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Integración de Adobe Acrobat Sign con Notarize

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregación de usuarios
      1. Agregar un usuario
      2. Añadir usuarios en bloque
      3. Añadir usuarios desde el directorio
      4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    2. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    3. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    4. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    5. Editar los miembros del grupo de un usuario
    6. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    7. Promover un usuario a una función de administrador
    8. Tipos de identidad de usuario y SSO
    9. Cambiar identidad de usuario
    10. Autenticar usuarios con MS Azure
    11. Autenticar usuarios con la federación de Google
    12. Perfiles de productos
    13. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Nueva experiencia de destinatario
      3. Flujos de trabajo de firma automática
      4. Enviar en bloque
      5. Formulario web
      6. Flujos de trabajo de envío personalizado
      7. Flujos de trabajo de Power Automate
      8. Documentos de la biblioteca
      9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      10. Visibilidad limitada de los documentos
      11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      13. Incluir una imagen en el correo electrónico
      14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      16. Combinar varios documentos en uno solo
      17. Descargar documentos individuales
      18. Carga de un documento firmado
      19. Delegación para usuarios de mi cuenta
      20. Permitir delegar a destinatarios externos
      21. Autoridad para firmar
      22. Autoridad para enviar
      23. Potestad para añadir sellos electrónicos
      24. Establecer la zona horaria predeterminada
      25. Establecer un formato de fecha predeterminado
      26. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      27. Permisos de administrador de grupos
      28. Reemplazar destinatario
      29. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      30. Pie de página de la transacción
      31. Mensajería en el producto y guías
      32. PDF accesibles
      33. Nueva experiencia de creación
      34. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa    
      3. Agregar el nombre de empresa
      4. Redirección de URL posterior al acuerdo
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
      8. Rechazo de la firma
      9. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      10. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      11. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      12. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      13. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      14. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      15. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Permitir testigos electrónicos
      6. Grupos de destinatarios
      7. CCs
      8. Acceso del destinatario al acuerdo
      9. Campos obligatorios
      10. Adjuntar documentos
      11. Integración de campos
      12. Modificar acuerdos
      13. Nombre del acuerdo
      14. Idiomas
      15. Mensajes privados
      16. Tipos de firma permitidos
      17. Recordatorios
      18. Protección con contraseña de documentos firmados
      19. Enviar notificación de acuerdo a través de
      20. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      21. Protección de contenidos
      22. Habilitar transacciones de Notarize
      23. Caducidad del documento
      24. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      25. Orden de las firmas
      26. Liquid Mode
      27. Controles de flujo de trabajo personalizado
      28. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      29. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Habilitar notificaciones sin enlaces
      6. Personalice plantillas de correo electrónico
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. Acuerdos de "protección"
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 
  7. Vínculos de notificación de abuso

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: configurar una plantilla principal
      3. Enviar en lote: configurar con el archivo CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Acceder a flujos de Power Automate
    10. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Exportación de datos de formularios web
      3. Edición de una exportación de datos
      4. Actualizar el contenido de exportación de datos
      5. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Acciones en contexto de la página Administrar
    4. Seguimiento del uso de Power Automate
    5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    6. Desencadenadores utilizados para flujos
    7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    8. Administrar flujos
    9. Editar flujos
    10. Compartir flujos
    11. Deshabilitar o habilitar flujos
    12. Eliminar flujos
    13. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente 
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

Información general: integración de Notarize

Adobe Acrobat Sign se ha asociado con Notarize, Inc. para proporcionar servicios de notarización en línea.

La integración de Acrobat Sign con el servicio de notaría en línea de Notarize Inc. solo está disponible para su uso en Estados Unidos con los planes de servicio Business y Enterprise.

Especificación de los requisitos de notarización de un participante al redactar un nuevo acuerdo

Cuando la función de notarización está habilitada para la cuenta de Acrobat Sign, el remitente puede seleccionar Requiere notarización haciendo clic en los puntos suspensivos a la derecha del registro del destinatario. 

La opción de notarización solo está disponible para los destinatarios con una función de Firmante.

Configuración del firmante de Notarize

Nota:

La opción de incluir otros métodos de autenticación sigue estando disponible para revisar el acceso del usuario al acuerdo antes de la sesión de notarización en línea.

Una vez que el remitente hace clic en Siguiente, se solicita información adicional en la página Detalles de la notarización:

Configuración de detalles de Notarize

Especificación del servicio notarial

Las opciones del servicio notarial disponibles para los remitentes se basan en las transacciones de Notarize habilitadas para el remitente en función de las configuraciones definidas por el administrador en Configuración de envío. Las opciones del servicio notarial están determinadas por los derechos adquiridos de las ofertas de Notarize. Para obtener más información sobre cómo añadir Servicios notariales a su cuenta de Acrobat Sign, póngase en contacto con su representante de ventas de Adobe. 

  • Usar el servicio Notario bajo demanda de Notarize, Inc.: disponible para remitentes con acceso al servicio Notario bajo demanda

Al utilizar el servicio Notario bajo demanda, el remitente cuenta con una opción para especificar que el firmante debe realizar el pago de la transacción. Cuando se selecciona esta opción, Notarize solicitará al firmante que realice el pago antes de que el documento completado esté disponible. La cuota de transacción de Notarize para Notario bajo demanda asociada con la cuenta del remitente no se deduce cuando el firmante paga a Notarize, Inc. la transacción.

  • Usar notario proporcionado por mi organización: disponible para los remitentes con acceso al servicio Notario propio de Notarize Inc. 

Si lo desea, puede incluir la dirección de correo electrónico del notario propio al iniciar solicitudes de notarización.

Confirmación de los archivos que deben notarizarse

Permite a los remitentes seleccionar todos o un subconjunto de documentos que se marcarán como que requieren notarización.

Opciones notariales adicionales

Permite a los remitentes especificar una programación de reuniones y añadir instrucciones adicionales para el notario como opción.

El estado de los acuerdos se puede seguir a través de la página Administrar de Acrobat Sign. Una vez que el firmante o los firmantes que requieren la notarización han completado el paso de revisión previa a la notarización y el acuerdo está listo para la notarización, el estado del acuerdo cambia a “Enviado para notarización”.

Experiencia del destinatario 

  1. Los destinatarios del firmante notarial recibirán un correo electrónico en el que se les pedirá que revisen el contenido del acuerdo y rellenen los campos que se les hayan colocado. Si se configura otro método de autenticación, el destinatario debe cumplir ese requisito de autenticación antes de ver el documento.

    Primera notificación por correo electrónico

    Nota:

    Los campos de firma se suprimen en esta primera revisión del documento.

    Todos los demás tipos de campos están disponibles para que el destinatario proporcione contenido.

    Una vez que se completan todos los campos obligatorios, se solicita al destinatario que continúe con el proceso de notarización remota en línea con Notarize, Inc.

    Notarización de pie de página para la fase de relleno de campos

    Nota:

    Los pasos 2-12 se llevan a cabo en la plataforma Notarize. Los detalles siguientes los proporciona Notarize Inc. Consulte la Documentación de Notarize Inc. para obtener más información o consultar preguntas sobre el uso de los servicios de Notarize  

  2. Un segundo correo electrónico de Notarize, Inc. se envía al destinatario inmediatamente y le indica que debe iniciar una sesión notarial.

    Nota:

    Las transacciones de Notarize que tengan varios destinatarios recibirán el correo electrónico de Notarize, Inc. después de que todos los destinatarios hayan completado su revisión del acuerdo.

    Este vínculo abre una sesión con el sistema de Notarize. 

  3. Se abre una ventana con la página de aterrizaje de Notarize.

    El destinatario hace clic en el botón Obtener notarización y se le envía a una pantalla de entrada donde se le solicita que introduzca su información de nombre tal y como aparece en su ID:

  4. Se muestra una imagen del acuerdo para que el destinatario la revise.

    Al hacer clic en Revisión finalizada, el destinatario avanza a la siguiente etapa:

  5. A continuación, se verifica la conectividad de audio y vídeo, y se pide al destinatario que permita el acceso cuando se le solicite:

  6. Una vez confirmada la conexión, se solicita al destinatario que haga lo siguiente:

    • Compruebe su nombre completo

    • Indique su fecha de nacimiento

    • Proporcione su número de la Seguridad Social de EE. UU. (al menos los últimos cuatro dígitos)

    • Proporcione la dirección de su casa

  7. Se pide al destinatario que valide su identidad respondiendo a cinco preguntas en dos minutos o menos.

    • Si el destinatario responde incorrectamente o tarda más de dos minutos, el proceso de validación falla.
    • El destinatario tiene otra oportunidad de responder cinco preguntas más.  Si se produce un error en el segundo intento, la sesión da error y el destinatario no puede volver a intentarlo durante 24 horas.
  8. Después de pasar el proceso de verificación de cinco preguntas, se pide al destinatario que proporcione un documento identificativo con fotografía válido y emitido por las autoridades gubernamentales.

    El destinatario tiene la opción de tomar imágenes con un dispositivo móvil o utilizar el explorador web y su cámara web:

    Después de seleccionar un método, se pide al destinatario que declare qué tipo de identificación está utilizando.

    A continuación, se pide al destinatario que tome imágenes de su documento: 

  9. Cuando se recopilan las imágenes, se pide al destinatario que introduzca el número de documento junto con otra información personal.

  10. El destinatario se conecta a un Notario público en vivo. Esto puede tardar uno o dos minutos mientras se contacta con el notario y este acepta la sesión.

    Cuando el notario acepta la sesión, se muestra el documento del acuerdo, con los campos de firma visibles.  El documento permanecerá bloqueado hasta que el notario esté listo para ser testigo de la firma.

    Tanto el notario como el destinatario pueden ver el documento y verse el uno al otro, y se permite la comunicación verbal durante la sesión.

    El notario valida los documentos y libera el documento para que lo firme el destinatario.

  11. El destinatario selecciona un estilo de firma y lo aplica al documento.

  12. Una vez presenciada la firma, el notario aplica el sello notarial y la sesión de firma se completa correctamente.

  13. Recibirá una notificación de Acrobat Sign una vez completada la transacción.

    Para los usuarios de una cuenta de Acrobat Sign, los documentos completados y la pista de auditoría se pueden descargar desde la página Administrar de Acrobat Sign 

    Nota:

    Los documentos notarizados individuales se pueden recuperar de la sección de archivos adjuntos del archivo PDF combinado.

Consumo de transacciones de Notarize

Nota:

Esta sección solo se aplica a los clientes que adquirieron la cuota de transacciones de Notarize o la suscripción a Notarize mediante Adobe.

Seguimiento del volumen disponible:

Para supervisar el volumen de transacciones de Notarize o la suscripción disponibles para la cuenta:

  1. Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Habilitar las siguientes transacciones notariales

  2. Haga clic en el vínculo Realizar un seguimiento del uso:

Seguimiento del uso

Se produce una “transacción de Notarize” cada vez que se utiliza el servicio de Notarize para celebrar una reunión con un notario en la que este puede completar una notarización de al menos un firmante. 

Una transacción de Notarize puede tener entre uno y ocho firmantes.  

Informe de auditoría

Se ha registrado un evento notarial correcto en el informe de auditoría de Acrobat Sign con una sección separada que incluye eventos durante la notarización, según lo informado por Notarize, Inc.

Informe de auditoría para transacciones notariales

El informe adjunto solo incluye a las partes involucradas (identificadas por nombre y dirección de correo electrónico) junto con el estado de “aprobado/suspenso” del evento, según lo informado por Notarize Inc. Esta adenda forma parte del informe de auditoría y se purga del sistema con cualquier otra acción que purgue el informe de auditoría (RGPD, Retención).

La pista de auditoría de Notarize también se puede encontrar adjunto a documentos notarizados individuales.

Opciones de configuración

Requisitos previos

El servicio de notarización debe habilitarse en el nivel de cuenta para que las transacciones de Notarize individuales puedan ponerse a disposición de los grupos.

Para poder habilitar la integración de Notarize, debe contar con una clave API de Notarize que proporciona esta empresa.

La clave API de Notarize se valida antes de enviar un acuerdo para su notarización. El envío y la actualización de un acuerdo con la notarización habilitada se bloquea (con un error) si:

  • la cuenta es una cuenta de prueba de Notarize que ha caducado
  • la asignación de la cuenta Notarize a la clave API está desactivada
  • la clave API de Notarize no es válida
  • la clave API de Notarize se ha deshabilitado.

CÓMO OBTENER LA CLAVE API

Consulte Documentación de Notarize para ver los pasos para obtener una clave API

 

Habilitación de la Configuración notarial para la cuenta

El acceso al servicio notarial está restringido en el nivel de cuenta. 

Inicie sesión como administrador del nivel de cuenta y vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de notarización.

Hay una configuración disponible: Activar la integración con Notarize.

Al habilitar esta configuración, se rellena la pestaña Configuración de envío con los controles opcionales que exponen la transacción de Notarize a los usuarios.  

Habilitación de la Configuración notarial para la cuenta

Cuando el servicio notarial está habilitado en el nivel de cuenta, todos los grupos se rellenan ahora con una o más configuraciones opcionales en la pestaña Configuración de envío. La configuración expuesta dependerá de los tipos de transacción de Notarize disponibles para la cuenta:

Habilitación del acceso de usuario para el grupo

Nota:

Si no ve las transacciones de Notarize en la página Enviar configuración, compruebe que la configuración de nivel de cuenta esté activada.  

Integraciones de Acrobat Sign compatibles con transacciones de Notarize

  • Integración con Microsoft
    • Word
    • PowerPoint
    • Teams
    • SharePoint
  • Acrobat Desktop

Limitaciones/funciones incompatibles

  • Localización: solo inglés de EE. UU.
  • La función de integración de Notarize no está disponible para los flujos de trabajo personalizados, autofirma y formularios web.
  • Las firmas digitales no se admiten en transacciones que incluyen notarización.
  • La visibilidad limitada de los documentos no es compatible con la notarización y se ignora si está habilitada.
  • La opción de mantener los documentos separados no está disponible para los acuerdos que se han notarizado.
  • Los campos de pago no se pueden usar para los participantes que requieran notarización.
  • Escenario conyugal (el mismo correo electrónico no se puede usar para dos firmantes) en los acuerdos, incluida la notarización.
  • Los firmantes múltiples que requieren notarizaciones pueden iniciarse desde una única transacción de Acrobat Sign, pero todos los firmantes deben unirse a una sesión notarial simultánea en la plataforma Notarize.

La opción Mantener documentos separados no se admite actualmente con acuerdos que implican notarización. Sin embargo, los documentos notariales individuales se pueden recuperar de la sección de archivos adjuntos del archivo PDF combinado.

Las transacciones de la página Configuración de envío se muestran en función de los derechos de la organización respecto a los tipos de transacciones de Notarize.

Si las transacciones de Notarize se adquieren mediante Adobe, póngase en contacto con Asistencia al cliente de Acrobat Sign para obtener ayuda.

Si es cliente directo de Notarize Inc., póngase en contacto con el servicio de asistencia de Notarize.

Nota:

Si hay actualizaciones de las suscripciones administradas de Notarize (como la adición de nuevos tipos de transacción), es posible que necesite reactivar la integración a través de la configuración del nivel de cuenta para que los nuevos tipos de transacción administrada de Notarize se muestren en Configuración de envío. Para reactivar la integración, primero deshabilite la integración y después vuelva a habilitarla escribiendo la clave de API de Notarize.

No, no se pueden especificar testigos.

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