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Adobe Sign per SharePoint Online: guida all’installazione (v2.0)

Attenzione:

La fine del supporto per l’integrazione Adobe Acrobat Sign per SharePoint Online è prevista per giugno 2024. Di conseguenza, dopo tale data non potrai inviare accordi tramite questa integrazione. Potrai comunque inviare gli accordi da SharePoint utilizzando altre integrazioni, ad esempio Acrobat Sign per Power Automate.

Consigliamo di rimuovere il plug-in Acrobat Sign dal sito SharePoint e di trasferire i flussi di lavoro ad altre applicazioni.

Panoramica

L’integrazione di Adobe Acrobat Sign per Microsoft SharePoint Online offre una soluzione integrata per creare, inviare, tracciare e gestire le firme elettroniche. È sviluppata come applicazione aggiuntiva per SharePoint e può essere utilizzata per eseguire le seguenti attività:

  • Inviare per la firma un accordo da qualsiasi libreria o elenco di documenti di SharePoint.
  • Inviare i documenti a un singolo destinatario o a un gruppo di destinatari da una libreria di documenti o da elenchi SharePoint personalizzati. Scopri come inviare i documenti utilizzando Acrobat Sign per SharePoint Online.
  • Mappare i dati da elenchi SharePoint e da una libreria di documenti, mediante mappatura unione, nei documenti da inviare per la firma.
  • Mappare i dati dai campi modulo di accordi firmati alle colonne di testo di elenchi SharePoint e di una libreria di documenti, mediante la mappatura dati, per un documento firmato e il cui stato è aggiornato automaticamente o manualmente tramite la pagina Stato accordo. Scopri come abilitare la mappatura dei modelli.
  • Usare i moduli Web di Adobe Sign per raccogliere i dati e inviarli automaticamente ai campi designati negli elenchi di SharePoint. Scopri come configurare e utilizzare la mappatura dei moduli Web.
  • Archiviare tutti gli accordi firmati in SharePoint.
  • Aggiungere la pagina di gestione di Adobe Sign come parte Web di SharePoint che può essere utilizzata dagli utenti di SharePoint per monitorare e aggiornare gli accordi.

La guida all’installazione dell’integrazione di Adobe Acrobat Sign per Microsoft SharePoint Online fornisce istruzioni su come:

Prerequisiti

  • È necessario disporre di una licenza per Adobe Acrobat Sign.
  • È necessario essere amministratore del sito Microsoft SharePoint. Se non lo sei, consulta la documentazione di SharePoint e rivolgiti all’amministratore del tenant o del sito SharePoint della tua organizzazione, per ottenere autorizzazioni aggiuntive per i sistemi, necessarie per installare le soluzioni per siti SharePoint.
  • Devi essere amministratore dell’account Adobe Acrobat Sign. Se non sei un amministratore dell’account Adobe Acrobat Sign, rivolgiti all’amministratore per configurare l’integrazione. 
  • Nel tenant di Microsoft Office 365, devono essere impostati il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail di lavoro per tutti gli utenti di SharePoint che desiderano accedere al componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign nei loro siti SharePoint.
  • Tutti gli utenti di Adobe Acrobat Sign devono disporre almeno delle autorizzazioni di Modifica sul sito.
  • Prima di installare il pacchetto, contatta il tuo Adobe Success Manager per assicurarti che l’account sia impostato nel canale corretto per abilitare la funzionalità API richiesta.
  • Dopo aver installato e configurato il pacchetto, assicurati che la connessione Adobe Acrobat Sign per Microsoft SharePoint Online sia attiva.
    Nota: gli amministratori devono accedere alla pagina delle Impostazioni dell’integrazione di Adobe Acrobat Sign per SharePoint Online almeno una volta ogni 30 giorni per evitare che la connessione venga disattivata.

Browser supportati

Sono supportate tutte le versioni correnti dei browser Edge, Chrome, Firefox e Safari. Le sessioni browser private/in incognito non sono supportate.

Browser Edge

Per abilitare l’utilizzo dei componenti aggiuntivi di SharePoint con i browser Edge, è necessario implementare queste Configurazioni di siti affidabili. Internet Explorer e le versioni precedenti di Edge non sono supportate.

Inoltre, gli utenti di Edge devono modificare in modo esplicito le impostazioni di Siti attendibili affinché includano i seguenti URL:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.sharepoint.com

Per modificare i siti affidabili:

  1. Apri Edge, quindi premi Windows + S.
  2. Nei campi di ricerca, digita Opzioni Internet.
  3. Dal menu Opzioni Internet, seleziona la scheda Sicurezza.
  4. Seleziona l’icona Siti attendibili e quindi seleziona Siti.
  5. Immetti uno degli URL indicati nell’elenco precedente e seleziona Aggiungi.Ripeti l’azione per ogni URL nell’elenco precedente.
  6. Al termine Chiudi il menu Opzioni Internet.
Edge - Opzioni Internet

Installare Adobe Acrobat Sign per SharePoint Online

Nota:

Considerando le Limitazioni dei componenti aggiuntivi per SharePoint in ambito tenant, consigliamo di installare in batch i componenti aggiuntivi di Adobe Acrobat Sign per SharePoint Online in più siti tramite l’implementazione in ambito tenant.

Per installare il pacchetto Adobe Acrobat Sign per Microsoft SharePoint Online, segui i passaggi riportati di seguito:

  1. Vai alla pagina AppSource di Microsoft, individua Adobe Acrobate Sign per Microsoft SharePoint Online e seleziona Scarica adesso.

    get-it-now

  2. Per eseguire l’autenticazione al sito, passa a Contenuti del sito > + Nuovo > App.

  3. Seleziona SharePoint Store e quindi cerca Adobe Acrobat Sign utilizzando la casella di ricerca Trova un’app. Dai risultati della ricerca, seleziona Adobe Acrobat Sign per SharePoint.

    Adobe Sign in Store

  4. Seleziona AGGIUNGI.

    Viene avviata l’installazione automatica, che potrebbe richiedere alcuni minuti. 

    Una volta installato il pacchetto, puoi passare alle pagine delle Impostazioni di Adobe Acrobat Sign per accedere ai collegamenti alla Guida alla configurazione, alla Guida utente e ad altre risorse di Adobe Acrobat Sign.

    Formazione e supporto

Configurare il pacchetto

Una volta installata l’applicazione, per poter inviare gli accordi, è necessario implementare le seguenti configurazioni:

Connettersi ad Adobe Sign con OAuth

Adobe Sign stabilisce una connessione OAuth con l’ambiente SharePoint per consentire agli utenti di utilizzare direttamente l’applicazione con maggiore semplicità.

Per stabilire la relazione, è necessario essere un amministratore a livello di account nell’applicazione Adobe Acrobat Sign e su SharePoint. 

Consigliamo di utilizzare un indirizzo e-mail funzionale, ad esempio AdobeSignAdmin@MyDomain.com per ridurre il rischio di disattivazione dell’account amministratore per qualsiasi motivo.

  1. Passa alla pagina Impostazioni di Adobe Acrobat Sign e quindi seleziona la scheda Collega Adobe Acrobat Sign.

    Connettersi ad Adobe Sign

  2. Seleziona Stabilisci connessione con il sito SharePoint.

    In questo modo il componente aggiuntivo viene collegato a un account Adobe Acrobat Sign al livello del sito SharePoint corrente.

    Attenzione:

    È necessario stabilire la connessione al sito SharePoint solo per il sito in cui è stato installato il componente aggiuntivo. La connessione non funzionerà per alcun sito secondario. Per ciascun sito secondario, è necessario installare il componente aggiuntivo e stabilire la connessione separatamente. 

  3. Accedi ad Adobe Acrobat Sign utilizzando le credenziali utente dell’amministratore, quindi seleziona Consenti accesso per approvare la relazione di attendibilità tra Adobe Acrobat Sign e SharePoint.

    Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato brevemente un messaggio di conferma con l’indirizzo e-mail e il nome dell’utente che ha eseguito l’autenticazione, come illustrato di seguito.

  4. Per collegare il tenant di SharePoint all’account Acrobat Sign, seleziona Stabilisci connessione del tenant di Office 365.

    In questo modo l’istanza del componente aggiuntivo appena installato viene collegata automaticamente, poiché la connessione OAuth è già stata stabilita.

    Nota:

    Acrobat Sign non richiede l’accesso OAuth per le istanze del componente aggiuntivo connesse nell’ambito del tenant.L’esecuzione di OAuth per Acrobat Sign su qualsiasi singola istanza del componente aggiuntivo nell’ambito globale imposta il collegamento di Sign a tutte le altre istanze installate collegate nell’ambito del tenant.

    Connettere il tenant ad Adobe Sign

  5. Nella finestra di dialogo di conferma, seleziona Continua.

    Richiesta tenant

  6. Accedi a SharePoint utilizzando le credenziali dell’utente amministratore. Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona Accetta per approvare l’accesso alle risorse di SharePoint.

  7. Accedi ad Adobe Acrobat Sign utilizzando le credenziali dell’utente amministratore. Quindi, nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona Consenti accesso.

    Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato brevemente un messaggio di conferma con l’indirizzo e-mail e il nome dell’utente che ha eseguito l’autenticazione, come illustrato di seguito.

    Aggiornare la connessione ad Adobe Sign

    Nota:

    Per garantire che la connessione ad Adobe Acrobat Sign per Microsoft SharePoint rimanga attivata, è necessario accedere alla pagina Impostazioni dell’integrazione Adobe Acrobat Sign per SharePoint almeno una volta ogni 30 giorni.

  8. Per aggiornare la connessione, sono disponibili le due opzioni seguenti:

    • Eseguire l’aggiornamento a un account Adobe Acrobat Sign diverso a livello tenant.
    • Passare alla connessione a livello di sito.
    Nota:

    Se la distribuzione SharePoint include più siti, è possibile che uno o più siti possano essere autenticati a livello di sito, ma può esservi anche un’autenticazione a livello tenant.

    In presenza di entrambi questi tipi di autenticazione e se il sito che stai configurando è autenticato a livello di sito, viene presentato un collegamento che consente di promuovere l’autenticazione a livello tenant.

    Promozione al tenant esistente

Concedere autorizzazioni utente per SharePoint

A seconda delle tue esigenze, puoi concedere agli utenti SharePoint i due tipi di autorizzazioni seguenti:

  • Utenti con autorizzazione Modifica

Qualsiasi utente a cui è stato assegnato il livello di autorizzazione Modifica predefinito per il sito SharePoint può automaticamente accedere e utilizzare anche l’integrazione Adobe Acrobat Sign.

  • Utenti nel gruppo di membri/proprietari predefinito

Se hai bisogno di maggiore controllo sugli utenti che possono utilizzare l’integrazione Adobe Sign per SharePoint, con questa opzione puoi concedere l’accesso solo agli utenti che sono membri diretti del gruppo dei membri di SharePoint <site name>.

Quando crei un sito in SharePoint, viene generato automaticamente un gruppo di Azure per gestirne le autorizzazioni. Questo gruppo di Azure è incluso anche come membro nel gruppo predefinito di SharePoint con lo stesso nome, abilitando il controllo degli accessi tramite il portale di Azure. È possibile aggiungere direttamente i membri a questo gruppo di Azure anziché al gruppo di SharePoint.

Implementare configurazioni opzionali

Per utilizzare le funzionalità avanzate di Adobe Acrobat Sign per SharePoint Online, è possibile implementare le seguenti configurazioni opzionali:

Scegliere l’archiviazione per gli accordi firmati

In qualità di amministratore, puoi definire una cartella di destinazione globale in cui vengono depositati tutti gli accordi completati per l’intero sito utilizzando la pagina Impostazioni file firmati.

Quando viene definita una cartella di archiviazione globale, tutti i file PDF delle tracce di verifica e degli accordi firmati vengono salvati automaticamente in tale cartella di archiviazione globale. Sono inclusi anche gli accordi inviati da librerie di documenti ed elenchi.

Se nella pagina Impostazioni file firmati di Adobe Sign non è impostata alcuna cartella di archiviazione globale, viene creata automaticamente una nuova cartella denominata Accordi firmati nella libreria di documenti da cui è stato creato o inviato l’accordo. Tutti gli accordi completati inviati dalla stessa libreria restituiscono i file PDF completati nella medesima cartella Accordi firmati.

Gli accordi inviati da elenchi vengono allegati alla voce elenco (come allegati) se non viene identificato alcun file predefinito globale.

Impostazioni per i file firmati

Utilizzare l’archiviazione degli accordi per i moduli Web

Se utilizzi moduli Web per raccogliere dati, puoi utilizzare un processo di archiviazione simile anche per gli accordi firmati tramite moduli Web. L’amministratore può definire una cartella di archiviazione globale per tutti i moduli Web firmati.

Se non è definito un archivio globale, il modulo Web firmato viene archiviato in una cartella creata automaticamente e denominata Moduli Web firmati.

Archiviare gli accordi basati su moduli web

Abilitare l’audit trail

Per impostazione predefinita, Adobe Acrobat Sign restituisce solo il file PDF dell’accordo firmato.  Tuttavia, se attivi l’opzione per archiviare l’audit trail con l’accordo firmato, viene restituito un secondo file PDF che contiene l’Audit trail completo dell’accordo.

Archiviare l’audit trail con l’accordo

Abilitare la mappatura dei modelli

Adobe Acrobat Sign per SharePoint Online consente di mappare i dati tra gli elenchi SharePoint e i campi modulo degli accordi. È possibile utilizzare Mappatura dati per pre-compilare in automatico i documenti prima dell’invio, ridurre il tempo a disposizione dei mittenti e/o dei firmatari per compilare il modulo e il rischio di errori di battitura nei dati.

Inoltre, puoi anche creare una mappatura che consenta di estrarre i dati dai campi modulo di un accordo firmato per inserirli in un elenco SharePoint.

Scopri come Configurare le mappature dei modelli.

Abilitare la mappatura dei moduli Web

L’integrazione Adobe Acrobat Sign per SharePoint Online supporta anche la mappatura dei dati tra gli accordi basati su moduli Web di Adobe Sign e gli elenchi di SharePoint. Consente di inoltrare automaticamente i dati a SharePoint, riducendo così i tempi e gli errori di battitura dei dati.

Scopri come Configurare le mappature dei moduli web.

Aggiornare il pacchetto

Adobe Sign per SharePoint Online versione 2.0 richiede l’autenticazione OAuth per autorizzazioni aggiuntive per i moduli web e i webhook.

Se stai aggiornando il pacchetto Adobe Sign per SharePoint Online dalla versione 1.X alla versione corrente, è necessario aggiornare le credenziali OAuth per ottenere l’accesso alle autorizzazioni per moduli web e webhook. È necessario aggiornare il componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign al pacchetto V 2.0 e aggiornare anche la connessione ad Adobe Acrobat Sign.

Nota:

È importante chiudere o aggiornare comunque la scheda delle impostazioni anche se, dopo la riautenticazione in Acrobat Sign, desideri iniziare subito a impostare le mappature dei moduli web.Il mancato aggiornamento della finestra delle impostazioni può causare errori nella scheda moduli web.

Se l’amministratore di SharePoint e l’amministratore dell’account Acrobat Sign sono persone diverse, devono essere entrambi coinvolti per configurare la soluzione.

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