As notas de versão do Adobe Sign para Salesforce estão listadas abaixo com a versão atual na parte superior e em ordem cronológica, à medida que você rola a página para baixo.

Adobe Sign para Salesforce v21.6 (correção incremental)

Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
18717 O link no ícone cruzado correspondente aos modelos de campo de formulário está desalinhado
18718 Não é possível selecionar a ordem de assinatura quando os destinatários são reorganizados
18719 [Somente para publicação de conteúdo para dispositivos móveis]: rótulo ausente para a função de aprovador
18783 Os usuários com a licença "Salesforce platform" estão recebendo o erro "Não foi possível inserir o campo echosign_dev1__Lead__Recipientc no objeto"
18809 O aplicativo v21 SFDC não foi instalado na organização do cliente devido a campos criptografados
18836 O cliente não consegue exibir contratos no Salesforce - ele está recebendo a mensagem de erro DML
18941 O Conjunto de permissões do usuário da comunidade do Adobe Sign não está funcionando
19029 Erro de mapeamento de mesclagem após a atualização de v17 para v21.5 em um ambiente do Sandbox.


Adobe Sign para Salesforce v21.0

A versão do Winter 2019 Adobe Sign para Salesforce (v21) atualiza três elementos principais do pacote para novas implantações, ao mesmo tempo em que mantém a compatibilidade retroativa para clientes existentes:

Além disso, ajustes foram feitos para alinhar melhor a experiência do Salesforce com a experiência na Web.  Para esse fim, 


Suporte aos "Arquivos" do Salesforce como o objeto de armazenamento no Mapeamento de arquivos

Ao mapear o armazenamento de arquivos durante o processo de Mapeamento de dados, uma nova caixa de seleção foi adicionada para restringir explicitamente o armazenamento como um Anexo.

Se esta opção não estiver selecionada, o conteúdo será armazenado como um Arquivo.

add_file_mappingv21


Aprimoramento do processo de atualização dos contratos

V21 altera o processo de atualização dos Contratos no Salesforce. Em vez de enviar atualizações para o Salesforce, o Adobe Sign notificará o Salesforce que as atualizações estão disponíveis e, em seguida, o Salesforce poderá acessá-las. Isso ajuda a aliviar os problemas quando o Salesforce está offline no momento em que o Adobe Sign obtém a atualização.

Além disso, os contratos agora são atualizados de maneira assíncrona, onde todas as versões anteriores eram síncronas.

custom_settings_-agreementupdatesettings


Nova seção Configurações personalizadas: configurações de atualização dos contratos do Adobe Sign

Para oferecer suporte ao novo processo de atualização, uma nova seção foi adicionada à seção Configurações personalizadas no Salesforce: Configurações de atualização dos contratos do Adobe Sign

Cinco configurações já existentes foram realocadas para esta categoria na seção Configurações do Adobe Sign:

Adobe Sign Settings

Configurações de atualização do contrato do Adobe Sign

Adic. PDF de auditoria à lista de anexos

Adicionar relatório de auditoria

Adic. Link de PDF ass. p/ contrato emp.

Adicionar URL do PDF assinado

Adicionar PDF assinado para contratos empurrados

Adicionar PDF assinado

Adic. PDF assinado como anexos separados

Adic. PDF assinado como anexos separados

Adic. arquivos de sup. à lista de anexos

Adicionar arquivos de suporte

 

Três novas configurações estão sendo adicionadas:

  • Mostrar imagens - quando ativada, as imagens do contrato em PDF são exibidas na página do contrato
  • Atualizar eventos do contrato - quando ativada, o Salesforce atualizará os eventos dos contratos quando notificado pelo Adobe Sign
  • Atualizar status do contrato - quando ativada, o Salesforce atualizará ativamente os status do contrato quando notificado pelo Adobe Sign

Atualizar um contrato manualmente atualiza todos os elementos de um contrato (destinatários, eventos, imagens, etc.), em vez de somente um status.

adobe_sign_agreementupdatesettings


Renomeamento da seção Configurações personalizadas: Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign agora é Configurações dos destinatários do contrato do Adobe Sign

As Configurações de mapeamento por push foram retrabalhadas para aplicar-se amplamente a todos os Contratos, portanto, a seção Configurações personalizadas que regia essas configurações foi renomeada para refletir melhor a se aplica aos destinatários de todos os contratos e não apenas aos contratos por Push.

Além disso, cinco novas configurações foram adicionadas para expandir a capacidade de atualizar os destinatários relacionados a contratos:

  • Criar destinatários ausentes (ativada por padrão) - ative esta configuração para criar destinatários ausentes
    • Os novos destinatários são criados no caso de fluxo de trabalho de Mapeamento por push de contrato, Substituir signatário ou Delegar signatário
  • Ativar conjuntos de participação - ative esta configuração para criar e atualizar Conjuntos de participação
  • Atualizar destinatários delegados (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar os destinatários como Delegados quando forem delegados pelo signatário ou remetente
    • Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato
  • Atualizar destinatários (ativada por padrão) - ative esta configuração para atualizar os atributos de destinatários existentes, como o Status
  • Atualizar destinatários substituídos (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar os destinatários como Substituídos quando forem substituídos pelo remetente na página Gerenciar
    • Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato
adobe_sign_agreementrecipientsettings


Aprimoramento da atualização manual

O processo de atualização manual foi aprimorado para atualizar todo o pacote de objetos do Contrato, incluindo todos os links, imagens, eventos, status e mapeamentos de dados.

update_agreementv21


Atualização das descrições de eventos

As descrições de eventos dos contratos estão sendo atualizadas com três alterações:

  • O termo genérico "Documento" está sendo usado em vez do nome do contrato
  • O endereço de email do usuário está sendo inserido após o valor de nome
  • O endereço IP está sendo incluído
agreement_events


Novo método de autenticação: ID do governo

O novo método de autenticação de ID do governo foi adicionado como uma opção personalizada na seção Configurações do Adobe Sign.

A ID do governo é um método de autenticação de identidade premium que deve ser ativado pelo gerente de sucesso antes que ela possa ser implantada.

govt_id_selectionv21


Suporte ao arrastar e soltar para adicionar arquivos
(somente no Lightning)

Agora a experiência do Lightning permite adicionar documentos aos novos contratos, arrastando-os do sistema local e soltando-os na área Arquivos.

Os documentos adicionados por meio dos recursos arrastar e soltar são enviados para os Arquivos pessoais no Salesforce.

drag_and_drop_v21


Novo formato do modelo de contrato

A interface do Modelo de contrato foi atualizada para proporcionar maior clareza ao conteúdo do modelo em cinco guias.

template_requirements


Simple Sign

O Simple Sign é um componente fácil e pronto para o uso que permite aos usuários do portal da comunidade assinarem contratos por autoatendimento. Adicione este componente a qualquer portal do Salesforce Community Cloud (cliente, parceiro, funcionários, etc.) ou incorpore o componente a outros componentes do Lightning.


Adobe Sign para Salesforce CPQ:
botão "Gerar Adobe Sign"

O componente do Adobe Sign CPQ foi aprimorado para simplificar o processo de anexar o Quote PDF ao Contrato ao clicar em um botão, usando o botão Gerar Adobe Sign ou o componente LEX.

Clique no botão Gerar no componente LX


Versões anteriores

Observação:

O suporte para a integração do Adobe Sign para Salesforce v18 foi encerrado em 1 de março de 2019

Se você estiver na versão 18.x ou anterior, atualize para o novo pacote para garantir a continuidade do suporte.

Visão geral

A versão do segundo trimestre de 2018 do Salesforce (v20) aumenta a funcionalidade Lightning Experience e habilita os vários novos recursos de alta demanda solicitados pelos clientes.

Observação:

Na versão 20 do Adobe Sign para Salesforce nos alinhamos ao Lightning Experience para otimizar o desempenho geral.

Parte da otimização é mover a lista de contratos para um componente do Lightning. As versões anteriores usavam uma página do Visualforce com um componente "Lightning Out" inserido.  Um resultado dessa mudança é que, ao iniciar um novo contrato de uma lista relacionada num objeto padrão (contato, oportunidade, conta, contrato etc.) ele não associará automaticamente o contrato ao objeto. Isso ocorre devido à falta de suporte do Salesforce para o parâmetro “Ikid” que está sendo transmitido diretamente para um componente do Lightning.

Essa limitação é observada somente ao usar os layouts de página do Lightning. Usar o layout de página avançado continua a habilitar essa funcionalidade.

A alteração do layout de página está descrita aqui.

 

Suporte para o Construtor de processo do Salesforce

Foram adicionadas ações para suportar o Construtor de processo do Salesforce. 

Os administradores podem criar processos que podem acionar a criação do contrato de um modelo, bem como as ações de Enviar, Lembrar, Atualizar, Cancelar e Excluir.

process_builder

 

Funções expandidas para destinatários

Foram acrescentadas três novas funções, com as funções de delegador de acompanhamento para cada um!  Agora é possível criar fluxos de assinatura que incluem Aceitador, Preenchedor de formulários e Destinatários certificados como tipos de participantes.

expanded_recipients

 

Suporte aprimorado para Sandbox

Em 16/03/2019, o Salesforce habilitará automaticamente uma atualização importante que retirará o URL da identificação do fragmento.

Antes da v20, o URL era usado para analisar as informações do fragmento e instruir o Adobe Sign sobre a natureza da instância de SFDC que estava tentando se comunicar (Produção ou Sandbox).

Após 16/03/2019, os clientes da v19 ou posterior precisarão contatar o suporte para sinalizar os ambientes do Sandbox, permitindo que o processo do OAuth seja conectado.

Os clientes que têm a v20+ instalada navegarão normalmente pelo processo do OAuth, sem precisar envolver o suporte do Adobe Sign.

remove_instance_fromurl

 

Destinatários relacionados a cada evento que acionam

O objeto Evento do contrato agora relaciona os eventos aos destinatários que o acionaram, permitindo uma compreensão detalhada do processo de assinatura passo a passo ao se relacionar aos destinatários.

agreement_events-recipient

 

Campo de endereço IP do destinatário adicionado

O objeto Evento do contrato teve um campo adicionado: Ação do endereço IP do usuário

Este novo campo importa o endereço IP de qualquer evento registrado contra o contrato e o relaciona ao usuário que acionou o evento.

Os relatórios podem ser gerados para expor a informações de IP

agreement_event_-ipaddress

 

Obter e atualizar chaves de documento herdadas

As contas que ainda estão usando o Adobe Sign para Salesforce v13 ou mais antiga agora podem atualizar para uma versão mais recente do pacote e atualizar as respectivas chaves de documento de seus contratos existentes.

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8 (correção incremental)

Nomes de APIs de campo adicionados à lista de Dados/Mapeamento mesclado

Uma nova configuração foi adicionada para expor o nome da API de um campo ao definir os dados ou o mapeamento mesclado.

api_name_in_mapping

Para habilitar esse recurso:

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
    • Isso carrega a página Configurações personalizadas
  2. Clique no rótulo Configurações do Adobe Sign.
    • A página Configurações do Adobe Sign será carregada
3_adobe_sign_settings

3. Clique no botão Gerenciar

4_adobe_sign_settingmanage

 4. Clique em Novo (ou Editar, se já tiver configurado)

• A página Configurações do Adobe Sign será carregada

5_adobe_sign_settings-edit

5. Use a função “Localizar” (cmd/ctrl + f) para localizar a opção Mostrar nome da API do arquivo

show_fields_api_name

6. Clique em Salvar

 

Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
14931 Mensagem de erro ao enviar um contrato com o layout de página “básico”
15012 O destinatário não é preenchido automaticamente na página Advanced VF do contrato do EchoSign
14578 O mapeamento do arquivo falha, a menos que o mapeamento de dados tenha uma entrada para mapear a um objeto adicional
13169 Erro de provisionamento automático
12457 O destinatário não será preservado se a ordem dos destinatários for alterada
14541 O erro será solicitado se mais de 11 destinatários forem definidos

 

v20.9 (correção de segurança)

Os clientes que estão fazendo a atualização e possuem grandes arquivos ou contratos de push configurados devem cuidadosamente revisar o processo de atualização antes de instalar o pacote novo:

Processo de atualização para o serviço de arquivos grandes

Processo de atualização para contratos de push

 

Usuário de callback substituirá o Perfil do site de callback

Devido a problemas de segurança ao conceder acesso amplo a um site do retorno do Salesforce, a v20.9 apresenta um novo processo de autenticação com base no usuário que ajuda a garantir o controle superior sobre o acesso a objetos de contrato.

Sites de retorno (callback) têm sido tradicionalmente usados para clientes que habilitaram o serviço de arquivos grandes e contratos de push. Recomenda-se a todos os clientes que têm um ou ambos os recursos habilitados atualizar para a v20.9, habilitar o novo processo de Usuário de callback e remover todas as permissões do usuário do Site.

O Usuário de callback é habilitado por meio de um novo controle na página do administrador do Adobe Sign, logo abaixo do link da conta da Adobe.

calback_user_on_adminpage

 

v20.11 (correção incremental)

O problema 621/14678 supera uma limitação anterior do ambiente do Lightning que evitava que a relação automáica entre um contrato e o objeto SFDC pai iniciasse o contrato.

 

Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
621/14678 Melhoria na experiência do Lightning em termos de relacionar automaticamente o contrato a seu objeto SFDC pai correspondente
15441 Melhoria na capacidade de consultar campos criptografados em campos de pesquisa do Salesforce
15686 Correção de um problema com o navegador Edge ao recuperar um URL de assinatura na página Contrato ao usar a assinatura Hospedada

A versão do primeiro trimestre de 2018 do Salesforce (v19) aumenta a funcionalidade na experiência Lightning e habilita os vários novos recursos de alta demanda solicitados pelos clientes.

 

Ações em lote em páginas de Lightning

A capacidade de criar, enviar, lembrar, cancelar, excluir e Atualizar contratos em lote agora está disponível na interface do Lightning, com um processo aprimorado que resume a ação em execução, antes da execução final da mesma.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

Novos conjuntos de permissões para agilizar a habilitação do usuário

Os administradores que instalam o aplicativo Adobe Sign para Salesforce, mas não podem escolher a opção “Todos os usuários”, encontraram um processo manual significativo para disponibilizar objetos e campos a usuários individuais.

Mas isso não é mais um problema!  Com a adição de três novos conjuntos de permissões, os administradores podem aplicar rapidamente todas as permissões a usuários individuais sem a necessidade de ir de campo em campo para cada objeto.

As três opções são:

  • Usuário do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário remetente do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes necessários incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
  • Administrador do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário administrador do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso completo a todos os componentes incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
  • Usuário de integração do Adobe Sign - todas as permissões necessárias para um usuário de integração do Adobe Sign para Salesforce. Inclui todo o acesso de administrador, assim como acesso a todos os dados da organização.
19-2_-_permissionsets

 

Fluxo de trabalho avançado de assinatura manuscrita

Obtenha a precisão e a auditabilidade da assinatura eletrônica com assinaturas manuscritas. Permita que signatários preencham, imprimam, assinem, digitalizem e retornem documentos sem precisarem de um aparelho de fax. Tudo é capturado e controlado eletronicamente, portanto, você obterá o texto legível mais os dados de verificação do signatário na trilha de auditoria.

O fluxo de trabalho de Assinatura manuscrita substitui o processo antiquado de fax e produz um resultado muito mais consistente e profissional.  Clique aqui para obter mais detalhes.

19-3_-_written_signatureflow

 

Componentes de email para Outlook e Gmail

O Adobe Sign para o componente de email do Salesforce funcionará no Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 ou Outlook 2013. Esse mesmo pacote de componente também funciona no Gmail para a integração ao trabalho.

O componente de email é uma instalação separada, mas demora apenas alguns minutos para instalar e configurar.

Clique aqui para obter detalhes sobre a instalação.

19-4_-_email_component

 

Página de envio com nova fluidez para vários tamanhos de tela

Os dispositivos com telas menores estão se tornando cada vez mais comuns para a realização de ações empresariais usuais, e a rolagem da esquerda para direita pode ser penosa quando você deseja resolver algo de forma eficiente. Para ajudar os usuários que adoram usar seus tablets, a Página de envio foi reprojetada para ter mais fluidez em uma gama mais ampla de larguras de tela, sem perder nenhuma funcionalidade.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Componente de integração do Salesforce CPQ

Agilize a entrega de cotações do CPQ diretamente do Salesforce para a caixa de email do seu cliente, prontas para serem assinadas utilizando o componente conector CPQ do Adobe Sign.

19-6_-_cpq_send_button

 

Suporte para o portal Community Cloud (auto-assinatura) do Salesforce

Os portais da comunidade agora podem incluir um componente do Adobe Sign que forneça contratos prontos para serem assinados pelos usuários do portal.

Os administradores do Salesforce têm a capacidade de publicar contratos, definir um prazo e um ciclo de renovação, conforme necessário.

Os usuários podem acessar o site da comunidade, gerar um novo contrato e assiná-lo diretamente por meio do portal.

19-7_-_communityportal

 

v19.4 - Lançado em janeiro de 2018

Atualizar chaves herdadas do documento se estiver atualizando de uma versão anterior à v14 

Quando o aplicativo Adobe Sign para Salesforce é atualizado de versões anteriores à v14 para o build atual, os usuários podem não conseguir realizar ações como Excluir, Cancelar, Exibir, Lembrar ou Atualizar em contratos existentes que foram enviados por outros usuários antes da atualização. 

Pode ser exibido um erro ao executar uma dessas ações, semelhante a:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” ou “Ocorreu um erro de servidor interno”

Isso acontece devido a um estilo legado de chave do documento que é usado em versões do aplicativo anteriores à 14.

Uma migração única dessas chaves legadas é necessária. Por tanto, um novo affordance é descrito abaixo:

Depois de concluir as etapas de configuração, os seguintes links estarão disponíveis na página do Administrador do Adobe Sign:

  • Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link executará uma ação em lote para coletar chaves de documento ausentes de contratos existentes
  • Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link eliminará as chaves de documento herdadas e buscará as novas chaves de documento referentes a todos os contratos que existem na organização. 

Em caso de contratos que não tenham chaves de documento associadas, o recurso buscará chaves de documento para eles também

Quando os contratos tiverem novas chaves de documento, os usuários poderão executar todas as ações de contrato em contratos existentes enviados por outros usuários.

Observação:

Os links para Obter chaves do documento ausentes e Obter chaves do documento ausentes ficam disponíveis somente quando o administrador atualiza de uma versão anterior à v14 para a v19.4.

Se o administrador atualiza um pacote entre v14 e v19.2, os links ficam ocultos por padrão. Nesse caso, o administrador pode entrar em contato com o Suporte do Adobe Sign para expor manualmente os links. 

Essa ação requer que você conceda acesso do logon ao Suporte do Adobe Sign.


Problemas resolvidos

ID do problema

Descrição

8014 Aprimoramento da funcionalidade o Conga em termos de ações Cancelar e Lembrar
8979 Correção de uma condição que causava um erro “O limite de tamanho máximo do estado de exibição foi excedido”
9709 Correção de um problema no qual o AgreementEventType não continha o tipo de evento WRITTEN_SIGNED
9832
Correção de um erro de Permissão negada para usuários da plataforma do Salesforce
9927 Correção de um problema que fazia com que os arquivos tentassem ser anexados a contratos sem a extensão do arquivo

9934

Melhoria na manipulação de campos de localização geográfica
10367 Solução de docKey proporcionada para clientes que estão migrando de versões 13 e anteriores do pacote

 

v19.5 - Lançada em fevereiro de 2018

A localização do idioma norueguês foi adicionada.

Observação:

Se você estiver usando a localização norueguesa, e tiver atualizado para o Adobe Sign para Salesforce 19.0-19.4, será necessário atualizar as tabelas de tradução 19.5 manualmente.

 

Ao atualizar da v19.0 - v19.4 para a 19.5

Ativar traduções (se você já usa uma versão localizada do Salesforce, essas etapas estarão concluídas)

  • Faça logon no Salesforce como um administrador
  • Navegue até Configuração > Ferramentas de plataforma > Interface do usuário > Workbench de tradução > Traduzir
  • Clique em Ativar

 

Ativar norueguês como uma opção de idioma

  • Faça logon no Salesforce como um administrador
  • Navegue até Configuração > Ferramentas de plataforma > Interface do usuário > Workbench de tradução > Configurações de tradução
  • Na lista de seleção Idioma, selecione Norueguês
  • Clique em Salvar
select_language

Atualizar traduções

  • Navegue até: Configuração > Ferramentas de plataforma > Interface do usuário > Workbench de tradução > Traduzir
    • Selecione o Idioma como Norueguês
    • Selecione o Componente de instalação como Valor de lista de seleção
    • Selecione Objeto como Contrato

 

  • Na tabela Lista de seleção principal, abra a pasta Status do contrato
  • Clique duas vezes no espaço da coluna ao lado do Status em inglês para abrir o campo de texto onde a tradução pode ser inserida. Insira os valores da tabela abaixo:      

Rótulo do valor da lista de seleção principal

Tradução do rótulo do valor da lista de seleção

Aprovado    

Godkjent

Cancelado/Recusado                

Avbrutt / avslått

Criado

Opprettet

Rascunho

Kladd

Expirada

Utgått

Enviado para aprovação                        

Ute til godkjenning

Enviado para serem assinados                        

Ute til signering

Pré-envio                                        

Før sending

Envio em andamento                        

Sending pågår

Assinado      

Signert

Aguardando contra aprovação   

Venter på kontragodkjenning

Aguardando contra assinatura        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   Clique em Salvar

 

  • Na tabela Lista de seleção principal, abra a pasta Idioma e insira os valores abaixo:

Rótulo do valor da lista de seleção principal

Tradução do rótulo do valor da lista de seleção

Chinês (China)

Kinesisk (Kina)

Chinês (Taiwan)

Kinesisk (Taiwan)

Tcheco (República Tcheca)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Dinamarquês (Dinamarca)

Dansk (Danmark)

Holandês (Holanda)

Nederlandsk (Nederland)

Inglês (Reino Unido)

Engelsk (Storbritannia)

Inglês (Estados Unidos)

Engelsk (USA)

Finlandês (Finlândia)

Finsk (Finland)

Francês (França)

Fransk (Frankrike)

Alemão (Alemanha)

Tysk (Tyskland)

Islandês (Islândia)

Islandsk (Island)

Indonésio (Indonésia)

Indonesisk (Indonesia)

Italiano (Itália)

Italiensk (Italia)

Japonês (Japão)

Japansk (Japan)

Coreano (Coreia)

Koreansk (Sør-Korea)

Malaio (Malásia)

Malayisk (Malaysia)

Norueguês (Noruega)

Norsk (Norge)

Polonês (Polônia)

Polsk (Polen)

Português (Brasil)

Portugisisk (Brasil)

Português (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russo (Rússia)

Russisk (Russland)

Espanhol (Espanha)

Spansk (Spania)

Sueco (Suécia)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turco (Turquia)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamita (Vietnã)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   Clique em Salvar

 

  • Altere a lista de seleção Objeto para Entrada de mapeamento do campo de formulário
  • Expanda a pasta Tipo de origem
  • Na tabela Lista de seleção principal, abra a pasta Idioma e insira os valores abaixo:

Rótulo do valor da lista de seleção principal

Tradução do rótulo do valor da lista de seleção

Constante Konstant
Campo do objeto do Salesforce Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   Clique em Salvar

 

 


Problemas resolvidos

ID do problema

Descrição

6227 Correção de um ícone incorreto de Aprovador ao substituir o destinatário em alguns fluxos de trabalho
6816 Correção de um problema em que substituir um signatário que usa a página Advanced VF do EchoSign VF exibia um erro 404 nulo
6956 Correção de um problema com a importação de um número excessivo de campos, resultando em um erro Limite máximo de tamanho do estado de exibição
10426 Correção de um erro em que o objeto Lead requer que todos os campo tenham acesso permitido explicitamente para permitir o mapeamento de dados
10676 Melhoria da fórmula de data para sempre mostrar aos usuários o deslocamento do fuso horário local 
10979 Correção de um problema em que a guia Gerenciar contrato exige acesso à Configuração de exibição nas permissões do sistema

A versão do último trimestre de 2016 do Salesforce (v18) apresenta o Lightning Experience e a mais nova atualização do Adobe Sign para o pacote do Salesforce, a “Lightning Ready”.  Ativar o Lightning Experience depende totalmente de você, e é possível alternar de volta para o Salesforce Classic a qualquer hora.

No Lightning, o menu de navegação à esquerda fornece o acesso rápido aos seus objetos do Salesforce. É possível usar o Iniciador de aplicativos para acessar o pacote de integração do Adobe Sign.

Consulte Encontre seus objetos no Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para obter mais informações.

 

Lightning Experience

Habilitar o Lightning Experience é fácil:

  1. Em Configuração.
  2. Clique em Lightning Experience no menu de navegação à esquerda para alterar as configurações padrão antes de alternar a exibição. 
  3. Selecione Alternar para Lightning Experience no menu do seu perfil para alterar para a exibição Lightning.
Configurações de SFDC para alternar para o Lightning

Consulte Ativar o Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para obter mais informações. 

 

 

Alternar de volta para o Salesforce Classic

Se estiver trabalhando no Lightning Experience, alternar de volta para o Salesforce Classic é igualmente fácil. Basta clicar na sua imagem de perfil no canto superior direito e selecionar Alternar para o Salesforce Classic no menu.

Clique na imagem de perfil no canto superior direito e selecione Alternar para o Salesforce Classic.

 

Acessar o aplicativo de integração do Adobe Sign

Após ativar o Lightning, é possível clicar em Iniciador de aplicativos para exibir os aplicativos disponíveis, em seguida, clicar em Adobe Sign.

Consulte Abrir um aplicativo diferente no Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para obter mais informações.

O Iniciador de aplicativos

O menu do Adobe Sign é exibido. Nesse menu, é possível acessar todas as páginas e recursos familiares do Adobe Sign. Observe que as páginas Gerenciar contratos e Administrador do Adobe Sign só estão disponíveis atualmente no Salesforce Classic.

O menu do Adobe Sign é exibido

No Lightning Experience, as páginas do Adobe Sign têm uma aparência nova e mais simples.

O Lightning Experience do Adobe Sign

 

Página Contrato aprimorada

A página Contratos aprimorada pode ser usada no Salesforce Classic e Lightning. Antes de usar esta nova página Contrato, é necessário ativar o estilo de página Contrato aprimorada.

 

Experiência de Layout aprimorado do contrato:

O layout aprimorado da página Contrato fornece remetentes com todas as funcionalidades do layout anterior, além de recursos adicionais. A página Contrato aprimorada está disponível no Salesforce Classic e Lightning.

Para obter a página Contrato aprimorada, escolha “Contratos” no menu de ITENS da página Lightning ou no menu de navegação à esquerda da página Classic.

O layout aprimorado da página Contrato

1. Agora os destinatários são numerados como mostrado acima. É possível usar a numeração do destinatário para reordenar os destinatários para criar roteamentos sequenciais e roteamentos híbridos e paralelos.

2. Agora o remetente pode adicionar-se rapidamente como um destinatário em qualquer lugar no roteamento, não apenas em primeiro ou último, usando a opção Me adicionar e a numeração.

3. Os grupos podem ser especificados como destinatários.

4. Mensagem privadas podem ser adicionadas. Clicar no ícone de bolha da mensagem exibe a caixa de diálogo Adicionar uma mensagem privada. Se você tiver uma mensagem, a bolha vai parecer ligeiramente cinza.

5. Verificação de identidade

Defina os detalhes da transação

6. Selecione um Contrato relacionado.

Insira os endereços de email do destinatário

7. Selecione os arquivos na biblioteca do documento ou nas contas de armazenamento online—Agora é possível clicar em Adicionar arquivos para acessar a caixa de diálogo Selecionar arquivos e todas as fontes de arquivo que estão ativadas.

 

Nova função do destinatário: delegador

Além de Aprovador e Signatário, os administradores e remetentes agora podem adicionar Delegador aos fluxos de trabalho do destinatário. Os Delegadores recebem o contrato, mas não precisam assiná-lo.  Em vez disso, eles vão distribuir o contrato para o aprovador ou signatário escolhido. 

Ideal para situações onde o signatário/aprovador não é conhecido até que o processo de assinatura esteja em andamento. Essas duas novas funções vão fornecer a flexibilidade para iniciar a coleta de assinaturas imediatamente e identificar os destinatários de downstream adequados posteriormente.

As funções de Delegador no Salesforce

 

Mensagens privadas

É possível criar mensagens exclusivas para cada destinatário no processo de assinatura, antes de enviar um documento para a assinatura ou aprovação. Para adicionar uma mensagem, clique no ícone Adicionar uma mensagem privada

Criar mensagens exclusivas para cada destinatário

Os destinatários podem ler a mensagem privada com facilidade durante a experiência de assinatura. Quando alguém deixar uma mensagem para um dos destinatários, a cor da bolha da mensagem será cinza claro.

 

Roteamento híbrido

Além de poder criar o roteamento de destinatário sequencial e paralelo, é possível usar o novo recurso de ordenação do destinatário para criar o roteamento híbrido, que inclui os componentes paralelo e sequencial usando a nova página Enviar. É possível especificar quais participantes precisam assinar ao mesmo tempo (paralelamente) e quais precisam assinar em ordem sequencial, arrastando e soltando ou usando a ordem de numeração para definir a sequência de assinatura. 

 

Criar roteamento híbrido:

1. Digite os endereços de email dos destinatários.

Digite os endereços de email dos destinatários.

2. Para designar dois destinatários para assinar na segunda posição - neste exemplo severtonea@gmail.com e kmaggerstein@gmail.com - digite “2” no campo da ordem de roteamento para ambos. 

Digite “2” no campo da ordem de roteamento para ambos

Ao salvar o contrato, os endereços de email para severtonea@gmail.com e kmaggerstein@gmail.com são exibidos como destinatários paralelos na segunda posição. Observe que a ordem de destinatários subsequentes será atualizada para refletir a nova ordem de roteamento. 

A ordem de destinatários subsequentes será atualizada para refletir a nova ordem de roteamento.

 

Grupo de destinatários

É possível acelerar os processos de assinatura concedendo a vários membros da equipe a autoridade de assinar em nome do grupo inteiro. Primeiro, adicione um grupo de destinatários e, em seguida, adicione vários destinatários ao grupo. Qualquer um dos destinatários listados pode assinar em nome do grupo inteiro. Os grupos de destinatários são integrados aos grupos do Salesforce.

Adicionar um grupo de destinatários

 

Modificar contratos

Você pode fazer as correções do documento imediatamente, usando o novo recurso Modificar contratos, em vez de cancelar os contratos e começar novamente. É possível usar Modificar contratos para adicionar, excluir, substituir (excluir, em seguida, adicionar) e reordenar os documentos. Você também pode usar o ambiente de criação para modificar os campos.

O recurso Modificar contratos está disponível apenas na nova página Enviar. No entanto, ele pode ser usado para modificar os contratos que foram iniciados antes da versão de novembro de 2015, desde que a transação atenda aos critérios “modificáveis”. Se um documento for modificável, um link Modificar contrato é exibido na página Gerenciar contratos quando o documento é selecionado. Um contrato modificável atende aos seguintes critérios:

  • O contrato não foi assinado, aprovado ou delegado para um signatário ou aprovador pelo delegador designado.
  • O contrato não inclui uma assinatura digital ou por fax.
  • O contrato não foi inicializado de um fluxo de trabalho.

 

 

Administração para modificar contratos

O recurso Modificar contratos deve ser ativado globalmente na sua organização, em seguida, a última caixa de seleção, Permitir que remetentes modifiquem contratos será exibida nas opções Conta | Configurações de envio para cada usuário.

Os administradores de conta e grupo podem especificar se você pode alterar os documentos enviados para assinatura, selecionando “Permitir que remetentes modifiquem contratos” na seção Anexar documentos dos parâmetros de Configurações de envio na sua Conta. 

Permitir que os remetentes modifiquem os contratos enviados para assinatura

 

Modificar um contrato

Se a configuração para modificar os contratos estiver ativada para a sua organização ou grupo, é possível modificar os contratos que estão nas seções Enviado para assinatura ou Enviado para aprovação. (Consulte Modificar contratos para obter mais informações).

1. Clique na guia Gerenciar contratos.

2. Clique para selecionar um contrato modificável na seção Enviado para assinatura ou Enviado para aprovação, em seguida, clique na descrição do contrato no canto superior direito.

Clique na descrição do contrato no canto superior direito.

A página Enviar é exibida no modo de edição limitado e não pode efetuar alterações nas seções Destinatários ou Mensagem.

A página Enviar

Na página Enviar, você pode adicionar, excluir, substituir (excluir, em seguida, adicionar) e reorganizar os documentos.

Para adicionar um documento, execute uma das seguintes ações:

  • Clique em Adicionar arquivos.
Clique em Adicionar arquivos.
  • Ou, arraste e solte os arquivos do computador para a área Arraste mais arquivos para cá.
Arraste e solte os arquivos do computador para a área Arrastar mais arquivos para cá.
  • Para excluir um documento, clique no ícone excluir (X) à direita.
Clique no ícone excluir (X) à direita.
  • Para registrar documentos, clique na barra de captura e arraste o documento para sua nova posição.
Clique na barra de captura e arraste o documento para sua nova posição.

Dependendo das configurações de envio, você pode utilizar a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura para adicionar campos de formulário ao documento ou documentos ao contrato modificado. 

Observação:

Ao modificar um contrato, os campos de formulário que foram adicionados originalmente pelo remetente nos documentos usando o ambiente de criação serão descartados. Os campos de formulário que foram adicionados aos documentos da biblioteca ao serem criados e os campos de formulário adicionados aos documentos com tags de texto serão reprocessados automaticamente.

  • Se você não precisar adicionar campos de formulário ou não tiver a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura, clique em Atualizar para salvar as alterações.
  • Se você precisar adicionar campos de formulário, habilite a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura, se necessário, e clique em Atualizar para abrir o ambiente de criação. Ao concluir a ação, clique em Atualizar.

Se o contrato já tiver sido assinado, quando o remetente clicar em Atualizar, ele receberá uma mensagem indicando que o destinatário assinou, aprovou ou delegou o contrato.

A mensagem “Não é possível modificar o contrato”

Se o recurso Modificar contratos não tiver sido ativado globalmente para sua organização, ainda existem algumas maneiras de fazer modificações depois que um contrato for enviado para assinatura.

Se rolar para baixo até parte inferior da descrição do contrato, você verá três maneiras de modificar o contrato.

Substitua os links Signatário e Fazer upload da cópia nos metadados da transação.

As ações que você pode executar em um contrato existente incluem substituir um signatário, fazer upload de uma cópia assinada e adicionar data de expiração.

Para substituir o signatário atual, insira o endereço de email do novo signatário e o motivo da substituição do signatário original. Por exemplo, o signatário original pode estar fora do escritório no momento em que você precisa assinar os documentos. Clique no botão Substituir signatário ao concluir.

Substituir a interface do signatário atual

Para fazer upload de uma cópia assinada, clique no link Substituir signatário na descrição do contrato. Insira o endereço de email do novo signatário e uma breve mensagem sobre o motivo da substituição do signatário original. Observe que, até que o novo signatário adicione sua assinatura, o signatário original ainda poderá assinar o documento.

Fazer upload da interface de um documento assinado

Para adicionar uma data de expiração, clique no link Adicionar na descrição do contrato. Em seguida, clique no ícone de calendário para selecionar a data de expiração. Escolha a caixa de seleção Notificar destinatários atuais, se desejar que os destinatários sejam notificados.

A janela Adicionar data de expiração.

 

Assinar, aprovar ou delegar um contrato modificado

O destinatário de um contrato modificado é notificado que o contrato foi alterado antes de poder assiná-lo, aprová-lo ou delegá-lo.

A mensagem de notificação “O contrato foi modificado”

O destinatário pode clicar em OK para continuar. O processo de assinatura, aprovação ou delegação continua normalmente.

Entretanto, se o contrato é modificado enquanto o destinatário está na página eSign, o destinatário é informado e deve clicar em Atualizar para continuar.

O painel de erro “O contrato foi modificado”

 

Exibir o histórico e a trilha de auditoria de um contrato modificado

Informações sobre os eventos específicos para a modificação de um documento (por exemplo, o contrato foi modificado, a modificação do contrato foi reconhecida) podem ser visualizadas na página Gerenciar contratos.

1. Clique na guia Gerenciar contratos.

2. Clique uma vez no contrato para selecioná-lo, em seguida, clique na guia Histórico no lado direito da página.

A guia Gerenciar o Adobe Sign

O histórico de eventos do contrato é exibido no painel de informações. As transações relacionadas à modificação pelo remetente e a confirmação do destinatário da modificação são consideradas.

A lista de eventos do Adobe Sign

3. Clique no link Relatório de auditoria, no canto superior direito do quadro Histórico, para abrir um Relatório de auditoria do PDF. As transações relacionadas à modificação pelo remetente e a confirmação do destinatário da modificação são consideradas.

O relatório de auditoria do Adobe Sign

 

Vários modelos por objeto do Salesforce

Para os clientes que usam o Salesforce Lightning, nossa integração v18 permitirá que os administradores configurem a obtenção de mais de um modelo disponível para qualquer objeto de SFDC.  Esta é a nova flexibilidade para usuários e administradores, permitindo que eles selecionem o modelo correto para iniciar o processo de envio. Por exemplo, agora um usuário pode enviar um MSA ou um contrato de parceria de um objeto da conta do SFDC; ambos podem estar disponíveis se necessário, por meio de componentes do Lightning.

Modelos de contrato

 

Suporte para os componentes do Salesforce Lightning 

Para os administradores que usam o Lightning Experience, há uma maneira nova e extremamente fácil de adicionar o Adobe Sign em páginas padrão e personalizadas do SFDC. Oferecemos três componentes para permitir aos administradores a flexibilidade na criação de páginas, na medida em que considerarem adequado.: os componentes Enviar e Contrato do Adobe Sign e uma lista de contrato do Adobe Sign

 

Página de administrador do Adobe Sign aprimorada

A página de administrador tem uma nova aparência, mais simples, e toda a funcionalidade está agora em uma única página. As guias foram eliminadas. Alterne para o Lightning Experience para usar a nova página de administrador do Adobe Sign.

Página de administrador do Adobe Sign aprimorada

 

Assistente de instalação aprimorado

Use o Assistente de instalação aprimorado para vincular a conta do Adobe Sign à conta do Salesforce. O Assistente de instalação está disponível nas interfaces de usuário Classic e Lightning. Se as contas ainda não estiverem vinculadas, você verá o Assistente de instalação ao escolher o Adobe Sign dentro do Salesforce.  

O Assistente de instalação aprimorado para vincular a conta do Adobe Sign à conta do Salesforce

Você receberá uma mensagem de Êxito! quando o assistente vincular a conta para permitir atualizações de status automáticas.

Êxito! quando o assistente vincular a conta para permitir atualizações de status automáticas.

Criação dinâmica de listas de produtos

Agora você pode adicionar automaticamente suas listas de produto a um contrato para assinatura. Os mapeamentos de mesclagem foram expandidos para incluir todos os produtos vinculados a uma oportunidade. É possível definir quais atributos de produto (como a quantidade e o preço) são incluídos nos contratos, bem como classificar e filtrar os produtos associados.

17-1

 

Somente eu assino

Agora, sua equipe pode assinar qualquer documento com “Somente eu assino”. Para fazer isso, o remetente poderá selecionar a opção O remetente somente assina na página Enviar contrato. O remetente pode, então, fazer upload do documento, arrastar e soltar qualquer campo de formulário necessário no documento e assiná-lo. O documento pode ser enviado ao remetente e a quaisquer destinatários adicionais especificados. Um registro desse processo é gerado automaticamente no Salesforce, e uma cópia do documento é armazenada lá também. A opção O remetente somente assina será exibida apenas se a configuração Ativar a opção O remetente somente assina estiver habilitada, e poderá ser definido para somente leitura usando a configuração Somente leitura O remetente somente assina.

17-2

 

Páginas de aterrissagem personalizadas de pós-assinatura

Agora você pode direcionar automaticamente os signatários de um contrato para um URL específico depois que assinarem. Por exemplo, é possível redirecioná-los para o site da empresa ou a uma página de pesquisa. Além disso, é possível especificar quantos segundos decorrem antes de executar o redirecionamento. A opção para inserir um URL de redirecionamento e especificar o número de segundos fica disponível na página Enviar contrato quando a configuração Ativar opções de pós-envio estiver habilitada, assim como pode ser definida como somente leitura usando a configuração Opções somente leitura pós-envio.

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Suporte para tamanhos maiores de arquivo

Anteriormente, as etapas de configuração adicionais eram necessárias para enviar transações que incluam arquivos grandes. Agora você pode enviar transações maiores, da seguinte maneira:

  • Fluxo de trabalho manual — ao clicar no botão Enviar para assinatura na página Contratos, é possível enviar uma transação com até 4 MB, incluindo vários documentos que juntos somam 4 MB.
  • Ações em segundo plano — ao enviar um documento usando as ações de segundo plano, um único documento de até 9 MB ou vários documentos que somem em tamanho de 9 MB podem ser enviados.

Observação: as transações maiores do que os tamanhos mencionados são compatíveis por meio de uma configuração adicional.

 

Alertas de assinatura eletrônica no Salesforce

Os membros da equipe agora podem ser alertados no Salesforce quando um contrato enviado está prestes a expirar. Essa opção é controlada usando o evento de lembrete Criar prazo limite parra assinatura. O remetente recebe um alerta no Salesforce e pode agir entrando em contato com o signatário e, possivelmente, aumentando o prazo.

 

Assinaturas digitais

Você pode enviar um contrato para uma assinatura digital. As assinaturas digitais são preferíveis às assinaturas eletrônicas em certas regiões (como UE) e em setores (como farmacêutica). O recurso de assinaturas digitais está na versão beta. Entre em contato com o suporte da Adobe se quiser usar assinaturas digitais antes de novembro de 2015, quando ela estará disponível.

 

Assistente de configuração simplificado

O novo Assistente de configuração facilita a configuração do Salesforce após a instalação. Agora, você só precisa selecionar a opção de reconhecimento para permitir que os serviços de eSign da Adobe Document Cloud adicionem um site remoto confiável para a sua empresa.

 

Controle de administrador: Ocultar barra lateral personalizada

Se uma barra lateral personalizada foi adicionada à página Editor de contrato -acessada usando o botão Exibir contrato - agora é possível ocultar a barra lateral da configuração da página Editor de contrato.

 

Controle de administrador: Autoprovisionamento

Em versões anteriores, os usuários eram provisionados automaticamente quando enviavam ou gerenciavam contratos. Agora você tem a opção de eliminar o autoprovisionamento usando a configuração Desativar provisionamento de usuário. Observe que essa configuração não controla o autoprovisionamento que ocorre quando a opção Atualizar contrato estiver selecionada na Lista de contrato

 

Versões de push

Com a v17, as atualizações periódicas de patch agora podem ser automaticamente levadas para sua empresa, eliminando as etapas adicionais de baixar e instalar um novo pacote para versões do ponto.

 

Tutoriais Mostre-me como no produto

Usando um recurso novo chamado “Mostre-me como”, os membros da equipe podem assistir a tutoriais fáceis de acompanhar sobre os tópicos que normalmente geram confusão.

 

Service Cloud/Quadros do console

Os serviços de eSign da Adobe Document Cloud agora podem ser exibidos como um quadro na exibição do console. Isso elimina a janela suspensa ao usar a Service Cloud ou a Sales Cloud.

Renomeou o aplicativo como serviços de eSign da Adobe Document Cloud para Salesforce

Habilitou o OAuth como método de autenticação do pacote

Salesforce 1 habilitado

  • Integração totalmente nativa
  • Aplicativo de assinatura eletrônica mais cotado
  • Assinaturas eletrônicas de sua confiança

 

Faça tudo no dispositivo móvel - envie e monitore contratos pelo Salesforce1

Envie de qualquer lugar

  • Envie documentos para assinatura pelos dispositivos Android ou iOS

Esteja em conformidade com as políticas de negócios em qualquer lugar

  • Preencha automaticamente destinatários, documentos e opções de contrato
  • Mescle automaticamente os dados do Salesforce ao contrato e envie os dados do signatário de volta

Gerencie contratos em qualquer lugar

  • Receba notificações em tempo real e monitoramento de status

 

Feche negócios no site com a assinatura presencial do Salesforce1

  • Inicie o contrato para assinatura presencial
  • Entregue o dispositivo para o cliente assinar com o dedo ou uma caneta
  • Feche o negócio e armazene o contrato automaticamente no Salesforce

 

 

Verifique a identidade do signatário - obtenha uma garantia mais alta com autenticação por telefone

  • Tenha uma experiência de usuário móvel fácil de usar e simplificada para a verificação de identidade
  • Ative a autenticação de dois fatores
  • Envie automaticamente um código de verificação por voz ou mensagem de texto SMS

 

 

Ativar diferentes níveis de garantia de identidade para cada signatário

Verifique a identidade dos participantes com a autenticação de dois fatores

Selecione um método de verificação de identidade diferente para cada destinatário

  • Senha exclusiva
  • KBA
  • Identidade social
  • (NOVO) Autenticação de telefone

 

 

Alterar o método de autenticação facilmente

  • Redefina com facilidade as configurações de verificação de identidade em documentos enviados para assinatura
  • Use a página Gerenciar para fazer alterações e revisar outras configurações de proteção do documento

 

 

Enviar e gerenciar em lote – economize tempo e esforço

Tenha eficiência e crie muitos documentos em lotes:

  • Contratos de parceiro
  • NDAs
  • Formulários de aprovação
  • Contratos de renovação

 

Enviar e controlar contratos facilmente

  • Criar contrato
  • Enviar lembrete
  • Cancelar contrato
  • Atualizar status do contrato
  • Excluir contrato
  • Alterar proprietário

 

 

Implantar globalmente – ativar assinaturas eletrônicas para a força de trabalho global

Trabalhe automaticamente no idioma especificado nas configurações do Salesforce do usuário

Obtenha uma experiência totalmente localizada para usuários globais do Salesforce:

  • Remetentes
  • Signatários
  • Administradores

 

 

Padronizar formulários e modelos para atender aos requisitos de negócios

Faça upload reuse documentos da biblioteca de documentos do EchoSign

Aplique um modelo de campo de formulário para adicionar campos a documentos frequentemente gerados

 

 

Enviar contratos em tempo recorde - a melhor experiência ficou ainda melhor

  • Trabalhe com uma interface do usuário mais fácil e moderna
  • Arraste e solte para reordenar destinatários e documentos
  • Use o seletor de calendário para selecionar datas de expiração
  • Substitua o signatário atual quando o documento for enviado para assinatura
  • Permita que os destinatários assinem em qualquer ordem

Enviar contratos pelo Chatter

14-1

 

Aprimoramentos significativos nos Mapeamentos de dados

14-2
14-3

 

Experiência globalmente traduzida para remetentes no Salesforce

14-4

 

Envio otimizado

14-5

Aprimoramentos nos modelos de contrato:

  • Extraia automaticamente destinatários das funções de contato da conta
  • Anexe cotações automaticamente ao enviar do objeto Opportunity
  • Associe automaticamente o Opportunity e a Conta para registro de contrato ao enviar desses objetos
  • Use a ID específica do anexo para o anexo de contrato
  • Use os Modelos de contrato com o Criador Conga

 

Outros aprimoramentos:

  • Envie para mais de 6 destinatários ou envie para aprovação pelo Conga
  • Opte por reter contratos do registro Lead, mesmo se convertido em conta, contato ou Opportunity

 

 

Integração de identidade do Salesforce

O Adobe EchoSign foi testado, validado e documentado para se integrar à Identidade do Salesforce, facilitando que as empresas de TI ativem recursos de identidade crítica e gerenciamento de acesso de forma simplificada e segura

Saiba mais em: http://www.salesforce.com/identity

Destaques da versão 13

 

Otimize os fluxos de trabalho do documento de acordo com as necessidades da empresa

  • Enviar documentos para aprovação
  • Envie PDF de cotação e use contatos personalizados com modelos de contrato
  • Crie fórmulas para calcular dados de outros campos

Identifique mais facilmente os signatários de documentos críticos

  • Ative a autenticação de signatário avançado

Obtenha atualizações instantâneas e colabore em tempo real fechar negócios com mais rapidez

  • O Adobe EchoSign para o Chatter o mantém atualizado onde quer que esteja

Configure mais rapidamente e tenha um bom desempenho desde o início

  • Aproveite o assistente de configuração simples e a nova página de administração
  • Sincronize os perfis do Salesforce e grupos do EchoSign
  • Ative rapidamente a mesclagem de dados do documento ou envie os dados do signatário de volta para o Salesforce
  • Experimente os tutoriais etapa por etapa dos principais recursos

 

Assistente de configuração e Página de administração aprimorada

13-1

 

Enviar documentos para aprovação

13-2

 

Verificação de identidade do signatário

13-3

 

Exemplo de caso de uso

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Autenticação baseada em conhecimento (KBA)

13-5

 

Autenticação por identidade Web

13-6

 

Fluxos de trabalho aprimorados para modelos de contrato

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Mesclar dados do Salesforce para criar documentos

13-8

 

Enviar dados de volta para o Salesforce

13-9

 

Adobe EchoSign para o Chatter

13-10

 

Sincronização automatizada de perfis do Salesforce e grupos do EchoSign

13-11

 

Tutoriais guiados do EchoSign para Salesforce

13-12

Recursos do EchoSign Primavera de 2013

  • Crie formas poderosas e dinâmicas com cálculos e, em seguida, mescle dados calculados de volta ao Salesforce
  • Adicione ou altere prazos de assinatura depois o contrato ser enviado para assinatura
  • Exclua signatários internos de prazos do documento
  • Aprimorou a legibilidade do documento durante exibição ou assinatura
  • Solicite que os signatários aceitem os termos de uso personalizados da sua empresa ao assinar
  • Atualizou o aplicativo móvel do iOS com capacidades de assinatura offline

 

Destaques da Versão 12

Versão 12 lança da na primavera de 2012:

  • Mescle dados do Salesforce em documentos antes de enviar
  • Defina opções e preferências de contrato padrão por meio de modelos de contrato

Atualização da Versão 12 (versão do ponto), lançada em setembro de 2012:

  • Associe documentos de suporte coletados de signatários com objetos do Salesforce
  • Anexe arquivos armazenados no repositório de conteúdo do Salesforce para enviar para assinatura
  • Anexe separadamente cada objeto do Salesforce quando vários documentos forem enviados em uma transação

 

Página de administração aprimorada

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Mesclar dados do Salesforce aos contratos do EchoSign

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Modelos de contrato e botão Enviar pata o EchoSign

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Incluir Contrato assinado e Trilha de auditoria no Salesforce

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Opções de personalização avançadas

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Anexar arquivos do conteúdo do Salesforce

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Coletar documentos de suporte

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Certificação do Adobe PDF para todos os documentos do EchoSign

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Campos de dos condicionais

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Melhorias adicionais dos campos de formulário do EchoSign

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Recursos adicionais

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Atualizar o Salesforce.com com os dados de campo do formulário EchoSign

 

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