Opret en webformular

Søg

Sidst opdateret den 4. dec. 2023 | Gælder også for Adobe Acrobat

Webformularer er en fantastisk måde at præsentere dine kunder for en selvbetjeningsmetode til at underskrive en kontrakt. Du kan oprette en simpel tilmeldingsformular, der kun indeholder et signaturkrav samt et komplekst multifeltdokument, der indsamler brugerdata og kræver interne modsignaturer.

Start med at oprette din formular som PDF, og brug derefter værktøjet Opret en webformular i Acrobat til at generere en onlineversion, som alle kan underskrive.

Hvis du vil have adgang til værktøjet Opret en webformular, skal du gøre ét af følgende:

I Acrobat-desktopappen skal du gå til Værktøjscenteret, rulle ned til afsnittet E-underskriv og derefter vælge Opret en webformular.
Log på Acrobat online, vælg menuen E-underskriv i den øverste navigationslinje, og vælg derefter Opret en webformular.

Trin til at oprette en webformular

Vælg værktøjet Opret en webformular som tidligere forklaret. Siden Opret en webformular vises.
Tilføj en fil:

Upload (ved at søge eller trække og slippe) den primære fil, du bruger til at bygge din webformularaftale.

Vælgeren til højre for knappen Vælg en fil giver dig mulighed for at vælge fra kilden, hvor filen befinder sig. Standard er dit lokale system.

Når en fil er valgt, indlæses konfigurationssiden.
Navngiv din formular (helst noget intuitivt). Webformularnavnet er standardnavnet på alle de resulterende aftaler, der genereres fra webformularen.
(Valgfrit) Tilføj yderligere filer, hvis det er nødvendigt.

Den oprindelige fil, der er valgt til at starte webformularen, er allerede vedhæftet.

Upload eventuelle yderligere filer, som du har brug for til at bygge din onlineformular.
- Du kan uploade flere filer.
- Alle uploadede filer sammenkædes til én aftale.
- Den rækkefølge, som filerne er vist i, dikterer, hvordan den endelige aftale vil se ud.
  
  Du kan klikke og trække filerne for at sortere dem.
Tilføj deltagere
- Angiv de deltagere, der skal udfylde formularen, og vælg en handling for hver deltager:
  
  Underskriv: Underskriver formularen og kan også angive data.
  
  Godkend: Gennemgår og godkender formularen – kan også angive data eller underskrive.
  
  Udfyld formular: Angiver nødvendige data og sender formularen, men underskriver typisk ikke.
  
  Kopieret (cc): Modtag notifikationer for formularfuldførelse.
Den første angivne deltager har adgang til formularen via dit websted, så deres mailadresse ikke er inkluderet (da den er ukendt og vil ændre sig for hver underskriver).

Eventuelle flere deltagere udgør dine interne medunderskrivere:
- Klik på Tilføj deltager for at inkludere yderligere deltagere (maks. 36).
- Angiv mailadresserne for hver "intern" deltager.
- Tildel handlingen for hver deltager.
(Valgfrit) Konfigurer godkendelsen for hver deltager ved at klikke på nøgleikonet til højre for deltageren.

Mail er standardgodkendelsesmetoden til bekræftelse af hver deltagers identitet og er tilstrækkelig til at opnå en juridisk signatur i de fleste tilfælde.

Du kan øge sikkerheden for en given deltager ved at tilføje en anden godkendelsesmetode, som de skal opfylde, før de kan interagere med formularen.
- Adgangskode: Kræver, at deltageren angiver en adgangskode for at få adgang til webformularen
  
  Du leverer adgangskoden
  
  Du skal dele denne adgangskode med deltageren uden for båndet
- Videnbaseret godkendelse (KBA): Kræver, at deltagerne angiver deres navn, adresse og de sidste fire cifre i deres SSN (valgfrit) og derefter besvarer spørgsmål for at bekræfte deres identitet
  
  Drevet af RSA og kun tilgængelig i USA.
  
  KBA er en betalingstjeneste. Kontakt salg for at føje denne mulighed til din konto
(Valgfrit) Tilføj en adgangskode for at sikre den udfyldte/underskrevne aftale-PDF.

Du kan valgfrit anvende en adgangskode på PDF-kopien af det fuldførte (underskrevne) dokument ved at klikke på blyantikonet ved siden af Tilføj adgangskode (nederst på siden).
- Hvis det er konfigureret, skal adgangskoden angives, før PDF'en åbnes til visning
- Når det er konfigureret, ændres teksten under indstillingsoverskriften for at vise Der kræves adgangskode for at se den udfyldte formular
Klik på Næste i øverste højre hjørne af vinduet.
Føj felter til webformularen.

Du kan nu føje de nødvendige felter til webformularen.

Klik og træk felterne fra højre menu i felttyper.
- Feltkonfiguration kan omfatte:
  
  Udseende
  
  Valideringer
  
  Betinget synlighed
  
  Beregnede værdier
- Sørg for at placere mindst én signatur for hver deltager med Underskriv-handlingen
  
  Glem ikke dine interne medunderskrivere
Når alle felterne er på plads, skal du klikke på Opret i øverste højre hjørne af vinduet

Bemærk:

Webformularer oprettes i en aktiv tilstand.

Når der trykkes på Opret, bliver URL'en tilgængelig, og formularen kan underskrives.
Se webformularens bekræftelsesside.

Der vises en bekræftelsesside, der bekræfter, at webformularen er blevet oprettet.

Fra denne side kan du:
- Dele URL'en: Kopiér URL'en for at dele formularen med andre som et link (dvs. i mail eller som en href under et billede på dit websted)
- Integrere kode: Du har muligheden for at kopiere integreringskoden i enten HTML eller JavaScript for at integrere din formular som et synligt objekt på din webside
Yderligere muligheder omfatter:
- Forhåndsvise denne webformular: Åbner formularen i den første deltagervisning
  
  Dette er en effektiv måde at teste din webformular på, da den udfyldes normalt (forudsat at alle deltagere udfører deres handlinger)
- Se dine webformularer: Se alle de webformularer, der er knyttet til din bruger, og deres aktuelle status
- Oprette en anden webformular: Åbner den indledende konfigurationsside for at oprette en ny webformular

Administrerede webformularer fra fanen Startside eller Dokumenter

Når webformularen er oprettet, kan du administrere den fra fanen Start på Acrobat-skrivebordet eller fra fanen Dokumenter i Acrobat online.

Naviger til fanen Start eller til fanen Dokumenter
Vælg Webformularer i venstre navigationsrude.
Klik én gang på den webformular, du vil åbne
- Dette åbner genvejsmenuen i højre side af vinduet

Genvejsmenuen på højre side indeholder fem distinkte sektioner:

Metadata – øverst i menuen findes metadataene til webformularen:
- Billede af formularernes første side
- Formularens titel
- Datoen, hvor webformularen blev oprettet
- Navneværdi på det bruger-id, der oprettede webformularen
- Mailværdi for det bruger-id, der oprettede webformularen
- Status – den aktuelle status for webformularen (Aktiveret / Deaktiveret)
- Den første deltagers rolle (webformularens modtager)
  - CC-parter vil også blive angivet efter mailværdi
Handlingsmenu – denne sektion indeholder alle de handlinger, du kan udføre vedrørende webformularen (overordnet skabelon). Du skal muligvis klikke på linket Se mere nederst til højre i sektionen for at se alle værdier:
- Åbn webformular – åbner kun webformularen til visning. Ingen felter er tilgængelige
- Hent kode – giver en hurtig grænseflade til at kopiere URL/HTML/JavaScript-koden til webformularen
- Rediger webformular – åbner webformularen i oprettelsesmiljøet
- Download PDF – downloader hele (den tomme) PDF
- Download formularfeltdata – downloader en CSV-fil med indholdet på feltniveau for alle underordnede aftaler, der kommer fra denne overordnede webformular, der er fuldført
- Download individuelle filer – giver mulighed for at downloade de enkelte PDF-filer, hvis der blev brugt flere filer til at oprette webformularen
- Del – deler webformularen med den brugermail, du angiver. Delte webformularer kan ses på siden Administrer, men tillader ikke redigering
  - En PDF-kopi af webformularen (uden tilføjede felter) sendes til den person, der deles med
- Skjul/vis webformular – skjul/vis webformularen fjerner (eller tilføjer) blot webformularen til din normale Administrer-sidevisning
- Tilføj noter – tillader brugeren at skrive personlige noter til webformularen
Medunderskrivere – en liste over medunderskrivere, der er defineret for webformularen
- Disse værdier kan ikke redigeres
Aftaler – oversigt/filter – sektionen Aftaler viser tre værdier:
- Alle – viser alle (underordnede) aftaler, der kommer fra webformularen (overordnet skabelon), som har (som minimum) en verificeret signatur fra den første deltager
- I gang – et filter, der viser alle aftaler, som harstatussen
  i gang
- Fuldført – et filter, der viser alle aftaler, som kommer fra den webformular, der har nået en afsluttet tilstand (fuldført/annulleret)
Aktivitet (for webformularens overordnede skabelon) – linket Aktivitet > nederst i genvejspanelet åbner en kronologisk liste over aktiveringshandlinger, der er udført for den (overordnede) webformular (f.eks: hændelserne Oprettelse, Deaktiveret og Aktiveret)

Rediger en webformular

En webformulars forfatter har autoritet til at redigere formularens felter.

Felter kan tilføjes, fjernes, flyttes til nye placeringer og rekonfigureres.

Redigering tillader ikke:

Ændring af webformularens navn
Ændring af den underliggende fil (f.eks. ændring af den underliggende fil, siderækkefølge, sideretning)
Ændring af deltagerne (f.eks. mailadresse, rækkefølge, rolle, godkendelsesmetode)

Naviger til enten fanen Start eller fanen Dokumenter.
Vælg webformularer i venstre navigationsrude.
Klik én gang på den webformular, du vil redigere.
- Dette åbner menuen Handlinger i højre side af vinduet
Klik på Rediger webformular.
Webformularen indlæses direkte i oprettelsesmiljøet.

Tilføj, flyt, fjern og konfigurer alle felter, der skal opdateres.
Når redigeringen er færdig, skal du klikke på Gem i øverste højre hjørne af vinduet.
- Webformularen gemmer det nye format
- Din visning returneres til en visning af den åbnede form med handlingspanelet åbent til højre
- Der vises en "fuldført"-besked nederst i vinduet:

Deaktiver en webformular

Når du deaktiverer en webformular, har underskrivere ikke længere adgang til den, men den er synlig i afsnittene sektion Start og Dokumenter. Du kan til enhver tid genaktivere en deaktiveret webformular og genoptage dens normale funktion.

Naviger til fanen Start eller Dokumenter.
Vælg webformularer i venstre navigationsrude.
Klik én gang på den webformular, du vil deaktivere.
- Dette åbner menuen Handlinger i højre side af vinduet
Klik på Deaktiver ved siden af der, hvor der står Status: Aktiv.
Et lille panel vises, så du kan vælge den oplevelse, du vil give brugere, som forsøger at få adgang til webformularens URL-adresse:
- Omdiriger underskrivere til en anden webside – du kan omdirigere underskriverne til en anden webside som en aktuel version af webformularen
- Angiv en brugerdefineret besked til underskrivere – du kan angive en besked, der vises i stedet for webformularen
  
  Du kan føje links til meddelelsen ved at vedhæfte dem i kantede parenteser [ ]
  
  Du kan tilføje etiketter ved at bruge symbolet | (rør) efter URL-adressen
  
  F.eks.: [https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] vises som Acrobat Sign.
Klik på Deaktiver.
- Webformularens Status bliver Deaktiveret.
- Omdirigeringsbeskeden/URL'en indsættes under Status.
- Handlingen Rediger webformular fjernes fra listen Handlinger for webformularen.
- Der vises en "fuldført"-besked nederst i vinduet:

Genaktiver en webformular

Deaktiverede webformularer kan genaktiveres når som helst og fungere igen.

Naviger til fanen Start eller fanen Dokumenter.
Vælg webformularer i den venstre navigationsrude.
Klik én gang på den Deaktiverede webformular, som du vil genaktivere.
- Dette åbner menuen Handlinger i højre side af vinduet
Klik på Aktivér ved siden af der, hvor der står Status: Deaktiveret.
Et lille panel vises for at bekræfte, at du vil aktivere webformularen:
Klik på Aktivér.
- Webformularens Status bliver til Aktiveret.
- Der vises en "fuldført"-besked nederst i vinduet:

Skjul en webformular

Hvis du vil fjerne en webformular fra Startsiden eller sidevisningen Dokumenter, kan du skjule den.

Hvis du skjuler en webformular, skjules den kun i dine brugeres visning. Andre brugere, der har adgang til webformularen (via deling), vil stadig kunne se den.

Forsigtig:

Hvis du ejer webformularen, er det god praksis at Deaktivere webformularen, inden du skjuler den fra din visning.

Naviger til fanen Start eller til fanen Dokumenter.
Vælg webformularer i venstre navigationsrude.
Klik én gang på den webformular, du vil skjule fra visningen.
- Dette åbner menuen Handlinger i højre side af vinduet
Klik på Skjul webformular i menuen til venstre.
- Du skal muligvis klikke på linket Se mere for at udvide menuen og se handlingen.
Et lille panel vises for at bekræfte, at du vil skjule webformularen:

Bemærk:

Hvis du ejer webformularen, og den stadig er i en aktiv status, udløses der en bekræftelsesside for at informere dig om, at webformularen er aktiv.

Du kan derefter annullere handlingen Skjul eller fuldføre den.

Forsigtig:

Skjulte webformularer, der ikke er blevet deaktiveret, er stadig aktive og kan underskrives, hvis nogen besøger URL'en.
Klik på Skjul.
- Webformularen fjernes fra visningen.
- Der vises en fuldført-besked:

Vis en webformular

Nogle gange har du brug for at vise en webformular.

Naviger til fanen Start eller til fanen Dokumenter.
Vælg webformularer i venstre navigationsrude.
Klik på knappen Filtre.
- Dette åbner filtermenuen.
Markér Vis skjult indhold, og klik på Anvend.
- Du kan indstille et datointervalfilter for at begrænse antallet af returnerede poster. Ændringsdato er den dag, webformularen blev deaktiveret. Konfigurer datointervallet for at finde den værdi.
Siden opdateres for at vise det filtrerede indhold.
- Alle anvendte filtre vises som et tag ved siden af knappen Filter
  
  Klik på x på et filter for at fjerne det
Klik én gang på den webformular, du vil vise.
- Dette åbner menuen Handlinger i højre side af vinduet
Klik på Vis webformular i menuen til venstre.
- Du skal muligvis klikke på linket Se mere for at udvide menuen og se handlingen.
Et lille panel vises for at bekræfte, at du vil vise webformularen:
Klik på Vis.
- Webformularen fjernes fra visningen (fordi du stadig ser den filtrerede liste).
- Der vises en fuldført-besked:
Klik på X på Skjult indhold-filtret for at fjerne filtret.
- Dette viser de webformularer, som er i din normale (ufiltrerede) visning.