Acrobat Sign Salesforce: paketin asentaminen (v24)

Adobe Acrobat Sign for Salesforce -integraatio on suunniteltu sujuvaan sähköiseen allekirjoituskokemukseen, johon liittyy useita etuja, kuten:

• Sopimusten helppo seuraaminen ja hallinta.
  
• Kauppojen nopeampi tekeminen Acrobat Signin ja Salesforce-integraation avulla.
• Acrobat Signin integrointi Salesforce CPQ:hun ja Salesforce Digital Experienceen.
  
• Luo Salesforce-tietoja sisältäviä asiakirjoja automaattisesti Document Builder laajennuspaketilla.
• Allekirjoitetut asiakirjat ohjataan automaattisesti takaisin työryhmällesi Salesforcessa, ja voit kerätä maksuja turvallisesti Salesforcessa Acrobat Signin avulla.
  
• Minimoi liiketoiminnalliset ja oikeudelliset riskit automaattisilla allekirjoitusprosesseilla ja todentamisella.

Acrobat Sign for Salesforce toimii kaikissa selaimissa ja mobiililaitteissa. Sovelluksen voi hankkia AppExchangesta, ja se tukee useita Salesforce-versioita: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer ja Performance.

Adobe Acrobat Sign Salesforcen asentaminen:

1. Tarkista edellytykset
2. Varmista, että käytössä on tuettu selain
3. Asenna paketti
4. Viimeistele asennus
   • Commercial Cloudille
   • Government Cloudille
   • Salesforce Professional Editionille
5. Adobe Acrobat Signin käyttöoikeusjoukkojen käyttö

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisäapua, ota yhteyttä Adobe Acrobat Signin tukeen tai Client Success Manageriisi.

Kun asennus ja määritys on suoritettu, voit määrittää Acrobat Sign Salesforce -paketin tarpeidesi mukaan.

Tarkista edellytykset

Ennen kuin lataat Adobe Acrobat Sign Salesforce -paketin, ota yhteyttä Acrobat Sign -tukitiimiin varmistaaksesi, että:

• Adobe Acrobat Sign -tili on valmisteltu oikein Salesforce-kanavassa.
• Oikea käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) on määritetty järjestelmänvalvojaksi Acrobat Sign -järjestelmässä.
• Kaikki mahdolliset käyttäjän toimialueet (joita käyttäjät käyttävät sähköpostiosoitteissaan) on sisällytetty. Älä käytä julkisia toimialueita kuten gmail.com tai yahoo.com.
• Sinulla on luettelo kaikista käyttäjistä Adobe Acrobat Sign -järjestelmässä, jotka käyttävät omistamiasi toimialueita. Sinun on ehkä pyydettävä kelvollisten käyttäjien siirtämistä Adobe Acrobat Sign -tilillesi.

Huom.: Adobe Acrobat Signin käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava käyttäjän ensisijaista sähköpostiosoitetta. Muussa tapauksessa sinun on muutettava Adobe Acrobat Sign -sähköpostin arvoa.

Jotta Adobe Acrobat Sign Salesforcen asentaminen ja käyttö onnistuu, saatat joutua tekemään seuraavat muutokset asetuksiin Salesforce-ympäristössä:

• Ota asennuksen ja määrityksen ajaksi kaikki ponnahdusikkunan estot pois käytöstä.
• Ota evästeet käyttöön selaimessasi. 
• Ota käyttöön kolmannen osapuolen evästeet, joita vaaditaan joissakin selaimissa.
• Siirry kohtaan Asennus > Asetukset > Suojaus > Istunnon asetukset ja varmista, että asetus Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne ovat peräisin ei ole käytössä.
• Määritä kelvollinen käyttöoikeus Adobe Acrobat Signin käyttäjille ja järjestelmänvalvojille.
• Tarkista ladattavan tiedoston koko. Palvelimelle ladattavien tiedostojen kokorajoitus Salesforce Lightningissa on ~700 Kt. Voit määrittää Salesforcen lähettämään taustalla kirjastosta asiakirjoja, joiden koko on enintään 9 Mt. Katso, miten voit määrittää Acrobat Sign Salesforcen suurten asiakirjojen lähettämiseen.

Uudet asiakkaat (testaus ja asennus ensimmäistä kertaa)– Voit asentaa sen helposti ja aloittaa testisopimusten lähettämisen muutamassa minuutissa. Perusasennus kestää vain 15 minuuttia.

Nykyiset asiakkaat (päivittäminen aikaisemmista versioista)– Suosittelemme, että nykyiset asiakkaat päivittävät paketin uusimpaan versioon. Näin voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia ja saada parhaan saatavilla olevan tuen. Lisätietoja päivittämisestä vanhemmasta versiosta Adobe Acrobat Sign Salesforce v23.x -versioon on Päivitysoppaassa. 

Lightning Experiencen tuki- Adobe Acrobat Sign -paketti tukee Lightning Experiencea täysin. Tässä annetut ohjeet on suunniteltu Lightning-käyttöliittymää varten.

Testaus Salesforcen eristysympäristössä– Salesforcen eristysympäristöä testatessa käytetään yleensä tekaistua sähköpostiosoitetta, joka ei ole käytettävissä kuten user@company.com.sandboxname. Tekaistun sähköpostiosoitteen käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia, jos haluat vaihtaa sähköpostiosoitteesi myöhemmin siirtyessäsi tuotantotilaan. Adobe Acrobat Sign -tilisi linkitetään sähköpostiosoitteeseen, jota ei ole olemassa, joten sähköpostiosoitteita ei voi vahvistaa eikä niihin voi tehdä muutoksia.
Tällaisissa tapauksissa suosittelemme, että muutat Salesforcen eristysympäristön sähköpostiosoitteen oikeaksi sähköpostiosoitteeksi ennen testauksen aloittamista. Tällä varmistetaan, että Adobe Acrobat Sign -tiliisi on liitetty kelvollinen sähköpostiosoite. 

Tarkista tuetut selaimet

• Chrome – nykyinen versio
• Firefox – nykyinen versio
• Safari – nykyinen versio
• Edge – nykyinen versio

Huom.: Salesforcen järjestelmänvalvojat eivät voi käynnistää ohjattua asennustoimintoa Edge-selaimissa.

Asenna paketti (v24)

Adobe Acrobat Sign -paketin asentamiseen on oltava Salesforce-tili. Jos sitä ei ole, voit luoda sellaisen asennusprosessin aikana alla kuvatulla tavalla:

Viimeistele asennus

Aktivoi integraatio ja aloita sopimusten lähetys suorittamalla asennusprosessi ohjatulla asennustoiminnolla. Perehdy käyttämääsi ympäristöä koskeviin määritysprosessin vaiheisiin:

Adobe Acrobat Signin käyttöoikeusjoukkojen käyttö

Käyttäjille on määritettävä oikeat käyttöoikeusjoukot ennen kuin he voivat aloittaa Adobe Acrobat Sign -sopimusten lähettämisen Salesforcesta. 

Acrobat Sign asentaa neljä käyttöoikeusjoukkoa, joilla mukautettuihin objekteihin määritetään kenttätason käyttöoikeudet:

• Adobe Acrobat Sign -käyttäjä - Adobe Acrobat Sign Salesforcen lähettäjäkäyttäjän vähimmäiskäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) rajoitetut käyttöoikeudet
• Adobe Acrobat Sign -yhteisökäyttäjä - Adobe Acrobat Sign Salesforcen yhteisökäyttäjän väihmmäiskäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) rajoitetut käyttöoikeudet.
• Adobe Acrobat Sign- järjestelmänvalvoja - Adobe Acrobat Sign Salesforcen järjestelmänvalvojakäyttäjän vähimmäiskäyttöoikeudet. Sisältää kaikkien hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) täyden käyttöoikeuden.
• Adobe Acrobat Signin integrointikäyttäjä - Adobe Acrobat Sign Salesforcen integrointikäyttäjän kaikki tarvittavat käyttöoikeudet. Sisältää kaikki järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ja pääsyn organisaation kaikkeen dataan.

Jos haluat ottaa Lähetä tämän käyttäjän puolesta -toiminnon käyttöön, sinun on määritettävä Adobe Acrobat Signin järjestelmänvalvoja -käyttöoikeusjoukko Salesforce-järjestelmänvalvojille. Näin otat käyttöön muiden puolesta lähettämisen.