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Configuration des paiements en ligne

 

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’un utilisateur
    2. Ajout d’utilisateurs en masse
    3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
    4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    5. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    6. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    7. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    8. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    9. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    10. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    11. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    12. Changement d’identité d’utilisateur
    13. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    14. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    15. Profils de produit
    16. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Workflows de signature automatique
      3. Envoi en masse
      4. Formulaires web
      5. Workflows d’envoi personnalisés
      6. Workflows Power Automate
      7. Documents de bibliothèque
      8. Collecte des données de formulaire avec les accords
      9. Visibilité limitée de documents
      10. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      11. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      12. Insertion d’une image dans l’e-mail
      13. Fichiers joints à un e-mail nommés
      14. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      15. Fusion de plusieurs documents en un seul
      16. Chargement d’un document signé
      17. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      18. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      19. Autorisation de signature
      20. Autorisation d’envoi
      21. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      22. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      23. Définition d’un format de date par défaut
      24. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      25. Autorisations d’administrateur de groupe
      26. Remplacement du destinataire
      27. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      28. Dans les messages et les conseils sur les produits
      29. PDF accessibles
      30. Nouvelle expérience de création
      31. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Refus de signer
      8. Autorisation des processus avec tampons
      9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      11. Affichage des messages lors de la signature électronique
      12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      13. Adresse IP des signataires requise
      14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Groupes de destinataires
      6. Champs requis
      7. Ajout de documents en pièces jointes
      8. Aplatissement du champ
      9. Modification des accords
      10. Nom de l’accord
      11. Langues
      12. Messages privés
      13. Types de signature autorisés
      14. Rappels
      15. Protection par mot de passe des documents signés
      16. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      17. Protection du contenu
      18. Activation des transactions Notarize
      19. Expiration du document
      20. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      21. Ordre de signature
      22. Liquid Mode
      23. Commandes de workflow personnalisé
      24. Options de chargement pour la page de signature électronique
      25. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Modèles d’e-mail personnalisés
      6. Activer les notifications sans lien
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur    
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Archivage eOriginal des actes mobiliers
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse - destinataires manuels
      3. Envoi en masse - chargement CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  2. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations de champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
  1. FAQ sur la création
  2. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  3. Gestion des accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  4. Rapport d’audit
  5. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Modification d’une exportation de données
      3. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      4. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    4. Création d’un flux (exemples)
    5. Déclencheurs utilisés pour les flux
    6. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    7. Gestion des flux
    8. Modification des flux
    9. Partage des flux
    10. Désactivation ou activation des flux
    11. Suppression des flux
    12. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes 

Les paiements en ligne Adobe Acrobat Sign permettent à un expéditeur d’inclure un paiement au processus du destinataire (rôle non spécifié). Les paiements peuvent être définis comme des valeurs fixes (devis), des valeurs provenant de champs calculés dans l’accord (formulaire de commande) ou de valeurs saisies par le client (dons). La fonction de paiements est accessible aux niveaux de service Grands comptes, Entreprises et PME dans les centres de données NA, EU et AU.

Description de la fonction

Le service de Paiement en ligne d’Adobe Acrobat Sign intègre Braintree comme passerelle de paiement rattachée au processus de signature. L’intégration est activée en ajoutant un champ Paiement à votre formulaire.

Les formulaires peuvent être créés avec des champs Paiement d’après les indications suivantes :

  • Une valeur statique, comme dans le cas d’un devis pour un service
  • Une valeur dynamique générée à partir des champs du formulaire, comme dans le cas d’un formulaire de commande contenant de multiples articles, quantités et méthodes d’expédition
  • Une valeur saisie par le destinataire, comme pour une demande de don
Remarque :

L’utilisation d’un champ de paiement dans un contrat remplace le bouton Cliquer pour signer par un bouton Payer et signer lorsque la valeur du champ de paiement n’est pas nulle.

L’intégration de Braintree insère une fenêtre de paiement dans l’interface du signataire une fois qu’il a cliqué sur le bouton Payer et signer.  Cette fenêtre collecte toutes les informations personnelles de paiement, ce qui évite au signataire d’avoir à les saisir dans un formulaire Acrobat Sign. Ceci améliore la sécurité générale des informations du signataire et évite à l’expéditeur d’avoir à enregistrer et traiter le paiement manuellement. 

Remarque :

Les paiements en ligne ne sont pas disponibles pour les comptes client dans les centres de données JP1 et IN1.

Le service Braintree est disponible uniquement pour les commerçants de pays spécifiques. Veuillez consulter les directives internationales de Braintree pour déterminer si votre pays/région est pris en charge.

Utilisation

La création d’un formulaire de paiement réussie nécessite uniquement que vous utilisiez un champ de formulaire Paiement dans l’accord.

Si vous débutez dans la création de formulaires avec Acrobat Sign, vous devrez peut-être prendre un moment pour vous familiariser avec l’outil de création in-app.

Pour les utilisateurs habitués au processus de création, il leur suffit de consulter les informations relatives au nouveau type de champ (Paiement) et les conditions requises pour qu’il fonctionne correctement.

 

Utilisation de la fonctionnalité de création par glisser-déposer

Le champ de paiement se trouve au bas de la liste des catégories de champs située sur le côté droit de la fenêtre Création.

Placement du champ de paiement

 

L’application du champ Paiement requiert d’accorder une attention toute particulière aux options de champ afin de garantir que les fonctionnalités du formulaire fonctionnent correctement.

Plus précisément :

Affecté à : assurez-vous d’attribuer le champ en question au destinataire qui doit s’acquitter du paiement. Cela peut sembler paradoxal pour une valeur de paiement statique, mais l’affectation du champ est ce qui relit de façon logique le payeur au paiement enregistré.

Type de valeur : celle-ci est liée à la fonction du formulaire.

  • La valeur saisie vous donne une valeur statique, qu’il s’agisse d’une valeur donnée comme dans le cas d’un devis ou d’une valeur acceptée, comme pour un don.
  • La valeur calculée vous donne une valeur dérivée d’une formule impliquant d’autres champs. Elle est utilisée pour un formulaire de commande dynamique.

Lecture seule : si cette option est cochée, l’expéditeur doit s’assurer que le champ est renseigné soit avec une valeur fixe, soit avec une valeur calculée.

Lorsque cette option n’est pas cochée, la valeur est soit la valeur par défaut définie pendant la création, soit la valeur saisie par le destinataire.

Valeur par défaut : elle est utilisée si votre formulaire comporte une valeur définie pour les paiements statiques ou une valeur suggérée de don.

Devise : définissez la devise appropriée pour votre public cible. 1 000 yens et 1 000 livres sont deux valeurs totalement différentes.

Plage de valeurs : cette option est utile si vous souhaitez créer une plage limitée pour les valeurs de dons.

Valeurs des champs de paiement par défaut

Valeur statique (devis)

Un formulaire avec valeur statique doit comprendre une valeur Saisie, établie lors de sa création.

  • Le champ doit être défini en tant que Lecture seule
  • Une Valeur par défaut non nulle doit être saisie
  • Choisissez la Devise qui convient pour le destinataire cible
Valeurs statiques dans un champ de paiement

 

L’expérience utilisateur affiche le champ et une valeur, mais ne permet pas au payeur de modifier cette dernière.

Vue Destinataire du champ statique

Valeur dynamique (formulaire de commande)

La valeur dynamique du champ de paiement doit être configurée comme étant une valeur Calculée.

  • L’option permettant de configurer le champ sur Lecture seule est obligatoire pour les valeurs calculées. Par conséquent, l’option est supprimée du menu des propriétés.
  • La valeur calculée est issue d’autres champs avec lesquels le destinataire peut interagir (quantités, méthodes d’expédition, options d’assurance, etc.).
  • Lors de la création, la valeur numérique du champ est remplacée par la formule correspondante.

Sélectionnez une Devise appropriée.

Configuration dynamique d’un champ de paiement

 

L’expérience utilisateur consiste uniquement à visualiser le champ. Les valeurs du champ s’ajustent en temps réel, au fur et à mesure que les options sont sélectionnées, mais le destinataire ne peut pas interagir directement avec ce dernier (champ en surbrillance ci-dessous).

Vue Destinataire du champ dynamique

Valeurs définies par le destinataire (dons)

Un champ de paiement défini par le signataire permet à l’utilisateur de saisir directement la valeur du paiement. Il doit être configuré en tant que valeur saisie et la fonctionnalité Lecture seule doit être désactivée.

Une valeur par défaut peut être utilisée, mais celle-ci pourra être modifiée librement.

Une plage de valeurs peut être utilisée, et celle-ci sera strictement imposée.  Cela signifie que vous pouvez donc limiter la valeur la plus basse acceptable si vous le souhaitez.

Configuration des valeurs définies par le destinataire

 

L’expérience utilisateur affiche le champ qui est entièrement modifiable, et qui est susceptible de contenir une valeur par défaut s’il a été défini ainsi lors de sa création.

Si une limite supérieure ou inférieure est définie et qu’une valeur en dehors de cette limite est saisie, cela engendre une erreur et le destinataire n’est pas autorisé à signer le formulaire jusqu’à ce que la valeur soit corrigée.

Vue Destinataire du champ défini par le destinataire

Remarque :

Si une valeur nulle est saisie ou que le champ est laissé vide, le bouton Payer et signer devient Signer, indiquant qu’aucun paiement n’intervient dans l’accord.

Vue Destinataire du champ de paiement sans valeur

 

Les valeurs négatives ne sont pas autorisées.

Vue Destinataire du champ de paiement avec une valeur négative

Registre des transactions

S’assurer que les données sont stockées de manière sécurisée est fondamental lorsqu’il s’agit de traiter des informations personnelles comme des coordonnées bancaires. Acrobat Sign et Braintree partagent uniquement le minimum d’informations nécessaires leur permettant d’effectuer la transaction et la vérification du paiement, celui-ci étant lié à un accord.

Registre de Braintree

Seul le système Acrobat Sign détient les documents relatifs aux accords ainsi que les données enregistrées sur les destinataires et les différentes interactions. A aucun moment Braintree ne se voit communiquer le contenu de la transaction ou la liste complète des destinataires. (Par nécessité, Braintree doit avoir connaissance du payeur.)

Une fois que l’utilisateur clique sur le bouton Payer et signer, l’I-frame s’ouvre vers le service de Braintree et quatre éléments de données sont transmis :

  1. Le type de devise : requis uniquement pour s’assurer que le compte de commerce approprié est utilisé dans Braintree
  2. La valeur numérique du champ de paiement : requise pour comprendre la valeur des données recueillies
  3. L’adresse électronique du payeur : nécessaire pour identifier le payeur
  4. Le code de participation de la transaction : nécessaire pour relier directement le paiement à l’accord 
Enregistrement de transaction Braintree

Enregistrements Acrobat Sign

Braintree détient les registres de paiement, et aucune information personnelle du payeur n’est jamais transmise à Acrobat Sign.

Une fois le paiement effectué, seul le numéro de transaction Braintree est transmis à Acrobat Sign. Cet ID de transaction se trouve dans le journal d’activités (dans la page Gérer) et le rapport d’audit :

Événements de paiement dans le journal d’activités et le rapport d’audit

Activation et désactivation

Avant de pouvoir commencer à travailler avec des champs de paiement dans Acrobat Sign, vous devez disposer d’un compte Braintree.

Un compte de production peut être enregistré ici : https://www.braintreepayments.com/sales-apply.

La fonctionnalité de paiement en ligne d’Acrobat Sign peut être activée au niveau du compte par son administrateur.

  • Les paramètres au niveau du groupe sont autorisés et remplaceront les valeurs au niveau du compte.
    • Chaque groupe peut disposer de son propre compte Braintree unique.
  1. Pour activer la fonctionnalité, accédez à : Paramètres du compte > Intégration des paiements.

  2. Copiez et collez les informations d’identification demandées depuis votre compte Braintree dans les champs correspondants :

    • Clé publique
    • Clé privée
    • ID de commerçant
    Accès au menu de paiement

    Remarque :

    Lors de la saisie d’informations d’identification valides, la case Activer les paiements par Braintree est cochée automatiquement.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

    • La page est actualisée pour afficher une balise Compte lié pour fournir une assurance visuelle que les paiements sont activés.
    • Une bannière annonçant que vous pouvez ajouter des champs de paiement s’affiche brièvement en haut de la fenêtre.
    Compte Braintree configuré

Modification de vos informations de connexion Braintree

Si vous souhaitez apporter des modifications aux informations de connexion Braintree (modifier le compte commercial, par exemple) :

  1. Accédez à la page de paiement : Paramètres de compte > Intégration des paiements.

  2. Entrez votre nouvel ID de commerçant et votre clé publique/privée, puis cliquez sur Enregistrer.

    Lien vers un autre compte

    La page est actualisée et les nouvelles informations d’identification de paiement seront appliquées pour toutes les tentatives de paiement ultérieures.

Désactivation de Braintree, mais conservation des informations d’identification d’intégration

Pour désactiver l’intégration entre Acrobat Sign et Braintree et conserver les informations d’identification pour l’activation ultérieure :

  1. Accédez à Paramètres de compte > Intégration des paiements.

  2. Décochez la case Activer les paiements avec Braintree.

    Effacer les informations d’identification

  3. Cliquez sur Enregistrer.

  4. Une fenêtre de confirmation s’affiche pour s’assurer que vous souhaitez désactiver l’intégration des paiements.

    Cliquez sur Désactiver.

    Désactivation des paiements

  5. La page s’actualise pour afficher la fonctionnalité de paiement désactivée

    • La balise Compte lié est supprimée pour indiquer visuellement que l’intégration est désactivée.
    • La case Activer les paiements avec Braintree reste décochée.
    • Les informations d’identification de Braintree restent dans la configuration, prêtes à être activées.

     

    Option désactivée sans informations d’identification

Désactivation de Braintree et suppression des informations d’identification d’intégration

Vous pouvez désactiver l’intégration entre Acrobat Sign et Braintree et supprimer les informations d’identification des paramètres du compte en procédant comme suit :

  1. Accédez à Paramètres de compte > Intégration des paiements.

  2. Sélectionnez le lien Effacer les informations d’identification sous le champ Clé privée.

    Désactiver les paiements       - effacer les informations d’identification

  3. Une fenêtre de confirmation s’affiche pour s’assurer que vous souhaitez effacer les informations d’identification Braintree.

    • Cochez la case pour confirmer que vous comprenez que tous les accords payables en cours d’envoi cesseront de fonctionner.
    • Cliquez sur Effacer.
    Effacement de la demande d’informations

  4. La page est actualisée pour afficher la configuration de paiement désactivée.

    • La balise Compte lié est supprimée pour indiquer visuellement que l’intégration est désactivée.
    • La case Activer les paiements avec Braintree n’est pas cochée.
    • Les informations d’identification de Braintree sont supprimées de l’interface.

    Enregistrez la page.

    Désactivé avec les informations de connexion enregistrées

  5. La page s’actualise et affiche la fonctionnalité de paiement désactivée.

Options de configuration

Le service Braintree propose un certain nombre d’options de configuration qui peuvent considérablement améliorer l’expérience du signataire. Les attentes de chacun envers un service de paiement sont différentes et une exploration complète des fonctions de Braintree peut s’avérer très intéressante.

En ce qui concerne l’intégration d’Acrobat Sign, certaines fonctionnalités sont directement liées à l’expérience du signataire :

  • Devise : quelles devises acceptez-vous ?

Braintree prend en charge un grand nombre de devises et vous permet de créer un « compte commercial » pour chaque devise que vous acceptez. Ce compte commercial vous permettra ensuite de définir les types de paiements que vous acceptez (PayPal et/ou cartes de crédit distinctes).

Configuration Braintree des paramètres

 

Dans Acrobat Sign, le champ Paiement doit être configuré pour un type de devise. Cette valeur configurée renvoie au compte commerçant présentant le même type de devise. 

Les valeurs indiquées dans les propriétés du champ d’Acrobat Sign sont dictées par les devises prises en charge dans vos comptes commerciaux Braintree.

Définir un compte commercial par défaut définit également la devise par défaut qui sera utilisée dans le champ Paiement d’Acrobat Sign.

Interface de champ Acrobat Sign pour la définition de la devise

 

  • Vérification des transactions en double : cette option empêche un double-clic rapide de créer deux transactions et que le signataire soit facturé deux fois.
Vérification des transactions en double Braintree

Ce qu’il faut savoir

Problème connu : les paiements sont désactivés après la modification d’un accord délégué

Un problème connu peut amener l’accord à ignorer le processus de paiement et à considérer l’accord comme ayant réussi sans que le paiement soit sécurisé. Le problème se manifeste uniquement lorsque :

  1. le premier destinataire délègue son autorité de signature ;
  2. l’expéditeur modifie l’accord après cette délégation.

Il est recommandé de désactiver la fonctionnalité Modifier l’accord dans les groupes utilisant l’intégration des paiements.

Contenu et stockage PCI

Au cours du processus de paiement, toutes les informations sont saisies dans l’interface Braintree.

Toutes les informations de paiement sont exclusivement stockées dans le compte Braintree.

L’environnement Acrobat Sign stocke uniquement les informations d’identification de l’API au compte Braintree ainsi que le numéro de transaction transmis par Braintree (enregistré dans le journal d’audit d’Acrobat Sign).

Aucune véritable information de paiement n’est transmise au système Acrobat Sign, ce qui garantit à la fois une conformité PCI optimale et la sécurité du signataire.

 

Transaction interrompue entre le paiement et la signature

Lorsque des paiements sont en jeu, le processus de signature s’opère en deux temps :

  • Termine le processus de signature sur la page de signature électronique
  • Enregistre le paiement et appose la signature

Cela garantit que le paiement est capturé avant que l’accord soit finalisé.

Si le processus est interrompu, le signataire peut rouvrir l’accord à partir du lien initial (ou d’un lien de rappel si les rappels sont configurés) et poursuivre le processus.

 

Prévention de paiement en double

Le service Braintree offre une fonctionnalité de Vérification des transactions en double qui empêche que plusieurs transactions associées au même ID de transaction soient effectuées dans un laps de temps défini.  Cela empêche que plusieurs paiements soient enclenchés en cas de clics multiples sur le bouton associé.

Pour configurer l’option de vérification des transactions en double :

1. Connectez-vous à votre compte Braintree.

2. Accédez à Paramètres > Traitement > Vérification des transactions en double.

3. Activez le paramètre.

Vérification des transactions en double Braintree

Contestations de paiement

Les destinataires souhaitant contester un paiement pour une raison quelconque doivent contacter la partie qui a envoyé l’accord, en répondant à l’e-mail d’origine « Vérifier et signer ».

Acrobat Sign fournit la plateforme permettant d’effectuer le processus de signature, mais laisse à Braintree le soin de s’occuper du processus de paiement.

Aucun paiement ni aucune information de paiement ne sont recueillis par Acrobat Sign. Acrobat Sign affiche uniquement le portail de paiement configuré par l’expéditeur de l’accord.

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