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Configuración de normativas de seguridad para archivos PDF

Antes de empezar

Estamos implementando una nueva experiencia de producto más intuitiva. Si la pantalla que aparece aquí no coincide con la interfaz del producto, seleccione la ayuda para tu experiencia actual.

En la nueva experiencia, las herramientas se muestran en el lado izquierdo de la pantalla.

Nota:

Para ver una lista completa de artículos sobre seguridad, consulte Información general sobre la seguridad en Acrobat y contenido PDF.

Tipos de normativas de seguridad

Si aplica a menudo la misma configuración de seguridad a varios archivos PDF, puede guardar su configuración como una normativa para volver a utilizarla. Las normativas de seguridad ahorran tiempo a la vez que garantizan un flujo de trabajo seguro de forma coherente. La creación de normativas para seguridad mediante contraseña y certificado le permite reutilizar la misma configuración de seguridad para un gran número de documentos PDF. Se ofrecen dos tipos de normativas de seguridad:

  • Las normativas de la organización resultan especialmente útiles si se desea que otros usuarios tengan acceso a archivos PDF durante un tiempo limitado. Adobe Experience Manager: Forms Server (Document Security) las normativas de se almacenan en un servidor. Los usuarios deben tener acceso al servidor para poder utilizar estas normativas. La creación de estas normativas requiere la especificación de los destinatarios del documento de una lista de Adobe Experience Manager: Forms Server (Document Security). Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) controla el acceso a los PDF y a los eventos de auditoría tal y como se especifica en las normativas de seguridad. Puede usar Experience Manager - Forms Server (Document Security) si su empresa ha licenciado el software y lo ha puesto a su disposición.

  • Las normativas de usuario son creadas y aplicadas por personas. Si aplica la misma configuración de seguridad a varios documentos, puede ahorrar tiempo creando una normativa de usuario. Después, aplique la normativa de usuario a los documentos. Las normativas de usuario para contraseñas y certificados de clave pública se almacenan en el equipo local. Con acceso a Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), puede crear una normativa de usuario que se almacena en el servidor de formularios. Esa normativa sólo se le ofrece a usted.

Cómo se autentican las normativas de la organización

Además de reutilizar la configuración de seguridad, las directivas almacenadas en Adobe Experience Manager Forms Server (Document Security) le permiten caducar y revocar documentos. También puede mantener un control mediante el seguimiento de los usuarios que abren los documentos protegidos.

Gestión de derechos Adobe LiveCycleRights
Normativas de seguridad

A. Las normativas se almacenan en el servidor. B. Las normativas se aplican a un PDF. C. Los usuarios pueden abrir, editar e imprimir un documento sólo si lo permite la normativa. 

La configuración de normativas de seguridad basadas en servidor incluye cuatro fases:

Configurar Adobe Experience Manager - Forms Server

El administrador del sistema de su empresa o grupo suele configurar Adobe Experience Manager Forms Server (Document Security), administra las cuentas e instaura las normativas de la organización. Para obtener más información sobre cómo configurar Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), consulte el sitio web de Adobe.

Publicar un documento con una normativa de seguridad

Un autor crea un PDF y le aplica una normativa almacenada en Adobe Experience Manager Forms Server al PDF. El servidor genera una licencia y una clave de codificación exclusiva para el PDF. Acrobat incrusta la licencia en el PDF y lo codifica utilizando la clave de codificación. El autor o el administrador pueden utilizar esta licencia para evaluar y realizar el seguimiento del PDF.

Ver un documento con una normativa aplicada

Cuando los usuarios intenten abrir el PDF protegido en Acrobat, deben autenticar sus identidades. Si se ha concedido al usuario el acceso al PDF, éste se decodifica y se abre con independencia de los permisos especificados en la normativa.

Administrar sucesos y modificar el acceso

Al iniciar sesión en la cuenta de Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), el autor o administrador puede realizar un seguimiento de los eventos y cambiar el acceso de los PDF protegidos mediante normativas. Los administradores pueden ver todos los sucesos de los PDF y del sistema, modificar los valores de configuración y cambiar el acceso a los PDF protegidos mediante normativa.

Crear una normativa de seguridad de usuario

Las normativas de usuario pueden utilizar contraseñas, certificados o Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) para autenticar documentos.

Las normativas para seguridad mediante contraseña y certificado pueden almacenarse en el equipo local. Las políticas de seguridad creadas con Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) se almacenan en un servidor. Puede realizar un seguimiento de las acciones y cambiar la configuración de seguridad de forma dinámica. Puede utilizar Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) si su empresa ha adquirido la licencia de software y la ha puesto a su disposición.

Creación de una normativa de contraseña

  1. En la página de inicio de Acrobat, elige Ver todas las herramientas > Proteger un PDF > Administrar directivas de seguridad.

  2. Selecciona Nuevo.

  3. Selecciona Mediante contraseña y después Siguiente.

  4. Escribe un nombre y una descripción para la directiva, lleva a cabo una de las siguientes acciones y, a continuación, selecciona Siguiente:

    • Para especificar contraseñas y restricciones cuando apliques esta directiva a un documento, desactiva la opción Guardar contraseñas con la directiva.

    • Para guardar contraseñas y valores de restricción con la normativa, selecciona Guardar contraseñas con la normativa.

  5. Especifica un valor de compatibilidad y opciones de contraseña. Si has seleccionado Guardar contraseñas con la normativa, especifica la contraseña y las restricciones. Selecciona Aceptar.

  6. Revisa los detalles de la directiva y selecciona Finalizar, y a continuación Cerrar.

Creación de una directiva de certificado

  1. En la página de inicio de Acrobat, elige Ver todas las herramientas > Proteger un PDF > Administrar directivas de seguridad.

  2. Selecciona Nuevo.

  3. Selecciona Mediante certificados de clave pública, y luego selecciona Siguiente.

  4. Escriba un nombre y una descripción para la normativa y especifique los componentes del documento que desea codificar.

    Los certificados deben ser actuales y contar con un uso de clave que permita la codificación.

  5. Determine cómo aplicar la normativa:
    • Para crear una normativa asociada a destinatarios individuales, no seleccione Solicitar destinatarios al aplicar esta normativa.

    • Para crear una normativa asociada a documentos individuales, seleccione Solicitar destinatarios al aplicar esta normativa.

  6. Seleccione un algoritmo de codificación en el menú que sea compatible con la versión de Acrobat de los destinatarios y haga clic en Siguiente.
  7. Realice una de las acciones siguientes:
    • Si has seleccionado Solicitar destinatarios al aplicar esta directiva, revisa la configuración de la directiva y selecciona Finalizar.

    • Si no has seleccionado Solicitar destinatarios al aplicar esta directiva, especifica los destinatarios seleccionando ID digitales (incluido su ID digital). A continuación, selecciona Siguiente.

  8. Selecciona Finalizar.

Crear normativas para proteger archivos adjuntos

Puede agregar seguridad a uno o varios documentos incrustándolos en un sobre de seguridad y enviándolo como un archivo adjunto de correo electrónico. Este método resulta útil si desea enviar un archivo adjunto protegido sin codificar los archivos. Puede incrustar los documentos como archivos adjuntos en un sobre de seguridad y codificar y enviar el sobre a los destinatarios. Cuando los destinatarios abren el sobre, estos pueden extraer los archivos adjuntos y guardarlos. Los archivos guardados son idénticos a los archivos adjuntos originales y dejan de estar codificados cuando se guardan.

Por ejemplo, al enviar documentos confidenciales, incluidos archivos no PDF, desea que sólo el destinatario vea los documentos. Es posible incrustar estos documentos como archivos adjuntos en un sobre de seguridad, codificar dicho sobre y enviarlo por correo electrónico. Cualquiera puede abrir el sobre, ver su página de cubierta e incluso ver una lista de su contenido. No obstante, sólo el destinatario podrá ver los archivos adjuntos incrustados y extraerlos.

Incrustar archivos adjuntos en sobres de seguridad para proteger su transmisión
Incruste los archivos adjuntos en sobres de seguridad para proteger su envío.

  1. Selecciona Todas las herramientas > Proteger un PDF. Selecciona Crear sobre de seguridad bajo OPCIONES AVANZADAS.
     

  2. Selecciona Añadir archivo para enviar, selecciona los documentos que quieras adjuntar, y selecciona en Siguiente.

  3. Selecciona una plantilla de sobre, y selecciona Siguiente.

  4. Selecciona un método de entrega y selecciona Siguiente.

  5. Si se ha creado una directiva de sobre, selecciónala o selecciona Nueva normativa. Después, sigue los pasos para crear una directiva.

  6. Revisa la información y selecciona Finalizar.

  7. Para algunas normativas, se le pide que escriba la información que desee que se muestre en el sobre. Introduzca información suficiente para permitir a los destinatarios identificar al remitente del sobre.
  8. Complete la información de seguridad (contraseña, certificado o normativa).
  9. Cuando se muestre el sobre, escribe los nombres de los destinatarios. A continuación, puedes seleccionar el icono Guardar o Correo en la barra de herramientas.

    Si seleccionas en el icono de Correo, se abrirá el programa de correo electrónico predeterminado con el sobre de seguridad como archivo adjunto. Introduce las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y envía el mensaje de correo electrónico.

Aplicación de una normativa a los archivos adjuntos en Outlook

Puede enviar distintos tipos de archivos como adjuntos PDF seguros en Microsoft Outlook. Esta opción solo está disponible si Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) está configurado y disponible en Acrobat.

  1. En Outlook, elija Nuevo mensaje de correo en la cinta de Inicio.
  2. Haga clic en el botón Adjuntar como archivo Adobe PDF seguro  en la cinta de Adobe PDF.
  3. Seleccione el archivo que desee adjuntar. Para ello, escriba la ruta de archivo o haga clic en Examinar.
  4. Especifica cómo quieres proteger el documento y selecciona Aceptar.

    El archivo se convierte a PDF y se codifica con el sistema de seguridad elegido.

  5. Completa el mensaje de correo electrónico y, a continuación, selecciona Enviar.

Exportar la configuración de seguridad

  1. En Acrobat, selecciona Acrobat en la parte superior izquierda (macOS) o en el menú de hamburguesas   (Windows) y después selecciona Preferencias > Seguridad > Exportar.

  2. Selecciona qué grupos de configuración quieres compartir y selecciona Aceptar.

  3. Revisa y modifica la configuración de seguridad según convenga y selecciona Exportar.

  4. Selecciona el método que quieras utilizar para codificar la configuración de seguridad (si lo deseas) y selecciona Aceptar.

  5. Selecciona Destinatarios y selecciona Aceptar dos veces.

  6. Firme el archivo.

Copia, edición o supresión de una normativa

  1. En la página de inicio de Acrobat, elige Ver todas las herramientas > Proteger un PDF > Administrar directivas de seguridad.

  2. En el menú desplegable Mostrar, elige si quieres que se muestren las directivas a las que tienes acceso, las directivas de usuario que hayas creado o las que haya creado la organización.

  3. Seleccione una normativa y después, utilice las opciones que desee:
    Nota:

    Las opciones para editar o eliminar las normativas organizativas no estarán disponibles a menos que tenga derechos de administrador para Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Los cambios realizados en estas políticas solo se pueden realizar en Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), que se abre automáticamente al seleccionar una opción.

    Copiar

    Utilice esta opción para crear una normativa basada en la configuración de una normativa ya existente.

    Editar

    La edición de una normativa de usuario guardada en un equipo local sólo afecta a los documentos a los que se aplica la normativa después de ser editada. En las normativas de usuario almacenadas en un servidor, se puede editar la configuración de permisos y otras opciones. Esta opción no está disponible para las normativas de la organización.

    Eliminar

    Esta opción no está disponible normalmente para las normativas de la organización.

    Favorito

    Si esta opción está seleccionada, aparece una estrella junto a la directiva. Para quitar una normativa de la lista de favoritos, haga clic de nuevo en Favorito. Se puede aplicar la opción Favorito a varias normativas. Utilice esta opción para facilitar la recuperación de una normativa.

Revocar un PDF protegido mediante normativa

Para restringir el acceso a un PDF protegido mediante normativa que ha facilitado a un grupo de usuarios, puede revocar el documento.

  1. Realice una de las acciones siguientes:
    • Para un único PDF o un PDF que forme parte de una cartera PDF, abra el PDF y regístrese en el servidor de normativas LiveCycle ES de Adobe.

    • Para un Catálogo de productos de PDF, abre el Catálogo de productos de PDF, inicia sesión en Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security).

  2. Elige Todas lasherramientas > Proteger un PDF > Document Security > Revocar

  3. En el menú de la página Web, elija una opción que explique por qué revoca el documento o escriba un mensaje. Si va a reemplazar el documento revocado, escriba la dirección URL del nuevo documento.
  4. Selecciona Aceptar para guardar los cambios.

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