Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
Los controles de Orden de firmadeterminan el flujo de trabajo de firma predeterminado que se aplica al acuerdo y la medida en que los remitentes pueden modificarlo.
Se debe seleccionar uno de los dos valores predeterminados siguientes:
- Los destinatarios firmarán en el orden en que se introduzcan: firmas secuenciales, donde los destinatarios reciben el acuerdo en el orden en que aparecen en la página Enviar. Se otorga acceso al acuerdo al primer destinatario y, una vez que este completa su parte, se notifica al siguiente destinatario. A cada destinatario se le otorga acceso por turnos hasta que se complete el acuerdo.
- Los destinatarios firmarán en cualquier orden: firmas paralelas, en las que se notifica a todos los destinatarios a la vez, y todos pueden completar sus actividades con el acuerdo en su propio tiempo. El acuerdo se completará una vez que todos los destinatarios hayan completado su parte.
Además, hay dos controles opcionales:
- Permitir a los remitentes seleccionar el orden de firma: esta opción muestra un conmutador en la página Enviar para permitir al remitente cambiar entre los flujos de trabajo de firma secuencial y paralelo. Si está inhabilitado, se aplica el flujo de trabajo predeterminado.
- Permitir a los remitentes especificar el orden de enrutamiento híbrido: cuando está habilitado, los remitentes pueden crear un flujo de trabajo mixto que contenga un enrutamiento secuencial y paralelo para el acuerdo. Por ejemplo, se envía una encuesta a un grupo de empleados en un flujo de trabajo paralelo y, a continuación, se envía a un responsable de aprobación una vez que todos los miembros del grupo han completado sus acciones (secuencialmente después de que se resuelva el proceso de grupo).
Utilización
El flujo de trabajo predeterminado se aplica automáticamente. Si ninguna de las opciones opcionales está habilitada, solo se puede utilizar el flujo de trabajo predeterminado. Los remitentes no tienen autoridad para invalidar el flujo de trabajo predeterminado al enviar desde la página Enviar .
Si los remitentes pueden cambiar el orden de firma, se muestra un botón de alternancia en la página Enviar en la parte superior de la lista de destinatarios. Los remitentes pueden cambiar libremente entre flujos de trabajo.
Para que los flujos de trabajo híbridos se configuren en la página Enviar, el flujo de trabajo predeterminado debe ser secuencial. Si los flujos de trabajo híbridos están habilitados, el remitente puede crear libremente flujos de trabajo híbridos. No se requiere ningún otro acceso.
Prácticas recomendadas
Las cuentas que solo incluyen un grupo o que no tienen Usuarios en varios grupos (UMG)habilitados pueden tener la opción de cambiar entre flujos de trabajo expuestos a fin de ofrecer a los remitentes un margen de maniobra que les permita enrutar mejor su flujo de firma de acuerdo.
Las cuentas con UMG habilitados deben considerar la creación de grupos que definan claramente los flujos de trabajo predeterminados para los acuerdos enviados desde el grupo y quitar la opción de cambiar el flujo de trabajo. Esto elimina las opciones de interfaz de usuario en la página Enviar y garantiza que los acuerdos siempre se envíen con el flujo de trabajo correcto.
Los flujos de trabajo híbridos son útiles en casos de uso específicos, pero requieren que el remitente configure correctamente el flujo del documento en todo momento. Para los clientes empresariales, esto se puede lograr mejor con flujos de trabajo de envío personalizados, que eliminan la carga de configuración del remitente y la incluyen en la plantilla de flujo de trabajo.
Las cuentas que no esperan utilizar nunca ningún flujo de trabajo de firma paralelo deben seleccionar el flujo de trabajo secuencial y deshabilitar tanto la opción para cambiar como las opciones híbridas.
Configuración
Disponibilidad:
Los controles de Orden de firma están disponibles para planes de licencia de empresa.
Los planes de licencias para equipos y particulares tienen:
- El flujo de trabajo predeterminado establecido en firmas secuenciales
- La opción para cambiar de flujo de trabajo habilitada
- La opción para flujos de trabajo híbridos deshabilitada
Ámbito de configuración:
Los controles de orden de firma pueden habilitarse en el nivel de cuenta como en el de grupo.
Para evaluar los controles de esta función, vaya a Configuración de envío > Orden de firma
Cuando el flujo de trabajo predeterminado es secuencial, el orden de firma se representa numéricamente al principio del registro del destinatario.
El registro superior siempre se indexa como número uno, el segundo siempre es número dos, etc. (A menos que exista un flujo de trabajo híbrido, que pueda agrupar más de un destinatario en el mismo índice, lo que indica una sección paralela del flujo de trabajo).
Configuración relacionada
Un Grupo de personas destinatarias define una lista de personas usuarias que pueden acceder al acuerdo de forma paralela, pero solo un integrante del grupo puede completar las acciones de la persona destinataria en nombre de todo el grupo. Conceptualmente, es similar a usar una lista de distribución como dirección de correo electrónico de una persona destinataria.
Los grupos de personas destinatarias solo están disponibles para cuentas con licencia empresarial.
Para obtener acceso al control que habilita los grupos de personas destinatarias, vaya a Configuración de envío > Grupos de personas destinatarias.