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- 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
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Acrobat Sign for Microsoft
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- Acrobat Sign 开发人员文档
有关用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包内提供的自定义设置的向导
概述
用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包含范围极广的可自定义功能，可帮助定制您的文档签名过程，使其无缝搭配您的整体工作流程。
本文档是 Salesforce 安装指南的补充内容，其中列举了可供管理员使用的所有自定义功能和后端进程。如果开发人员希望将其应用程序连接到 Adobe Sign 应用程序，则应当参阅开发人员文档。
这里介绍的大部分设置只需要 Salesforce 配置即可生效。对于一些需要 Adobe Sign 端配置的设置，我们提供了相应注释。
Adobe Sign 选项卡
选项卡
Adobe Sign 会安装 11 个自定义选项卡，所有这些选项卡都默认启用（假定您在安装时允许“所有用户”访问）。建议您检查这些选项卡及其功能，以确定是所有用户、部分用户还是没有用户需要访问它们，并禁用不需要的选项卡来消除用户端混乱情况。
Adobe Sign 选项卡 |
||
|---|---|---|
协议 |
数据映射 |
组映射 |
协议模板 |
Adobe Sign 管理器 |
管理协议 |
批量协议 |
Adobe Sign 管理员(x2) |
合并映射 |
| 协议类型 | ||
Lightning 界面上会显示两个 Adobe Sign 管理员选项卡。
一个用于 Visualforce 页面，另一个用于 Lightning；由于无法在 Lightning Experience 中不显示 Visualforce 选项卡，因此两个选项卡都会公开显示。
按功能划分的选项卡
用户：
- 协议 - 主要对象之一，允许用户创建并审阅其协议。 应当为使用该应用程序的所有用户启用此选项卡。
- Adobe Sign 管理器 - 如果您已在 Salesforce1 上部署了 Adobe Sign，则主要使用此选项卡。如果您没有使用 Salesforce1，则应当禁用此选项卡。
- 管理协议 - 此选项卡可打开一个通向“Adobe Sign 管理”页面的门户。该页面中包含的工具允许用户直接在 Adobe Sign 的 Web 空间中完全处理协议。 通常而言，Salesforce 客户希望完全在 Salesforce 环境内控制合同/文档操作，以便事件在 CRM 系统中得到完整记录，因此他们会向除管理员以外的所有人员隐藏此选项卡。
高级用户
- 批量协议 - 由需要基于 Adobe Sign 模板和 Salesforce 查询（用于定义收件人）生成大量协议的人员使用。仅向发送大量相同文档的用户/配置文件显示此选项卡。（例如：年度政策协议；合同续订文档）
管理员
- Adobe Sign 管理员 - 仅向 Salesforce 管理员配置文件显示此选项卡。非管理员用户没有理由访问此内容。
- 组映射 - 这些设置允许 Salesforce 管理员自动使 Adobe Sign 基于 SFDC 配置文件将用户移到相应的组。 仅对管理员有用。
- 协议类型 - 帮助识别和查找特定类别的所有协议。
- 协议模板 - 用于设计协议模板。 此选项卡在大多数情况下应只供管理员使用。
- 数据映射 - 纯粹用于定义数据映射，以将文档内容推送回 Salesforce。 对于大多数客户而言，此选项卡将只供管理员使用。
- 合并映射 - 此选项卡与“数据映射”相对应，可定义哪些 Salesforce 内容在发送文档以请求签名之前可合并到一个文档中。 同样，此选项卡可能也只供管理员使用。
Salesforce 的自定义
这些设置允许您更改用于 Salesforce 的 Adobe Sign 的行为，并对其进行自定义以符合您的业务需求。默认值反映客户首选的最常见配置，除非您明确更改这些值，否则这些值将会生效。
用于 Salesforce 的 Adobe Sign 支持各种自定义设置：
- Adobe Sign 设置可控制向您的 Adobe Sign 用户显示哪些功能，同时还可设置该应用程序的行为。这是该应用程序的一组主要核心设置。
- Adobe Sign 协议接收设置控制如何创建和更新接收记录
- Adobe Sign 协议更新设置控制用于定义在 Salesforce 中如何更新协议的功能
- Adobe Sign 环境设置可控制默认的 URL 和环境设置。
- Adobe Sign 工具栏设置可控制在 Adobe Sign 工具栏中显示的按钮。
- Adobe Sign 合并映射设置可控制在使用合并映射时对附件的处理方式。
- Adobe Sign Chatter 设置可控制哪些协议事件将导致发布 Chatter 帖子以及 Chatter 帖子将显示在何处。仅当在您的组织内安装了用于 Chatter 的 Adobe Sign 应用程序时，才会显示这些设置。
- Adobe Sign 潜在客户转化设置可控制当潜在客户转化为帐户、联系人或业务机会时，如何处置与该潜在客户关联的协议。
可为整个 Salesforce 组织设定这些设置，也可为特定用户和配置文件设定这些设置：
可自定义的设置
可自定义的设置在 Salesforce 中被划分为不同的功能部分，该结构如下所示。每个独立的设置均列在各个功能性设置内。
o Adobe Sign 协议接收设置
o Adobe Sign Chatter 设置
o Adobe Sign 环境设置
o Adobe Sign 潜在客户转化设置
o Adobe Sign 合并映射设置
o Adobe Sign 设置
o Adobe Sign 工具栏
由于 Adobe Sign 设置部分中存在大量项目，其内容会呈现两次：
- 按功能 - 便于实现某个功能性目标，并确保将所有相关设置考虑在内
- 按字母顺序 - 便于快速查找特定设置
自动化和后台操作
用于 Salesforce 的 Adobe Sign 能够启用协议的后台操作以自动完成工作流程。这包括：发送协议、发送提醒、更新协议状态、删除协议或取消协议。
后台操作
- 通过自动工作流程或触发器，Salesforce 可以自动发送文档以请求签名，而无需用户额外干预。您还可以设置触发器或工作流程，以便自动发送提醒和删除、取消或更新协议。为此，您可能需要允许用户或工作流程代表其他用户发送。
- 后台操作通过名为“后台操作”的协议选择列表字段启用。当该字段从一个值切换到另一个值时，将会触发操作。请确保触发只允许用于相应协议状态的操作。（例如，您不能对已处于取消状态的协议发送提醒。）
- 此外，您还可以使“发送以请求签名”按钮能够使用预定义的协议模板自动发送协议，而无需用户先查看协议页面。通过启用协议模板中的“自动发送”选项，可以实现此操作。有关更多信息，请参阅协议模板。
onLoadAction
Salesforce 可以通过 Adobe Sign 支持的 onLoadAction URL 参数自动触发以下协议按钮操作：“发送”、“提醒”、“删除”、“取消”、“更新”和“查看”。URL 参数将遵循管理员设置的工具栏设置，以便只有那些已启用的工具栏可以使用。
具有 onLoadAction 的 URL 示例：
发送：确保您的帐户中具有状态为“草稿”的协议。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
提醒：确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
删除：确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
取消：确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
更新：确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
查看：确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”、“已签名”或“已取消”的协议。
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
Adobe Sign 与其他 Salesforce 应用程序的集成
Adobe Sign 与若干 Salesforce 应用程序集成在一起，允许您更进一步扩展 Salesforce 工作流程。可在 AppExchange 上详细了解其中每个应用程序并获取它们。
