Användarhandbok Avbryt

Adobe Sign för SharePoint Online: Användarhandbok för mappning av webbformulär

  1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
  2. Nyheter
  3. Produktversioner och livscykel
  4. Acrobat Sign för Salesforce
    1. Installera paketet
    2. Konfigurera paketet
    3. Användarhandbok
    4. Aktivera digital autentisering
    5. Användarhandbok för utvecklare
    6. Handbok om avancerad anpassning
    7. Användarhandbok för fältmappning och mallar
    8. Användarhandbok för den mobila appen
    9. Flödesautomatiseringsguide
    10. Användarhandbok för Document Builder
    11. Konfigurera stora dokument
    12. Användarhandbok för uppgraderingar
    13. Versionsinformation
    14. Svar på vanliga frågor
    15. Felsökningsguide
    16. Ytterligare artiklar
  5. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
      1. Installationshandbok
    2. Acrobat Sign för Outlook
      1. Användarhandbok
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
      1. Användarhandbok
    4. Acrobat Sign för Teams
      1. Användarhandbok
      2. Användarhandbok för Live Sign
      3. Användarhandbok för mobilt
      4. Versionsinformation
      5. Microsoft Teams-godkännanden
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
      1. Användarhandbok
      2. Versionsinformation
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
      1. Användarhandbok
      2. Versionsinformation
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
      1. Översikt
      2. Dynamics Online: installationshandbok 
      3. Dynamics Online: användarhandbok 
      4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
      5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
      6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
      7. Dynamics 365 för Talent
      8. Användarhandbok för uppgraderingar
      9. Versionsinformation
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
      1. Översikt
      2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
      3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
      4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
      5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
      6. SharePoint Online: installationshandbok
      7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
      8. SharePoint Online: användarhandbok
      9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
      10. SharePoint Online: versionsinformation
  6. Acrobat Sign för ServiceNow
    1. Översikt
    2. Installationshandbok
    3. Användarhandbok
    4. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    1. Installationshandbok (Utgången)
  8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    1. Installationshandbok för Cockpit (ersatt)
    2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
    3. Användarhandbok för rekrytering
    4. Installationshandbok för Cloud Foundry
    5. Versionsinformation
  9. Acrobat Sign för Workday
    1. Installationshandbok
    2. Snabbstart
    3. Självstudiekurs i konfiguration
  10. Acrobat Sign för NetSuite
    1. Installationshandbok
    2. Versionsinformation
  11. Acrobat Sign för SugarCRM
  12. Acrobat Sign för VeevaVault
    1. Installationshandbok
    2. Användarhandbok
    3. Användarhandbok för uppgraderingar
    4. Versionsinformation
  13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
    1. Installationshandbok
  14. Acrobat Sign för Zapier
    1. Acrobat Sign för Zapier översikt
    2. Arbetsflöden för e-signering som stöds      
    3. Åtgärder som stöds
    4. Skapa automatiserade arbetsflöden för e-signering
  15. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
    1. Översikt
    2. Webhookar
    3. Texttaggar
Viktigt:

Stöd för integreringen Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online avslutas senast juni 2024. Följaktligen kan du inte skicka avtal via den här integreringen efter det datumet. Du kan fortfarande skicka avtal från SharePoint med andra integreringar, till exempel Acrobat Sign för Power Automate

Vi rekommenderar att du tar bort insticksprogrammet Acrobat Sign från SharePoint-webbplatsen och överför arbetsflöden till andra program

Översikt

Med Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online kan du mappa data mellan SharePoint-listor (online) och fält som placerats i webbformulär. Det gör att du kan extrahera data i webbformulärfält automatiskt från ett signerat avtal för att fylla i en SharePoint-lista.

Fältmappning mellan Adobe Acrobat Sign-webbformulär och SharePoint-listor är endast tillgänglig för onlineinstallationer och inte för lokala installationer. För att kunna implementera fältmappning måste du installera paketet Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online v2.0 eller senare.

Förutsättningar

För att kunna mappa webbformulärfält måste du kontrollera följande förutsättningar:

  • Du måste säkerställa att anslutningen Adobe Acrobat Sign för Microsoft SharePoint Online är aktiv.
    Obs! Administratörerna måste ha åtkomst till integreringsinställningssidan för Adobe Acrobat Sign för SharePoint Online minst en gång var 30:e dag för att undvika att anslutningen inaktiveras.
  • Du måste ha byggt webbformulär med definierade fältnamn som logiskt kan relateras till listfälten. Du kan använda något av följande sätt att skapa formulär som kan laddas upp till Acrobat Sign:
    • Använda Adobe Acrobat Signs redigeringsmiljö som har automatisk fältidentifiering. Automatiskt placerade formulärfält har generiska namn (Anpassat fält 1) som du bör döpa om till något som anger vad fältet används till.
    • Skapa formulär med Acrobat.  Acrobat-formulär kan automatiskt identifiera fältens placering med hjälp av ett fältnamn som kommer från den fortsatta texten i dokumentet. Dessa namn är ofta oklara eller omfattande och bör döpas om till ett intuitivt värde för fältets användning.
    • Använd Texttaggar om din dokumentgenerering producerar ett redigerbart textdokument.
  • Du måste ha byggt webbformulär med definierade fältnamn så att du logiskt kan relatera listfältet till formulärfältet Adobe Acrobat Sign. Du kan använda något av följande sätt för att skapa formulär som sedan kan laddas upp till Adobe Acrobat Sign:
  • Formulärfälten måste ha ett logiskt och identifierbart namn eftersom fältmappningen är beroende av att namnet på ett fält i formuläret logiskt relateras till namnet på en kolumn i SharePoint.
  • Mappning av formulärfält stöder följande typer av SharePoint-kolumner och Acrobat Sign-fält:
Typ av SharePoint-kolumn Fälttyp i Adobe Sign
Enkel textrad Text
Siffra Text
Flera textrader Flerradig text
Ja/nej (kryssruta)

Kryssruta

Ställ in webbformulärsmappning

Följ stegen i exemplet nedan som visar hur en SharePoint-administratör kan hämta data från ett webbformulär för att fylla i en kundlista i SharePoint.

  1. Skapa ett Adobe Acrobat Sign-webbformulär eller identifiera ett befintligt webbformulär som ska användas. 

    När du har skapat och sparat webbformuläret kopierar du URL:en eller inbäddningskoden för att publicera formuläret på en webbplats, på din SharePoint-webbplats eller där det är tillämpligt, för att börja samla in svar. Om du använder ett befintligt webbformulär hoppar du över steg 2.

    Med webbanvändargränssnittet i Adobe Acrobat Sign kan du skapa ett återanvändbart och inbäddat webbformulär. Se hur du skapar ett webbformulär.

    Skapa ett webbformulär

  2. Fyll i webbformuläret och var noga med att slutföra signeringsprocessen så att det slutliga avtalet visas i avsnittet Slutfört på sidan Hantera .

    Webbformuläret måste signeras minst en gång så att fälten i formuläret är i ett sammanhang där SharePoint kan komma åt dem.

    Om du använder ett befintligt formulär som har signerats går du till steg 3.

  3. Skapa en ny lista i SharePoint så att när ett nytt webbformuläravtal har slutförts visas ett nytt radobjekt med data kopplat till avtalen ifyllda i din lista.

    Du måste inkludera en kolumn för varje fält i webbformuläret som du vill hämta.

    Skapa en ny SharePoint-lista

  4. Om du vill skapa mappning av webbformulär går du till Adobe Sign > Inställningar och väljer sedan fliken Mappningar av webbformulär.

    Under fliken Webbformulärsmappningar kan du bläddra i en lista över webbformulär som du har skapat och välja vilket webbformulär som du vill använda för datamappning.

    Varje webbformulär förser grundläggande information via kolumnrubrikerna:

    • Webbformulär – Webbformulärets namn som det har importerats från Adobe Sign
    • Lista – namnet på SharePoint-listan som webbformuläret mappas till. Om den är tom finns ingen relation.
    • # mappade fält – antalet fältrelationer som har mappats.
      Ett plustecken visar att inga fält har mappats. Du kan välja plusikonen för att öppna mappningsgränssnittet.
      En siffra anger antalet fältrelationer som har mappats. Du kan välja pennikonen för att redigera fältmappningen.
    • Kopiera signerat webbformulär i SharePoint - Avgör om en kopia av det slutförda webbformuläravtalet sparas i SharePoint. När Spara inte är markerat sparas ingen kopia i SharePoint, och kopian i Adobe Sign sparas. När Spara har valts lagras en kopia av det signerade avtalet i SharePoint och i Adobe Sign.
    Obs!

    Om inget webbformulär är tillgängligt för användaren (vilket innebär att du kringgår steg 1 ovan) visas en länk som säger att du inte har några webbformulär än. Gå till Adobe Sign-appen och skapa ett formulär.

    När du klickar på länken öppnas din Adobe Sign Hem sida där du kan skapa ett webbformulär.

    Navigera till inställningarna för Adobe Sign

    Välj ett webbformulär

  5. Från kolumnen Antal mappade fält markerar du plusikonen för det webbformulär som du vill konfigurera datamappningen för.

    Klicka på plustecknet för att starta mappningskonfigurationen

  6. Skapa mappning sidan som läser in:

    1. Bekräfta att webbformuläret är markerat.
    2. Välj den lista som du vill använda för att acceptera fältinnehållet från webbformuläret. Det visar mappningsreglerna.
    3. För att visa en ny fältrelation välj Lägg till regel.
    4. Välj ett fältnamn i Webbformulärfält kolumnen och motsvarande SharePoint kolumn namn.
    5. Om du vill lägga till en annan fältmappning välj Lägg till regel.
    6. Konfigurera alla webbformulärfält som du vill skicka till SharePoint-listan.

    När fält i webbformuläret mappas till SharePoint-fält blir de inte valbara, vilket hindrar dig från att mappa samma webbformulärsfält till ett annat SharePoint-destinationsfält.

    Konfigurerad mappning av webbformulär

    Obs!

    Om webbformuläret har fler än en mottagare (t.ex. en eller flera motsignerare) innehåller webbformulärfälten ett indexnummer som identifierar vilken mottagare som fältet tilldelats.

    • Alla fält med [1] tilldelas den första mottagaren (den ursprungliga signeraren)
    • Ett fält med [2] tilldelas den andra mottagaren (den första motsigneraren)
    • Ett fält med [3] tilldelas den tredje mottagaren (den andra motsigneraren)
    Flera mottagare

    Flera mottagare i gränssnittet Skapa webbformulär

  7. När alla fält har mappats välj Spara.

    Då öppnas Mappningar av webbformulär sidan. Det webbformulär som konfigurerats visar antalet mappade fält.

    För att redigera den befintliga mappningen välj pennikonen bredvid antalet mappade fält och växla till Spara för att kopiera det signerade webbformuläret till SharePoint.

    Mappade webbformulär i avsnittet Webbformulärsmappningar

    Spara det signerade dokumentet i SharePoint

  8. Kontrolera om webbformulärsmappningen fungerar.

    När signerare fyller i webbformulären som du har mappat fylls formuläret automatiskt i med rätt information baserat på informationen i SharePoint listan. Kontrollera att alla mappade fält importerar rätt värden.

    Kontrollera att listan är ifylld

  9. Välj alternativt Inställningar för signering av filer för webbformulär.

    Webbformulärsavtal har en dedikerad mapp att dirigeras till. Om du inte väljer en mapp skapar Acrobat Sign för SharePoint automatiskt en mapp för "signerade webbformulär" där webbformulärsavtalen sparas. Du kan också välja att spara avtal i din egen mapp för att spara webbformulärsavtal genom att välja det på fliken Inställningar för signering av filer.

  10. Alternativt, verifiera webbformulärsavtal som lagras i SharePoint.

    Du kan nu gå till en angiven mapp som du väljer själv (eller till mappen "signerade webbformulär" om du inte väljer det) för att se hela webbformulärsavtalet. Om du aktiverar granskningsspår så kopieras PDF-filen för granskningsspår för varje avtal tillbaka till samma mapp i SharePoint.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?