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Exportation des données de champ pour un accord individuel

 

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Les accords qui collectent des données de champ auprès des destinataires peuvent exporter ces données au format .csv à l’aide d’une action sur la page Gérer.

L’accès aux données de champ est limité au propriétaire de l’accord et au propriétaire du modèle (qu’ils soient ou non le même utilisateur).

Remarque :

Télécharger ainsi des données de champ est une solution tactique.

Des rapports plus complets peuvent être générés depuis l’onglet Rapports.

Exportation de données au niveau des accords

Tous les accords qui ont collecté le contenu de champs de données proposent une option permettant de télécharger les données de champ.

Quelques règles s’appliquent à cette opération :

  • L’accord doit comporter des champs de données ajoutés par un destinataire. Les champs Signature et Informations sur le signataire ne sont pas pris en compte.
    • S’il n’existe aucun champ de données ou si aucun champ n’a encore été renseigné, l’option de téléchargement n’est pas visible
  • Un accord peut afficher l’option de téléchargement quel que soit son statut.
  • Les accords Partagés avec l’administrateur de groupe ou de compte (individuellement ou par partage utilisateur/groupe) permettent d’accéder à l’option de téléchargement.
    • Le partage d’accès à un utilisateur non administrateur ou à un administrateur qui n’a pas d’autorité sur le propriétaire de l’accord n’affichera pas l’option de téléchargement
    pour télécharger les données des champs de l’accord :
  1. Authentifiez-vous sur Acrobat Sign.

  2. Accédez à la page Gérer.

  3. Sélectionnez (un clic) l’accord.

    • Le rail de droite s’ouvre pour exposer les actions.
  4. Cliquez sur l’action Télécharger les données du champ de formulaire :

    Exportation des données d’un accord – Interface utilisateur moderne

Le fichier csv de sortie contient un enregistrement de ligne par destinataire :

  • Données de l’accord :
    • Terminé : horodatage du moment où l’accord a été terminé.
    • AgreementID : numéro d’identification unique de l’accord.
  • Données du destinataire :
    • E-mail  : adresse électronique du destinataire en titre.
    • Rôle : rôle du destinataire.
    • Prénom : prénom (renseigné si connu).
    • Nom : nom de famille (renseigné si connu).
    • Titre : titre associé au destinataire (renseigné soit par la valeur du champ, soit par un compte actif).
    • Entreprise : entreprise du destinataire (renseignée via la valeur du champ ou le compte actif).
  • Données de champ personnalisées : tous les champs de données que les auteurs d’accord ajoutent au document sont répertoriés dans la section après les données du destinataire.
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