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Enviar, firmar y administrar acuerdos
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- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
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- Preguntas frecuentes sobre creación
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Entorno de creación en la aplicación
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Soporte y solución de problemas
El uso de la opción de carga de CSV Enviar en bloque no admite la creación de campos en la aplicación. Todos los campos deben situarse en la plantilla del documento antes de cargarse en la interfaz Enviar en bloque.
Crear el archivo CSV
La mejor forma de crear un archivo CSV es mediante una aplicación de hoja de cálculo como Excel, Numbers, Google Sheets, etc. La mayoría de las hojas de cálculo pueden exportarse en formato CSV, lo que es necesario para que la carga se realice correctamente.
Las hojas de cálculo presentan los datos en un formato de tabla fácilmente legible, donde las filas (es decir, registros) y columnas (es decir, campos) son bien discernibles. Al crear el CSV, cada fila representa un acuerdo secundario y cada columna es un argumento aplicado al acuerdo (como el correo electrónico y los campos de formulario personalizados del destinatario).
Hay dos cosas a tener en cuenta antes de empezar a crear el CSV:
- La plantilla Enviar en lote permite la configuración de muchas opciones del acuerdo y, si el archivo CSV no define explícitamente una configuración, se utiliza el valor predeterminado de la plantilla. Por lo tanto, si todos los acuerdos tienen el mismo Nombre de acuerdo, no se incluye esa columna en el archivo CSV.
- No es necesario insertar un valor en todos los campos porque existe una columna. Se omiten los campos vacíos y se utiliza el valor predeterminado de la plantilla Enviar en lote. Por lo tanto, no es necesario rellenar todos los campos de todos los registros.
El propio CSV se puede dividir en tres secciones significativas:
Los clientes que utilicen un archivo CSV heredado en la nueva experiencia no podrán insertar al remitente como primer firmante. Se debe crear un nuevo archivo CSV con el nuevo formato y definir al remitente como primer destinatario para cada acuerdo secundario.
Se pueden incluir al menos uno y hasta 100 destinatarios en cada acuerdo secundario.
Cada destinatario se puede definir mediante cinco campos:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
Donde _X es el número de índice del destinatario (Recipient_1, Recipient_2, etc.) y el argumento después del : es el valor utilizado por el sistema para construir el acuerdo.
Solo se requiere la dirección de correo electrónico. Todos los demás valores se pueden omitir o heredar de la plantilla principal omitiendo la columna o dejando el campo vacío.
La definición de valores de destinatario como el nombre del destinatario, el título y la compañía se puede realizar mediante encabezados de columna con nombre único que se asignan a los campos con nombre similar del documento. Consulta Definición de campos personalizados para combinar datos de campos en los acuerdos .
Los encabezados de columna distinguen mayúsculas de minúsculas y deben coincidir exactamente con los nombres de campo.
Valores del campo:
:Email: este campo acepta cualquier cadena en formato de correo electrónico (x@y.zz). Los valores en el campo :Correo electrónico que no cumplen con el formato de correo electrónico activan un error.
:Role: acepta las Funciones estándar para los acuerdos:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
:Auth_Type: acepta uno de los siguientes métodos de autenticación. Si se define un método de autenticación que no está habilitado para el grupo de envío, se generará un error.
- CONTRASEÑA: Autenticación con contraseña requiere que el cliente introduzca el valor de contraseña definido en el campo :Auth_Type.
- KBA: Autenticación basada en conocimientos. Solo autenticación en los EE. UU. El destinatario debe responder a varias preguntas extraídas de fuentes de bases de datos públicas.
- ADOBE_SIGN: Autenticación de Adobe Acrobat Sign. Requiere que el destinatario se autentique en el sistema de identidad de Adobe.
- TELÉFONO: Autenticación de texto o voz entregada al número de teléfono definido en el campo :Auth_Value.
- EMAIL_OTP - Contraseña de un solo uso por autenticación de correo electrónico requiere que el usuario introduzca una contraseña numérica enviada a la dirección de correo electrónico del destinatario.
- GOV_ID: la autenticación mediante documento de identificación oficial requiere que el destinatario proporcione una identificación emitida por el gobierno (p. ej.: carné de conducir o pasaporte).
:Auth_Value: solo se aplica a las autenticaciones por TELÉFONO y CONTRASEÑA. Nningún otro Auth_Type debe incluir un Auth_Value. Acepta una cadena que define el valor que se utiliza para validar el método de autenticación (cuando proceda):
- Autenticación con CONTRASEÑA: una cadena que define un valor que el destinatario debe introducir para superar la comprobación de autenticación.
- Autenticación por TELÉFONO: una cadena de números que define el número de teléfono del destinatario. El número de teléfono se utilizará para comunicar el código al destinatario.
- El número de teléfono debe estar formateado para tener un guion entre el código del país y el número de teléfono (p. ej., 1-5555551212 y 91-9934765344)
- El formato de número de teléfono puede incluir un signo más al principio y guiones dentro del número para producir una cadena más legible si lo deseas. (por ejemplo, +1-555-555-1212)
- El número de teléfono debe estar formateado para tener un guion entre el código del país y el número de teléfono (p. ej., 1-5555551212 y 91-9934765344)
:Private_Message: una cadena de hasta 1000 caracteres entregada al destinatario como mensaje privado en el cuerpo del correo electrónico y en la página de firma electrónica.
CC_X:Email : el correo electrónico de un participante del acuerdo al que se le ha enviado una copia y solo ve el acuerdo una vez completado. Al igual que el Destinatario, el valor X es un número que empieza por 1 y aumenta si tiene varias partes CC. Por ejemplo, si tienes tres partes con CC, deberás configurar tres columnas: CC_1:CORREO ELECTRÓNICO, CC_2:CORREO ELECTRÓNICO, CC_3:CORREO ELECTRÓNICO