Nesta página
- Adobe Sign para Salesforce v21.6 (correção incremental)
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Adobe Sign para Salesforce v21.0 -
Suporte aos "Arquivos" do Salesforce como o objeto de armazenamento no Mapeamento de arquivos -
Aprimoramento do processo de atualização dos contratos -
Aprimoramento da atualização manual -
Atualização das descrições de eventos -
Novo método de autenticação: ID do governo -
Suporte ao arrastar e soltar para adicionar arquivos
(somente no Lightning) -
Novo formato do modelo de contrato -
Simple Sign -
Adobe Sign para Salesforce CPQ:
botão "Gerar Adobe Sign" -
Versões anteriores
| Número do problema | Descrição do problema corrigido |
| 18717 | O link no ícone cruzado correspondente aos modelos de campo de formulário está desalinhado |
| 18718 | Não é possível selecionar a ordem de assinatura quando os destinatários são reorganizados |
| 18719 | [Somente para publicação de conteúdo para dispositivos móveis]: rótulo ausente para a função de aprovador |
| 18783 | Os usuários com a licença "Salesforce platform" estão recebendo o erro "Não foi possível inserir o campo echosign_dev1__Lead__Recipientc no objeto" |
| 18809 | O aplicativo v21 SFDC não foi instalado na organização do cliente devido a campos criptografados |
| 18836 | O cliente não consegue exibir contratos no Salesforce - ele está recebendo a mensagem de erro DML |
| 18941 | O Conjunto de permissões do usuário da comunidade do Adobe Sign não está funcionando |
| 19029 | Erro de mapeamento de mesclagem após a atualização de v17 para v21.5 em um ambiente do Sandbox. |
A versão do Winter 2019 Adobe Sign para Salesforce (v21) atualiza três elementos principais do pacote para novas implantações, ao mesmo tempo em que mantém a compatibilidade retroativa para clientes existentes:
- As atualizações dos contratos são obtidas do Salesforce (em comparação às atualizações obtidas do Adobe Sign)
- A página Modelo de contrato foi recriada para melhorar a clareza com uma estrutura de guias (em comparação à janela de rolagem)
Além disso, ajustes foram feitos para alinhar melhor a experiência do Salesforce com a experiência na Web. Para esse fim,
Ao mapear o armazenamento de arquivos durante o processo de Mapeamento de dados, uma nova caixa de seleção foi adicionada para restringir explicitamente o armazenamento como um Anexo.
Se esta opção não estiver selecionada, o conteúdo será armazenado como um Arquivo.
V21 altera o processo de atualização dos Contratos no Salesforce. Em vez de enviar atualizações para o Salesforce, o Adobe Sign notificará o Salesforce que as atualizações estão disponíveis e, em seguida, o Salesforce poderá acessá-las. Isso ajuda a aliviar os problemas quando o Salesforce está offline no momento em que o Adobe Sign obtém a atualização.
Além disso, os contratos agora são atualizados de maneira assíncrona, onde todas as versões anteriores eram síncronas.
Para oferecer suporte ao novo processo de atualização, uma nova seção foi adicionada à seção Configurações personalizadas no Salesforce: Configurações de atualização dos contratos do Adobe Sign
Cinco configurações já existentes foram realocadas para esta categoria na seção Configurações do Adobe Sign:
Adobe Sign Settings |
Configurações de atualização do contrato do Adobe Sign |
Adic. PDF de auditoria à lista de anexos |
Adicionar relatório de auditoria |
Adic. Link de PDF ass. p/ contrato emp. |
Adicionar URL do PDF assinado |
Adicionar PDF assinado para contratos empurrados |
Adicionar PDF assinado |
Adic. PDF assinado como anexos separados |
Adic. PDF assinado como anexos separados |
Adic. arquivos de sup. à lista de anexos |
Adicionar arquivos de suporte |
Três novas configurações estão sendo adicionadas:
- Mostrar imagens - quando ativada, as imagens do contrato em PDF são exibidas na página do contrato
- Atualizar eventos do contrato - quando ativada, o Salesforce atualizará os eventos dos contratos quando notificado pelo Adobe Sign
- Atualizar status do contrato - quando ativada, o Salesforce atualizará ativamente os status do contrato quando notificado pelo Adobe Sign
Atualizar um contrato manualmente atualiza todos os elementos de um contrato (destinatários, eventos, imagens, etc.), em vez de somente um status.
Renomeamento da seção Configurações personalizadas: Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign agora é Configurações dos destinatários do contrato do Adobe Sign
As Configurações de mapeamento por push foram retrabalhadas para aplicar-se amplamente a todos os Contratos, portanto, a seção Configurações personalizadas que regia essas configurações foi renomeada para refletir melhor a se aplica aos destinatários de todos os contratos e não apenas aos contratos por Push.
Além disso, cinco novas configurações foram adicionadas para expandir a capacidade de atualizar os destinatários relacionados a contratos:
- Criar destinatários ausentes (ativada por padrão) - ative esta configuração para criar destinatários ausentes
- Os novos destinatários são criados no caso de fluxo de trabalho de Mapeamento por push de contrato, Substituir signatário ou Delegar signatário
- Ativar conjuntos de participação - ative esta configuração para criar e atualizar Conjuntos de participação
- Atualizar destinatários delegados (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar os destinatários como Delegados quando forem delegados pelo signatário ou remetente
- Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato
- Atualizar destinatários (ativada por padrão) - ative esta configuração para atualizar os atributos de destinatários existentes, como o Status
- Atualizar destinatários substituídos (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar os destinatários como Substituídos quando forem substituídos pelo remetente na página Gerenciar
- Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato
O processo de atualização manual foi aprimorado para atualizar todo o pacote de objetos do Contrato, incluindo todos os links, imagens, eventos, status e mapeamentos de dados.
As descrições de eventos dos contratos estão sendo atualizadas com três alterações:
- O termo genérico "Documento" está sendo usado em vez do nome do contrato
- O endereço de email do usuário está sendo inserido após o valor de nome
- O endereço IP está sendo incluído
O novo método de autenticação de ID do governo foi adicionado como uma opção personalizada na seção Configurações do Adobe Sign.
A ID do governo é um método de autenticação de identidade premium que deve ser ativado pelo gerente de sucesso antes que ela possa ser implantada.
Agora a experiência do Lightning permite adicionar documentos aos novos contratos, arrastando-os do sistema local e soltando-os na área Arquivos.
Os documentos adicionados por meio dos recursos arrastar e soltar são enviados para os Arquivos pessoais no Salesforce.
A interface do Modelo de contrato foi atualizada para proporcionar maior clareza ao conteúdo do modelo em cinco guias.
O Simple Sign é um componente fácil e pronto para o uso que permite aos usuários do portal da comunidade assinarem contratos por autoatendimento. Adicione este componente a qualquer portal do Salesforce Community Cloud (cliente, parceiro, funcionários, etc.) ou incorpore o componente a outros componentes do Lightning.
O componente do Adobe Sign CPQ foi aprimorado para simplificar o processo de anexar o Quote PDF ao Contrato ao clicar em um botão, usando o botão Gerar Adobe Sign ou o componente LEX.
Observação:
O suporte para a integração do Adobe Sign para Salesforce v18 foi encerrado em 1 de março de 2019
Se você estiver na versão 18.x ou anterior, atualize para o novo pacote para garantir a continuidade do suporte.
Visão geral
A versão do segundo trimestre de 2018 do Salesforce (v20) aumenta a funcionalidade Lightning Experience e habilita os vários novos recursos de alta demanda solicitados pelos clientes.
Observação:
Na versão 20 do Adobe Sign para Salesforce nos alinhamos ao Lightning Experience para otimizar o desempenho geral.
Parte da otimização é mover a lista de contratos para um componente do Lightning. As versões anteriores usavam uma página do Visualforce com um componente "Lightning Out" inserido. Um resultado dessa mudança é que, ao iniciar um novo contrato de uma lista relacionada num objeto padrão (contato, oportunidade, conta, contrato etc.) ele não associará automaticamente o contrato ao objeto. Isso ocorre devido à falta de suporte do Salesforce para o parâmetro “Ikid” que está sendo transmitido diretamente para um componente do Lightning.
Essa limitação é observada somente ao usar os layouts de página do Lightning. Usar o layout de página avançado continua a habilitar essa funcionalidade.
Suporte para o Construtor de processo do Salesforce
Foram adicionadas ações para suportar o Construtor de processo do Salesforce.
Os administradores podem criar processos que podem acionar a criação do contrato de um modelo, bem como as ações de Enviar, Lembrar, Atualizar, Cancelar e Excluir.
Funções expandidas para destinatários
Foram acrescentadas três novas funções, com as funções de delegador de acompanhamento para cada um! Agora é possível criar fluxos de assinatura que incluem Aceitador, Preenchedor de formulários e Destinatários certificados como tipos de participantes.
Suporte aprimorado para Sandbox
Em 16/03/2019, o Salesforce habilitará automaticamente uma atualização importante que retirará o URL da identificação do fragmento.
Antes da v20, o URL era usado para analisar as informações do fragmento e instruir o Adobe Sign sobre a natureza da instância de SFDC que estava tentando se comunicar (Produção ou Sandbox).
Após 16/03/2019, os clientes da v19 ou posterior precisarão contatar o suporte para sinalizar os ambientes do Sandbox, permitindo que o processo do OAuth seja conectado.
Os clientes que têm a v20+ instalada navegarão normalmente pelo processo do OAuth, sem precisar envolver o suporte do Adobe Sign.
Destinatários relacionados a cada evento que acionam
O objeto Evento do contrato agora relaciona os eventos aos destinatários que o acionaram, permitindo uma compreensão detalhada do processo de assinatura passo a passo ao se relacionar aos destinatários.
Campo de endereço IP do destinatário adicionado
O objeto Evento do contrato teve um campo adicionado: Ação do endereço IP do usuário
Este novo campo importa o endereço IP de qualquer evento registrado contra o contrato e o relaciona ao usuário que acionou o evento.
Os relatórios podem ser gerados para expor a informações de IP
Obter e atualizar chaves de documento herdadas
As contas que ainda estão usando o Adobe Sign para Salesforce v13 ou mais antiga agora podem atualizar para uma versão mais recente do pacote e atualizar as respectivas chaves de documento de seus contratos existentes.
v20.8 (correção incremental)
Nomes de APIs de campo adicionados à lista de Dados/Mapeamento mesclado
Uma nova configuração foi adicionada para expor o nome da API de um campo ao definir os dados ou o mapeamento mesclado.
Para habilitar esse recurso:
- Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas
- Isso carrega a página Configurações personalizadas
- Clique no rótulo Configurações do Adobe Sign.
- A página Configurações do Adobe Sign será carregada
4. Clique em Novo (ou Editar, se já tiver configurado)
• A página Configurações do Adobe Sign será carregada
| Número do problema | Descrição do problema corrigido |
| 14931 | Mensagem de erro ao enviar um contrato com o layout de página “básico” |
| 15012 | O destinatário não é preenchido automaticamente na página Advanced VF do contrato do EchoSign |
| 14578 | O mapeamento do arquivo falha, a menos que o mapeamento de dados tenha uma entrada para mapear a um objeto adicional |
| 13169 | Erro de provisionamento automático |
| 12457 | O destinatário não será preservado se a ordem dos destinatários for alterada |
| 14541 | O erro será solicitado se mais de 11 destinatários forem definidos |
v20.9 (correção de segurança)
Os clientes que estão fazendo a atualização e possuem grandes arquivos ou contratos de push configurados devem cuidadosamente revisar o processo de atualização antes de instalar o pacote novo:
Processo de atualização para o serviço de arquivos grandes
Processo de atualização para contratos de push
Usuário de callback substituirá o Perfil do site de callback
Devido a problemas de segurança ao conceder acesso amplo a um site do retorno do Salesforce, a v20.9 apresenta um novo processo de autenticação com base no usuário que ajuda a garantir o controle superior sobre o acesso a objetos de contrato.
Sites de retorno (callback) têm sido tradicionalmente usados para clientes que habilitaram o serviço de arquivos grandes e contratos de push. Recomenda-se a todos os clientes que têm um ou ambos os recursos habilitados atualizar para a v20.9, habilitar o novo processo de Usuário de callback e remover todas as permissões do usuário do Site.
O Usuário de callback é habilitado por meio de um novo controle na página do administrador do Adobe Sign, logo abaixo do link da conta da Adobe.
v20.11 (correção incremental)
O problema 621/14678 supera uma limitação anterior do ambiente do Lightning que evitava que a relação automáica entre um contrato e o objeto SFDC pai iniciasse o contrato.
Problemas resolvidos
| Número do problema | Descrição do problema corrigido |
| 621/14678 | Melhoria na experiência do Lightning em termos de relacionar automaticamente o contrato a seu objeto SFDC pai correspondente |
| 15441 | Melhoria na capacidade de consultar campos criptografados em campos de pesquisa do Salesforce |
| 15686 | Correção de um problema com o navegador Edge ao recuperar um URL de assinatura na página Contrato ao usar a assinatura Hospedada |
A versão do primeiro trimestre de 2018 do Salesforce (v19) aumenta a funcionalidade na experiência Lightning e habilita os vários novos recursos de alta demanda solicitados pelos clientes.
Ações em lote em páginas de Lightning
A capacidade de criar, enviar, lembrar, cancelar, excluir e Atualizar contratos em lote agora está disponível na interface do Lightning, com um processo aprimorado que resume a ação em execução, antes da execução final da mesma.
Novos conjuntos de permissões para agilizar a habilitação do usuário
Os administradores que instalam o aplicativo Adobe Sign para Salesforce, mas não podem escolher a opção “Todos os usuários”, encontraram um processo manual significativo para disponibilizar objetos e campos a usuários individuais.
Mas isso não é mais um problema! Com a adição de três novos conjuntos de permissões, os administradores podem aplicar rapidamente todas as permissões a usuários individuais sem a necessidade de ir de campo em campo para cada objeto.
As três opções são:
- Usuário do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário remetente do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes necessários incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
- Administrador do Adobe Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário administrador do Adobe Sign para Salesforce. Inclui acesso completo a todos os componentes incluídos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
- Usuário de integração do Adobe Sign - todas as permissões necessárias para um usuário de integração do Adobe Sign para Salesforce. Inclui todo o acesso de administrador, assim como acesso a todos os dados da organização.
Fluxo de trabalho avançado de assinatura manuscrita
Obtenha a precisão e a auditabilidade da assinatura eletrônica com assinaturas manuscritas. Permita que signatários preencham, imprimam, assinem, digitalizem e retornem documentos sem precisarem de um aparelho de fax. Tudo é capturado e controlado eletronicamente, portanto, você obterá o texto legível mais os dados de verificação do signatário na trilha de auditoria.
O fluxo de trabalho de Assinatura manuscrita substitui o processo antiquado de fax e produz um resultado muito mais consistente e profissional. Clique aqui para obter mais detalhes.
Componentes de email para Outlook e Gmail
O Adobe Sign para o componente de email do Salesforce funcionará no Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 ou Outlook 2013. Esse mesmo pacote de componente também funciona no Gmail para a integração ao trabalho.
O componente de email é uma instalação separada, mas demora apenas alguns minutos para instalar e configurar.
Página de envio com nova fluidez para vários tamanhos de tela
Os dispositivos com telas menores estão se tornando cada vez mais comuns para a realização de ações empresariais usuais, e a rolagem da esquerda para direita pode ser penosa quando você deseja resolver algo de forma eficiente. Para ajudar os usuários que adoram usar seus tablets, a Página de envio foi reprojetada para ter mais fluidez em uma gama mais ampla de larguras de tela, sem perder nenhuma funcionalidade.
Componente de integração do Salesforce CPQ
Agilize a entrega de cotações do CPQ diretamente do Salesforce para a caixa de email do seu cliente, prontas para serem assinadas utilizando o componente conector CPQ do Adobe Sign.
Suporte para o portal Community Cloud (auto-assinatura) do Salesforce
Os portais da comunidade agora podem incluir um componente do Adobe Sign que forneça contratos prontos para serem assinados pelos usuários do portal.
Os administradores do Salesforce têm a capacidade de publicar contratos, definir um prazo e um ciclo de renovação, conforme necessário.
Os usuários podem acessar o site da comunidade, gerar um novo contrato e assiná-lo diretamente por meio do portal.
v19.4 - Lançado em janeiro de 2018
Atualizar chaves herdadas do documento se estiver atualizando de uma versão anterior à v14
Quando o aplicativo Adobe Sign para Salesforce é atualizado de versões anteriores à v14 para o build atual, os usuários podem não conseguir realizar ações como Excluir, Cancelar, Exibir, Lembrar ou Atualizar em contratos existentes que foram enviados por outros usuários antes da atualização.
Pode ser exibido um erro ao executar uma dessas ações, semelhante a:
“INVALID_DOCUMENT_KEY” ou “Ocorreu um erro de servidor interno”
Isso acontece devido a um estilo legado de chave do documento que é usado em versões do aplicativo anteriores à 14.
Uma migração única dessas chaves legadas é necessária. Por tanto, um novo affordance é descrito abaixo:
Depois de concluir as etapas de configuração, os seguintes links estarão disponíveis na página do Administrador do Adobe Sign:
- Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link executará uma ação em lote para coletar chaves de documento ausentes de contratos existentes
- Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link eliminará as chaves de documento herdadas e buscará as novas chaves de documento referentes a todos os contratos que existem na organização.
Em caso de contratos que não tenham chaves de documento associadas, o recurso buscará chaves de documento para eles também
Quando os contratos tiverem novas chaves de documento, os usuários poderão executar todas as ações de contrato em contratos existentes enviados por outros usuários.
Observação:
Os links para Obter chaves do documento ausentes e Obter chaves do documento ausentes ficam disponíveis somente quando o administrador atualiza de uma versão anterior à v14 para a v19.4.
Se o administrador atualiza um pacote entre v14 e v19.2, os links ficam ocultos por padrão. Nesse caso, o administrador pode entrar em contato com o Suporte do Adobe Sign para expor manualmente os links.
Essa ação requer que você conceda acesso do logon ao Suporte do Adobe Sign.
ID do problema |
Descrição |
| 8014 | Aprimoramento da funcionalidade o Conga em termos de ações Cancelar e Lembrar |
| 8979 | Correção de uma condição que causava um erro “O limite de tamanho máximo do estado de exibição foi excedido” |
| 9709 | Correção de um problema no qual o AgreementEventType não continha o tipo de evento WRITTEN_SIGNED |
| 9832 |
Correção de um erro de Permissão negada para usuários da plataforma do Salesforce |
| 9927 | Correção de um problema que fazia com que os arquivos tentassem ser anexados a contratos sem a extensão do arquivo |
9934 |
Melhoria na manipulação de campos de localização geográfica |
| 10367 | Solução de docKey proporcionada para clientes que estão migrando de versões 13 e anteriores do pacote |
Observação:
Se você estiver usando a localização norueguesa, e tiver atualizado para o Adobe Sign para Salesforce 19.0-19.4, será necessário atualizar as tabelas de tradução 19.5 manualmente.
Ao atualizar da v19.0 - v19.4 para a 19.5
Ativar traduções (se você já usa uma versão localizada do Salesforce, essas etapas estarão concluídas)
- Faça logon no Salesforce como um administrador
- Navegue até Configuração > Ferramentas de plataforma > Interface do usuário > Workbench de tradução > Traduzir
- Clique em Ativar
Ativar norueguês como uma opção de idioma
- Faça logon no Salesforce como um administrador
- Navegue até Configuração > Ferramentas de plataforma > Interface do usuário > Workbench de tradução > Configurações de tradução
- Na lista de seleção Idioma, selecione Norueguês
- Clique em Salvar
Atualizar traduções
- Navegue até: Configuração > Ferramentas de plataforma > Interface do usuário > Workbench de tradução > Traduzir
- Selecione o Idioma como Norueguês
- Selecione o Componente de instalação como Valor de lista de seleção
- Selecione Objeto como Contrato
- Na tabela Lista de seleção principal, abra a pasta Status do contrato
- Clique duas vezes no espaço da coluna ao lado do Status em inglês para abrir o campo de texto onde a tradução pode ser inserida. Insira os valores da tabela abaixo:
Rótulo do valor da lista de seleção principal |
Tradução do rótulo do valor da lista de seleção |
Aprovado |
Godkjent |
Cancelado/Recusado |
Avbrutt / avslått |
Criado |
Opprettet |
Rascunho |
Kladd |
Expirada |
Utgått |
Enviado para aprovação |
Ute til godkjenning |
Enviado para serem assinados |
Ute til signering |
Pré-envio |
Før sending |
Envio em andamento |
Sending pågår |
Assinado |
Signert |
Aguardando contra aprovação |
Venter på kontragodkjenning |
Aguardando contra assinatura |
Venter på kontrasignatur |
o Clique em Salvar
- Na tabela Lista de seleção principal, abra a pasta Idioma e insira os valores abaixo:
Rótulo do valor da lista de seleção principal |
Tradução do rótulo do valor da lista de seleção |
Chinês (China) |
Kinesisk (Kina) |
Chinês (Taiwan) |
Kinesisk (Taiwan) |
Tcheco (República Tcheca) |
Tsjekkisk (Tsjekkia) |
Dinamarquês (Dinamarca) |
Dansk (Danmark) |
Holandês (Holanda) |
Nederlandsk (Nederland) |
Inglês (Reino Unido) |
Engelsk (Storbritannia) |
Inglês (Estados Unidos) |
Engelsk (USA) |
Finlandês (Finlândia) |
Finsk (Finland) |
Francês (França) |
Fransk (Frankrike) |
Alemão (Alemanha) |
Tysk (Tyskland) |
Islandês (Islândia) |
Islandsk (Island) |
Indonésio (Indonésia) |
Indonesisk (Indonesia) |
Italiano (Itália) |
Italiensk (Italia) |
Japonês (Japão) |
Japansk (Japan) |
Coreano (Coreia) |
Koreansk (Sør-Korea) |
Malaio (Malásia) |
Malayisk (Malaysia) |
Norueguês (Noruega) |
Norsk (Norge) |
Polonês (Polônia) |
Polsk (Polen) |
Português (Brasil) |
Portugisisk (Brasil) |
Português (Portugal) |
Portugisisk (Portugal) |
Russo (Rússia) |
Russisk (Russland) |
Espanhol (Espanha) |
Spansk (Spania) |
Sueco (Suécia) |
Svensk (Sverige) |
Thai (Thailand) |
Thai (Thailand) |
Turco (Turquia) |
Tyrkisk (Tyrkia) |
Vietnamita (Vietnã) |
Vietnamesisk (Vietnam) |
o Clique em Salvar
- Altere a lista de seleção Objeto para Entrada de mapeamento do campo de formulário
- Expanda a pasta Tipo de origem
- Na tabela Lista de seleção principal, abra a pasta Idioma e insira os valores abaixo:
Rótulo do valor da lista de seleção principal |
Tradução do rótulo do valor da lista de seleção |
| Constante | Konstant |
| Campo do objeto do Salesforce | Salesforce-objektfelt |
ID do problema |
Descrição |
| 6227 | Correção de um ícone incorreto de Aprovador ao substituir o destinatário em alguns fluxos de trabalho |
| 6816 | Correção de um problema em que substituir um signatário que usa a página Advanced VF do EchoSign VF exibia um erro 404 nulo |
| 6956 | Correção de um problema com a importação de um número excessivo de campos, resultando em um erro Limite máximo de tamanho do estado de exibição |
| 10426 | Correção de um erro em que o objeto Lead requer que todos os campo tenham acesso permitido explicitamente para permitir o mapeamento de dados |
| 10676 | Melhoria da fórmula de data para sempre mostrar aos usuários o deslocamento do fuso horário local |
| 10979 | Correção de um problema em que a guia Gerenciar contrato exige acesso à Configuração de exibição nas permissões do sistema |
A versão do último trimestre de 2016 do Salesforce (v18) apresenta o Lightning Experience e a mais nova atualização do Adobe Sign para o pacote do Salesforce, a “Lightning Ready”. Ativar o Lightning Experience depende totalmente de você, e é possível alternar de volta para o Salesforce Classic a qualquer hora.
No Lightning, o menu de navegação à esquerda fornece o acesso rápido aos seus objetos do Salesforce. É possível usar o Iniciador de aplicativos para acessar o pacote de integração do Adobe Sign.
Consulte Encontre seus objetos no Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para obter mais informações.
Lightning Experience
Habilitar o Lightning Experience é fácil:
- Em Configuração.
- Clique em Lightning Experience no menu de navegação à esquerda para alterar as configurações padrão antes de alternar a exibição.
- Selecione Alternar para Lightning Experience no menu do seu perfil para alterar para a exibição Lightning.
Consulte Ativar o Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para obter mais informações.
Alternar de volta para o Salesforce Classic
Se estiver trabalhando no Lightning Experience, alternar de volta para o Salesforce Classic é igualmente fácil. Basta clicar na sua imagem de perfil no canto superior direito e selecionar Alternar para o Salesforce Classic no menu.
Acessar o aplicativo de integração do Adobe Sign
Após ativar o Lightning, é possível clicar em Iniciador de aplicativos para exibir os aplicativos disponíveis, em seguida, clicar em Adobe Sign.
Consulte Abrir um aplicativo diferente no Lightning Experience na Ajuda do Salesforce para obter mais informações.
O menu do Adobe Sign é exibido. Nesse menu, é possível acessar todas as páginas e recursos familiares do Adobe Sign. Observe que as páginas Gerenciar contratos e Administrador do Adobe Sign só estão disponíveis atualmente no Salesforce Classic.
Página Contrato aprimorada
A página Contratos aprimorada pode ser usada no Salesforce Classic e Lightning. Antes de usar esta nova página Contrato, é necessário ativar o estilo de página Contrato aprimorada.
Experiência de Layout aprimorado do contrato:
O layout aprimorado da página Contrato fornece remetentes com todas as funcionalidades do layout anterior, além de recursos adicionais. A página Contrato aprimorada está disponível no Salesforce Classic e Lightning.
Para obter a página Contrato aprimorada, escolha “Contratos” no menu de ITENS da página Lightning ou no menu de navegação à esquerda da página Classic.
1. Agora os destinatários são numerados como mostrado acima. É possível usar a numeração do destinatário para reordenar os destinatários para criar roteamentos sequenciais e roteamentos híbridos e paralelos.
2. Agora o remetente pode adicionar-se rapidamente como um destinatário em qualquer lugar no roteamento, não apenas em primeiro ou último, usando a opção Me adicionar e a numeração.
3. Os grupos podem ser especificados como destinatários.
4. Mensagem privadas podem ser adicionadas. Clicar no ícone de bolha da mensagem exibe a caixa de diálogo Adicionar uma mensagem privada. Se você tiver uma mensagem, a bolha vai parecer ligeiramente cinza.
5. Verificação de identidade
7. Selecione os arquivos na biblioteca do documento ou nas contas de armazenamento online—Agora é possível clicar em Adicionar arquivos para acessar a caixa de diálogo Selecionar arquivos e todas as fontes de arquivo que estão ativadas.
Nova função do destinatário: delegador
Além de Aprovador e Signatário, os administradores e remetentes agora podem adicionar Delegador aos fluxos de trabalho do destinatário. Os Delegadores recebem o contrato, mas não precisam assiná-lo. Em vez disso, eles vão distribuir o contrato para o aprovador ou signatário escolhido.
Ideal para situações onde o signatário/aprovador não é conhecido até que o processo de assinatura esteja em andamento. Essas duas novas funções vão fornecer a flexibilidade para iniciar a coleta de assinaturas imediatamente e identificar os destinatários de downstream adequados posteriormente.
Mensagens privadas
É possível criar mensagens exclusivas para cada destinatário no processo de assinatura, antes de enviar um documento para a assinatura ou aprovação. Para adicionar uma mensagem, clique no ícone Adicionar uma mensagem privada.
Os destinatários podem ler a mensagem privada com facilidade durante a experiência de assinatura. Quando alguém deixar uma mensagem para um dos destinatários, a cor da bolha da mensagem será cinza claro.
Roteamento híbrido
Além de poder criar o roteamento de destinatário sequencial e paralelo, é possível usar o novo recurso de ordenação do destinatário para criar o roteamento híbrido, que inclui os componentes paralelo e sequencial usando a nova página Enviar. É possível especificar quais participantes precisam assinar ao mesmo tempo (paralelamente) e quais precisam assinar em ordem sequencial, arrastando e soltando ou usando a ordem de numeração para definir a sequência de assinatura.
2. Para designar dois destinatários para assinar na segunda posição - neste exemplo severtonea@gmail.com e kmaggerstein@gmail.com - digite “2” no campo da ordem de roteamento para ambos.
Ao salvar o contrato, os endereços de email para severtonea@gmail.com e kmaggerstein@gmail.com são exibidos como destinatários paralelos na segunda posição. Observe que a ordem de destinatários subsequentes será atualizada para refletir a nova ordem de roteamento.
Grupo de destinatários
É possível acelerar os processos de assinatura concedendo a vários membros da equipe a autoridade de assinar em nome do grupo inteiro. Primeiro, adicione um grupo de destinatários e, em seguida, adicione vários destinatários ao grupo. Qualquer um dos destinatários listados pode assinar em nome do grupo inteiro. Os grupos de destinatários são integrados aos grupos do Salesforce.
Modificar contratos
Você pode fazer as correções do documento imediatamente, usando o novo recurso Modificar contratos, em vez de cancelar os contratos e começar novamente. É possível usar Modificar contratos para adicionar, excluir, substituir (excluir, em seguida, adicionar) e reordenar os documentos. Você também pode usar o ambiente de criação para modificar os campos.
O recurso Modificar contratos está disponível apenas na nova página Enviar. No entanto, ele pode ser usado para modificar os contratos que foram iniciados antes da versão de novembro de 2015, desde que a transação atenda aos critérios “modificáveis”. Se um documento for modificável, um link Modificar contrato é exibido na página Gerenciar contratos quando o documento é selecionado. Um contrato modificável atende aos seguintes critérios:
- O contrato não foi assinado, aprovado ou delegado para um signatário ou aprovador pelo delegador designado.
- O contrato não inclui uma assinatura digital ou por fax.
- O contrato não foi inicializado de um fluxo de trabalho.
Administração para modificar contratos
O recurso Modificar contratos deve ser ativado globalmente na sua organização, em seguida, a última caixa de seleção, Permitir que remetentes modifiquem contratos será exibida nas opções Conta | Configurações de envio para cada usuário.
Os administradores de conta e grupo podem especificar se você pode alterar os documentos enviados para assinatura, selecionando “Permitir que remetentes modifiquem contratos” na seção Anexar documentos dos parâmetros de Configurações de envio na sua Conta.
Modificar um contrato
Se a configuração para modificar os contratos estiver ativada para a sua organização ou grupo, é possível modificar os contratos que estão nas seções Enviado para assinatura ou Enviado para aprovação. (Consulte Modificar contratos para obter mais informações).
1. Clique na guia Gerenciar contratos.
2. Clique para selecionar um contrato modificável na seção Enviado para assinatura ou Enviado para aprovação, em seguida, clique na descrição do contrato no canto superior direito.
A página Enviar é exibida no modo de edição limitado e não pode efetuar alterações nas seções Destinatários ou Mensagem.
Na página Enviar, você pode adicionar, excluir, substituir (excluir, em seguida, adicionar) e reorganizar os documentos.
Para adicionar um documento, execute uma das seguintes ações:
- Clique em Adicionar arquivos.
Dependendo das configurações de envio, você pode utilizar a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura para adicionar campos de formulário ao documento ou documentos ao contrato modificado.
Observação:
Ao modificar um contrato, os campos de formulário que foram adicionados originalmente pelo remetente nos documentos usando o ambiente de criação serão descartados. Os campos de formulário que foram adicionados aos documentos da biblioteca ao serem criados e os campos de formulário adicionados aos documentos com tags de texto serão reprocessados automaticamente.
- Se você não precisar adicionar campos de formulário ou não tiver a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura, clique em Atualizar para salvar as alterações.
- Se você precisar adicionar campos de formulário, habilite a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura, se necessário, e clique em Atualizar para abrir o ambiente de criação. Ao concluir a ação, clique em Atualizar.
Se o contrato já tiver sido assinado, quando o remetente clicar em Atualizar, ele receberá uma mensagem indicando que o destinatário assinou, aprovou ou delegou o contrato.
Se o recurso Modificar contratos não tiver sido ativado globalmente para sua organização, ainda existem algumas maneiras de fazer modificações depois que um contrato for enviado para assinatura.
Se rolar para baixo até parte inferior da descrição do contrato, você verá três maneiras de modificar o contrato.
As ações que você pode executar em um contrato existente incluem substituir um signatário, fazer upload de uma cópia assinada e adicionar data de expiração.
Para substituir o signatário atual, insira o endereço de email do novo signatário e o motivo da substituição do signatário original. Por exemplo, o signatário original pode estar fora do escritório no momento em que você precisa assinar os documentos. Clique no botão Substituir signatário ao concluir.
Para fazer upload de uma cópia assinada, clique no link Substituir signatário na descrição do contrato. Insira o endereço de email do novo signatário e uma breve mensagem sobre o motivo da substituição do signatário original. Observe que, até que o novo signatário adicione sua assinatura, o signatário original ainda poderá assinar o documento.
Para adicionar uma data de expiração, clique no link Adicionar na descrição do contrato. Em seguida, clique no ícone de calendário para selecionar a data de expiração. Escolha a caixa de seleção Notificar destinatários atuais, se desejar que os destinatários sejam notificados.
Assinar, aprovar ou delegar um contrato modificado
O destinatário de um contrato modificado é notificado que o contrato foi alterado antes de poder assiná-lo, aprová-lo ou delegá-lo.
O destinatário pode clicar em OK para continuar. O processo de assinatura, aprovação ou delegação continua normalmente.
Entretanto, se o contrato é modificado enquanto o destinatário está na página eSign, o destinatário é informado e deve clicar em Atualizar para continuar.
Exibir o histórico e a trilha de auditoria de um contrato modificado
Informações sobre os eventos específicos para a modificação de um documento (por exemplo, o contrato foi modificado, a modificação do contrato foi reconhecida) podem ser visualizadas na página Gerenciar contratos.
1. Clique na guia Gerenciar contratos.
2. Clique uma vez no contrato para selecioná-lo, em seguida, clique na guia Histórico no lado direito da página.
O histórico de eventos do contrato é exibido no painel de informações. As transações relacionadas à modificação pelo remetente e a confirmação do destinatário da modificação são consideradas.
3. Clique no link Relatório de auditoria, no canto superior direito do quadro Histórico, para abrir um Relatório de auditoria do PDF. As transações relacionadas à modificação pelo remetente e a confirmação do destinatário da modificação são consideradas.
Vários modelos por objeto do Salesforce
Para os clientes que usam o Salesforce Lightning, nossa integração v18 permitirá que os administradores configurem a obtenção de mais de um modelo disponível para qualquer objeto de SFDC. Esta é a nova flexibilidade para usuários e administradores, permitindo que eles selecionem o modelo correto para iniciar o processo de envio. Por exemplo, agora um usuário pode enviar um MSA ou um contrato de parceria de um objeto da conta do SFDC; ambos podem estar disponíveis se necessário, por meio de componentes do Lightning.
Suporte para os componentes do Salesforce Lightning
Para os administradores que usam o Lightning Experience, há uma maneira nova e extremamente fácil de adicionar o Adobe Sign em páginas padrão e personalizadas do SFDC. Oferecemos três componentes para permitir aos administradores a flexibilidade na criação de páginas, na medida em que considerarem adequado.: os componentes Enviar e Contrato do Adobe Sign e uma lista de contrato do Adobe Sign
Página de administrador do Adobe Sign aprimorada
A página de administrador tem uma nova aparência, mais simples, e toda a funcionalidade está agora em uma única página. As guias foram eliminadas. Alterne para o Lightning Experience para usar a nova página de administrador do Adobe Sign.
Assistente de instalação aprimorado
Use o Assistente de instalação aprimorado para vincular a conta do Adobe Sign à conta do Salesforce. O Assistente de instalação está disponível nas interfaces de usuário Classic e Lightning. Se as contas ainda não estiverem vinculadas, você verá o Assistente de instalação ao escolher o Adobe Sign dentro do Salesforce.
Você receberá uma mensagem de Êxito! quando o assistente vincular a conta para permitir atualizações de status automáticas.
Criação dinâmica de listas de produtos
Agora você pode adicionar automaticamente suas listas de produto a um contrato para assinatura. Os mapeamentos de mesclagem foram expandidos para incluir todos os produtos vinculados a uma oportunidade. É possível definir quais atributos de produto (como a quantidade e o preço) são incluídos nos contratos, bem como classificar e filtrar os produtos associados.
Somente eu assino
Agora, sua equipe pode assinar qualquer documento com “Somente eu assino”. Para fazer isso, o remetente poderá selecionar a opção O remetente somente assina na página Enviar contrato. O remetente pode, então, fazer upload do documento, arrastar e soltar qualquer campo de formulário necessário no documento e assiná-lo. O documento pode ser enviado ao remetente e a quaisquer destinatários adicionais especificados. Um registro desse processo é gerado automaticamente no Salesforce, e uma cópia do documento é armazenada lá também. A opção O remetente somente assina será exibida apenas se a configuração Ativar a opção O remetente somente assina estiver habilitada, e poderá ser definido para somente leitura usando a configuração Somente leitura O remetente somente assina.
Páginas de aterrissagem personalizadas de pós-assinatura
Agora você pode direcionar automaticamente os signatários de um contrato para um URL específico depois que assinarem. Por exemplo, é possível redirecioná-los para o site da empresa ou a uma página de pesquisa. Além disso, é possível especificar quantos segundos decorrem antes de executar o redirecionamento. A opção para inserir um URL de redirecionamento e especificar o número de segundos fica disponível na página Enviar contrato quando a configuração Ativar opções de pós-envio estiver habilitada, assim como pode ser definida como somente leitura usando a configuração Opções somente leitura pós-envio.
Suporte para tamanhos maiores de arquivo
Anteriormente, as etapas de configuração adicionais eram necessárias para enviar transações que incluam arquivos grandes. Agora você pode enviar transações maiores, da seguinte maneira:
- Fluxo de trabalho manual — ao clicar no botão Enviar para assinatura na página Contratos, é possível enviar uma transação com até 4 MB, incluindo vários documentos que juntos somam 4 MB.
- Ações em segundo plano — ao enviar um documento usando as ações de segundo plano, um único documento de até 9 MB ou vários documentos que somem em tamanho de 9 MB podem ser enviados.
Observação: as transações maiores do que os tamanhos mencionados são compatíveis por meio de uma configuração adicional.
Alertas de assinatura eletrônica no Salesforce
Os membros da equipe agora podem ser alertados no Salesforce quando um contrato enviado está prestes a expirar. Essa opção é controlada usando o evento de lembrete Criar prazo limite parra assinatura. O remetente recebe um alerta no Salesforce e pode agir entrando em contato com o signatário e, possivelmente, aumentando o prazo.
Assinaturas digitais
Você pode enviar um contrato para uma assinatura digital. As assinaturas digitais são preferíveis às assinaturas eletrônicas em certas regiões (como UE) e em setores (como farmacêutica). O recurso de assinaturas digitais está na versão beta. Entre em contato com o suporte da Adobe se quiser usar assinaturas digitais antes de novembro de 2015, quando ela estará disponível.
Assistente de configuração simplificado
O novo Assistente de configuração facilita a configuração do Salesforce após a instalação. Agora, você só precisa selecionar a opção de reconhecimento para permitir que os serviços de eSign da Adobe Document Cloud adicionem um site remoto confiável para a sua empresa.
Controle de administrador: Ocultar barra lateral personalizada
Se uma barra lateral personalizada foi adicionada à página Editor de contrato -acessada usando o botão Exibir contrato - agora é possível ocultar a barra lateral da configuração da página Editor de contrato.
Controle de administrador: Autoprovisionamento
Em versões anteriores, os usuários eram provisionados automaticamente quando enviavam ou gerenciavam contratos. Agora você tem a opção de eliminar o autoprovisionamento usando a configuração Desativar provisionamento de usuário. Observe que essa configuração não controla o autoprovisionamento que ocorre quando a opção Atualizar contrato estiver selecionada na Lista de contrato
Versões de push
Com a v17, as atualizações periódicas de patch agora podem ser automaticamente levadas para sua empresa, eliminando as etapas adicionais de baixar e instalar um novo pacote para versões do ponto.
Salesforce 1 habilitado
- Integração totalmente nativa
- Aplicativo de assinatura eletrônica mais cotado
- Assinaturas eletrônicas de sua confiança
Faça tudo no dispositivo móvel - envie e monitore contratos pelo Salesforce1
Envie de qualquer lugar
- Envie documentos para assinatura pelos dispositivos Android ou iOS
Esteja em conformidade com as políticas de negócios em qualquer lugar
- Preencha automaticamente destinatários, documentos e opções de contrato
- Mescle automaticamente os dados do Salesforce ao contrato e envie os dados do signatário de volta
Gerencie contratos em qualquer lugar
- Receba notificações em tempo real e monitoramento de status
Feche negócios no site com a assinatura presencial do Salesforce1
- Inicie o contrato para assinatura presencial
- Entregue o dispositivo para o cliente assinar com o dedo ou uma caneta
- Feche o negócio e armazene o contrato automaticamente no Salesforce
Verifique a identidade do signatário - obtenha uma garantia mais alta com autenticação por telefone
- Tenha uma experiência de usuário móvel fácil de usar e simplificada para a verificação de identidade
- Ative a autenticação de dois fatores
- Envie automaticamente um código de verificação por voz ou mensagem de texto SMS
Ativar diferentes níveis de garantia de identidade para cada signatário
Verifique a identidade dos participantes com a autenticação de dois fatores
Selecione um método de verificação de identidade diferente para cada destinatário
- Senha exclusiva
- KBA
- Identidade social
- (NOVO) Autenticação de telefone
Alterar o método de autenticação facilmente
- Redefina com facilidade as configurações de verificação de identidade em documentos enviados para assinatura
- Use a página Gerenciar para fazer alterações e revisar outras configurações de proteção do documento
Enviar e gerenciar em lote – economize tempo e esforço
Tenha eficiência e crie muitos documentos em lotes:
- Contratos de parceiro
- NDAs
- Formulários de aprovação
- Contratos de renovação
Enviar e controlar contratos facilmente
- Criar contrato
- Enviar lembrete
- Cancelar contrato
- Atualizar status do contrato
- Excluir contrato
- Alterar proprietário
Implantar globalmente – ativar assinaturas eletrônicas para a força de trabalho global
Trabalhe automaticamente no idioma especificado nas configurações do Salesforce do usuário
Obtenha uma experiência totalmente localizada para usuários globais do Salesforce:
- Remetentes
- Signatários
- Administradores
Padronizar formulários e modelos para atender aos requisitos de negócios
Faça upload reuse documentos da biblioteca de documentos do EchoSign
Aplique um modelo de campo de formulário para adicionar campos a documentos frequentemente gerados
Enviar contratos em tempo recorde - a melhor experiência ficou ainda melhor
- Trabalhe com uma interface do usuário mais fácil e moderna
- Arraste e solte para reordenar destinatários e documentos
- Use o seletor de calendário para selecionar datas de expiração
- Substitua o signatário atual quando o documento for enviado para assinatura
- Permita que os destinatários assinem em qualquer ordem
Aprimoramentos nos modelos de contrato:
- Extraia automaticamente destinatários das funções de contato da conta
- Anexe cotações automaticamente ao enviar do objeto Opportunity
- Associe automaticamente o Opportunity e a Conta para registro de contrato ao enviar desses objetos
- Use a ID específica do anexo para o anexo de contrato
- Use os Modelos de contrato com o Criador Conga
Outros aprimoramentos:
- Envie para mais de 6 destinatários ou envie para aprovação pelo Conga
- Opte por reter contratos do registro Lead, mesmo se convertido em conta, contato ou Opportunity
Integração de identidade do Salesforce
O Adobe EchoSign foi testado, validado e documentado para se integrar à Identidade do Salesforce, facilitando que as empresas de TI ativem recursos de identidade crítica e gerenciamento de acesso de forma simplificada e segura
Saiba mais em: http://www.salesforce.com/identity
Destaques da versão 13
Otimize os fluxos de trabalho do documento de acordo com as necessidades da empresa
- Enviar documentos para aprovação
- Envie PDF de cotação e use contatos personalizados com modelos de contrato
- Crie fórmulas para calcular dados de outros campos
Identifique mais facilmente os signatários de documentos críticos
- Ative a autenticação de signatário avançado
Obtenha atualizações instantâneas e colabore em tempo real fechar negócios com mais rapidez
- O Adobe EchoSign para o Chatter o mantém atualizado onde quer que esteja
Configure mais rapidamente e tenha um bom desempenho desde o início
- Aproveite o assistente de configuração simples e a nova página de administração
- Sincronize os perfis do Salesforce e grupos do EchoSign
- Ative rapidamente a mesclagem de dados do documento ou envie os dados do signatário de volta para o Salesforce
- Experimente os tutoriais etapa por etapa dos principais recursos
Recursos do EchoSign Primavera de 2013
- Crie formas poderosas e dinâmicas com cálculos e, em seguida, mescle dados calculados de volta ao Salesforce
- Adicione ou altere prazos de assinatura depois o contrato ser enviado para assinatura
- Exclua signatários internos de prazos do documento
- Aprimorou a legibilidade do documento durante exibição ou assinatura
- Solicite que os signatários aceitem os termos de uso personalizados da sua empresa ao assinar
- Atualizou o aplicativo móvel do iOS com capacidades de assinatura offline
Versão 12 lança da na primavera de 2012:
- Mescle dados do Salesforce em documentos antes de enviar
- Defina opções e preferências de contrato padrão por meio de modelos de contrato
Atualização da Versão 12 (versão do ponto), lançada em setembro de 2012:
- Associe documentos de suporte coletados de signatários com objetos do Salesforce
- Anexe arquivos armazenados no repositório de conteúdo do Salesforce para enviar para assinatura
- Anexe separadamente cada objeto do Salesforce quando vários documentos forem enviados em uma transação
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