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Activation de l’intégration Power Automate

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Dernière mise à jour le 12 août 2024

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Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

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Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Téléchargement de documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Pied de page de la transaction
  31. Dans les messages et les conseils sur les produits
  32. PDF accessibles
  33. Nouvelle expérience de création
  34. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Redémarrage du workflow de l’accord
  8. Refus de signer
  9. Autorisation des processus avec tampons
  10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  12. Affichage des messages lors de la signature électronique
  13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  14. Adresse IP des signataires requise
  15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. En copie
  8. Accès du destinataire à l’accord
  9. Champs requis
  10. Ajout de documents en pièces jointes
  11. Aplatissement du champ
  12. Modification des accords
  13. Nom de l’accord
  14. Langues
  15. Messages privés
  16. Types de signature autorisés
  17. Rappels
  18. Protection par mot de passe des documents signés
  19. Envoi d’une notification d’accord par
  20. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  21. Protection du contenu
  22. Activation des transactions Notarize
  23. Expiration du document
  24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  25. Ordre de signature
  26. Liquid Mode
  27. Commandes de workflow personnalisé
  28. Options de chargement pour la page de signature électronique
  29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activation des notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Options d’activation et de configuration

Disponibilité :

L’activation de Power Automate est limitée aux comptes sous licence Grands comptes.

Portée de la configuration :

L’intégration Power Automate peut être activée uniquement au niveau du compte.
Une fois cette intégration activée, l’accès aux utilisateurs peut être configuré au niveau du compte et du groupe.

Pour activer l’intégration, accédez à Paramètres du compte > Intégration des workflows.

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant qu’administrateur de compte.
Accédez à Paramètres du compte > Intégration des workflows.
Consultez les Conditions des droits et les limites de la capacité d’utilisation.
Sélectionnez Activer les workflows Power Automate.
Connectez-vous à votre compte Microsoft avec votre utilisateur Azure Active Directory.
Acceptez la demande d’autorisation pour établir la connexion entre Acrobat Sign et Power Automate.

Acceptez la demande d’autorisation pour établir la connexion entre Acrobat Sign et Power Automate.
Une fenêtre distincte s’ouvre avec un bouton Commencer. Ne fermez pas manuellement cette fenêtre, sinon le processus d’installation sera abandonné.

Sélectionnez le bouton Commencer pour accepter les conditions générales et permettre à l’intégration d’accéder aux détails de votre client.

Le bouton Activer se transforme en un message indiquant que le processus d’activation peut prendre quelques minutes.

Patientez.

Une fois l’intégration connectée, une balise Activé s’affiche en haut de la page.

Le numéro d’organisation Microsoft et l’adresse e-mail de l’utilisateur qui active l’intégration sont indiqués à gauche de la balise Activé.

Configuration de l’accès des utilisateurs à Power Automate

Une fois l’intégration activée, l’option d’exécution des flux de processus dans Power Automate est activée pour tous les utilisateurs, tandis que la possibilité de créer des flux est limitée aux administrateurs de votre compte Acrobat Sign.

Les administrateurs peuvent configurer les paramètres au niveau du compte ou du groupe, les paramètres au niveau du groupe remplaçant les paramètres hérités du compte.

Il existe trois commandes :

Activer les workflows Power Automate dans Acrobat Sign : ce paramètre est activé par défaut, ce qui permet à tous les utilisateurs de découvrir la fonctionnalité et d’exécuter les flux Power Automate partagés avec eux (ou qu’ils créent).
- La désactivation de cette option supprime toute possibilité de découverte, création et exécution de flux Power Automate pour les administrateurs de groupe et les utilisateurs non administrateurs. Les administrateurs de compte conservent l’accès pour créer et exécuter des workflows (tant que l’intégration est connectée à Microsoft).
- Les administrateurs de groupe conservent le droit d’activer l’option au niveau du groupe, ce qui leur permet de créer et d’exécuter des workflows.
- La désactivation de cette option supprime les points d’accès contextuels pour la Galerie de modèles Power Automate sur la page Gérer pour les utilisateurs non administrateurs. Les administrateurs de compte et de groupe voient toujours les liens d’accès.

Permet aux utilisateurs de créer des workflows Power Automate : ce paramètre détermine le niveau d’autorité requis pour la création de nouveaux workflows dans Acrobat Sign. Par défaut, seuls les administrateurs disposent de l’autorité de création. L’activation de cette option permet aux utilisateurs non administrateurs de créer leurs propres workflows.
Autoriser les utilisateurs à activer cette fonctionnalité : lorsque cette option est activée, l’onglet Workflows s’affiche pour les utilisateurs non administrateurs, ce qui leur permet d’activer Power Automate pour leur groupe principal.

Pour accéder aux commandes, accédez à Paramètres du compte > Paramètres généraux > Workflows Power Automate

Remarque :

Pour que les utilisateurs puissent exécuter des flux Power Automate, ils doivent se connecter à Acrobat Sign, sélectionner l’onglet Workflows et s’authentifier sur leur compte Microsoft.

La demande d’authentification se déclenche dès que l’utilisateur ouvre l’onglet Workflows.
L’authentification de l’utilisateur est permanente, et il ne doit pas avoir à s’authentifier de nouveau après la première fois.

Désactivation de l’intégration

La désactivation de l’intégration suspend immédiatement les droits fournis par Acrobat Sign et désactive l’interface utilisateur dans l’environnement Acrobat Sign. Les droits acquis directement auprès de Microsoft ne sont pas concernés.

Tous les workflows s’arrêtent, sauf si le client a acheté des droits directement auprès de Microsoft.
L’environnement Microsoft conserve tous les flux créés. La réactivation de l’intégration rend les flux existants visibles via l’intégration.
L’environnement Microsoft conserve les données de consommation des droits Acrobat Sign. La réactivation de l’intégration récupère ces droits et ne réinitialise pas leur volume.

Pour désactiver l’intégration, accédez à Paramètres du compte > Intégration des workflows et sélectionnez le lien Désactiver les workflows Power Automate.

Lien de désactivation dans l’onglet Workflow.

Problèmes connus

La localisation est limitée à l’anglais américain uniquement.
Les cookies tiers doivent être activés dans les paramètres du navigateur de l’utilisateur.
Latence lors du chargement de la page incorporée Power Automate.
Problèmes de chargement de page intermittents lors de la suppression et du partage de workflow.
Les flux créés dans l’expérience intégrée apparaissent dans la section Solutions et non dans la section Mes flux dans le portail Power Automate.
Les flux créés directement dans Power Automate dans la section Mes flux n’apparaissent pas dans l’intégration Acrobat Sign.

Dépannage des erreurs d’activation :

Problème : l’utilisateur ne dispose pas d’un compte Azure Active Directory (AAD).

Solution : créez un compte AAD en suivant les instructions du Guide de démarrage rapide.

Problème : une erreur système temporaire s’est produite lors de l’activation de l’intégration.

Solution : réessayez.

Problème : le client correspondant au compte utilisateur Microsoft saisi est déjà activé pour une utilisation avec un autre compte Acrobat Sign. Un seul client ne peut être associé à plus d’un compte Acrobat Sign.

Solution : contactez votre administrateur client Microsoft pour identifier le compte Acrobat Sign mappé au client.

Problème : l’utilisateur qui tente d’activer le service ne fait pas partie du client Microsoft pour lequel l’administrateur a activé la fonctionnalité.

Solution : déconnectez-vous de toutes les sessions Microsoft et réessayez avec un autre client/utilisateur Microsoft.

Problème : l’utilisateur tente d’activer OAuth avec un nom d’utilisateur autre que celui utilisé précédemment.

Solution : déconnectez-vous de toutes les sessions Microsoft et réessayez avec le client/utilisateur Microsoft qui a configuré le service initialement.

Problème : le client auquel l’administrateur se connecte (via OAuth) n’est pas un compte scolaire ni professionnel.

Solution : déterminez si vous disposez d’un compte Microsoft professionnel ou scolaire et assurez-vous de vous authentifier auprès de ce client.

Problème : un bloqueur de fenêtres contextuelles de votre navigateur refuse les entrées de fenêtres contextuelles de Microsoft.

Solution : désactivez les bloqueurs de fenêtres contextuelles pour le site dans votre navigateur.

Problème : un jeton d’actualisation de l’intégration a expiré ou a été révoqué par l’administrateur.

Solution : actualisez la connexion OAuth (déclenchée automatiquement).

Problème : cette erreur OAuth générique est déclenchée en dehors de l’environnement Acrobat Sign.