Istruzioni per l’aggiornamento del pacchetto Adobe Sign per Salesforce alla nuova versione.

Il pacchetto di integrazione di Adobe Sign per Salesforce è disponibile su AppExchange di Salesforce. Questa guida è progettata per aiutare i clienti attuali di Adobe Sign a effettuare l’aggiornamento da una versione precedente alla versione rilasciata più recente dei servizi di Adobe Sign per Salesforce.

Consulta le note sulla versione per ulteriori informazioni sulle nuove funzioni di Adobe Sign per Salesforce. Inoltre, consulta il manuale di installazione per maggiori informazioni.

Nota:

Il supporto per l'integrazione delle versioni v16 e v17 di Adobe Sign per Salesforce terminerà il 15 novembre 2018

Gli aggiornamenti dei prodotti, gli aggiornamenti di sicurezza e il supporto tecnico per Adobe Sign per Salesforce v16 e v17 terminerà il 15 novembre 2018.

Se utilizzi la versione 17 o una versione precedente, esegui l’aggiornamento al nuovo pacchetto per continuare a usufruire del supporto sul prodotto.

Aggiornamento da una versione precedente

Ogni versione di Adobe Sign per Salesforce presenta nuove funzioni e miglioramenti che possono fornire miglioramenti fondamentali ai flussi di lavoro per documenti. Adobe consiglia vivamente di effettuare l’aggiornamento alla versione più recente, perché nel tempo sospenderà il supporto per le versioni precedenti.

Adobe Sign per Salesforce può essere aggiornato da qualunque pacchetto denominato “EchoSign”, “servizi eSign di Adobe Document Cloud” o “Adobe Sign”. Se disponi di una versione precedente di EchoSign per Salesforce o necessiti di assistenza per gli aggiornamenti, contatta il responsabile dell’assistenza clienti Adobe assegnato all’account. Tale persona sarà in grado di aiutarti o guidarti al supporto Adobe Sign e/o Adobe Professional Services per assistenza.

Per determinare la versione dei servizi Adobe Sign per l’integrazione con Salesforce attualmente installata:

  1. Accedi a Salesforce con l’ID di amministratore di account
  2. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Applicazioni > Pacchetti installati
Installed Package

Annota il nome del pacchetto e il numero della versione. Il nome del pacchetto installato è “servizi eSign di Adobe Document Cloud” oppure “servizi eSign di Adobe Document Cloud - Non gestiti.”

Le versioni precedenti dei pacchetti “EchoSign per Salesforce” sono pacchetti non gestiti. Le versioni più recenti sono pacchetti gestiti. Questo documento include istruzioni su come eseguire l’aggiornamento da un pacchetto gestito o non gestito. Segui le istruzioni in base al tipo di pacchetto attualmente installato.

Nota:

Se stai effettuando l’aggiornamento dalla versione 12 o precedente e inviando transazioni di documenti di grandi dimensioni (superiori a 2,0 MB), devi configurare Salesforce per inviare documenti di grandi dimensioni per la firma.

Inoltre, se stai effettuando l’aggiornamento dalla versione 12 o precedente e disponi di più account Adobe Sign che inviano dalla stessa organizzazione Salesforce, devi consolidare questi utenti con un singolo account Adobe Sign prima di eseguire l’aggiornamento. Dopo il consolidamento degli utenti, puoi utilizzare le mappature dei gruppi per mappare specifici profili Salesforce ai gruppi dei servizi Adobe Sign. Contatta il Supporto Adobe in caso di domande.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti gestiti rispetto ai pacchetti non gestiti, visita: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Note di aggiornamento importanti per tutti i clienti

1.  Se nell’organizzazione Salesforce ci sono utenti appartenenti a più account Adobe Sign, rivolgiti al responsabile dell’assistenza clienti Adobe o al supporto adobe prima di eseguire l’aggiornamento.

2.  Prima di eseguire l’aggiornamento dell’account di produzione, Adobe consiglia di verificare il processo di aggiornamento nell’ambiente sandbox di Salesforce.  Inoltre, verifica di avere accesso all’indirizzo e-mail nell’ambiente sandbox nel caso sia necessario modificare l’indirizzo e-mail per l’account Adobe Sign.

Effettuare l’aggiornamento da pacchetti non gestiti EchoSign

Se disponi di un pacchetto installato denominato “EchoSign non gestito”, vi sono due approcci possibili per effettuare l’aggiornamento alla versione più recente del pacchetto gestito di Adobe Sign. Puoi decidere l’approccio migliore per l’organizzazione.

Opzione 1: Installare la versione più recente e nascondere quella precedente

Questa opzione è molto più facile da impostare dell’opzione 2, ma ha lo svantaggio che gli accordi esistenti nell’organizzazione non saranno facilmente accessibili dagli utenti in futuro.

1.  Installa la versione più recente del pacchetto gestito di Adobe Sign nell’organizzazione da AppExchange, configurandolo e presentandolo a tutti i profili e i layout di pagina rilevanti. Consulta la guida all’installazione e personalizzazione per ulteriori informazioni sulla configurazione del nuovo pacchetto. Una volta che il pacchetto più recente di Adobe Sign è installato, gli utenti Salesforce possono iniziare a utilizzarlo immediatamente.

2.  Dopo l’installazione del pacchetto più recente, nascondi il pacchetto non gestito precedente agli utenti rimuovendolo dai relativi profili e layout di pagina. Questa azione viene caldamente consigliata, cosicché gli utenti non siano confusi dalla visualizzazione di due schede, elenchi relativi, oggetti e così via con nomi simili, gli uni accanto agli altri durante l’uso di Salesforce. Questo approccio consente agli utenti Salesforce di iniziare a utilizzare la nuova versione di Adobe Sign per il pacchetto Salesforce mantenendo al tempo stesso i dati dell’accordo precedente dal pacchetto meno recente nel caso vi sia bisogno di accedervi.

 

Nota:

Poiché il pacchetto precedente è nascosto, sarà possibile accedervi solo raramente, in situazioni speciali. Se i precedenti accordi devono essere consultati frequentemente, allora nascondere il pacchetto precedente potrebbe non essere la modalità migliore per l’organizzazione.

Opzione 2: Esportare/importare dati dal pacchetto precedente in un nuovo pacchetto

L’opzione 2 consente di effettuare la migrazione dei dati degli accordi esistenti al nuovo pacchetto. Tuttavia richiede un maggiore impegno rispetto all’opzione 1. Questo approccio prevede i seguenti passaggi:

1. Esporta i dati degli accordi dal pacchetto non gestito esistente utilizzando uno strumento di caricamento dei dati come Jitterbit o Dataloader.io oppure lo strumento standard Salesforce Data Loader.

2. Disinstalla il pacchetto non gestito attuale.

3. Installa la versione più recente del pacchetto gestito da AppExchange.

4.  Importa i degli accordi nel nuovo pacchetto dal pacchetto non gestito precedente.

Un avviso su questo tipo di approccio è che la disinstallazione di un pacchetto rimuove tutti i dati di Adobe Sign in tale pacchetto (ovvero gli accordi) da tale organizzazione. Di conseguenza, è necessario prima esportare e quindi importare nuovamente i dati su Salesforce per mantenerli quando si passa al nuovo pacchetto gestito.

Nota:

Gli accordi sono ancora presenti sui server di Adobe Sign, ma non sono accessibili da Salesforce una volta eliminati.

Inoltre, l’esportazione e l’importazione dei degli accordi possono includere oggetti secondari, in base ai requisiti, e devono essere strutturate in modo appropriato. Una complicazione che si verifica durante l’importazione degli oggetti secondari consiste nel fatto che l’ID accordo principale è cambiato, pertanto deve essere aggiornato in base a ogni singola riga importata. Esistono due oggetti secondari essenziali:

  • Evento accordo: registra gli eventi di audit per un accordo. Se ciò non è richiesto, può essere ignorato.
  • Allegato: contiene il documento inviato originale e il PDF finale firmato dell’accordo. Alcune organizzazioni usano un collegamento al PDF firmato su echosign.adobe.com. In molti casi questo approccio è sufficiente e l’allegato può quindi essere omesso.

Un’ulteriore considerazione è la mappatura dei campi nei record non gestiti esportati al record gestito più recente. Tutti i campi nel pacchetto precedente sono presenti nel nuovo pacchetto, in modo da poter essere mappati direttamente. Uno strumento avanzato come Dataloader.io imposterà automaticamente il campo corretto basato sul nome della colonna.

Per domande riguardanti l’aggiornamento dai pacchetti non gestiti, contatta il responsabile dell’assistenza clienti Adobe.

Effettuare l’aggiornamento da pacchetti gestiti

Se disponi di un pacchetto installato denominato “servizi eSign di Adobe Document Cloud” o “Adobe Sign”, devi eseguire le seguenti operazioni per effettuare l’aggiornamento alla versione più recente del pacchetto di servizi eSign di Adobe Document Cloud:

  • Esamina e comprendi le note di aggiornamento importanti per i pacchetti gestiti prima dell’installazione
  • Installare il pacchetto di aggiornamento di Adobe Sign per Salesforce dall’App Store
  • Configurare l’applicazione

Note di aggiornamento importanti per i pacchetti gestiti

1.  Non disinstallare il pacchetto esistente di EchoSign o dei servizi eSign di Adobe Document Cloud per Salesforce. La disinstallazione del pacchetto causa la perdita di tutti i dati di Adobe Sign su Salesforce.

2. Assicurati che l’impostazione Blocca sessioni all’indirizzo IP di origine sia disattivata. A tale scopo, fai clic su Configurazione quindi passa a Amministra > Controlli sicurezza > Impostazioni sessione.

3. Tieni presente che non sarà possibile ottenere aggiornamenti sullo stato degli accordi ospitati inviati per la firma dalla versione 14 o precedente di “EchoSign per Salesforce” e non ancora rientrati firmati durante il periodo di aggiornamento, se tali accordi verranno firmati dopo l’aggiornamento. Accertati che gli accordi iniziati come accordi ospitati vengano firmati prima di effettuare l’aggiornamento.

4.  Gli accordi ospitati non richiedono più siti in Salesforce, a partire dalla versione 13. I siti sono necessari solo se si necessita di inviare transazioni di documenti di grandi dimensioni, ovvero superiori a 2,0 MB.  Tieni presente che Professional Edition non supporta l’invio di file di grandi dimensioni in quanto i siti non sono supportati. Se in precedenza hai impostato dei siti per gli accordi ospitati e non hai bisogno di inviare transazioni di grandi dimensioni, puoi disattivare il sito di richiamata di EchoSign.

5. Una serie di nuove impostazioni di servizi Adobe Sign sono state aggiunte nelle versioni 13, 14, 15, 17, 18 e 19. Assicurati di esaminarle per determinare quali desideri impostare per l’organizzazione. Le sezioni “Novità” di seguito illustrano le nuove impostazioni e i valori dei campi utilizzati più di frequente che sono stati aggiunti nelle versioni che vanno dalla 13 alla 19.

Installazione dell’aggiornamento di Adobe Sign per Salesforce

  1. Fai clic qui per accedere al pacchetto dell’applicazione Adobe Sign in Salesforce AppExchange.
  2. Fai clic sul pulsante Scarica adesso.
  3. Seleziona Accedi ad AppExchange e immetti le credenziali per continuare.
  4. Determina dove vuoi eseguire l’installazione dell’aggiornamento (produzione o sandbox).
  5. Rivedi le informazioni e i termini e le condizioni dell’installazione, verifica di aver letto e accettato le condizioni, quindi fai clic su Conferma e installa. per avviare il processo di installazione.
  6. Quando viene richiesto di effettuare l’accesso all’organizzazione Salesforce, immetti il nome utente e la password di Salesforce, quindi fai clic su Accedi a Salesforce.
  7.  Quando viene visualizzata la pagina Aggiorna Adobe Sign:
    • Seleziona Installa per tutti gli utenti.
    • Fai clic su Aggiorna.

            L’installazione può richiedere alcuni minuti.

    8. Se viene visualizzato il messaggio a comparsa Approva accesso di terze parti:

  • Seleziona Sì, consenti l’accesso a questi siti web di terze parti.
  • Fai clic su Continua per avviare l’installazione.

    9. Durante l’installazione, viene visualizzata una pagina di notifica che informa che il tutto potrebbe richiedere del tempo…

Fai clic su Fine e quindi attendi la ricezione del messaggio e-mail che informa che il pacchetto è stato installato correttamente.

La pagina di installazione del pacchetto visualizza ora la versione corrente del pacchetto.

Configurazione dopo l’installazione

Alcuni semplici passaggi di configurazione sono richiesti prima di poter iniziare a inviare accordi Adobe Sign da Salesforce.

  1. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Applicazioni > Pacchetti installati.
  2. Fai clic sul collegamento Configura per il pacchetto Adobe Sign.
    • La configurazione guidata di Adobe Sign per Salesforce dovrebbe avviarsi.

Nota:

Se la configurazione guidata non viene avviata automaticamente:

  1. Passa alla scheda Amministrazione Adobe Sign.
  2. Fai clic sul collegamento Avvia configurazione guidata.

Avvia configurazione guidata

    3. Al “Passaggio 1: Collegare l’account Adobe a Salesforce” della configurazione guidata:

  • Fai clic su Accedi ad Adobe.
  • Accedi utilizzando l’utente amministratore di Adobe Sign.
  • Consenti accesso se richiesto.
    • Dovresti ricevere un messaggio che comunica Operazione completata con successo. L’autorizzazione dell’account Adobe è stata completata correttamente.

    4. Fai clic su Avanti nella successiva notifica del Passaggio 1.

    5. Al “Passaggio 2: Abilitare gli aggiornamenti di stato automatici di Adobe Sign”, fai clic sul pulsante Abilita.

  • Quando viene richiesto di consentire l’accesso ad Adobe Sign, fai clic su Consenti.
  • Viene visualizzato un messaggio: Operazione completata con successo. Gli aggiornamenti di stato automatici per l’account sono stati abilitati.

    6. Fai clic su Avanti nella parte inferiore della pagina per continuare.

    7. Quando la configurazione guidata visualizza Congratulazioni. La configurazione è completata, fai clic su Fine.

Nota:

Una volta che l’installazione e la configurazione del nuovo pacchetto sono state completate, è necessario fare riferimento alle sezioni appropriate in questa guida per informazioni su quali impostazioni e campi sono stati aggiunti nelle versioni 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

È necessario attivare manualmente queste nuove impostazioni e valori dei campi nell’organizzazione affinché il nuovo pacchetto funzioni correttamente. Ad esempio, se hai effettuato l’aggiornamento da v15 a v19, devi attivare tutte le nuove impostazioni, i nuovi campi, oppure entrambi, elencati per le versioni v16, v17 e v18.

Novità della versione 19

Modifiche di funzionalità, impostazione e campi della v19

Impostazioni manuali da implementare dopo l’aggiornamento

Processi di aggiornamento per assegnare esplicitamente l'accesso agli oggetti/campi

Con la versione v19, le impostazioni CRUD e FLS dell’organizzazione vengono applicate su oggetti standard e personalizzati. Di conseguenza, molte funzioni configurate devono essere aggiornate in modo da includere l'accesso esplicito a vari oggetti necessari.

La procedura può comportare due passaggi:

  • Tutte le funzioni possono essere aggiornate utilizzando un set di autorizzazioni per consentire l'accesso agli oggetti di Adobe Sign
  • Alcune funzioni che necessitano l’accesso agli oggetti Salesforce possono richiedere l'attivazione di oggetti e/o campi specifici

Consulta l’elenco di aggiornamenti manuali riportato di seguito per vedere le varie funzioni/processi che vengono influenzati.

 


Aggiornamento intervallo IP

Con l’ampliamento di Adobe Sign, l’infrastruttura si è spostata su data center più solidi. Ciò ha causato alcuni cambiamenti negli intervalli IP che la tua organizzazione Salesforce deve considerare affidabili per garantire una comunicazione ottimale tra i servizi.

Di seguito è possibile trovare le modifiche incrementali dalla versione v18 alla v19.   Assicurati che tutti i siti configurati vengano aggiornati in aggiunta alle reti affidabili principali.

AGGIUNGI:

India:

 

13.126.23.0/27

RIMUOVI:

America del Nord:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

L’elenco finale di intervalli IP approvati per il servizio Adobe Sign dovrà presentarsi così:

list_of_ip_ranges


Aggiungi il campo del tipo di accordo al layout di pagina del modello di accordo

Aggiungi il campo di ricerca principale denominato Tipo di accordo (Agreement_Type__c) al layout di pagina del modello di accordo:

  • Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Manager oggetto.
  • Seleziona Modello di accordo dall’elenco degli oggetti nella parte sinistra della pagina.
  • Seleziona Layout di pagina dalla barra sul lato sinistro.
  • Fai clic su Nome layout di pagina: Layout modello di accordo.
  • Seleziona l’opzione Campi.
  • Fai clic sul campo Tipo di accordo e trascinalo sul layout di pagina.
  • Fai clic su Salva.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Aggiornare le chiavi documento precedenti se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente alla versione 14 - Aggiunto nella v19.4

Quando l'applicazione Adobe Sign per Salesforce viene aggiornata alla build corrente da versioni precedenti alla versione 14, gli utenti potrebbero non essere in grado di eseguire azioni come Elimina, Annulla, Visualizza, Ricorda o Aggiorna sugli accordi esistenti che sono stati inviati da altri utenti prima dell'upgrade.

Quando una di queste operazioni viene eseguita, gli utenti potrebbero visualizzare un errore simile al seguente:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" o "Si è verificato un errore nel server interno"

Ciò accade a causa di uno stile della precedente chiave documento che è stato utilizzato nelle versioni dell'applicazione prima della 14.

Una migrazione una tantum di tali chiavi precedenti è obbligatoria. A questo scopo, è prevista una nuova procedura come descritto di seguito:

Dopo aver completato i passaggi di configurazione, i collegamenti seguenti saranno disponibili nella pagina Amministrazione Adobe Sign:

  • Recupera chiavi documento mancanti - se fai clic su questo collegamento verrà eseguita un'azione batch per recuperare le chiavi documento mancanti per i contratti esistenti
  • Aggiorna chiavi documento precedenti - se fai clic su questo collegamento tutte le chiavi documento precedenti saranno eliminate e ne verranno recuperate di nuove per tutti gli accordi esistenti nell'organizzazione. 

Nel caso siano presenti accordi che non dispongono di chiavi documento associate, saranno recuperate le chiavi anche per tali documenti

Una volta che gli accordi dispongono di nuove chiavi documento, gli utenti potranno eseguire tutte le azioni di accordo sugli accordi esistenti inviati da altri utenti.

Nota:

I collegamenti per Recupera chiavi documento mancantiAggiorna chiavi documento precedenti sono visibili solo quando l'amministratore esegue l'aggiornamento alla versione 19.4 da una versione precedente alla 14.

Se l'amministratore aggiorna un pacchetto dalla versione 14 alla 19.2, i collegamenti sono nascosti per impostazione predefinita. In questo caso, l'amministratore può contattare il supporto tecnico di Adobe Sign per rendere visibili manualmente i collegamenti. 

Per procedere in questo modo è necessario concedere l'accesso al supporto di Adobe Sign.

Informazioni da ricordare:

Con la versione v19, le impostazioni CRUD e FLS dell’organizzazione vengono applicate su oggetti standard e personalizzati. L’applicazione controlla i livelli di oggetto e di campo, i permessi di lettura e di scrittura. Se l’utente non possiede i diritti di accesso appropriati, viene visualizzato un errore di permission denied.

Dopo l’aggiornamento alla versione v19, se un utente Salesforce incontra un errore di autorizzazione negata simile a:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

l’amministratore Salesforce deve aggiungere diritti di accesso in lettura e scrittura all’oggetto accordo, oltre che ai relativi profili per ogni campo personalizzato che ha creato.

  • Passa a: Configurazione > Amministrazione > Utenti > Profilo > {Nome profilo} 
  • Scorri verso il basso fino a raggiungere la sezione Sicurezza personalizzata a livello di campo e fai clic sull’azione Visualizza per l’oggetto Accordo
  • Fornisci diritti di accesso in Lettura e Modifica ai campi pertinenti
enable_agreementfieldlevelsecurity
Nuova scheda:
  • v19 introduce una nuova scheda Tipo di accordo.
    • Un nuovo oggetto personalizzato denominato Tipo di accordo (Agreement_Type__c) è stato introdotto per definire un tipo di accordo. Ha un campo Nome standard, ma è possibile aggiungere campi aggiuntivi in seguito per definire i propri campi personalizzati. Viene utilizzato un oggetto al posto di un semplice campo di testo perché ciò consente a un record singolo di definire un tipo, che è più flessibile e scalabile. Separa inoltre il tipo dal modello di accordo e dall’accordo, cosicché il modello di accordo può cambiare senza essere associato al tipo e più modelli possono impostare lo stesso tipo.
    • Un nuovo campo di ricerca principale denominato Tipo di accordo (Agreement_Type__c) è stato aggiunto all’oggetto Modello di accordo, che si riferisce all’oggetto Tipo di accordo. Il campo viene visualizzato nella sezione Dettagli del modello di accordo sulla pagina del modello di accordo.
    • Un nuovo campo di ricerca principale denominato Tipo di accordo (Agreement_Type__c) è stato aggiunto all’oggetto Accordo, che si riferisce all’oggetto Tipo di accordo. Il campo non verrà visualizzato nella pagina Editor accordi.

Gli aggiornamenti di stato automatici sono più sicuri:

  • v19 utilizza OAuth per stabilire una relazione di affidabilità tra Adobe Sign e Salesforce per facilitare gli aggiornamenti di stato automatici in corso per gli accordi.

Una nuova impostazione personalizzata:

  • Aggiungi collegamento al file PDF firmato per l’accordo inviato: questa impostazione si applica soltanto agli accordi inviati al di fuori di Salesforce. Attiva questa impostazione per aggiungere un collegamento relativo al file PDF firmato al record dell'accordo.

E un’impostazione rimossa:

  • Abilita l’opzione Invia firma manuale tramite fax: Adobe Sign non supporta più l’invio dell’accordo a un numero di telefono. Le firme manuali seguono invece lo stesso processo di una firma elettronica finché il primo firmatario non deve applicare la propria firma. Egli può quindi scaricare il file, firmarlo, scansionarlo e caricarlo di nuovo in Adobe Sign.

>> Ulteriori informazioni sulla firma manuale

 

Impostazioni personalizzate e campi obsoleti nella versione 19

Vi è una sola impostazione personalizzata obsoleta nella versione 19: Abilita l’opzione Invia firma manuale tramite fax

Nuova scheda nella versione 19

È disponibile una nuova scheda in v19: Tipi di accordo

Scheda obsoleta nella versione 19

Non vi sono schede obsolete in v19.

Altri valori dei campi aggiunti nella versione 19

Nessuno.

Configurazione dello stile della pagina dell’accordo

Se sei un nuovo cliente, lo stile di pagina “Lightning” è la configurazione predefinita ed è il layout su cui verrà incentrato lo sviluppo in futuro. 

Consigliamo vivamente ai clienti che effettuano un aggiornamento di implementare l’uso della pagina Lightning per rendere disponibili le nuove funzionalità man mano che il prodotto continua a essere sviluppato e migliorato.

Detto questo, potrebbero esservi buone ragioni per dover continuare a usare uno dei precedenti layout di pagina. Consulta la guida alla regolazione del layout di pagina Salesforce per determinare se sia meglio passare alla pagina Lightning.

Aggiornamenti manuali necessari per le mappature gruppi

Qualsiasi utente che interagisce direttamente con Mappature gruppi, dovrà verificare di disporre delle autorizzazioni corrette.

  • A tale scopo viene aggiunto il set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign all'utente
  • Il profilo dell'utente deve avere l’autorizzazione Visualizza impostazione e configurazione attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

 

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Mappatura gruppi EchoSign   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Risultato sincronizzazione utenti EchoSign   Lettura, Elimina, Crea Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    

Aggiornamenti manuali obbligatori per i Servizi API

Qualsiasi utente che utilizza l’API Adobe Sign richiede il set di autorizzazioni Utente Adobe Sign.

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Destinatario   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Stato Lettura    
  Numero ordine Lettura    
  Destinatario di origine Lettura    
  Accordo      
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Creazione Lettura    

Aggiornamenti manuali obbligatori per il componente Self Sign

Perché gli utenti possano interagire con il componente Self Sign di Adobe Sign:

  • Il set delle autorizzazioni Utente Adobe Sign deve essere applicato all'utente
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  E-mail Lettura    
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Nome Lettura    
  Stato Lettura    
  Data firma Lettura    
  Messaggio di errore Lettura    
  File PDF firmato Lettura    
  Chiave documento Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Tipo di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Nome Lettura    
         
Destinatario   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Accordo Lettura    
  Stato      
  Completamento Data Ora      

Aggiornamenti manuali obbligatori per Batch modelli per accordi

Gli utenti che interagiscono con i modelli di accordo richiedono:

  • L’aggiunta del set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • Accesso a tutti i campi per l’oggetto principale in Salesforce

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Oggetto principale specificato dall'utente        
  Tutti i campi specificati dall'utente Lettura N/D  
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Nome Lettura    
  Tipo oggetto principale Lettura    

Aggiornamenti manuali obbligatori per le azioni batch

Gli utenti che attivano le azioni batch richiedono:

  • Il set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Chiave documento Lettura    
  Annulla motivo di eliminazione Lettura    
  Annulla elimina notifica firmatario Lettura    
  URL server partner Lettura    
  Stato Lettura    
  ID evento più recente Lettura    

Aggiornamenti manuali obbligatori per S1 Mobile

Qualsiasi utente che utilizza Adobe Sign tramite S1 Mobile richiede:

  • Il set di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Opportunità deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Account deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Contratto di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Contratto deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Numero contratto nell’oggetto Contratto deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Documento di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo di contenuto nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Corpo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Opportunità   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Account   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Contratto   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  Numero contratto Lettura    
         
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Documento   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  Digitare la firma Lettura    
  Tipo di contenuto Lettura    
  Corpo Lettura    
         
Evento accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
         
Accordo   Lettura, Crea, Elimina, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Crea, Modifica    
         
Destinatario   Lettura, Crea, Elimina, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Crea, Modifica    
         
Modelli libreria   Lettura, Crea, Elimina, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Crea, Modifica    

Aggiornamenti manuali obbligatori per la configurazione e l'amministrazione - Impostazione

L’utente con accesso alla scheda Amministrazione richiede il set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign.

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
         
Documento   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Corpo Lettura    

Aggiornamenti manuali obbligatori per le azioni di editore - Impostazione e amministrazione

Gli utenti che utilizzano le azioni di editore richiedono:

  • Il set di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'autorizzazione di sistema Inserisci i valori campi di sistema per i feed di Chatter attivata 
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Opportunità deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Account deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Documento di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo di contenuto nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Corpo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Preventivo di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Opportunità   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Account   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Documento   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  Tipo di contenuto Lettura    
  Corpo Lettura    
  Digitare la firma Lettura    
         
Preventivo   Lettura Salesforce - Standard  
         
Accordo   Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Password Lettura    
  Nome Lettura    
  Impostazione predefinita Lettura    
         
Destinatario   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    
         
Modelli libreria   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    

Aggiornamenti manuali obbligatori per l'editor del modello di accordo

Gli utenti che modificano i modelli richiedono:

  • Il set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Documento di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo URL nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
         
Documento   Lettura Salesforce - Standard  
  URL Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Aggiungi destinatari   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
File allegati   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Aggiungi modello per campi modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Esegui il mapping dei dati nell'accordo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    

Aggiornamenti manuali obbligatori per il processore di modelli per accordi

Il processore di modelli per accordi richiede:

  • Il set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Cellulare nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Cellulare nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Gruppo di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Preventivo di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  Cellulare Lettura    
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
  Cellulare Lettura    
         
Opportunità    Lettura Salesforce - Standard  
         
Account   Lettura Salesforce - Standard  
         
Preventivo   Lettura Salesforce - Standard  
         
Allegato   Accesso basato sul record principale.    
         
Accordo   Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tipo firma Modifica    
  Stato Modifica    
  Giorni alla scadenza firma Modifica    
  Abilita promemoria automatici Modifica    
  Ricorda al destinatario Modifica    
  Indirizzi destinatario Modifica    
  Più destinatari Modifica    
  Ordine di firma Modifica    
  Creazione Modifica    
  Modello processo Modifica    
         
Destinatario   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tipo destinatario Modifica    
  Ruolo destinatario Modifica    
  Numero ordine Modifica    
  Indirizzo e-mail Modifica    
         
Modello libreria   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    
         
         
Tipo di accordo    Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Aggiungi destinatari   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
File allegati   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Aggiungi modello per campi modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Esegui il mapping dei dati nell'accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    

Aggiornamenti manuali obbligatori per l'editor contratti

Gli utenti che modificano gli accordi richiedono:

  • Il set di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Azienda nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Evento di Salesforce deve avere l’opzione Crea attivata
    • Tutti i campi nell’oggetto Evento devono avere l’opzione Modifica attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Lead   Lettura Salesforce -Standard
 
  Azienda Lettura    
         
Evento   Crea Salesforce - Standard  
  Tutti i campi Modifica    
         
Accordo   Lettura, Crea, Modifica, Elimina Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Destinatario   Lettura, Crea, Modifica, Elimina Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Accordo Lettura    
  Stato Lettura    
  Completamento Data Ora Lettura    
  Numero ordine Lettura    
  Tipo destinatario Lettura    
  Accordo Lettura    
  Indirizzo e-mail  Lettura    
  Tipo destinatario Modifica    
  Ruolo destinatario Modifica    
  Numero ordine Modifica    
  Indirizzo e-mail Modifica    
         
Modello libreria   Crea, Modifica, Elimina Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Tipo di accordo    Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Nome Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tipo di accordo Lettura    
  Nome Lettura    
  Impostazione predefinita Lettura    
  Invio automatico Lettura    
         
Accordo firmato   Lettura    
         
Mappatura unione   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign

Aggiornamenti manuali obbligatori per l'Editor mappatura unione

Gli utenti che modificano le mappature unione richiedono:

  • Il set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe di unione accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato.   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato. Lettura, Modifica    
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Chiave documento Lettura    
         
Importazione campo modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mapping campo modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Voce di Mapping campo modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Voce di Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura unione   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    

Aggiornamenti manuali obbligatori per il processore mappatura unione

Gli utenti che utilizzano le mappature unione richiedono:

  • Il set di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Account deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Opportunità deve avere l’opzione Lettura attivata
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe di unione accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato Lettura, Modifica    
         
Account        
  Nome Lettura Salesforce - Standard  
         
Opportunità        
  Nome Lettura Salesforce - Standard  
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Chiave documento Lettura    
  Opzioni aggiuntive Lettura    
  Nome Lettura    
  Mappatura unione Lettura    
  Errore mapping di unione Lettura    
  Risultato mapping di unione Lettura    
  Account Lettura    
  Opportunità Lettura    
         
Importazione campo modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mapping campo modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Voce di Mapping campo modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Voce di Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura unione   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    

Aggiornamenti manuali obbligatori per l'editor mappatura dati

Gli utenti che modifica le mappature dei dati richiedono:

  • Il set di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe di unione accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato Lettura, Modifica    
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Chiave documento Lettura    
         
Mappatura file   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura campi   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura oggetti   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mapping dei dati   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    

Aggiornamenti manuali obbligatori per il processore mappatura dati

L'elaborazione della mappatura dati richiede:

  • Il set di autorizzazioni Utente integrazione con Adobe Sign
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe dati accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate
  • L'oggetto Allegato di Salesforce richiede l'accesso in base al record principale

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato Lettura, Modifica    
         
Allegato   Accesso basato sul record principale.    
         
Accordo   Lettura, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura file   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura campi   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura oggetti   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mapping dei dati   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    

Aggiornamenti manuali richiesti per l'integrazione con Chatter

L’integrazione con Chatter richiede:

  • Il set di autorizzazioni Utente integrazione con Adobe Sign
  • L'attivazione dell’autorizzazione del sistema Salesforce Inserisci i valori campi di sistema per i feed di Chatter

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Evento accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Digitare la firma Lettura    
  Descrizione Lettura    
         
Destinatari     Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tipo destinatario Lettura    
  Indirizzo e-mail Lettura    
  Numero ordine Lettura    
  Usa indirizzo e-mail Lettura    

Aggiornamenti manuali obbligatori per gli accordi push

Gli accordi push richiedono che l'utente del sito disponga di:

  • Il set di autorizzazioni Utente integrazione con Adobe Sign
  • L’oggetto Account di Salesforce deve avere le opzioni Lettura Crea attivate
  • L'oggetto Contratto di Salesforce deve avere le opzioni Lettura Crea attivate
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere le opzioni Lettura e Crea attivate
  • L’oggetto Referente di Salesforce deve avere le opzioni Lettura Crea attivate
    • Il campo Nome nell’oggetto Referente deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo Account nell’oggetto Referente deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
  • L’oggetto Lead di Salesforce deve avere le opzioni Lettura Crea attivate
    • Il campo Nome nell’oggetto Lead deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo E-mail nell’oggetto Lead deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo Azienda nell’oggetto Lead deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Account   Lettura Salesforce - Standard  
         
Contratto   Lettura Salesforce - Standard  
         
Opportunità   Lettura Salesforce - Standard  
         
Lead   Lettura, Crea Salesforce - Standard  
  E-mail Lettura, Modifica    
  Nome Lettura, Modifica    
  Azienda Lettura, Modifica    
         
Referente   Lettura, Crea Salesforce - Standard  
  E-mail Lettura, Modifica    
  Nome Lettura, Modifica    
  Account Lettura, Modifica    
         
Accordo   Lettura, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato
Utente integrazione Adobe
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Tipo di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione Adobe
         
Mutex   Lettura, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione Adobe
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Trigger   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione Adobe
  Tutti i campi Modifica    
         
Destinatario   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione Adobe
  Tutti i campi Modifica    
         
Evento accordo   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione Adobe
  Tutti i campi Modifica    
         
Mapping dei dati   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione Adobe
         
Mappatura unione   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione Adobe

Aggiornamenti manuali obbligatori per il servizio dei file di grandi dimensioni

Il profilo di callback per il servizio dei file di grandi dimensioni richiede:

  • Il set di autorizzazioni Utente integrazione con Adobe Sign

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo del set di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Set di autorizzazioni di Adobe Sign
Accordo   Lettura, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe
  Conteggio utilizzi servizio allegati Lettura, Modifica    

Novità della versione 18

Modifiche di funzionalità, impostazione e campi della v18

Nuove impostazioni nella versione 18

Esamina le nuove impostazioni aggiunte nella versione 18 per determinare se desideri attivare/disattivare una di queste funzionalità. 

Informazioni da ricordare:

La versione 18 dell’applicazione di Adobe Sign per Salesforce viene rilasciata in contemporanea al lancio della nuova esperienza Lightning di Salesforce.  Di conseguenza, questa nuova versione presenta delle caratteristiche da tenere a mente:
 
Aggiorna la scheda Amministrazione:
  • v18 introduce una nuova scheda Amministrazione.  Elimina la vecchia scheda Amministrazione eSign e presenta la scheda Amministrazione Adobe Sign
 
Lightning presenta alcune limitazioni:
  • Gli amministratori dovranno abilitare il proprio dominio per poter utilizzare i componenti personalizzati Lightning di Adobe Sign.
  • La dimensione di caricamento file di Salesforce è stata ridotta a 1 MB.  Poiché Adobe Sign utilizza la codifica Base64, la dimensione effettiva del file dovrà essere leggermente inferiore a 1 MB (~700 KB). I documenti di dimensioni maggiori devono essere inviati dalla libreria di Salesforce e richiedono l’attivazione di documenti di grandi dimensioni
  • L’ambiente Lightning non supporta le azioni di editore
  • La pagina Lightning non supporta i set di campi, perciò i campi personalizzati non possono essere aggiunti.
  • Il feed di Chatter non funziona sulla pagina Lightning
  • L’impostazione Nascondi barra laterale per pagina Editor accordi non funziona con il layout di pagina Lightning
  • Il servizio di sicurezza di blocco Lightning deve essere disabilitato
  • Le gerarchie non funzionano con i gruppi

L’accesso per gli utenti è più sicuro:

  • v18 utilizza un API basato su REST e, di conseguenza, tutte le azioni vengono inviate con il nominativo dell’utente attuale (invece che come autorizzate dall’amministratore).  Gli utenti non potranno più richiamare le azioni per gli accordi (ad esempio Aggiorna, Promemoria) di cui non rappresentano una parte.

Utenti API:

  • Se chiami l’API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls nel pacchetto, tieni presente che il campo simpleEsignUrl sull’oggetto restituito EchoSignApiService.SigningUrl è obsoleto e non verrà impostato. Se utilizzi questo campo, passa invece al campo esignUrl.

Nuove impostazioni di Adobe Sign

Disabilita tipo destinatario Gruppo: seleziona questa impostazione per disattivare Gruppo come tipo di destinatario sugli accordi.

Per accedere a questa impostazione:

  • Passa a Sviluppo > Impostazioni personalizzate > (Gestisci) Impostazioni Adobe Sign
  • Fai clic su Nuovo per aprire la pagina Modifica impostazioni di Adobe Sign

Nuove impostazioni dell’ambiente di Adobe Sign

URL API per configurazione Oauth: immetti un URL per ignorare l’URL API predefinito di Adobe Sign per l’ambiente specificato.

Nota: queste impostazioni non devono essere modificate senza istruzione dal supporto per Adobe Sign

Per accedere a questa impostazione:

  • Passa a Sviluppo > Impostazioni personalizzate > (Gestisci) Impostazioni ambiente Adobe Sign
  • Fai clic su Nuovo per aprire la pagina Modifica impostazioni ambiente di Adobe Sign

Nuova impostazione modello di Adobe Sign: flag Attivo

Per aggiungere il flag “Attivo” ai modelli, avrai bisogno di modificare il layout di pagina del modello di accordo:

  • Passa a Configurazione > Crea > Oggetti > Modello di accordo (fai clic sull’etichetta, non sul collegamento di modifica)
  • Fai clic su Layout di pagina nella parte superiore della finestra per passare alla sezione
  • Fai clic su Modifica per il layout di pagina
  • Selezionando Campi, trova e trascina il campo Attivo sul layout di pagina.
  • Fai clic su Salva.
Trascinare il campo Attivo sul layout di pagina

Nuovi valori dei campi nella versione 18

Per impostazione predefinita, quando si esegue l’aggiornamento da una versione precedente, Salesforce non abilita i valori dei campi che sono stati aggiunti ad Adobe Sign per Salesforce. Di conseguenza, è necessario abilitare i seguenti valori dei campi che sono stati aggiunti nella versione 18:

Passa a Configurazione > Crea > Oggetti.

Oggetto: Aggiungi destinatario (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Campi:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Valori da aggiungere:

Nuovi valori dei campi per elenco a discesa:

Recipient_Type__c - Aggiunto: Gruppo

 

Oggetto: Destinatario (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Campi:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

Valori da aggiungere:

Nuovi valori dei campi per elenco a discesa:

Recipient_Type__c - Aggiunto: Gruppo

Impostazioni personalizzate e campi obsoleti nella versione 18

Non vi sono impostazioni personalizzate obsolete nella versione 18. 

Nuova scheda nella versione 18

La nuova scheda Amministrazione Adobe Sign sostituisce la scheda Amministrazione servizi eSign

Scheda obsoleta nella versione 18

Eliminare la scheda Amministrazione servizi eSign

  1. Passa Configurazione > Crea > Schede
  2. Elimina la scheda Amministrazione servizi eSign (sostituita dalla scheda Amministrazione Adobe Sign)

Altri valori dei campi aggiunti nella versione 18

Nessuno.

Configurazione dello stile della pagina dell’accordo

Se sei un nuovo cliente, lo stile di pagina “Lightning” è la configurazione predefinita ed è il layout su cui verrà incentrato lo sviluppo in futuro. 

Consigliamo vivamente ai clienti che effettuano un aggiornamento di implementare l’uso della pagina Lightning per rendere disponibili le nuove funzionalità man mano che il prodotto continua a essere sviluppato e migliorato.

Detto questo, potrebbero esservi buone ragioni per dover continuare a usare uno dei precedenti layout di pagina. Consulta la guida alla regolazione del layout di pagina Salesforce per determinare se sia meglio passare alla pagina Lightning.

Implementazione di Lightning Experience

Se intendi usare la Lightning Experience, è possibile personalizzare i layout della pagina iniziale per gli oggetti così da poter lavorare con gli accordi. Prima di eseguire questa operazione, è necessario distribuire il dominio a tutti i clienti. (Consulta https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Se non hai definito un nome di dominio, è necessario definirne uno e distribuirlo (consulta https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Puoi personalizzare sia gli oggetti standard (Opportunità, Contratto, Account, Lead, Utente e Referente) sia gli oggetti non standard (Caso, Preventivo, …) 

Modifica del layout di pagina per un record oggetto principale

  1. Seleziona un record per un tipo di oggetto standard, ad esempio Opportunità, dal menu di navigazione Lightning nella parte superiore della finestra
Barra dei menu Lightning

2. Seleziona Modifica pagina dall’icona a forma di ingranaggio

Collegamento Modifica pagina

3. Nel pannello Componenti sul lato sinistro, seleziona AgreementPanel (stessa larghezza del pannello Luci) o AgreementPanelWide (corrisponde alla larghezza della pagina) in Personalizzato - Gestito. Il componente selezionato viene aggiunto alla vista in anteprima al centro della pagina. Puoi fare clic e trascinare il pannello in altre posizioni sul pannello Pagina, il pannello Largo e alcune altre opzioni.

Trascinare e rilasciare nel pannello Accordo

    4. Sul lato destro vengono visualizzati Registra nome campo e ID record modello di accordi.

  • Lascia vuoto Registra nome campo. Verrà utilizzato per oggetti non standard e personalizzati.
  • Per ID record modello di accordi, lascialo vuoto per collegare il layout con i modelli che hanno come tipo di oggetto principale Opportunità oppure vuoto. In alternativa, puoi elencare i modelli (separati da una virgola) che devono essere utilizzati.

    5. Fai clic su Salva. Quando richiesto, fai clic su Attiva.   

    6. Nella finestra di dialogo Attivazione per pagina di record Opportunità, seleziona l’opzione Assegna questa pagina come pagina di record predefinita, quindi fai clic su Salva.

Assegnare la pagina come layout predefinito

Modifica del layout di pagina per un record oggetto non standard

  1. Seleziona un record per un tipo di oggetto non standard, ad esempio Caso, dal menu di navigazione Lightning nella parte superiore della finestra
Seleziona un Caso dal menu superiore

2. Seleziona Modifica pagina dall’icona a forma di ingranaggio

Modificare il layout di pagina Caso

3. Nel pannello Componenti sul lato sinistro, seleziona AgreementPanel (stessa larghezza del pannello Luci) o AgreementPanelWide (corrisponde alla larghezza della pagina) in Personalizzato - Gestito. Il componente selezionato viene aggiunto alla vista in anteprima al centro della pagina. Puoi fare clic e trascinare il pannello in altre posizioni sul pannello Pagina, il pannello Largo e alcune altre opzioni.

Trascinare e rilasciare nel pannello Accordo

    4. Sul lato destro vengono visualizzati Registra nome campo e ID record modello di accordi.

  • Registra nome campo deve contenere il nome API del campo di ricerca dall’oggetto accordo all’oggetto personalizzato.

Se non è stato inserito e l’ID record corrisponde a uno dei campi di ricerca standard (Account, Opportunità, Contratto, Lead, Referente, Utente), allora la relazione di ricerca verrà usata. 

  • Per ID record modello di accordi, lascialo vuoto per collegare il layout che ha lo stesso nome dell’oggetto personalizzato come tipo di oggetto principale. In alternativa, puoi elencare i modelli (separati da una virgola) che devono essere utilizzati.

    5. Fai clic su Salva. Quando richiesto, fai clic su Attiva.   

    6. Nella finestra di dialogo Attivazione per pagina di record Opportunità, seleziona l’opzione Assegna questa pagina come pagina di record predefinita, quindi fai clic su Salva.

Assegnare la pagina come layout predefinito

Novità della versione 17

Modifiche di funzionalità, impostazione e campi della v17

Nuove impostazioni nella versione 17

Esamina le nuove impostazioni aggiunte nella versione 17 per determinare se desideri attivare una di queste funzionalità. Per accedere alle impostazioni, seleziona Sviluppo > Impostazioni personalizzate > (Gestisci) Impostazioni Document Cloud.

  • Crea evento promemoria per scadenza firma: abilita questa impostazione per visualizzare gli avvisi di Salesforce che ricordano agli utenti quando gli accordi inviati stanno per scadere.  Specifica il numero di giorni prima della scadenza dell’accordo in cui l’avviso viene visualizzato mediante l’impostazione Giorni evento promemoria per scadenza firma.
  • Giorni evento promemoria per scadenza firma: immetti un numero di giorni e abilita l’impostazione Crea evento promemoria per scadenza firma. Ciò consente che gli avvisi sugli accordi in scadenza vengano mostrati agli utenti in Salesforce. Gli avvisi vengono visualizzati il numero specificato di giorni prima della scadenza dell’accordo.
  • Disattiva provisioning utenti: attiva questa impostazione per impedire agli utenti di utilizzare il provisioning automatico per gli account utente Adobe quando inviano o gestiscono degli accordi. Questa impostazione non previene il provisioning automatico che si verifica in caso di selezione dell’opzione Aggiorna accordo dall’Elenco accordi.
  • Abilita opzioni post-firma: abilita questa opzione per indirizzare i firmatari a una pagina di destinazione di tua scelta. In questo modo, le opzioni “URL di reindirizzamento post-firma” e “Ritardo per reindirizzamento post-firma” vengono rese disponibili nella pagina di invio dell’accordo. I firmatari di un accordo vengono reindirizzati all’URL specificato dopo la firma. Ad esempio, puoi reindirizzarli al sito Web dell’azienda o alla pagina di un questionario. Questa opzione può essere impostata come in sola lettura per i mittenti che utilizzano l’impostazione Sola lettura - Opzioni post-firma.
  • Abilita Firma solo il mittente: abilita questa impostazione per visualizzare e abilitare l’opzione “Firma solo il mittente” nella sezione Destinatari della pagina di invio dell’accordo.  Quando si utilizza l’opzione “Firma solo il mittente”, l’accordo o il documento viene presentato al mittente per la firma. Questa funzionalità è simile a quella “Firmo solo io” dei servizi Adobe. Questa opzione può essere impostata su sola lettura tramite l’impostazione Sola lettura - Firma solo il mittente.
  • Nascondi barra laterale per pagina Editor accordi: abilita questa impostazione per nascondere la barra laterale nella pagina Editor accordi. La pagina Editor accordi è accessibile facendo clic sul nome di un accordo visualizzato nella barra laterale, nella pagina iniziale degli accordi o nell’elenco degli accordi per un oggetto correlato.
  • Sola lettura - Opzioni post-firma: abilita questa impostazione per visualizzare le opzioni “URL di reindirizzamento post-firma” e “Ritardo per reindirizzamento post-firma” in sola lettura nella sezione Destinatari della pagina di invio dell’accordo. Questa impostazione funziona in combinazione con Abilita opzioni post-firma.
  • Sola lettura - Firma solo il mittente: abilita questa impostazione per visualizzare l’opzione “Firma solo il mittente” in sola lettura nella sezione Destinatari della pagina di invio dell’accordo. Questa impostazione funziona in combinazione con l'impostazione Abilita Firma solo il mittente.

Nuovi valori dei campi nella versione 17

Non vi sono valori dei campi nella versione 17.

Impostazioni personalizzate e campi obsoleti nella versione 17

Non vi sono impostazioni personalizzate obsolete nella versione 17. 

Valori dei campi del modello di accordo aggiunti nella versione 17

Se utilizzi modelli di accordo e stai effettuando l’aggiornamento dalle versioni 12, 13, 14, 15 o 16, modifica il layout del modello di accordo e trascina nel layout i nuovi campi introdotti nella versione 17.

1.  Seleziona Configurazione > Crea > Oggetti > Modelli di accordo > Layout di pagina > (Modifica) Layout modello di accordo.

2.  Aggiungi alla sezione Informazioni i campi relativi alla nuova versione 17:

  • Ritardo per reindirizzamento post-firma (secondi)
  • URL di reindirizzamento post-firma
  • Firma solo il mittente

Altri valori dei campi aggiunti nella versione 17

Per impostazione predefinita, quando si esegue l’aggiornamento da una versione precedente alla versione più recente, Salesforce non abilita i valori dei campi che sono stati aggiunti a EchoSign (ora servizi eSign) per Salesforce versione 17. Di conseguenza, è necessario aggiungere i seguenti valori dei campi che sono stati aggiunti nella versione 17:

Oggetto: Aggiungi allegato

(Attachment_Template__c)

Campo: Tipo di allegato (Type__c)

Valore da aggiungere: cita documento da preventivo principale

  • Cita documento da preventivo opportunità
  • Variabile di runtime

Novità della versione 16

Modifiche di funzionalità, impostazione e campi della v16

Protezione migliorata con OAuth 2.0

Per migliorare la sicurezza dei dati, Adobe Sign ora utilizza OAuth 2.0 per autenticare l’account servizi eSign in Salesforce. Questo nuovo protocollo consente a Salesforce di comunicare con Adobe Sign senza richiedere la password. Poiché le informazioni riservate non vengono condivise direttamente tra le applicazioni, la probabilità che l’account venga compromesso è più bassa. Questo miglioramento non influisce sull’implementazione, ma è necessario eseguire un’unica configurazione iniziale per autorizzare la comunicazione tra il pacchetto Salesforce installato e Adobe Sign. 

Nuove impostazioni nella versione 16

Non vi sono nuove impostazioni nella versione 16.

Valori dei campi del modello di accordo aggiunti nella versione 16

Non vi sono nuovi valori dei campi del modello nella versione 16.

Novità della versione 15

Modifiche di funzionalità, impostazione e campi della v15

Nuove impostazioni nella versione 15

Esamina le nuove impostazioni aggiunte nella versione 15 per determinare se desideri attivare una di queste funzionalità. Per accedere alle impostazioni, seleziona Sviluppo > Impostazioni personalizzate > (Gestisci) Impostazioni EchoSign.

  • Mostra allegati libreria EchoSign: mostra l’opzione che consente di aggiungere modelli di documento EchoSign.
  • Mostra modelli per campi EchoSign: mostra l’opzione che consente di selezionare e applicare ai documenti i modelli dei livelli per campi modulo EchoSign.
  • Nascondi l’opzione per aggiungere modelli per campi EchoSign: nasconde il collegamento che rende disponibile ai mittenti l’opzione “Aggiungi modello per campi modulo” sulle bozze di documento.
  • Nascondi l’opzione Riordina allegati: nasconde l’opzione che consente di riordinare gli allegati per le bozze degli accordi.
  • Nascondi l’opzione Riordina destinatari: nasconde l’opzione che consente di riordinare i destinatari per le bozze degli accordi.
  • Mostra opzioni Ordine firma destinatari: mostra due opzioni per la firma dei destinatari: in serie (nell’ordine inserito) e parallela (in qualsiasi ordine).
  • Opzioni Ordine firma destinatari sola lettura: rendi le opzioni per l’ordine della firma dei destinatari di sola lettura sull’accordo.
  • Abilita verifica identità per firmatario: consenti a ogni firmatario di utilizzare un diverso metodo di verifica dell’identità (ad esempio, password, telefono, identità social network, autenticazione basata su conoscenza).
  • Abilita autenticazione telefonica: mostra l’opzione che consente ai destinatari la verifica dell’identità tramite autenticazione telefonica. L’utilizzo di questa funzione è limitato e può comportare costi aggiuntivi.

Valori dei campi del modello di accordo aggiunti nella versione 15

Se utilizzi modelli di accordo e stai effettuando l’aggiornamento dalle versioni 12, 13 o 14, modifica il layout del modello di accordo e trascina nel layout il nuovo campo introdotto nella versione 15.

1.  Seleziona Configurazione > Crea > Oggetti > Modelli di accordo > Layout di pagina > (Modifica) Layout modello di accordo.

2.  Aggiungi alla sezione Opzioni accordo il seguente campo della versione 15:

  • Flusso di firma

Gestire e inviare accordi in batch nella versione 15

La versione 15 introduce nuove funzionalità per l’invio e l’eliminazione di accordi, l’invio di promemoria e la gestione di accordi in batch. Per abilitare questi pulsanti per Accordi in batch dopo l’aggiornamento:

1.  Seleziona Configurazione > Crea > Oggetti > Accordo > Cerca layout.

2.  Modifica i layout dei risultati di ricerca e della vista Elenco degli accordi.

3.  Aggiungi i cinque pulsanti.

4. Fai clic su Salva.

Nuovi valori dei campi nella versione 15

Per impostazione predefinita, quando si esegue l’aggiornamento da una versione precedente alla versione più recente, Salesforce non abilita i valori dei campi che sono stati aggiunti a EchoSign (ora servizi Adobe Sign) per Salesforce versione 15.

Di conseguenza, è necessario abilitare i seguenti valori dei campi che sono stati aggiunti nella versione 15:

 

Oggetto: Aggiungi allegato
(Attachment_Template__c)

Campo: Tipo di allegato
(Type__c)

Valori da aggiungere:

  • Documento da libreria EchoSign

 

Oggetto: Accordo (SIGN_Agreement__c)

Campo: Stato dell’accordo
(Status__c)

Valori da aggiungere:

  • Creato

 

Oggetto: Modello di accordo
(Agreement_Template__c)

Campo: Lingua (Language__c)

Valori da aggiungere:

  • Vietnamita (Vietnam)

 

Oggetto: Mappatura dei campi EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)

Campo: Esegui mappatura sugli eventi
(Map_on_Events__c)

Valori da aggiungere:

  • Scaduto

 

Oggetto: Mappatura dei file EchoSign
(SIGN_File_Mapping__c)

Campo: Esegui mappatura sugli eventi
(Map_on_Events__c)

Valori da aggiungere:

  • Scaduto

Eliminare impostazioni personalizzate e campi obsoleti nella versione 15

Nella versione 15, alcune impostazioni personalizzate e campi di EchoSign (ora servizi Adobe Sign) sono obsoleti e non sono più rilevanti.

Nota:

Prima di eliminare i campi, accertati che i loro valori non vengano utilizzati all’interno dell’organizzazione, ad esempio, per i rapporti. Questa azione è permanente e non può essere annullata.

Eliminazione dei campi obsoleti

Dopo l’aggiornamento, è necessario eliminare le impostazioni personalizzate obsolete selezionando Configurazione > Sviluppo > Impostazioni personalizzate > Impostazioni EchoSign. Nella colonna Azioni, fai clic su Canc per i campi seguenti:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

Eliminazione delle impostazioni personalizzate obsolete

Dopo l’aggiornamento, è necessario eliminare i campi obsoleti selezionando Configurazione > Crea > Oggetto. Seleziona l’oggetto dal seguente elenco, passa alla sezione Campi personalizzati e fai clic su Canc dalla colonna Azioni.

  • Modello di accordo
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Accordo
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

Novità della versione 14

Modifiche di funzionalità, impostazione e campi della v14

Nuove impostazioni nella versione 14

Esamina le impostazioni aggiunte nella versione 14 per determinare se desideri attivare una di queste funzionalità. Per accedere alle impostazioni, seleziona Sviluppo > Impostazioni personalizzate > (Gestisci) Impostazioni EchoSign.

  • Account di sola lettura: rende il campo Account un campo di sola lettura. Questa funzione è utile se desideri precompilare il campo ma non consentire al mittente di modificarlo.
  • Nome accordo di sola lettura: rende il campo Nome accordo un campo di sola lettura.
  • Copie e-mail di sola lettura: rende il campo “Invia copie e-mail a” un campo di sola lettura.
  • Set di campi di sola lettura: rende la sezione Campi aggiuntivi di sola lettura su un accordo.
  • Firma in hosting di sola lettura: rende la casella Firma in hosting un campo di sola lettura.
  • Lingua di sola lettura: rende il campo Lingua un campo di sola lettura.
  • Messaggio di sola lettura: rende il campo Messaggio un campo di sola lettura.
  • Opportunità di sola lettura: rende il campo di ricerca Opportunità un campo di sola lettura.
  • Anteprima o Posizione di sola lettura: rende la casella “Anteprima documenti o posizione dei campi di firma” un campo di sola lettura.
  • Destinatario di sola lettura: rende la sezione Destinatari di sola lettura su un accordo.
  • Opzioni di protezione di sola lettura: rende la sezione Opzioni di protezione di sola lettura su un accordo.
  • Firme mittente di sola lettura: rende la casella “Anche io devo firmare il documento” un campo di sola lettura.
  • Scadenza firma di sola lettura: rende la casella “Consenti ai firmatari X giorni per firmare questo documento” un campo di sola lettura.
  • Promemoria firma di sola lettura: rende la casella “Ricorda al destinatario di firmare” un campo di sola lettura.
  • Tipo firma di sola lettura: rende il campo Tipo di firma un campo di sola lettura.

Valori dei campi del modello di accordo aggiunti nella versione 14

Se utilizzi modelli di accordo e stai effettuando l’aggiornamento dalle versioni 12 o 13, modifica il layout del modello di accordo e trascina nel layout il campo introdotto nella versione 14.

1.  Seleziona Configurazione > Crea > Oggetti > Modelli di accordo > Layout di pagina > (Modifica) Layout modello di accordo.

2.  Aggiungi alla sezione Informazioni il seguente campo della versione 14:

  • Disponibile per le azioni di editore

Nota:

Se stai utilizzando la versione 12, rimuovi il campo Password per la firma dell’accordo utilizzato in tale versione, poiché i campi precedenti lo sostituiscono. Inoltre, l’opzione Consenti ai firmatari di suggerire modifiche non è più disponibile in EchoSign (ora servizi Adobe Sign), quindi puoi rimuoverla se presente nell’interfaccia utente del modello di accordo.

Altri valori dei campi aggiunti nella versione 14

Per impostazione predefinita, quando si esegue l’aggiornamento da una versione precedente alla versione più recente, Salesforce non abilita i valori dei campi che sono stati aggiunti a EchoSign (ora servizi Adobe Sign) per Salesforce versione 14. Di conseguenza, è necessario aggiungere i seguenti valori dei campi che sono stati aggiunti nella versione 14:

 

Oggetto: Aggiungi allegato
(Attachment_Template__c)

Campo: Tipo di allegato
(Type__c)

Valori da aggiungere:

  • Cita documento da preventivo opportunità
  • Variabile di runtime

 

Oggetto: Aggiungi destinatario (Recipient_Template__c)

Campo: Origine del destinatario
(Type__c)

Valori da aggiungere:

  • Tutti i ruoli dell’opportunità del referente
  • Ruolo di account del referente principale
  • Ruolo di account del referente
  • Tutti i ruoli dell’account del referente
  • Variabile di runtime

 

Oggetto: Accordo (SIGN_Agreement__c)

Campo: Lingua

(AgreementLocale__c)

Valori da aggiungere:

  • Ceco (Repubblica Ceca)
  • Turco (Turchia)

 

Oggetto: Modello di accordo
(Agreement_Template__c)

Campo: Lingua (Language__c)

Valori da aggiungere:

  • Ceco (Repubblica Ceca)
  • Turco (Turchia)

Novità della versione 13

Modifiche di funzionalità, impostazione e campi della v13

Nuove impostazioni nella versione 13

Esamina le impostazioni aggiunte nella versione 13 per determinare se desideri attivare una di queste funzionalità. Per accedere alle impostazioni, seleziona Sviluppo > Impostazioni personalizzate > (Gestisci) Impostazioni EchoSign.

  • Sincronizzazione automatica delle mappature dei gruppi: sposta automaticamente i gruppi EchoSign corretti quando i relativi profili utente Salesforce vengono aggiornati.
  • Disabilita l’opzione Invia copie e-mail: nasconde il campo “Invia copie e-mail a:” sulla pagina di invio dell’accordo.
  • Disabilita l’autenticazione basata su conoscenza: nasconde l’opzione di verifica dell’identità tramite autenticazione basata su conoscenza per gli accordi. Si tratta di un metodo di verifica dell’identità del firmatario che richiede ai firmatari di fornire e verificare delle informazioni personali per firmare il documento. L'uso di questa funzione è limitato e può determinare l'addebito di costi aggiuntivi. Inoltre, assicurati che l’autenticazione basata su conoscenza sia abilitata nelle impostazioni di invio dell’account su EchoSign.com, così da poterla usare in Salesforce.
  • Disabilita l’opzione Verifica dell’identità Web: nasconde l’opzione di verifica dell’identità web per gli accordi. La verifica dell’identità Web richiede ai firmatari di verificare la propria identità effettuando l’accesso a uno dei seguenti siti: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! o Microsoft Live. Inoltre, assicurati che la verifica dell’identità Web sia abilitata nelle impostazioni di invio dell’account su echosign.adobe.com, così da poterla usare in Salesforce.
  • Abilita l’opzione Notifica errore di mappatura: invia notifiche e-mail al proprietario della mappatura dati o della mappatura di unione ogni volta che ci sono errori durante l’esecuzione delle mappature.
  • Abilita ruolo del destinatario approvatore: abilita l’opzione di contrassegnare qualsiasi destinatario come approvatore. Gli approvatori rivedono e approvano il documento, ma non lo devono firmare.
  • Abilita metodi di identificazione dei firmatari separati: abilita l’opzione di selezionare diversi metodi di verifica dell’identità per i destinatari nell’account EchoSign (ora servizi Adobe Sign) e per quelli esterni all’account servizi eSign. Ciò è valido per l’autenticazione basata su conoscenza, la verifica dell’identità Web e la password per la firma. Ad esempio, è possibile richiedere che un cliente sia verificato con l’identità basata su conoscenza prima di firmare il documento, ma richiedere che il direttore vendite fornisca invece una password per firmare il documento. Se non selezioni questa opzione, tutti i firmatari o approvatori verranno verificati utilizzando lo stesso metodo, come specificato dal mittente.

Valori dei campi del modello di accordo aggiunti nella versione 13

Se utilizzi modelli di accordo e stai effettuando l’aggiornamento dalla versione 12, modifica il layout del modello di accordo e trascina nel layout i campi introdotti nella versione 13.

1. Seleziona Configurazione > Crea > Oggetti > Modelli di accordo > Layout di pagina > (Modifica) Layout modello di accordo.

2.  Aggiungi alla sezione Opzioni di protezione accordo i seguenti campi della versione 13:

  • Metodo di verifica dei firmatari esterni
  • Metodo di verifica dei firmatari interni

Altri valori dei campi aggiunti nella versione 13

Per impostazione predefinita, quando si esegue l’aggiornamento da una versione precedente alla versione più recente, Salesforce non abilita i valori dei campi che sono stati aggiunti a EchoSign (ora servizi Adobe Sign) per Salesforce versione 13. Di conseguenza, è necessario aggiungere i seguenti valori dei campi che sono stati aggiunti nella versione 13:

Oggetto: Aggiungi allegato

Campo: Tipo di allegato

Valore da aggiungere: cita documento da preventivo principale

 

Oggetto: Modello di accordo

Campo: Lingua

Valori da aggiungere:

  • Cinese (Taiwan)
  • Inglese (Regno Unito)
  • Coreano (Corea del Sud)
  • Polacco (Polonia)

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