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Información general sobre Admin Console
Administración de usuarios
1. Agregación de usuarios
2. Crear usuarios centrados en funciones
  1. Cuentas técnicas - basadas en API
  2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
3. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
4. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
5. Editar los miembros del grupo de un usuario
6. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
7. Promover un usuario a una función de administrador
8. Tipos de identidad de usuario y SSO
9. Cambiar identidad de usuario
10. Autenticar usuarios con MS Azure
11. Autenticar usuarios con la federación de Google
12. Perfiles de productos
13. Experiencia de inicio de sesión
Configuración de cuenta/grupo
1. Descripción general de configuración
2. Configuración global
  1. Nivel de cuenta e ID
  2. Nueva experiencia de destinatario
  3. Flujos de trabajo de firma automática
  4. Enviar en bloque
  5. Formulario web
  6. Flujos de trabajo de envío personalizado
  7. Flujos de trabajo de Power Automate
  8. Documentos de la biblioteca
  9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
  10. Visibilidad limitada de los documentos
  11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
  12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
  13. Incluir una imagen en el correo electrónico
  14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
  15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
  16. Combinar varios documentos en uno solo
  17. Descargar documentos individuales
  18. Carga de un documento firmado
  19. Delegación para usuarios de mi cuenta
  20. Permitir delegar a destinatarios externos
  21. Autoridad para firmar
  22. Autoridad para enviar
  23. Potestad para añadir sellos electrónicos
  24. Establecer la zona horaria predeterminada
  25. Establecer un formato de fecha predeterminado
  26. Usuarios en varios grupos (UMG)
    1. Actualizar para usar UMG
  27. Permisos de administrador de grupos
  28. Reemplazar destinatario
  29. Informe de auditoría
    1. Información general
    2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
    3. Incluir recordatorios
    4. Incluir eventos de vista
    5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
  30. Pie de página de la transacción
  31. Mensajería en el producto y guías
  32. PDF accesibles
  33. Nueva experiencia de creación
  34. Cliente sanitario
3. Configuración de cuenta
  1. Añadir logotipo
  2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
  3. Agregar el nombre de empresa
  4. Redirección de URL posterior al acuerdo
4. Preferencias de firma
  1. Firmas con el formato correcto
  2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
  3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
  4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
  5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
  6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
  7. Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
  8. Rechazo de la firma
  9. Permitir flujos de trabajo de Stamps
  10. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
  11. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
  12. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
  13. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
  14. Solicitar la dirección IP de los firmantes
  15. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
5. Firmas digitales
  1. Información general
  2. Descargar y firmar con Acrobat
  3. Firmar con firmas en la nube
  4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
  5. Proveedores de firma en la nube restringidos
6. Sellos electrónicos
7. Identidad digital
  1. Puerta de enlace de identidad digital
  2. Política de comprobación de identidad
8. Configuración de informes
  1. Nueva experiencia de informes
  2. Configuración de informes clásica
9. Configuración de seguridad
  1. Configuración de inicio de sesión único
  2. Configuración de recordar usuario
  3. Política de contraseña para inicio de sesión
  4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
  5. Duración de la sesión web
  6. Tipo de encriptación del PDF
  7. API
  8. Acceso a la información de usuarios y grupos
  9. Rangos de IP permitidos
  10. Uso compartido de cuenta
  11. Permisos de cuenta compartida
  12. Controles de uso compartido de acuerdos
  13. Verificación de la identidad del firmante
  14. Contraseña de firma de acuerdo
  15. Seguridad de la contraseña del documento
  16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
  17. Autenticación telefónica
  18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
  19. Permitir la extracción de página
  20. Expiración del vínculo a documentos
  21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
  22. Marca de hora
10. Configuración de envío
  1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
  2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
  3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
  4. Funciones de destinatarios permitidos
  5. Permitir testigos electrónicos
  6. Grupos de destinatarios
  7. CCs
  8. Acceso del destinatario al acuerdo
  9. Campos obligatorios
  10. Adjuntar documentos
  11. Integración de campos
  12. Modificar acuerdos
  13. Nombre del acuerdo
  14. Idiomas
  15. Mensajes privados
  16. Tipos de firma permitidos
  17. Recordatorios
  18. Protección con contraseña de documentos firmados
  19. Enviar notificación de acuerdo a través de
  20. Opciones de identificación del firmante
    1. Información general
    2. Contraseña de firma
    3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
    4. Autenticación de Acrobat Sign
    5. Autenticación telefónica
    6. Firma digital basada en la nube
    7. Autenticación basada en conocimientos
    8. ID gubernamental
    9. Informes de identidad del firmante
  21. Protección de contenidos
  22. Habilitar transacciones de Notarize
  23. Caducidad del documento
  24. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
  25. Orden de las firmas
  26. Liquid Mode
  27. Controles de flujo de trabajo personalizado
  28. Opciones de carga para la página de firma electrónica
  29. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
11. Plantillas de mensajes
12. Configuración biofarmacéutica
  1. Información general
  2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
  3. Motivos de firma
13. Integración del flujo de trabajo
14. Configuración de notarización
15. Integración de pagos
16. Mensajería de los firmantes
17. Configuración de SAML
  1. Configuración de SAML
  2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar federación de identidades de Oracle
18. Gobernanza de datos
19. Configuración de marca de tiempo
20. Archivo externo
21. Idiomas de la cuenta
22. Configuración de correo electrónico
  1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
  2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
  3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
  4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
  5. Habilitar notificaciones sin enlaces
  6. Personalice plantillas de correo electrónico
23. Migración de echosign.com a adobesign.com
24. Configuración de las opciones para los destinatarios
Orientación para los requisitos reglamentarios
1. Accesibilidad
2. HIPAA
3. RGPD
4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
5. Clientes del sector sanitario
6. Compatibilidad con IVES
7. Acuerdos de "protección"
8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
Descargar acuerdos en bloque
Reivindicar un dominio
Vínculos de notificación de abuso

Enviar, firmar y administrar acuerdos

Opciones de destinatario
1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
2. Opciones de la página de firma electrónica
Enviar acuerdos
Creación de campos en documentos
1. Entorno de creación en la aplicación
2. Creación de formularios y etiquetas de texto
3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
  1. Creación de AcroForm
  2. Crear documentos PDF accesibles
4. Campos
5. Preguntas frecuentes sobre creación
Firmar acuerdos
Gestionar acuerdos
Informe de auditoría
Exportaciones de creación de informes y datos
1. Información general
2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
3. Gráficos de informes
4. Exportaciones de datos
5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
6. Duplicar un informe/exportación
7. Programar un informe/exportación
8. Eliminar un informe/exportación
9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

Formularios web
Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
Flujos de trabajo de Power Automate
1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
2. Habilitar la integración de Power Automate
3. Acciones en contexto de la página Administrar
4. Seguimiento del uso de Power Automate
5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
6. Desencadenadores utilizados para flujos
7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
8. Administrar flujos
9. Editar flujos
10. Compartir flujos
11. Deshabilitar o habilitar flujos
12. Eliminar flujos
13. Plantillas útiles
  1. Solo administrador
  2. Archivo de acuerdos
    1. Guarde los documentos completados en SharePoint
    2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
    3. Guardar los documentos completados en Google Drive
    4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
    5. Guardar los documentos completados en Box
  3. Archivo de acuerdos del formulario web
    1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
    2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
    3. Guardar los documentos completados en Google Drive
    4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
  4. Extracción de datos del acuerdo
    1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
  5. Notificaciones del acuerdo
    1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
    2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
    3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
    4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
  6. Generación de acuerdos
    1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
    2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
    3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
Flujos de trabajo de envío personalizado
Compartir usuarios y acuerdos
1. Compartir un usuario
2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

Acrobat Sign Desarrolladores

Soporte y solución de problemas

Información general

Las cuentas de la empresa pueden configurar su cuenta (o grupos individuales) para insertar el ID de transacción y el nombre del documento en la parte inferior de cada página del PDF del acuerdo.

El ID de transacción es el identificador único asignado a la transacción al crear el acuerdo. Este número está situado a la derecha de la línea central en cada página.

El nombre del documento utilizado es el nombre original del archivo cargado (o el nombre de la plantilla). El nombre se aplica a la izquierda de la línea central en cada página.

Si se utilizan varios archivos, cada página se identifica correctamente con el nombre del documento o la plantilla original.
Los archivos adjuntos como parte del proceso de firma (mediante los campos Archivo adjunto) reflejarán el nombre del archivo cargado.
Si el nombre del archivo es más largo de lo que normalmente permite la parte inferior de la página, el tamaño de fuente se reducirá para incluir el nombre en una sola línea. Es posible tener un nombre de archivo suficientemente largo como para que el tamaño de fuente sea 1 ( pero no es recomendable).
No se aplica ningún valor de nombre si no hay ningún nombre de archivo disponible o si la página no forma parte de un archivo cargado. Por ejemplo, si el sistema debe añadir una nueva página para incluir un campo de firma.

Ejemplo del nombre del documento y el ID de transacción en la parte inferior de una página del acuerdo.

Nota:

El ID y el nombre o nombres del documento no se aplican a las páginas del acuerdo hasta que el acuerdo se envíe al primer destinatario. No están visibles en las fases Borrador o Creación , pero estarán visibles para todos los participantes del acuerdo.

Disponibilidad:

La opción para aplicar automáticamente el nombre del documento y el número de transacción a cada página del acuerdo solo está disponible para los planes de licencia de Acrobat Sign Solutions.

Ámbito de configuración:

La funcionalidad se puede habilitar tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.

Configuración

Para revisar y editar los controles de funciones:

Inicia sesión como administrador y ve a Configuración de la cuenta Configuración global > Pie de página de la transacción.

Menú de administración “Configuración global” resaltando los controles de “Pie de página de la transacción”.

Cuando la funcionalidad esté habilitada, todos los acuerdos recién creados mostrarán el nombre del documento y el ID de transacción.

Cuando la funcionalidad esté deshabilitada, todos los acuerdos recién creados no mostrarán el ID de transacción y el nombre del documento.

No hay forma de añadir o quitar el ID y el nombre de los acuerdos que ya están en curso o resueltos.

No hay ninguna opción para habilitar solo uno de los dos valores. Cuando la funcionalidad está habilitada, se añaden ambos valores a las páginas del acuerdo.

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