Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
- Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
- Guardar los documentos completados en Box
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Ejecuta informes de acuerdos para comprender mejor las tendencias de los acuerdos en lo que respecta a la tasa de finalización de los acuerdos, el tiempo que se tarda y los usuarios o flujos de trabajo que parecen tener mayor éxito.
Información general de los informes de Acuerdos
Los informes de acuerdos se centran en las métricas de los acuerdos, como las tasas de finalización y el tiempo que tarda todo el proceso de firma.
Con los filtros, puedes evaluar la eficacia de los flujos de trabajo y las plantillas de biblioteca para obtener información sobre cómo la creación de plantillas puede afectar al éxito de tus acuerdos.
Ejemplos de gráficos de Acuerdo
El gráfico Acuerdos completados es un gráfico de velocímetro que muestra el porcentaje de acuerdos que han alcanzado el estado “Completado” en el lapso de tiempo del informe.
Los mosaicos encima del gráfico proporcionan el desglose completo de todos los acuerdos en función de su estado actual en el momento en que se ejecutó el informe.
El gráfico Tiempo medio para completar es un gráfico de velocímetro que muestra el tiempo medio que tardan todos los acuerdos que han alcanzado el estado "Completado" en el lapso de tiempo del informe en completar su ciclo de firma.
Los mosaicos encima del gráfico proporcionan el desglose completo de todos los acuerdos que cambiaron su estado dentro del marco temporal del informe en función de su estado actual en el momento en que se ejecutó el informe.
El informe Acuerdos por flujo de trabajo es una colección de gráficos de barras en los que cada barra utiliza segmentos codificados por color para definir el estado actual de los acuerdos incluidos en el informe. El estado utilizado es el estado actual cuando se genera el informe.
- El eje X define el número total de acuerdos con los diversos segmentos, mostrando el volumen relativo para el estado codificado por colores.
- El eje Y identifica los flujos de trabajo individuales por nombre. Si la lista de flujos de trabajo supera el espacio disponible para el gráfico, los flujos de trabajo no enumerados se combinarán en la barra Todos los demás.
Coloca el puntero del ratón sobre cualquier segmento de barra para mostrar un resumen del número de acuerdos de ese flujo de trabajo en ese estado.
El informe Finalización de acuerdos por flujo de trabajo es un gráfico de dispersión que coloca puntos en el gráfico para cada flujo de trabajo. Los puntos se asignan en función del porcentaje de finalización y el tiempo medio transcurrido antes de que el acuerdo alcance el estado "Completado".
- El eje X define el porcentaje de acuerdos que han alcanzado el estado "Completado" en el lapso de tiempo del informe.
- El eje Y identifica el tiempo medio (en segundos) que los acuerdos tardaron en completar el proceso de firma.
Coloca el puntero del ratón sobre cualquier punto para mostrar un resumen del número del nombre del flujo de trabajo, el porcentaje de finalización y el tiempo promedio para completar los acuerdos del flujo de trabajo dentro del lapso de tiempo del informe.
El tiempo para completar la tendencia es un gráfico de líneas que muestra el tiempo promedio en segundos transcurrido para los acuerdos que alcanzan el estado “Completado” en un día determinado dentro del lapso de tiempo del informe.
- El eje X define la cronología de la ventana de tiempo del informe en incrementos regulares (el incremento está siendo definido por el ámbito de datos solicitado).
- El eje Y indica el promedio de segundos que los acuerdos tardaron en alcanzar el estado “Completado” en la marca de tiempo del eje X.
Pasa el puntero del ratón sobre cualquier punto del gráfico para obtener un resumen de los segundos que, de media, tardaron los acuerdos en alcanzar el estado “completado” en los acuerdos completados en esa fecha.
La Tendencia de volumen de acuerdo es un grupo de gráficos de líneas, en los que cada línea con código de color define el último estado al que ha cambiado el acuerdo.
- El eje X ilustra la ventana de tiempo en incrementos regulares (el incremento definido por el ámbito de datos solicitado) cuando se cambió el estado del acuerdo por última vez.
- El eje Y indica el número de acuerdos que registraron su último cambio de estado durante la ventana de tiempo en el eje X.
Coloca el puntero del ratón sobre cualquier punto del gráfico para obtener un resumen de cuántos acuerdos han cambiado a qué estado y en qué fecha.
El informe Hora de finalización del acuerdo es una serie de gráficos de barras que muestran el número de acuerdos que se han completado en un grupo de casillas de tiempo.
- El eje X define el tiempo necesario para completar los acuerdos representados por la barra.
- El eje Y identifica el número de acuerdos completados.
Coloca el puntero del ratón sobre cualquier barra para obtener un resumen del número de acuerdos completados y el tiempo necesario para completarlos.
El informe Acuerdos por remitente es una colección de gráficos de barras en los que cada barra utiliza segmentos codificados por color para definir el estado actual de los acuerdos incluidos en el informe. El estado utilizado es el estado actual cuando se genera el informe.
- El eje X define el número total de acuerdos con los diversos segmentos, mostrando el volumen relativo para el estado codificado por colores.
- El eje Y identifica a los usuarios individuales de Acrobat Sign por dirección de correo electrónico. Si la lista de usuarios supera el espacio disponible para el gráfico, los usuarios no enumerados se combinarán en la barra Todos los demás.
Coloca el puntero del ratón sobre cualquier segmento de barra para mostrar un resumen del número de acuerdos de ese usuario en ese estado.
Si necesitas extraer los datos de los usuarios que no están rellenados en el gráfico, puedes acceder a la tabla de datos sin formato seleccionando los puntos suspensivos en la esquina superior derecha del gráfico y seleccionando Ver tabla de datos en el menú contextual.
El informe Finalización del acuerdo por el remitente es un gráfico de dispersión que coloca puntos en el gráfico para cada usuario que ha enviado un acuerdo. Los puntos se asignan en función del porcentaje de finalización y el tiempo medio transcurrido antes de que el acuerdo alcance el estado "Completado".
- El eje X define el porcentaje de acuerdos que han alcanzado el estado "Completado" en el lapso de tiempo del informe.
- El eje Y identifica el tiempo medio (en segundos) que los acuerdos tardaron en completar el proceso de firma.
Coloca el puntero del ratón sobre cualquier punto para mostrar un resumen del porcentaje de finalización y el tiempo promedio para completar los acuerdos dentro del lapso de tiempo del informe para cualquier usuario.
El informe Acuerdos por grupo es una colección de gráficos de barras en los que cada barra utiliza segmentos codificados por color para definir el estado actual de los acuerdos incluidos en el informe. El estado utilizado es el estado actual cuando se genera el informe.
- El eje X define el número total de acuerdos con los diversos segmentos, mostrando el volumen relativo para el estado codificado por colores.
- El eje Y identifica el grupo individual de Acrobat Sign por su nombre. Si la lista de grupos supera el espacio disponible para el gráfico, los grupos no enumerados se combinarán en la barra Todos los demás.
Pasa el puntero del ratón por encima de cualquier segmento de barra para mostrar un resumen del número de acuerdos para ese grupo en ese estado en el momento en que se ejecutó el informe.
El informe Finalización del acuerdo por grupo es un gráfico de dispersión que coloca puntos en el gráfico para cada grupo que ha enviado un acuerdo. Los puntos se asignan en función del porcentaje de finalización y el tiempo medio transcurrido antes de que el acuerdo alcance el estado "Completado".
- El eje X define el porcentaje de acuerdos que han alcanzado el estado "Completado" en el lapso de tiempo del informe.
- El eje Y identifica el tiempo medio (en segundos) que los acuerdos tardaron en completar el proceso de firma.
Coloca el puntero del ratón sobre cualquier punto para mostrar un resumen del porcentaje de finalización y el tiempo medio para completar los acuerdos dentro del lapso de tiempo del informe para cualquier grupo.
