Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
A veces es necesario obtener una firma física, ya sea por requisitos legales o de compatibilidad, por decisiones en cuanto a política o, simplemente, porque una parte o ambas prefieren las firmas en formato físico.
El flujo de trabajo de firma escrita de Adobe Acrobat Sign permite obtener firmas físicas, a la vez que garantiza un control de acceso apropiado, mantiene la calidad y la claridad del documento final y aprovecha las ventajas del procesamiento y de la auditoría electrónicos.
Envío de un acuerdo para firmas escritas
El envío de un acuerdo para recopilar una firma escrita a mano solo requiere que el remitente seleccione la opción Escrita en la sección Tipo de firma del panel Opciones.
Tenga en cuenta que esta opción solo es visible cuando los tipos de firma Electrónica y Escrita están habilitados para el grupo. De lo contrario, se utiliza el tipo de firma activado y la opción de seleccionar uno está oculta.
Los administradores de la cuenta o el grupo pueden establecer el valor predeterminado en Escrita si se prevé que el tipo de firma dominante sea el manual. (Consulte Opciones de configuración)
Los acuerdos enviados con un tipo de firma escrita requieren que todos los destinatarios firmen en formato escrito.
El remitente no tiene la opción de convertir el acuerdo a un flujo de trabajo de firma electrónica una vez enviado. Tampoco existe una opción para que el destinatario convierta su firma en un tipo de firma electrónica.
Para los firmantes, el flujo de trabajo de firma escrita se asemeja al de la electrónica, pero deben imprimir el documento para firmarlo:
- El destinatario recibe una notificación por correo electrónico con un vínculo Abrir e imprimir al documento.
- Cuando se selecciona el vínculo, el destinatario recibe primero un resumen de tres pasos del proceso de firma:
- El destinatario puede rellenar todos los campos del formulario que se soliciten o requieran en el acuerdo en la experiencia electrónica.
- Cuando acaba, el destinatario hace clic en el botón Siguiente situado en la parte inferior de la página para avanzar a las instrucciones de descarga, impresión y firma:
- El destinatario hace clic en el botón Descargar para descargar el documento (con el contenido de los campos que se hayan rellenado de forma electrónica).
- El destinatario abre e imprime el PDF descargado.
- El destinatario firma físicamente el acuerdo impreso.
- El acuerdo firmado debe escanearse para volver al formato digital.
- Acrobat Sign acepta la recepción del archivo en cualquier formato aceptado normalmente (PDF, JPG, GIF, TIF y BMP).
- Acrobat Sign solo acepta un archivo. Si hay varias imágenes, deben concatenarse en un solo archivo.
- Se enviará un nuevo correo electrónico al destinatario para solicitarle que cargue el documento firmado (asunto del correo electrónico: Cargue {Nombre del acuerdo}). Se proporciona un vínculo para abrir la interfaz Cargar para enviar.
- Los destinatarios también pueden hacer clic en el vínculo del correo electrónico original Abrir e imprimir para abrir la interfaz Cargar:
- Al hacer clic en el botón Cargar para enviar, se abre una ventana de navegación para que el destinatario busque y seleccione el archivo de acuerdo firmado en el sistema local.
- Una vez seleccionado el archivo, este se carga en Acrobat Sign y el destinatario ha terminado.
- Si hay destinatarios posteriores, el acuerdo avanza al siguiente. De lo contrario, el acuerdo se completa.
Permitir a los destinatarios convertir su firma del tipo Electrónico a Escrita
Los clientes que no necesiten un tipo de firma electrónica y deseen evitar cualquier tipo de escepticismo del cliente respecto al formato electrónico pueden permitir que los destinatarios conviertan el tipo de firma de electrónica a escrita.
Cuando esta conversión está activada, los destinatarios ven una opción para Imprimir, firmar y cargar en el menú Opciones de la página de firma electrónica.
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Tenga en cuenta que en los acuerdos con varios destinatarios, una vez que un destinatario convierta su tipo de firma al estilo escrito, se eliminarán todos los campos de formulario del acuerdo. Los firmantes posteriores no tendrán campos de formulario para rellenar, excepto los campos de firma que se rellenan en la parte inferior de la página como un campo bloque de firma.
Prácticas recomendadas y consideraciones
Se recomienda encarecidamente que las cuentas que tengan Usuarios en varios grupos habilitado que identifiquen los flujos de trabajo que requieren una firma escrita y los aíslen en su propio grupo. Esto permite una mayor aplicación de valores predeterminados que limitan el número de opciones configurables en la página Enviar, lo que simplifica el proceso de envío y evita errores de configuración.
Si habilita las firmas escritas mediante cualquier opción, debería considerar la posibilidad de habilitar Cargar un documento firmado en el caso de que un destinatario le envíe el documento por correo electrónico.
Configuración
Disponibilidad:
La creación de acuerdos que soliciten una firma escrita solo está disponible para los planes de licencias de empresa solo a través de los controles Tipos de firma permitidos .
Los clientes con licencia individual y de equipo pueden habilitar la opción Permitir a los firmantes imprimir, firmar con firmas escritas y cargar el acuerdo de nuevo en Acrobat Sign en lugar de firmarlo electrónicamente para permitir que el destinatario cree firmas escritas.
Hay tres opciones relacionadas que se deben tener en cuenta al configurar las opciones de firma escrita: