Instruções para atualizar o pacote do Adobe Sign para Salesforce para a versão mais recente.

O pacote de integração Adobe Sign para Salesforce está disponível no Salesforce AppExchange. Este guia foi desenvolvido para ajudar os clientes atuais do Adobe Sign para Salesforce a atualizarem de uma versão mais antiga para a versão mais recente.

Consulte as notas de versão para obter informações adicionais sobre os recursos mais atuais do Adobe Sign para Salesforce.

Consulte o guia de instalação se você estiver instalando uma nova instância do pacote.

Observação:

O suporte para a integração do Adobe Sign para Salesforce v18 foi encerrado em 1 de março de 2019

As atualizações de produtos e de segurança e o suporte técnico para o Adobe Sign para Salesforce v18 foram descontinuados.

Se você estiver na versão 18 ou anterior, atualize para o novo pacote para garantir a continuidade do suporte.


Atualização de uma versão anterior

Cuidado:

Esteja ciente de que os objetos do Adobe Sign para Salesforce podem mudar conforme o pacote evolui.

Se você criar uma solução personalizada que depende desses objetos e eles mudarem, talvez seja necessário atualizar a personalização.

Cada versão do Adobe Sign para Salesforce tem novos recursos e aprimoramentos que podem oferecer melhorias importantes aos seus fluxos de trabalho de documentos. A Adobe recomenda a atualização para a versão mais recente, pois descontinuará o suporte a versões antigas ao longo do tempo.

Para descobrir qual versão você tem instalada dos serviços do Adobe Sign para Salesforce:

  1. Faça logon no Salesforce com sua ID do administrador de conta
  2. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes > Pacotes instalados
versão


Observações importantes de atualização para todos os clientes

  1. Se você tiver usuários na sua organização do Salesforce que pertencem a várias contas do Adobe Sign, entre em contato com o gerente de sucesso do cliente da Adobe ou o suporte da Adobe antes de atualizar.
  2. Antes de carregar sua conta de produção, a Adobe recomenda testar o processo de atualização no ambiente da sandbox do Salesforce.
  3. Certifique-se de que o endereço de email no ambiente da Sandbox seja um que você consiga acessar caso precise alterar o email da conta do Adobe Sign.


Atualização do pacote

Cuidado:

A atualização de uma versão anterior à 21.5.11 requer a instalação do pacote 21.5.11 antes que possa instalar o pacote atual. Tentar instalar o pacote atual antes da 21.5.11 estar instalada resulta em uma falha na atualização.

  1. Não desinstale seu pacote do Adobe Sign para Salesforce existente.
    • Desinstalar o pacote resultará na perda de todos os seus dados do Adobe Sign no Salesforce.
  2. Certifique-se de que a configuração Atar sessões ao endereço de IP de origem está desativada.
    • Para fazer isso, acesse Instalação > Configurações > Segurança > Configurações da sessão
  3. Consulte a seção "Novidades" abaixo para saber se há opções para fazer a configuração manualmente. 
    • Vários recursos/configurações novos são adicionados a cada versão.  Normalmente esses novos recursos exigem uma atualização manual na configuração do serviço para serem aplicados.


Instalação da atualização do Adobe Sign para Salesforce

  1. Clique aqui para acessar o pacote do atual do Adobe Sign para Salesforce no Salesforce AppExchange.
  2. Clique no botão Obter agora.
  3. Selecione Logon no AppExchange e digite suas credenciais para continuar.
  4. Determine onde deseja instalar a atualização (produção ou sandbox)
    • É altamente recomendável que cada instalação/atualização seja testada no ambiente da Sandbox primeiro
  5. Revise as informações e os termos e condições de instalação, confirme que você leu e concorda com as condições e, então, clique em Confirmar e instalar! para iniciar o processo de instalação.
  6. Quando solicitado a fazer logon na sua organização do Salesforce, insira o nome de usuário e a senha do Salesforce e clique em Logon no Salesforce.
  7.  Quando a página Atualizar o Adobe Sign for exibida:
    • Selecione Instalar para todos os usuários
    • Clique em Atualizar (A instalação pode levar alguns minutos.)
  8.  Se a pop-up Aprovar acesso de terceiros for exibida:
    • Marque Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros
    • Clique em Continuar para iniciar a instalação.
  9. Durante a instalação, uma página de notificação é exibida, informando você que isso pode levar algum tempo...
  10. Clique em Concluído e aguarde para receber o email notificando que o pacote foi instalado com êxito.
    • A página Pacote instalado agora exibe a versão atual do pacote
  11. Configure todas as atualizações manuais listadas na seção Novidades

Configuração após a instalação

Algumas etapas simples são necessárias para poder começar a enviar contratos do Adobe Sign a partir do Salesforce.

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes > Pacotes instalados
  2. Clique no link Configurar para o pacote do Adobe Sign
    • O Assistente de configuração do Adobe Sign para Salesforce deve ser inicializado.

Observação:

O Assistente de instalação não é iniciado automaticamente:

  1. Navegue até a guia Administrador do Adobe Sign
  2. Clique no link Iniciar assistente de configuração

Configuração do Launch

    3. Na “Etapa 1: vincule a conta da Adobe ao Salesforce” do Assistente de configuração:

  • Clique em Fazer logon na Adobe 
  • Logon com o usuário administrador do Adobe Sign
  • Permitir acesso se solicitado
    • Você deve receber uma mensagem informando Sucesso! Parabéns! Você autorizou sua conta da Adobe com sucesso.

    4. Clique em Avançar na notificação de sucesso da Etapa 1

    5. Na “Etapa 2: ative as atualizações automáticas de status do Adobe Sign”, clique no botão Ativar

  • Quando solicitado a permitir acesso ao Adobe Sign, clique em Permitir
  • Uma mensagem deve aparecer: Sucesso! Você ativou as Atualizações de status automáticas com êxito para a sua conta.

    6. Clique em Avançar na parte inferior da página para continuar

    7. Quando o Assistente de instalação exibido Parabéns! Quando a configuração for concluída, clique em Concluído.

Observação:

Quando a instalação e a configuração do novo pacote estiverem concluídas, você deverá consultar as seções apropriadas deste guia para obter informações sobre quais configurações e campos foram adicionados nas versões anteriores.

Você deve ativar essas novas configurações e valores de campo manualmente na sua organização para que o novo pacote funcione corretamente. Por exemplo, se você estiver atualizando da v18 para a v22, deverá ativar todas as edições manuais listadas para as versões v19, v20 e v21.


Novidades:

Pacote versão 22.x

A introdução dos Fluxos de trabalho no pacote do Salesforce exige a ativação de permissões de acesso adicionais.

Se você pretende usar fluxos de trabalho, deve atualizar os links do OAuth

Não são necessárias configurações manuais ou alterações no sistema


Versão do pacote 21.5.11
Obrigatória a instalação do pacote para todas as versões anteriores à v21.5.9

Qualquer instalação existente que atualiza de uma versão anterior à 21.5.9 deve instalar o pacote 21.5.11 primeiro.

Depois que a v21.5.11 estiver instalada, o pacote atual pode ser instalado.

O Chatter deve ser ativado para instalar o pacote v21.5.11

Antes de começar o processo de upgrade, verifique se o Chatter está ativado:

  • Navegue até: Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações do recurso > Chatter > Configurações do Chatter
  • Se o Chatter estiver desativado, clique no botão Editar
    • Marque a caixa de seleção Ativar
    • Salve a página
Ative o Chatter


Versão do pacote v21.x

Observação:

A v21.x apresenta várias atualizações na forma como o Adobe Sign para Salesforce opera. 

É fortemente recomendado instalar a v21.x no ambiente sandbox primeiro, para verificar se todos os aspectos do aplicativo funcionam conforme o esperado. 

Os desenvolvedores devem ter cuidado ao revisar as alterações na ordem de atualização, além de alterar o método Apex. 

A partir da v21.0, o objeto SIGN_Signed_Agreement__c (nome do rótulo: Contrato assinado") foi descontinuado.

Os clientes que desejam obter o URL do contrato assinado devem usar a chamada de contrato da API REST GET /agreements/{agreementId}/CombinatedDocument/url

Nota: o URL retornado da chamada de API é protegido e só é viável por tempo limitado.

Veja abaixo a nova sequência (a partir de v21.0) em que o contrato e seus objetos relacionados são atualizados:

  1. Anexos 
  2. Destinatários 
  3. Contrato (status e outros atributos)
  4. Eventos do contrato 
  5. Feeds do Chatter 

A partir da v21.x, todos os processos assíncronos (que incluem atualizações automáticas e mapeamentos de dados) foram alternados de métodos futuros para em fila, a nova abordagem recomendada pelo Salesforce.

Devido a essa alteração, as personalizações na organização do assinante que adiciona tarefas à fila do Salesforce como parte da atualização automática e/ou do processo de mapeamento de dados falhará com um erro "System.LimitException: muitas tarefas em fila adicionadas à fila: 2"

Isso acontece porque um processo em fila pode adicionar somente uma tarefa secundária em fila, que já foi usada pelo Adobe Sign (consulte a seção "Limites de Apex em fila" aqui).

"Ao alterar tarefas, é possível adicionar somente uma tarefa de uma tarefa em execução com System.enqueueJob, o que significa que somente uma tarefa secundária pode existir para cada tarefa principal em fila. Iniciar várias tarefas secundárias a partir da mesma tarefa em fila não é compatível."

O sintoma desse erro é que o status do contrato não é alterado e/ou o mapeamento de dados não é executado corretamente. 

Para solucionar esse erro, localize o acionador, construtor de processo ou fluxo de trabalho com problema e desative ou alterne-o para usar uma chamada assíncrona ou agende ele para futuramente, uma hora mais tarde, por exemplo.

  • Agora o status do contrato não é atualizado após a atualização dos documentos e destinatários
    • Antes da v21, o status era definido antes.
  • Agora o objeto Contrato assinado (que armazena os URLs de imagem) não é inserido de forma alguma
    • Antes da v21, ele era inserido após a conclusão de todas as outras atualizações
  • O tamanho máximo da solicitação ou resposta de callout é limitado a 12MB para o Apex assíncrono, de acordo com os limites do administrador do Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • Os documentos maiores que 12MB não podem ser buscados pelo Sign porque estão acima do limite.
  • As descrições de eventos do contrato foram alteradas. Agora corresponde a descrição como retornada pela API do Sign e com os relatórios de auditoria.
  • Agora o processo de atualização é executado como um processo em lote nativo do Apex (que é um processo assíncrono) no Salesforce
    • Antes era uma atualização que usava chamadas de API de fora do Salesforce
    • Desativar essas atualizações de status que iniciam processos assíncronos não funciona mais porque o Salesforce limita a chamada de outro processo assíncrono de um processo assíncrono já em execução
  • Antes da v21, as atualizações dos atributos do contrato eram divididas em chamadas separadas de atualização. Agora todos os objetos do contrato são atualizados em uma única transação.
  • Antes da v21, os contratos com falha só podiam ser recuperados fazendo uma atualização manual no Salesforce
    • Agora as atualizações são mais seguras porque o backend do Sign recupera automaticamente os eventos com falha para um número de vezes especificado.
  • Agora as atualizações manuais atualizam todos os aspectos dos contratos, incluindo os objetos relacionados.
  • Agora os contratos por push são executados no modo assíncrono, da mesma forma que as atualizações regulares e os atributos adicionais são atualizados, da mesma forma que as atualizações regulares.
  • Novas configurações foram inseridas para ativar e desativar atualizações de diferentes aspectos do contrato.
  • Quando um PDF assinado é armazenado no Salesforce, não haverá mais um descritor (assinado ou aprovado) adicionado ao final do nome de arquivo PDF.

Quando a atualização estiver concluída:

  • Navegue até a guia Administrador do Adobe Sign 
  • Clique no link Ativar atualizações automáticas de status para restabelecer a conexão do OAuth ao Adobe Sign
  • Clique em Ativar
  • Clique em Permitir para permitir acesso
enable_status_updates

Na v20, o usuário de retorno no Salesforce não precisava ser um usuário licenciado do Adobe Sign. 

As melhorias no Mapeamento por push na v21 exigem que o usuário de retorno tenha uma userID ativa na conta do Adobe Sign conectada à organização do Salesforce.

Os clientes da v20 que usam o PushMapping devem garantir que o usuário de retorno já esteja provisionado no Adobe Sign antes da atualização. Caso contrário, o PushMapping deixará de funcionar (até que o usuário seja provisionado) após a atualização para v21.

A funcionalidade de Mapeamento por push que vinculou automaticamente objetos relacionados usando a configuração "Copiar conta/oportunidade de contato" foi expandido para incluir os contratos enviados do Salesforce.

  • Por exemplo, os contratos enviados do Salesforce copiarão automaticamente a primeira pesquisa de oportunidade do destinatário do contato na pesquisa de oportunidade do contrato e a primeira pesquisa de conta do destinatário do contato na pesquisa de conta do contrato, se os contratos enviados não tiverem nenhuma conta/oportunidade vinculada

Antes da v21, os feeds do Chatter foram preenchidos somente quando o contrato foi enviado no Salesforce.

Esta atualização expande o feed do Chatter para incluir contratos enviados do Salesforce externo (Contratos por push)

Antes da v21, a exibição de contrato só atualiza a imagem e URL do PDF depois que o primeiro destinatário concluir a ação.

A imagem e o URL agora atualizam anteriormente, quando em um status Pré-preenchimento ou Enviado para assinatura para o primeiro destinatário.

 

Nenhuma configuração é necessária para ativar essa funcionalidade.

Um novo status de contrato Aguardando minha delegação está sendo introduzido para refletir quando um contrato está aguardando o remetente delegar a autoridade de destinatário atual.

 

Nenhuma configuração é necessária para ativar esse status.

O Modelo de contrato possui um campo "Dias até a expiração" (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Ele é um campo numérico, e foi descontinuado na v21.

Um novo campo "Dias até a expiração" (nome da api: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) foi adicionado, mas é um campo de texto, permitindo fazer referência a outros campos no objeto principal (por exemplo {!Expiry_Date__c})

Ao atualizar de uma versão anterior, todos os dados do formulário mapeados para o campo de expiração herdado são copiados automaticamente para o novo campo, portanto, nenhuma ação direta é necessária.

Os campos Conta, Oportunidade, e Contrato não estarão mais disponíveis na página do modelo.

Os administradores podem configurar esses campos no modelo usando o recurso Mapear dados nos campos do contrato

Anteriormente, os remetentes podiam definir sua posição absoluta na pilha de assinatura como "Remetente assina primeiro" ou "Remetente assina por último".

Este campo não está mais disponível nas páginas do Novo modelo. Os remetentes têm a opção de se inserir em qualquer posição da fila de assinatura.

A opção de alternar para controlar o fluxo geral de assinatura como "Sequencial" ou "Paralelo" foi removido.

O estilo do novo modelo permite um fluxo de trabalho totalmente configurável que pode ser completamente sequencial (índice do signatário 1 por 1+N), paralelo (todos os índices do signatário são 1) ou uma mistura de sequencial e paralelo, em que o índice da assinatura é configurado para o fluxo de trabalho específico.

Cinco configurações foram descontinuadas na v21. Todas as configurações estavam na seção Configurações do Adobe Sign de Configurações personalizadas.

As cinco configurações são:

  • Adicionar PDF de auditoria à lista de anexos - ative esta configuração para anexar o PDF da trilha de auditoria ao registro depois que o contrato for assinado.
  • Adicionar PDF assinado como anexos separados - ative esta configuração para anexar o PDF dos contratos assinados como anexos separados quando houver vários documentos enviados em uma única transação. Para interromper o recebimento do contrato assinado como um PDF mesclado, entre em contato com o Suporte da Adobe para obter assistência. 
  • Adicionar arquivos de suporte à lista de anexos - ative esta configuração para anexar os PDFs dos documentos de suporte ao registro de contrato depois que o contrato for assinado. Por meio dos campos de documento de suporte no contrato, os signatários carregam e anexam os documentos de suporte à transação de contrato.
  • Adicionar link do PDF assinado para contratos enviados por push (ativada por padrão) — esta configuração se aplica apenas a contratos enviados por push fora do Salesforce. Ative essa configuração para adicionar um link do PDF assinado para o registro do Contrato.
  • Adicionar PDF assinado para contratos enviados por push (ativada por padrão) - a configuração se aplica aos contratos enviados de fora do Salesforce e enviados por push para o Salesforce. Ative essa configuração para anexar o PDF assinado ao registro do contrato. 

 

Os clientes que estão usando as configurações acima podem configurar a nova configuração em Configurações de atualização de contrato do Adobe Sign.

Configuração descontinuada (em Configurações do Adobe Sign) Nova configuração (em Configurações de atualização de contrato do Adobe Sign)
Adic. PDF de auditoria à lista de anexos Adicionar relatório de auditoria
Adic. PDF assinado como anexos separados Adic. PDF assinado como anexos separados
Adic. arquivos de sup. à lista de anexos Adicionar arquivos de suporte
Adicionar link de PDF assinado para contratos empurrados Adicionar URL do PDF assinado
Adicionar PDF assinado para contratos empurrados  Adicionar PDF assinado


Correção de segurança v20.9 - Modificações nos Sites de callback

A versão 20.9 do pacote do Adobe Sign para Salesforce muda a autorização para os objetos usados no suporte a documento grande do usuário do site a um usuário licenciado de “callback” que recebeu explicitamente a autoridade.

Remova todas as permissões existentes nos objetos confidenciais ou particulares atribuídos ao usuário de site no respectivo site usado para arquivos grandes ou contrato por push.

Observação:

Meu domínio deve ser configurado antes de configurar o Serviço de documento grande para habilitar a autenticação OAuth do usuário Callback

 

Para os clientes que estão atualizando para a versão 20.9 ou posterior, o processo recomendado é:

 

1. Atualize o pacote Adobe Sign para Salesforce para 20.9 (ou posterior)

 

2. Crie novo perfil de usuário Callback

Observação:

Apenas um usuário de retorno é permitido para o Adobe Sign. Se você já tiver um estabelecido, configure o perfil/usuário existente.

  • Clone o perfil de usuário padrão
    • Nomeie o novo perfil com um nome intuitivo (por exemplo: usuário callback do Adobe Sign)
    • Edite o perfil
      • Em Configurações de guia personalizada, certifique-se de que ambas as guias do administrador do Adobe Sign estejam definidas como Padrão habilitado
      • Em Permissões do objeto personalizado, habilite todos os valores para o objeto Contrato
      • Certifique-se de que essas páginas do Visualforce estejam habilitadas 
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • Habilite a classe Apex echosign_dev1. Classe AgreementAttachmentDownloadService do Apex
    • Salve o perfil

 

3. Habilite a Contagem de chamada do serviço de anexo para o perfil do usuário Callback

  • Navegue até Gerenciador de objeto > Contrato > Campos e relacionamentos 
  • Clique no Rótulo de campo Contagem de chamada do serviço de anexo
  • Clique no botão Definir segurança de nível de campo
  • Habilite Visível e Somente leitura para o perfil de usuário Callback
  • Clique em Salvar.

 

4. Crie um novo usuário que usa uma licença padrão do Salesforce

  • Dê ao usuário um nome intuitivo (por exemplo: Adobe Sign Callback)
  • Atribua uma licença do Salesforce
  • Atribua o perfil criado acima
  • Salve o novo usuário
  • Verifique o usuário para definir a senha conhecida
  • Faça logoff do Salesforce

 

5. Defina o usuário Callback

  • Faça logon no Salesforce como o usuário Callback
  • Navegue até a página Administrador do Adobe Sign
  • Clique em Vincular uma conta no cabeçalho Usuário callback
    • Uma página Permitir acesso? é apresentada para vincular a userID autenticada no momento
  • Clique em Permitir
    • Verifique se o usuário callback está vinculado corretamente
  • Faça logoff do Salesforce

 

5. Atualize o site existente 

  • Faça logon como administrador do Salesforce
  • Navegue até Ferramentas da plataforma > Interface do usuário > Sites e domínios > Sites
  • Clique no Rótulo do site para abrir os detalhes do site
  • Clique no botão Configurações de acesso público
  • Passe o mouse sobre o link Classe Apex habilitada e clique no botão Editar
    • Remova classe AgreementAttachmentService
    • Adicione a classe LargeFileDownloadService
    • Salve a página
  • Clique no botão Editar na página Perfil de callback do Adobe Sign
    • Remova todas as permissões atribuídas explicitamente ao usuário do site
    • Clique em Salvar

A versão 20.9 do pacote Adobe Sign para Salesforce muda a autorização para os objetos usados no suporte ao Contrato por mensagem de push do usuário do site a um usuário licenciado de “callback” que recebeu explicitamente a autoridade.

Remova todas as permissões atribuídas ao usuário do site nos respectivos sites.

Observação:

Meu domínio deve ser configurado antes de configurar os Contratos por mensagem de push para habilitar a autenticação OAuth do usuário callback

 

Para os clientes que estão atualizando para a versão 20.9 ou posterior, o processo recomendado é:

1. Crie o novo usuário callback

Observação:

Apenas um usuário de retorno é permitido para o Adobe Sign. Se você já tiver um estabelecido, configure o perfil/usuário existente.

  • Clone o perfil de usuário padrão
  • Nomeie o novo perfil com um nome intuitivo (por exemplo: usuário callback do Adobe Sign)
  • Salve o perfil

 

2. Crie um novo usuário “callback” que usa uma licença padrão do Salesforce

  • Dê ao usuário um nome intuitivo (por exemplo: Adobe Sign Callback)
  • Atribua uma licença do Salesforce
  • Atribua o perfil criado acima
    • Salve o novo usuário
  • Atribua o conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign ao usuário callback criado acima
    • Salve o conjunto de permissões

 

3. Atualize o pacote Adobe Sign para Salesforce para 20.9 (ou posterior)

 

4. Defina o usuário Callback

  • Depois que a atualização for concluída, faça logon no Salesforce como usuário callback
  • Navegue até a página Administrador do Adobe Sign (Inicialização do aplicativo > Adobe Sign para Salesforce > Administrador do Adobe Sign)
  • Clique em Vincular uma conta no cabeçalho Usuário callback
    • Uma página Permitir acesso? é apresentada para vincular a userID autenticada no momento
  • Clique em Permitir
    • Verifique se o usuário callback está vinculado corretamente
  • Faça logoff do Salesforce

 

5. Atualize o site existente 

  • Faça logon no Salesforce como o usuário administrador
  • Navegue até Ferramentas da plataforma > Interface do usuário > Sites e domínios > Sites
  • Clique no Rótulo do site para abrir os detalhes do site
  • Clique no botão Configurações de acesso público
  • Clique no botão Exibir usuários
  • Clique no link Nome completo do usuário do site
  • Passe o mouse sobre o link Atribuições do conjunto de permissões e clique no botão Editar atribuições
  • Remova o conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • Remova todas as outras permissões atribuídas explicitamente ao usuário do site
  • Clique em Salvar.

 


Versão do pacote 20.x

As organizações que usam a interface do Lightning no Salesforce devem ter a opção Meu domínio ativada para a v20 do pacote do Adobe Sign para funcionar corretamente.

As organizações que usam a interface Classic não precisam ter a opção Meu domínio configurada neste momento.

A v20 do pacote do Adobe Sign inclui três novas funções de destinatário:

  • Aceitador - A função do aceitador é apropriada para quando o destinatário precisa reconhecer uma aprovação do contrato sem aprovar formalmente o conteúdo
  • Preenchedor de formulários - Desenvolvida especialmente para os clientes que têm a necessidade de preencher o conteúdo do formulário durante o processo de assinatura
  • Destinatário certificado - Os destinatários certificados não podem ter campos de formulário atribuídos a eles. Durante o processo de “assinatura”, será solicitado que eles deleguem, neguem ou aprovem o contrato

Para obter acesso a essas funções, elas devem ser adicionadas em um processo de três etapas (quatro etapas se você desejar localizar as funções para idiomas diferentes do inglês).

 

Habilitar as funções no Adobe Sign:

  1. Faça logon no Adobe Sign como um administrador de conta
  2. Navegue até Conta > Configurações de conta > Configurações de envio > Funções de destinatário permitidas
  3. Habilite as funções que você precisa fornecer suporte
  4. Clique em Salvar.
navigate_to_rolesinadobesign

 

Habilitar as funções nas configurações personalizadas (Salesforce):

  1. Faça logon no Salesforce como um administrador
  2. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
  3. Clique no rótulo Configurações do Adobe Sign.
  4. Clique no botão Gerenciar
  5. Clique em Novo (ou Editar, se já tiver configurado)

Os valores de definição são: 

  • Habilitar função de Aceitador - Os destinatários marcados como aceitadores aceitam o documento. Eles podem ser necessários para inserir dados de campo
  • Habilitar função de Preenchedor de formulários - Os preenchedores de formulários são habilitados para preencher dados de nível de campo
  • Habilitar função de Destinatário certificado - Os destinatários certificados confirmam recebimento do contrato, mas não o assinam. Pode ser necessário que preencham dados de campo

Observação:

Delegadores - Todas as funções de destinatário têm uma versão de “delegador”. As funções de Delegador são usadas quando não espera-se que os destinatários conhecidos concluam a função identificada. Em vez disso, eles delegarão sua função a outra pessoa.

As funções de Delegador são habilitadas pelo mesmo processo descrito acima.

Os valores de definição disponíveis para o delegador são:

  • Habilitar função de Aceitador delegado - Necessária quando desejar delegar uma função de Aceitador
  • Habilitar função de Destinatário certificado delegado - Necessária quando planeja delegar um destinatário certificado
  • Habilitar função de Preenchedor de formulários delegado - Usada quando precisar delegar uma função de Preenchedor de formulário
  • Habilitar função de Aprovador de destinatário delegado - Necessária quando planejar delegar para Aprovadores
  • Habilitar função de Signatário do destinatário delegado - Necessária quando planejar delegar para Signatários

Os valores de status dos objetos de destinatário e do contrato estão vinculados diretamente às funções ativadas no sistema. Se você estiver ativando funções adicionais, também será necessário adicionar os valores de função associados a várias listas de seleção de objeto.  O processo é consistente para cada objeto, com algumas variações nos valor adicionados, dependendo do contexto do objeto.

Os objetos > campos que precisam ser atualizados são:

  • Destinatário > Função do destinatário
  • Destinatário > Status
  • Adicionar destinatário > Função do destinatário
  • Contrato > Status do contrato
  • Mapeamento de campo > Mapear em eventos
  • Mapeamento de arquivos > Mapeamento em eventos

Os valores de campo que devem ser adicionados são:

Nome do objeto

Campo

Novos valores a serem adicionados

Contrato

Status do contrato

Enviado para preenchimento de formulário

Aguardando o contra-preenchimento de formulário

Formulário preenchido

Enviado para aceitação

Aguardando a contra-aceitação

Aceito

Enviado para recebimento

Aguardando a contra-entrega

Recebido

Destinatário

Função do destinatário

Aceitador

Preenchedor de formulários

Destinatário certificado

Delegar como Aceitador

Delegar como Preenchedor de formulário

Delegar como Destinatário certificado

Destinatário

Status

Aceito

Formulário preenchido

Recebido

Aguardando aceitação

Aguardando o preenchimento de formulário

Aguardando entrega

Adicionar destinatário

Função do destinatário

Aceitador

Preenchedor de formulários

Destinatário certificado

Delegar como Aceitador

Delegar como Preenchedor de formulário

Delegar como Destinatário certificado

Mapeamento do campo

Mapear em eventos

Enviado para preenchimento de formulário

Aguardando o contra-preenchimento de formulário

Formulário preenchido

Enviado para aceitação

Aguardando a contra-aceitação

Aceito

Enviado para recebimento

Aguardando a contra-entrega

Recebido

Mapeamento de arquivo

Mapear em eventos

Enviado para preenchimento de formulário

Aguardando o contra-preenchimento de formulário

Formulário preenchido

Enviado para aceitação

Aguardando a contra-aceitação

Aceito

Enviado para recebimento

Aguardando a contra-entrega

Recebido

 

O processo de adicionar os valores e localiza-os é consistente em todos os objetos.

Abaixo, o processo para Destinatário > Função do destinatário, que pode ser aplicado para cada objeto.

 

Adicionar as funções à lista de seleção de Destinatário:

Uma vez que as novas funções são ativadas, os valores da lista de seleção de campos devem ser atualizados para incluí-los.

1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto

2. Selecione Destinatário na lista à esquerda

3. Selecione Campos e relacionamentos no painel esquerdo

4. Selecione o campo Função do destinatário

5. Role a página para baixo até a seção Valores e selecione Novo

6. Insira os novos valores de função ativados. Os valores válidos são:

  • Aceitador
  • Preenchedor de formulários
  • Destinatário certificado
  • Delegar como Aceitador
  • Delegar como Preenchedor de formulário
  • Delegar como Destinatário certificado

7. Clique em Salvar ao concluir

role_picklist

 

A lista de seleção resultante deve ter esta aparência (supondo que você adicionou todas as funções):

full_role_picklist

 

Localizar os status da função por meio do workbench de tradução:

1. Navegue até: Configuração > Ferramentas de plataforma > Interface do usuário > Workbench de tradução > Traduzir

  • Selecione o Idioma que deseja localizar
  • Selecione o Componente de instalação como Valor de lista de seleção
  • Selecione Objeto como Destinatário
  • Na tabela Lista de seleção principal, abra a pasta Função do destinatário
  • Clique duas vezes no espaço da coluna ao lado do Status em inglês para abrir o campo de texto onde a tradução pode ser inserida e insira o valor localizado adequado 

2. Clique em Salvar ao concluir

translate_recipientroles

O campo Documento do objeto Contrato contém um hiperlink para o contrato. Há duas alterações nesse campo na versão v20:

  • O texto do hiperlink não possui o status do contrato acrescido a ele. 

Antes da v20, o texto do hiperlink continha o nome do contrato e o status “- assinado” ou “- aprovado” acrescido ao final:

 

document_link_update-statusintext

A versão 20 remove o status adicionado, deixando apenas o nome do contrato:

document_link_update-nostatusintext

 

  • Antes da v20, o campo Documento continha o hiperlink somente quando a transação de contratos era concluída com êxito. 

No pacote da v20, o campo Documento sempre contém a versão PDF mais recente do contrato:

real-time_pdf_versions

O Texto de ajuda para o evento do Chatter Postar quando o contrato for enviado pode ser atualizada para permanecer consistente com as novas funções do destinatário.

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
  2. Clique no rótulo Configurações do Adobe Sign Chatter.
  3. Clique no link Editar ao lado de Publicar quando o contrato for enviado
edit_chatter_setting

4. Atualize o texto de ajuda para ler: Publicar atualização do Chatter quando o contrato for enviado para assinatura/aprovação/aceitação/preenchimento/entrega.

5. Clique em Salvar.

chatter_help_tectchange


Versão do pacote 19.x

Observação:

Com a versão v19, as configurações CRUD e FLS em objetos padrão e personalizados são aplicadas. Como resultado, muitos recursos configurados devem ser atualizados para incluir o acesso explícito aos vários objetos necessários.

Duas etapas podem estar envolvidas:

  • É possível atualizar todos os recursos por meio de um Conjunto de permissões para conceder acesso aos objetos do Adobe Sign
  • Alguns recursos que devem acessar objetos do Salesforce podem necessitar da ativação de objetos e/ou campos específicos

Consulte as listagens de Atualização manual abaixo para saber quais são os vários recursos/processos que serão afetados.

Como o Adobe Sign se expandiu, a infraestrutura mudou para data centers mais robustos, e isso resultou em algumas alterações nos intervalos de IP que sua organização do Salesforce precisa confiar para garantir a comunicação ideal entre os serviços.

Abaixo estão as alterações incrementais da v18 para v19.  Certifique-se de que os sites configurados estejam atualizados além das redes centrais confiáveis.

ADICIONAR:

Índia:

 

13.126.23.0/27

REMOVER:

América do Norte:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

Com a versão v19, as configurações CRUD e FLS em objetos padrão e personalizados são aplicadas. O aplicativo verifica o nível de objeto e campo e as permissões de leitura e gravação. Se o usuário não tiver o acesso apropriado, aparecerá um erro de permission denied.

Após atualizar para v19, se um usuário do Salesforce receber um erro de permissão negada semelhante a:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

então, o administrador do Salesforce precisará adicionar permissões de leitura e gravação ao objeto do contrato e, para qualquer campo personalizado criado, aos perfis relevantes.

  • Navegue até: Configuração > Administração > Usuários > Perfil > {Nome do perfil} 
  • Role para baixo até a seção Segurança em nível de campo personalizada e clique na ação Exibir para o objeto Contrato
  • Forneça acesso de Leitura e Edição aos campos relevantes
enable_agreementfieldlevelsecurity

Há uma configuração personalizada obsoleta na versão 19:

  • Ativar Enviar assinatura manuscrita para fax - O Adobe Sign já não oferece suporte ao envio de um contrato para um número de telefone. As assinaturas manuais seguem o mesmo processo que a assinatura eletrônica até o momento em que o primeiro signatário precisa aplicar sua assinatura. Eles baixam, assinam, digitalizam e fazem upload do arquivo no Adobe Sign.

>> Mais detalhes sobre a assinatura manual

Há uma nova guia na v19: Tipos de contrato

  • Um novo objeto personalizado que chamou o Tipo de contrato (Agreement_Type__c) foi introduzido para definir um tipo de contrato. Tem um campo Nome padrão, mas os campos adicionais podem ser adicionados posteriormente para definir seus próprios campos personalizados. Um objeto é usado em vez de um campo de texto simples, pois isso permite que um registro único defina um tipo mais flexível e extensível. Também separa o tipo do modelo de contrato e o contrato, de modo que o modelo de contrato possa ser alterado sem estar vinculado ao tipo, e vários modelos possam ser definidos com o mesmo tipo.
  • Um novo campo principal de pesquisa que chamou o Tipo de contrato (Agreement_Type__c) foi adicionado ao objeto Modelo de contrato, que aponta para o objeto Tipo de contrato. O campo será exibido na seção Detalhes do modelo de contrato na página do modelo de contrato.
  • Um novo campo principal de pesquisa que chamou o Tipo de contrato (Agreement_Type__c) foi adicionado ao objeto Contrato, que aponta para o objeto Tipo de contrato. O campo não aparecerá na página do editor do contrato.

 

Adicione o campo de pesquisa principal, chamado Tipo de contrato (Agreement_Type__c), ao Layout da página de modelo do contrato:

  • Navegue até Instalação > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciados de objeto > Modelo de contrato > Layout de página > Layout do modelo de contrato
  • Selecione a opção Campos.
  • Clique no campo Tipo de contrato e arraste-o para o layout de página.
  • Clique em Salvar.
add_the_agreementtypefieldtothepagelayout

Atualizar os clientes é extremamente recomendado para adotar o uso da página Lightning e garantir que os novos recursos estejam disponíveis conforme o desenvolvimento continua a aprimorar o produto.

Dito isso, você pode precisar manter um dos layouts de página mais antigos por alguns bons motivos. Consulte o guia sobre como definir o layout de página do Salesforce para determinar se é melhor migrar para a página do Lightning.

Quando o aplicativo Adobe Sign para Salesforce é atualizado de versões anteriores à v14 para o build atual, os usuários podem não conseguir realizar ações como Excluir, Cancelar, Exibir, Lembrar ou Atualizar em contratos existentes que foram enviados por outros usuários antes da atualização. 

Pode ser exibido um erro ao executar uma dessas ações, semelhante a:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” ou “Ocorreu um erro de servidor interno”

Isso acontece devido a um estilo legado de chave do documento que é usado em versões do aplicativo anteriores à 14.

Uma migração única dessas chaves legadas é necessária. Por tanto, um novo affordance é descrito abaixo:

Depois de concluir as etapas de configuração, os seguintes links estarão disponíveis na página do Administrador do Adobe Sign:

  • Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link executará uma ação em lote para coletar chaves de documento ausentes de contratos existentes
  • Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link eliminará as chaves de documento herdadas e buscará as novas chaves de documento referentes a todos os contratos que existem na organização. 

Em caso de contratos que não tenham chaves de documento associadas, o recurso buscará chaves de documento para eles também

Quando os contratos tiverem novas chaves de documento, os usuários poderão executar todas as ações de contrato em contratos existentes enviados por outros usuários.

Observação:

Os links para Obter chaves do documento ausentes e Atualizar chaves do documento herdadas só ficam visíveis quando o administrador atualiza de uma versão anterior à v14 para a v19.4.

Se o administrador atualiza um pacote entre a v14 e a v19.2, os links ficam ocultos por padrão. Nesse caso, o administrador pode entrar em contato com o Suporte do Adobe Sign para expor manualmente os links. 

Essa ação requer que você conceda acesso do logon ao Suporte do Adobe Sign.

Adicionar link de PDF assinado para contrato enviado - Essa configuração se aplica apenas para contratos enviados fora do Salesforce. Ative essa configuração para adicionar um link do PDF assinado para o registro do Contrato.

Qualquer usuário que interaja diretamente com os Mapeamentos de grupo, precisará garantir que tem as permissões corretas.

  • Isso é melhor realizado ao adicionar o conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign ao usuário
  • O perfil do usuário deve ter a permissão Instalação e configuração de exibição ativada

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

 

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Mapeamento de grupos do EchoSign   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Resultado da sincronização do usuário do EchoSign   Ler, excluir, criar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

Qualquer usuário que usar a API do Adobe Sign precisará do conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign.

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Destinatário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Status Ler    
  Número do pedido Ler    
  Destinatário original Ler    
  Contrato      
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Criação Ler    

Para que os usuários interajam com o componente de assinatura própria do Adobe Sign:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign deve ser aplicado ao usuário
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Email Ler    
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Nome Ler    
  Status Ler    
  Data de assinatura Ler    
  Mensagem de erro Ler    
  PDF assinado Ler    
  Chave do documento Ler    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Tipo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Nome Ler    
         
Destinatário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Contrato Ler    
  Status      
  Data e hora de conclusão      

Os usuários que interagem com os modelos de contrato necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign a ser adicionado
  • Acesso a todos os campos para o objeto principal especificado no Salesforce

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Objeto principal especificado pelo usuário        
  Todos os campos especificados pelo usuário Ler N/A  
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Nome Ler    
  Tipo de objeto principal Ler    

Os usuários que acionam ações em lote necessitarão de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
  Cancelar motivo de exclusão Ler    
  Cancelar exclusão da notificação do signatário Ler    
  URL do servidor do parceiro Ler    
  Status Ler    
  ID do último evento Ler    

Qualquer usuário que usar o Adobe Sign por meio de dispositivos móveis S1 necessitará de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Oportunidade deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Conta deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Contrato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Contrato deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Número do contrato do objeto Contrato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Documento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo de conteúdo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Corpo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Oportunidade   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Contrato   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Número do contrato Ler    
         
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Documento   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Tipo Ler    
  Tipo de conteúdo Ler    
  Corpo Ler    
         
Evento do contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
         
Contrato   Ler, criar, excluir, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Criar, modificar    
         
Destinatário   Ler, criar, excluir, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Criar, modificar    
         
Modelos de biblioteca   Ler, criar, excluir, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Criar, modificar    

Os usuários que precisam de acesso à guia Administração necessitam do conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign.

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
         
Documento   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Corpo Ler    

Os usuários que usam as ações do Publicador necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • A permissão do sistema Inserir valores de campo do sistema para feeds do Chatter ativada 
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Oportunidade deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Conta deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Documento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo de conteúdo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Corpo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Cota do Salesforce deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Oportunidade   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Documento   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Tipo de conteúdo Ler    
  Corpo Ler    
  Tipo Ler    
         
Cota   Ler Salesforce - Padrão  
         
Contrato   Criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Senha Ler    
  Nome Ler    
  Padrão Ler    
         
Destinatário   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    
         
Modelos de biblioteca   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    

Os usuários que editam modelos necessitarão de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Documento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo URL do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
         
Documento   Ler Salesforce - Padrão  
  URL Ler    
         
Modelo de contrato   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Adicionar destinatários   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Arquivos anexos   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Adicionar modelo de campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapear dados para o contrato   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

O processador de modelos de contrato necessita de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Telefone celular do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Telefone celular do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Grupo do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Cota do Salesforce deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Telefone celular Ler    
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
  Telefone celular Ler    
         
Oportunidade    Ler Salesforce - Padrão  
         
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
         
Cota   Ler Salesforce - Padrão  
         
Anexo   Acesso com base no registro principal.    
         
Contrato   Criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Tipo de assinatura Modificar    
  Status Modificar    
  Dias até o prazo final para assinatura Modificar    
  Ativar lembretes automáticos Modificar    
  Lembrar destinatário Modificar    
  Endereços de destinatário Modificar    
  Mais destinatários Modificar    
  Ordem das assinaturas Modificar    
  Criação Modificar    
  Modelo de processo Modificar    
         
Destinatário   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Tipo de destinatário Modificar    
  Função do destinatário Modificar    
  Número do pedido Modificar    
  Endereço de email Modificar    
         
Modelo de biblioteca   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    
         
         
Tipo de contrato    Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Adicionar destinatários   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Arquivos anexos   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Adicionar modelo de campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapear dados para o contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    

Os usuários que editam contratos necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Empresa do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Evento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • Todos os campos do objeto Evento devem ter o valor Modificar ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Lead   Ler Salesforce - Padrão
 
  Empresa Ler    
         
Evento   Criar Salesforce - Padrão  
  Todos os campos Modificar    
         
Contrato   Ler, criar, modificar, excluir Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Destinatário   Ler, criar, modificar, excluir Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Contrato Ler    
  Status Ler    
  Data e hora de conclusão Ler    
  Número do pedido Ler    
  Tipo de destinatário Ler    
  Contrato Ler    
  Endereço de email  Ler    
  Tipo de destinatário Modificar    
  Função do destinatário Modificar    
  Número do pedido Modificar    
  Endereço de email Modificar    
         
Modelo de biblioteca   Criar, modificar, excluir Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Tipo de contrato    Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Nome Ler    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Tipo de contrato Ler    
  Nome Ler    
  Padrão Ler    
  Envio automático Ler    
         
Contrato assinado   Ler    
         
Mesclar mapeamento   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign

Os usuários que editam os mapeamentos de mesclagem necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • Qualquer objeto/campo que os mapas de mesclagem acessem necessita dos valores Ler Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para.   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para. Ler, modificar    
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
         
Importação do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento do campo do formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Entrada do mapeamento do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento secundário do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Entrada do mapeamento secundário do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mesclar mapeamento   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

Os usuários que aproveitam mapeamentos de mesclagem necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Conta deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Oportunidade deve ter o valor Ler ativado
  • Qualquer objeto/campo que os mapas de mesclagem acessem necessita dos valores Ler e Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para Ler, modificar    
         
Conta        
  Nome Ler Salesforce - Padrão  
         
Oportunidade        
  Nome Ler Salesforce - Padrão  
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
  Opções adicionais Ler    
  Nome Ler    
  Mesclar mapeamento Ler    
  Erro ao mapear a mesclagem Ler    
  Resultado da mesclagem de mapeamento Ler    
  Conta Ler    
  Oportunidade Ler    
         
Importação do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapeamento do campo do formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Entrada do mapeamento do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapeamento secundário do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Entrada do mapeamento secundário do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mesclar mapeamento   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    

Os usuários que editam os mapeamentos de dados necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • Qualquer objeto/campo que os mapas de mesclagem acessem necessita dos valores Ler Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para Ler, modificar    
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
         
Mapeamento de arquivo   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento do campo   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento de objetos   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento de dados   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

O processamento de mapeamentos de dados necessita de:

  • O conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • Qualquer objeto/campo que os mapas de dados acessem necessita dos valores Ler e Modificar ativados
  • O objeto Anexo do Salesforce necessita de acesso com base no registro principal

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para Ler, modificar    
         
Anexo   Acesso com base no registro principal.    
         
Contrato   Ler, modificar Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento de arquivo   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
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Mapeamento do campo   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
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Mapeamento de objetos   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
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Mapeamento de dados   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Todos os campos Ler    

As integrações de Chatter necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • A permissão do sistema do Salesforce Inserir valores de campo do sistema para feeds do Chatter ativada

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Evento do contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Tipo Ler    
  Descrição Ler    
         
Destinatários     Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Tipo de destinatário Ler    
  Endereço de email Ler    
  Número do pedido Ler    
  Usar endereço de email Ler    

Os contratos por mensagem de push necessitam que o usuário callback tenha:

  • O conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter os valores Ler Criar ativados
  • O objeto Contrato do Salesforce deve ter os valores Ler Criar ativados
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter os valores Ler Criar ativados
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter os valores Ler e Criar ativados
    • O campo Nome do objeto Contato deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Email do objeto Contato deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Conta do objeto Contato deve ter os valores Ler e Modificar ativados
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter os valores Ler e Criar ativados
    • O campo Nome do objeto Lead deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Email do objeto Lead deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Empresa do objeto Lead deve ter os valores Ler e Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
         
Contrato   Ler Salesforce - Padrão  
         
Oportunidade   Ler Salesforce - Padrão  
         
Lead   Ler, criar Salesforce - Padrão  
  Email Ler, modificar    
  Nome Ler, modificar    
  Empresa Ler, modificar    
         
Contato   Ler, criar Salesforce - Padrão  
  Email Ler, modificar    
  Nome Ler, modificar    
  Conta Ler, modificar    
         
Contrato   Ler, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado
Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Tipo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
         
Mutexes   Ler, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Disparadores   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Modificar    
         
Destinatário   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Modificar    
         
Evento do contrato   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Modificar    
         
Mapeamento de dados   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
         
Mesclar mapeamento   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe

O usuário callback deve ser configurado e vinculado:

  • Adição do conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • O perfil do usuário Callback deve habilitar a Permissão administrativa para Modificar os metadados

Além disso, o perfil do site deve ser editado para:

  • Adicione a classe LargeFileDownloadService
  • Remover a classe AgreementAttachmentService

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contrato   Ler, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Contagem de chamada do serviço de anexo Ler, modificar