Questo documento contiene informazioni dettagliate sulle nuove funzioni e le modifiche introdotte nella versione corrente dell’integrazione Adobe Sign per Microsoft Dynamics 365 CRM.

Adobe Sign per Dynamics 365 v9.3

Aggiornamenti di stato automatici - Azione necessaria in caso di aggiornamento

A causa delle chiamate API aggiornate che abilitano le funzionalità 9.3, i clienti che aggiornano account esistenti da una versione anteriore a v9.3 dovranno ricreare gli aggiornamenti di stato automatici in tempo reale con Power Automate utilizzando il modello aggiornato: Update Dynamics Agreement record on agreement state change in Adobe Sign (Aggiorna accordo Dynamics in caso di modifica dello stato dell’accordo in Adobe Sign).


Invia report per firma

Il popolare pacchetto Invia report per firma è stato integrato nella nuova interfaccia unificata, eliminando la necessità di un pacchetto da installare separatamente.

Invia report per firma

Nota:

I clienti che eseguono l’aggiornamento alla versione 9.3 devono eliminare il pacchetto Invia report per firma (se installato) prima di eseguire l’aggiornamento alla versione 9.3.


Messaggi all’interno del prodotto

Nella parte superiore della pagina di destinazione Home ora è disponibile un banner che riporta notizie, avvisi ed errori.

I messaggi sono ordinati per data e possono essere chiusi dall’utente:

Messaggi all’interno del prodotto


Firma conforme per Bio-Pharma/Autenticazione Adobe Sign

Il metodo di autenticazione Adobe Sign è stato aggiunto ai metodi di verifica dell’identità e consente di applicare firme conformi agli standard Bio-Pharma agli accordi generati in Dynamics 365.

Metodi di autenticazione di Adobe Sign

Nota:

Prima di inviare accordi tramite Dynamics per firme conformi con Bio-Pharma, è necessario abilitare nel proprio account Adobe Sign i controlli Bio-Pharma e il metodo di autenticazione Adobe Sign.


Problemi risolti

Codice problema Descrizione
21103 È stato corretto un problema a causa del quale gli eventi dell’accordo venivano generati di nuovo quando il record veniva aperto in Dynamics.
20681 È stato risolto un problema a causa del quale nei modelli non venivano popolati i destinatari o gli allegati se si collegavano entità personalizzate e si tentava di raccogliere campi di ricerca specifici.

Nota:

Il pacchetto Adobe Sign per Dynamics è supportato fino a due versioni principali precedenti a quella corrente.

  • La versione corrente è v9.3
  • Sono supportate le versioni a partire da v7.0.

I clienti che utilizzano versioni non supportate si espongono a un elevato rischio di sicurezza e sono vivamente incoraggiati ad aggiornarle al nuovo pacchetto, al fine di garantire la continuità del supporto.

Per eventuali domande o per assistenza nell’aggiornamento della tua organizzazione, contatta il tuo Success Manager.


Versioni precedenti


Invia report per firma

Il popolare pacchetto Invia report per firma è stato integrato nella nuova interfaccia unificata, eliminando la necessità di un pacchetto da installare separatamente.

Invia report per firma


Messaggi all’interno del prodotto

Nella parte superiore della pagina di destinazione Home ora è disponibile un banner che riporta notizie, avvisi ed errori.

I messaggi sono ordinati per data e possono essere chiusi dall’utente:

Messaggi all’interno del prodotto


Firma conforme per Bio-Pharma/Autenticazione Adobe Sign

Il metodo di autenticazione Adobe Sign è stato aggiunto ai metodi di verifica dell’identità e consente di applicare firme conformi agli standard Bio-Pharma agli accordi generati in Dynamics 365.

Metodi di autenticazione di Adobe Sign


Problemi risolti

Codice problema Descrizione
21103 È stato corretto un problema a causa del quale gli eventi dell’accordo venivano generati di nuovo quando il record veniva aperto in Dynamics.
20681 È stato risolto un problema a causa del quale nei modelli non venivano popolati i destinatari o gli allegati se si collegavano entità personalizzate e si tentava di raccogliere campi di ricerca specifici.

App unificata con pagina di destinazione dinamica per le pagine per amministratori e utenti

Adobe Sign ora sfrutta l’interfaccia unificata.

App unificata
Esempio di interfaccia/pagina di destinazione per utente finale


Nuovi moduli per Customer Service Hub e Field Service

La funzionalità di Adobe Sign è stata estesa ai moduli Field Service e Customer Service Hub.

Nuovi moduli


Problemi risolti

Codice problema Descrizione
18726 È stata migliorata la gestione di un errore di processo di business che veniva generato quando si utilizzava la funzione Creazione rapida: Destinatario.
20363 È stato risolto un problema che poteva verificarsi durante il download di un accordo firmato.
20619 È stata migliorata la gestione degli errori per gli accordi privi di un indirizzo e-mail valido.
20733 È stato risolto un problema che poteva provocare un errore durante l’aggiornamento manuale dello stato di un accordo.
20952 È stato risolto un problema a causa del quale il campo Entità nei modelli non poteva essere selezionato nei browser IE.
20964 È stato risolto un problema a causa del quale un’eccezione di feed attività poteva bloccare l’aggiornamento di un accordo.

Aggiornamenti in tempo reale dello stato degli accordi

Gli aggiornamenti in tempo reale dello stato degli accordi sono disponibili per tutti gli account che installano o eseguono l’aggiornamento alla nuova versione 9.1.0.5 di Adobe Sign per Dynamics 365.

Questo miglioramento sfrutta i webhook di Adobe Sign per attivare un flusso di lavoro Power Automate con cui aggiornare tutte le modifiche relative allo stato degli accordi man mano che si verificano.

Istruzioni di configurazione >

Versione giapponese di Dynamics


Selezione di più file

Ora l’hub di Sales consente di allegare più file contemporaneamente.

  • Questa funzione è disponibile solo nell’interfaccia unificata.
Selezione di più file


Problemi risolti

Codice problema Descrizione
19070 È stato risolto un problema a causa del quale lo stato in Azione completata non veniva aggiornato.
19097 È stato corretto un problema a causa del quale il report di audit veniva allegato separatamente in Notes.
20085 È stato risolto un problema a causa del quale si poteva verificare un errore di script durante l’invio di accordi dall’ambiente UCI.
20106 È stato corretto un problema a causa del quale lo stato di un accordo veniva aggiornato solo se il record era aperto.

Localizzazione in francese, tedesco e giapponese

L’applicazione Adobe Sign per Dynamics è stata completamente localizzata per supportare le lingue francese, tedesco e giapponese.

Problemi risolti

Codice problema Descrizione
18430 È stato risolto un problema a causa del quale la verifica dell’identità risultava bloccata nella pagina dell’accordo. 
18536 Per la marcatura temporale degli eventi è stato adottato lo schema di data/ora ordinabile universale.
18614  È stato corretto un problema a causa del quale, se il destinatario era l’indirizzo e-mail di un contatto lead, in un accordo creato da un’entità Attività servizio non venivano inclusi il destinatario e i file allegati. 
18685  È stato risolto un problema a causa del quale l’azione completata non veniva aggiornata per più destinatari con lo stesso ID e-mail.
18722 È stato risolto un errore di processo aziendale che si verificava per un utente di Adobe Sign se il provisioning degli utenti era disattivato in Dynamics.
19200 È stato risolto un problema a causa del quale non veniva applicata la verifica dell’identità del destinatario.
19210 È stata migliorata la notifica di errori relativi a tipi di file non supportati.
19403 È stato risolto un errore di script che si verificava quando si passava avanti e indietro dalla pagina dell’accordo.
19659 È stato migliorato l’aggiornamento dello stato per gli accordi in attesa di creazione. 
19698 È stato corretto uno stato in cui un file caricato dal sistema locale generava un errore. 
19909 È stato risolto un problema relativo al caricamento di file contenenti estensioni con lettere maiuscole.
20022  È stato risolto un problema a causa del quale un nuovo accordo produceva valori vuoti nel nome e nel messaggio dell’accordo.

Supporto dell’hub di Sales

Il pacchetto Adobe Sign per Dynamics 365 v8 estende le funzionalità all’hub di Sales per i clienti che dispongono di implementazioni Dynamics 365 9.x.

Tramite l’hub di Sales, tutte le funzionalità di Adobe Sign diventano disponibili su browser web, tablet e altri dispositivi mobili.

v8sales_hub_releasenotes


Diversi miglioramenti a livello di prestazioni e correzioni di bug

Con il pacchetto Adobe Sign per MS Dynamics v8 è stata principalmente rivista l’architettura della soluzione per migliorarla a livello di sicurezza e prestazioni. Sono stati notevolmente migliorati il processo per modello di accordo, la creazione di accordi e la mappatura dei dati.

Interfaccia utente migliorata in linea con l’aggiornamento dell’interfaccia utente del client web Dynamics 9.x

L’interfaccia utente è stata completamente rinnovata in linea con l’aggiornamento dell’interfaccia utente del client web per Dynamics 9.x

L’interfaccia utente per l’amministratore e quella per gli utenti sono state entrambe riviste per presentare meglio le funzioni disponibili e per ridurre l’ingombro nel browser.

new_agreement_page


Supporto per flussi di lavoro

I flussi di lavoro di Dynamics sono completamente supportati con l’aggiunta di sei attività, due azioni di uso frequente e un flusso di lavoro preconfigurato.

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LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator può essere esposto dall’amministratore di Dynamics, per consentire agli utenti di autenticarsi per i propri account LinkedIn Team o Enterprise e recuperare i profili LinkedIn dei destinatari. 

linkedin_sales_navigatorwithprofile


Creazione rapida di un accordo da un modello

Gli utenti possono creare un nuovo accordo direttamente dall’icona Nuovo (+) nella barra multifunzione superiore.

Dovranno semplicemente specificare l’Entità associata al Modello che desiderano inviare, il destinatario e il modello effettivo tra quelli elencati.

quick_select_menupair


Indirizzamento ibrido

L’indirizzamento ibrido consente un flusso di firma complesso che include nello stesso processo di firma passaggi sia sequenziali che in parallelo, mediante l’uso di Ordine destinatari per indicare singoli utenti o gruppi nello stesso passaggio.

hybrid_routing_intheui

I modelli sono stati migliorati in modo significativo

  • I modelli vengono creati e controllati nell'autorità degli amministratori.
  • I modelli sono ora associati alle entità, dando la possibilità di creare modelli funzionali in grado di definire standard preformattati per gli accordi tramite catene di destinatari, messaggi personalizzati, file pre-allegati e altre opzioni.
  • Dal momento che i modelli ora sono basati sulle funzioni, l'associazione dei dati è strettamente legata alla funzione del modello, garantendo uno scambio dei dati corretti quando si utilizzano i modelli.
  • I modelli ora dispongono dell'opzione per l'invio automatico che, una volta selezionato, invia un accordo per la firma senza aprire la finestra di configurazione/pagina di invio.


Firmo solo io

Una nuova funzione che consente all'utente di firmare un documento senza dover coinvolgere altri destinatari. Questa procedura è perfetta per i documenti interni in cui i membri del team possono selezionare i documenti che devono essere firmati dai membri stessi. 


Reindirizzamento a un URL post-firma

È stata aggiunta la funzione di reindirizzamento a un URL post-firma che consente di indirizzare un firmatario a un sito web di tua scelta dopo la firma del documento.


Personalizzazione degli accordi con il contenuto dei campi di Dynamics

I campi del nome dell'accordo e dei messaggi ora supportano l'inserimento dei valori dei campi di Dynamics. Digita una parentesi graffa sinistra nel campo e visualizzerai un elenco di nomi di campi dall'entità a cui l'accordo (o il modello) è associato. Questi nomi di campi inseriranno il contenuto del campo correlato quando viene inviato l'accordo, creando un sistema automatizzato per la personalizzazione delle tue comunicazioni.


Rimozione della funzione Invia report per la firma

La funzione Invia report per la firma è stata rimossa per garantire la conformità alle direttive di MSFT.

 

Rebranding in Adobe Sign

A seguito del rebranding, Adobe Document Cloud eSign (o servizi Adobe eSign) è diventato Adobe Sign.

Eliminazione della dipendenza da Microsoft Silverlight

Non è più richiesto Microsoft Silverlight per utilizzare l'applicazione. Tra i browser supportati sono compresi IE 9 e versioni successive, Chrome, Firefox e Safari 3 e versioni successive.

Supporto completo per Mac

Buone notizie per gli utenti Mac: Adobe Sign per MS Dynamics ora supporta completamente gli utenti che preferiscono i sistemi Apple.

Aggiunta del provisioning automatico degli utenti tramite MS Dynamics

È stata aggiunta una nuova preferenza personalizzata alla versione 5. Quando abilitata, questa funzione esegue il provisioning automatico con un account utente Adobe Sign per gli utenti che inviano accordi in MS Dynamics. 

API basate su REST

Per migliorare l'efficienza, la flessibilità e la velocità di elaborazione, Adobe Sign, e quindi l'integrazione per MS Dynamics, non utilizza più API basate su SOAP ma basate su REST. 

Documenti libreria di Adobe Sign

Gli amministratori possono archiviare i documenti più utilizzati sul server di Adobe Sign e renderli disponibili per tutti gli utenti tramite un menu a discesa nella pagina Nuovo accordo.

Abilitazione dei turbo moduli di MS Dynamics

Ora è possibile sfruttare i turbo moduli per una più rapida generazione dei documenti.

Modelli di accordo personali

Tutti gli utenti dispongono di un modello di accordo con il quale possono personalizzare i valori predefiniti per qualsiasi nuovo accordo.