá somente a associação de grupo principal quando o UMG for reativado
-
Todas as páginas ativadas por UMG serão revertidas para a interface/funcionalidade de grupo único
- As páginas Enviar/Modelo removerão o seletor de grupo
- Criar usuários em massa reverterá para a sintaxe anterior
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As opções de versão da página serão restauradas para o estado anterior
- Se você não tiver configurado sua conta para usar as versões mais atuais das páginas Inicial, Gerenciar e Fluxo de trabalho personalizado antes da atualização, sua conta reverterá para o conjunto exato de configurações de página que existiam antes da atualização
- Se você não tiver configurado sua conta para usar as versões mais atuais das páginas Inicial, Gerenciar e Fluxo de trabalho personalizado antes da atualização, sua conta reverterá para o conjunto exato de configurações de página que existiam antes da atualização
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Os usuários mantêm acesso a qualquer ativo criado (contratos, modelos de biblioteca e formulários da Web)
- O criador de qualquer ativo é sempre associado a ele como proprietário, independentemente da associação de grupo
-
Os contratos existentes não são afetados e serão concluídos normalmente
- Alterar o status do grupo do proprietário não afeta os contratos em andamento
- O proprietário do contrato não é alterado e os parâmetros do contrato são bloqueados no momento em que o contrato é enviado
-
As integrações funcionarão como antes da atualização para a UMG
- No momento, as integrações do Acrobat Sign não consideram usuários em vários grupos; portanto, a reversão do Acrobat Sign para usuários individuais acontece fora da percepção das integrações
- A atividade do usuário não é afetada
- Os contratos em andamento serão concluídos normalmente