Puede encontrar información adicional sobre la firma de acuerdos aquí.
Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Le damos la bienvenida a Adobe Acrobat Sign.
Antes de empezar a utilizar Adobe Acrobat Sign, revisaremos algunos conceptos básicos. El propósito de esta guía es ayudarle a conocer Acrobat Sign y las funciones que tiene a su disposición como usuario.
Esta guía describe todos los procesos importantes de Acrobat Sign y le muestra cómo funciona la interfaz de usuario. El
sistema de ayuda de Acrobat Sign proporciona más información detallada en caso de que sea necesaria. Si está conectado a Internet, puede hacer clic en los vínculos de los cuadros de color gris que comienzan por el texto Más información… para ver los temas de ayuda relacionados.
Donde sea pertinente, las características o funciones específicas de los niveles de servicio Business y Enterprise aparecen resaltadas. En esta guía se documentan las características y funciones disponibles en el nivel más elevado de acuerdo de licencia, Acrobat Sign para empresas. Para conocer su tipo de licencia, vaya a Mi perfil. Si tiene alguna duda acerca de las funcionalidades disponibles para su licencia, contacte con el Success Manager de clientes o con el Soporte de Adobe Acrobat Sign.
Acrobat Sign es una aplicación muy personalizable con una amplia gama de funciones que pueden o no aplicarse a su forma de hacer negocios. Es posible que el administrador de su cuenta o de su grupo haya desactivado algunas de las opciones descritas. Si necesita algo y no puede acceder a ello, contacte con el administrador del grupo o cuenta. Nuestro servicio de asistencia admite varios valores para diferentes grupos, por tanto, aunque es mejor tener una función desactivada para un grupo, es posible haberla habilitado para otro.
Al final de esta guía, estará familiarizado con todos los flujos de trabajo de “envío” estándar de Acrobat Sign, así como con cómo administrar sus acuerdos y generar informes con el fin de que pueda saber con seguridad qué está completado y qué tiene todavía pendiente.
Personalización de su cuenta
Cuando inicie sesión por primera vez en Acrobat Sign, dedique un minuto a revisar su información personal de usuario. Estos datos se utilizan en varias plantillas, por lo que resulta importante garantizar que sean correctos.
- Coloque el cursor encima de su nombre en la esquina superior derecha para abrir el menú y haga clic en Mi perfil
En la página de perfil se muestran los valores concretos que Acrobat Sign usará al personalizar cualquiera de sus transacciones. Estos son los de especial interés:
- Su nombre completo: se utiliza en comunicaciones por correo electrónico y para su firma compuesta de forma predeterminada
- Su cargo: se usa para completar automáticamente un campo Título que deba rellenar
- El nombre de su empresa: se refleja en las comunicaciones por correo electrónico; debe ser el nombre de la empresa legal completo
- Zona horaria: las marcas de fecha y hora se especificarán en su zona horaria para ofrecer una mayor claridad a la hora de generar informes
Si tiene que ajustar alguno de estos datos, haga clic en el botón Editar perfil, realice los cambios necesarios y, a continuación, guarde las modificaciones.
Después de configurar su información personal, eche un vistazo rápido al resto de preferencias personales que aparecen en el lado izquierdo de la pantalla. Estas opciones son específicas para usted como usuario y pueden ser automatizaciones útiles:
- Mi perfil: su información de identificación personal.
- Tokens de acceso: Si es desarrollador, aquí es donde se definen y se enumeran los tokens de API
- Integración de Twitter: Envía un tweet cada vez que se completa un acuerdo.
- Pie de página de mi email: Añada un pie de página (texto plano) al final de sus plantillas de correo electrónico cuando envíe nuevos acuerdos.
- Delegación automática: delegue automáticamente cualquier acuerdo de Acrobat Sign que le envíen para firmar a la persona designada. Es similar a un proceso de reenvío de “fuera de la oficina” para los acuerdos de Acrobat Sign.
- Mis notificaciones: configure qué tipos de eventos/alertas desea que le notifique Acrobat Sign y cómo quiere que se realicen estas notificaciones. Puede recibir un correo electrónico en tiempo real o registrar el evento y configurar un aviso en ciclos diarios o semanales. (Los eventos se activan cuando ocurre algo. Las alertas se activan cuando un intervalo de tiempo pasa y no ocurre algo).
- Notificaciones compartidas: si se ha compartido con usted otra cuenta de usuario, puede personalizar qué eventos y alertas desea recibir.
- Mi firma: Cargue una imagen de su firma y sus iniciales. Los archivos PNG funcionan mejor.
- Preferencias de idioma: hay dos tipos de configuración que debe tener en cuenta en este apartado:
- Mi preferencia de idioma: este ajuste le permite definir el idioma que desea utilizar dentro de la aplicación web de
Acrobat Sign. - Idioma de firma: Esta configuración define el idioma predeterminado que se utiliza en los mensajes de correo electrónico de notificación y en la experiencia de firma del destinatario.
- Mi preferencia de idioma: este ajuste le permite definir el idioma que desea utilizar dentro de la aplicación web de
- Ver otras cuentas: Si necesita ver los acuerdos en otra cuenta de usuario, puede solicitarlo aquí. Aparecerá una lista de todas las cuentas vistas. Esta es una perspectiva de “solo lectura”.
- Compartir mi cuenta: si necesita compartir su cuenta con otra persona, puede especificar quién puede ver sus acuerdos aquí. El uso compartido de su cuenta es de solo lectura. El usuario que la visualiza no puede firmar, cancelar ni delegar acuerdos.
Descripción general página por página
Enviar acuerdos
El envío de documentos y recopilación de firmas y aprobaciones constituye el pilar de Acrobat Sign. Cada cliente tiene diferentes requisitos sobre quién debe interactuar con el documento y en qué orden, por lo que hay que varias funciones de flujo de trabajo disponibles en la interfaz de la página Envío que debe conocer.
Entorno de firma
Ver el proceso de firma es útil a la hora de entender el resultado final de las configuraciones realizadas por el remitente.
Administración de acuerdos
La administración de sus acuerdos es una parte importante del trabajo con Acrobat Sign. Utilice la página Gestionar para realizar el seguimiento, procesar y personalizar de acuerdos. Ya sea cancelar un acuerdo o sustituir al firmante, estos procesos le permiten influir en el progreso de la transacción en el sistema.
Informes (solo niveles de servicio Business y Enterprise)
La función de informe le permite comprobar de qué forma su cuenta utiliza Acrobat Sign. Cree sus propios informes y vea todo el proceso de firma de documentos, al mismo tiempo que ve cómo lo están haciendo grupos o usuarios concretos.
Previsualización y experiencia de autor
El entorno de creación proporciona la funcionalidad de creación de formularios para Acrobat Sign. Más allá de colocar campos de firma, puede incluir campos que rellenan el contenido automáticamente, como la fecha o los valores de firma de los firmantes (si se conocen), o campos de texto que realizan la validación del contenido o los cálculos complejos. Los otros tipos de campos comunes, como cuadros desplegables, botones de opción y casillas de verificación, también están disponibles
Plantillas de biblioteca
Una plantilla de biblioteca es un objeto reutilizable. Acrobat Sign admite dos tipos de plantillas de biblioteca: las plantillas de documentos y las plantillas de campos de formulario.
- Plantillas de documento: una plantilla de documento es un documento reutilizable. Las plantillas de documento se pueden compartir con otros usuarios de la cuenta, lo que permite que varios usuarios puedan enviar el mismo documento sin necesidad de hacer cambios.
- Plantillas de campos de formularios: una plantilla de campos de formulario es una capa de campo reutilizable que se puede aplicar a cualquier documento. Las plantillas de campos de formulario también se pueden compartir con otros usuarios de la cuenta. Estas plantillas son ideales en las siguientes situaciones:
- Tiene un diseño de campo que funciona con varios documentos.
- Tiene un documento que se puede enviar de diferentes formas.
- Tiene que revisar el contenido del documento, pero los campos se quedan en el mismo lugar.
En lugar de crear un documento de biblioteca cada vez que se actualiza un documento, se puede aplicar la misma capa de campo de formulario. Las plantillas de campos de formulario se pueden editar para facilitar los cambios en la disposición o las propiedades de los campos. Una vez más, todas las herramientas del entorno de autoría están disponibles al crear una plantilla de campos de formulario.
Se recomienda que un usuario único (administrador del documento) sea el responsable de crear y gestionar plantillas. Al crear un inicio de sesión de usuario del Administrador de documentos, se elimina la confusión sobre qué plantillas utilizar y proporciona un control de versiones para sus documentos reutilizables.
Le recomendamos que utilice una lista de distribución o un correo electrónico funcional para el inicio de sesión del usuario administrador del documento. De esta forma puede controlar el acceso a este inicio de sesión del administrador del documento y, al mismo tiempo, puede compartir la responsabilidad según sea necesario.
Puede encontrar información adicional sobre el uso de las herramientas de creación para plantillas aquí. |
Flujos de trabajo alternativos para las firmas
Hay varios flujos de trabajo que puede usar para enviar documentos para su firma, recopilar firmas y enviar un documento firmado, incluidos los siguientes:
- Enviar con “Rellenar y firmar”
- Envío mediante Enviar en bloque
- Usar formularios web para recopilar firmas
En las secciones siguientes se describen cada uno de estos procesos con mayor detalle.
Puede encontrar información adicional sobre el envío de acuerdos aquí. |
Dispositivos móviles
La firma es una de las principales funciones de Acrobat Sign. Cualquier persona puede firmar mediante un vínculo de correo electrónico en un explorador web desde su ordenador o su dispositivo móvil. Si tiene una cuenta de Acrobat Sign, también puede firmar utilizando la aplicación nativa “Administrador de Acrobat Sign” de iOS o Android. También es posible iniciar la firma desde la página Gestionar. La firma se integra en el proceso de “Rellenar y firmar”.
Puede encontrar información adicional sobre la funcionalidad de la aplicación móvil aquí. |
Acrobat Sign es compatible con los exploradores web más recientes en smartphones y tabletas que ejecuten los sistemas operativos iOS o Android.