Durante a instalação do Adobe Sign para Salesforce, você pode não ter instalado para "Todos os usuários", e sim para "Apenas administradores" ou "Perfis específicos". Nesse caso, talvez seja necessário estender o acesso aos usuários adicionais do Salesforce após a instalação.
Conceder acesso a usuários
O pacote Adobe Sign para Salesforce vem com quatro novos conjuntos de permissões que permitem que usuários com todas as permissões de objeto e campo necessárias usem o sistema.
Os conjuntos de permissões podem ser encontrados ao navegar até: Configuração > Administração > Usuários > Conjuntos de permissões
As quatro opções, em ordem de privilégio no sistema, são:
- Usuário do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário remetente do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes necessários incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
- Usuário do Adobe Sign Community - permissões mínimas necessárias para um usuário da comunidade do Adobe Sign para Salesforce
- Inclui acesso limitado aos componentes necessários incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas
- Administrador do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário administrador do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso completo a todos os componentes incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
- Usuário de integração do Adobe Sign - todas as permissões necessárias para um usuário de integração do Adobe Sign para Salesforce. Inclui todo o acesso de administrador, assim como acesso a todos os dados da organização.
Para aplicar um conjunto de permissões a um usuário:
- Navegue até: Configuração > Administração > Usuários > Usuários
- Clique no link Nome do usuário ao qual deseja conceder acesso
A página Usuários de instalação é aberta.
- Passe o mouse sobre o link Atribuições do conjunto de permissões e clique no botão Editar atribuições
- Selecione o conjunto de permissões que deseja aplicar ao usuário
- Clique em Adicionar para mover a opção do lado Disponível para o lado Ativado
- Clique em Salvar
Apêndice: Objetos e guias do Adobe Sign
Guias do Adobe Sign
Guias do Adobe Sign |
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Contratos |
Mapeamentos de dados |
Mapeamentos de grupo |
Modelos de contrato |
Gerenciador do Adobe Sign |
Gerenciar contratos |
Contratratos em lote |
Administrador do Adobe Sign |
Mesclar mapeamentos |
Tipos de contrato |
Objetos do Adobe Sign
Objetos do Adobe Sign |
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---|---|---|
Adicionar anexos |
Mapeamentos de arquivos |
Mapear dados nos campos do contrato |
Adicionar modelos de campo de formulário |
Importações do campo de formulário |
Mesclar mapeamentos |
Adicionar destinatários |
Mapeamento secundário do campo de formulário |
Mutexes |
Contratos |
Entrada do mapeamento secundário do campo de formulário |
Mapeamentos de objeto |
Eventos do contrato |
Mapeamentos de campo de formulário |
Destinatários |
Modelos de contrato |
Entradas de mapeamento do campo de formulário |
Contrato assinado |
Mapeamentos de dados |
Mapeamentos de grupo |
Disparadores |
Mapeamentos de campo |
Modelos de biblioteca |
Resultados de sincronização de usuário |
Tipo de contrato |