Adobe Sign for Salesforcen julkistustiedot on järjestetty alla niin, että nykyinen versio on ylimpänä, ja vanhemmat versiot ovat sen alla, kun vierität sivua alaspäin.

Yleiskatsaus

Talven 2018 Salesforce (v19) -versio laajentaa Lightning-kokemuksen toiminnallisuutta ja tuo käyttöön asiakkaiden pyytämiä uusia ja tehokkaita toimintoja.

Lightning-sivujen erätoiminnot

Lightning-käyttöliittymässä voidaan nyt luoda, lähettää, muistuttaa, peruuttaa, poistaa ja päivittää sopimuksia eränä. Prosessia on parannettu niin, että suoritettavasta toiminnosta esitetään yhteenveto ennen toiminnon lopullista suorittamista.

19-1_-_batch_enabledinlightning

Käyttäjien käyttöönottoa nopeuttavat uudet käyttöoikeussarjat

Hallinnoijat, jotka asensivat Adobe Sign for Salesforce -sovelluksen, mutta eivät pystyneet valitsemaan Kaikki käyttäjät -vaihtoehtoa, joutuivat suorittamaan työlään manuaalisen prosessin saadakseen objektit ja kentät yksittäisten käyttäjien käyttöön.

Mutta nyt heidän ei enää tarvitse tehdä niin!  Sovellukseen on lisätty kolme uutta käyttöoikeussarjaa, joiden avulla hallinnoijat voivat nopeasti määrittää kaikki käyttöoikeudet yksittäisille käyttäjille tarvitsematta käydä jokaisen objektin kaikkia kenttiä läpi.

Kolme vaihtoehtoa ovat seuraavat:

  • Adobe Signin käyttäjä – Adobe Sign for Salesforcen lähettäjäkäyttäjän minimikäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) rajoitetut käyttöoikeudet.
  • Adobe Signin hallinnoija – Adobe Sign for Salesforcen hallinnoijakäyttäjän minimikäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien kaikkien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) täydelliset käyttöoikeudet.
  • Adobe Signin integrointikäyttäjä – Adobe Sign for Salesforcen integrointikäyttäjän kaikki tarvittavat käyttöoikeudet. Sisältää kaikki hallinnoijat käyttöoikeudet, kuten myös organisaation kaikkien tietojen käyttömahdollisuuden.
19-2_-_permissionsets

Loistava Kirjoitettu allekirjoitus -työnkulku

Käsin allekirjoittaminen sähköisen allekirjoituksen tarkkuudella ja tarkastettavuudella. Allekirjoittajat voivat täyttää, tulostaa, allekirjoittaa, skannata ja palauttaa dokumentteja ilman faksia. Kaikki tallennetaan ja hallitaan sähköisesti, joten tuloksena on selkeää tekstiä ja allekirjoittajan todennustiedot tarkastusta varten.

Kirjoitettu allekirjoitus -työnkulku korvaa vanhentuneen Faksi-prosessin ja tuottaa entistä yhtenäisemmän ja ammattitasoisemman tuloksen. Lisätietoja saat täältä.

19-3_-_written_signatureflow

Outlookin ja Gmailin sähköpostikomponentit

Adobe Sign for Salesforcen sähköpostikomponentti on yhteensopiva Microsoft Outlook Web App (OWA) -sovelluksen, Outlook 2016:n, Outlook for Mac 2016:n ja Outlook 2013:n kanssa. Sama komponenttipaketti toimii myös Gmail for Work -integroinnin kanssa.

Sähköpostikomponentti on asennettava erikseen, mutta sen asennus ja määritys voidaan suorittaa muutamassa minuutissa.

Lisätietoja asennuksesta saat napsauttamalla tätä.

19-4_-_email_component

Uudelleenjuoksutettavaa Lähetä-sivua on parannettu useita näyttökokoja varten

Normaalissa liiketoiminnassa käytetään yhä yleisemmin pieniruutuisia laitteita, ja vierittäminen vasemmalta oikealle on tuskallista, kun haluat suorittaa tehtävän nopeasti. Tablet-laitteistaan pitävien käyttäjien tukemiseksi Lähetä-sivua on muutettu niin, että se voidaan sovittaa entistä useampiin näytön leveyksiin toiminnallisuudesta tinkimättä.

19-5_-_reflowablesendpage

Salesforce CPQ:n integrointikomponentti

Nopeuta CPQ-tarjousten toimittamista Salesforcesta suoraan asiakkaan postilaatikkoon niin, että ne ovat valmiina allekirjoitettaviksi Adobe Signin CPQ-yhdistinkomponentilla.

19-6_-_cpq_send_button

Salesforce-yhteisön pilviportaalin (omatoimisen allekirjoittamisen) tuki

Yhteisöportaalit voivat nyt sisältää Adobe Sign -komponentin, jossa portaalin käyttäjät voivat allekirjoittaa sopimukset.

Salesforce-hallinnoijat voivat julkaista sopimuksia, asettaa määräpäivän ja määrittää uusintajakson tarpeen mukaan.

Käyttäjät voivat käyttää yhteisösivustoa, luoda uuden sopimuksen ja allekirjoittaa sen portaalissa.

19-7_-_communityportal

Versio 19.4 – Julkaistu tammikuussa 2018

Päivitä vanhat tiedostoavaimet, jos päivität vanhemmasta versiosta kuin versiosta 14 

Kun Salesforcen Adobe Sign -sovellus päivitetään versiota 14 vanhemmasta versiosta nykyiseen koontiversioon, käyttäjät eivät ehkä pysty suorittamaan Poista-, Peruuta-, Näytä-, Muistuta- tai Päivitä-toimintoa nykyisille sopimuksille, jotka muut käyttäjät ovat lähettäneet ennen päivitystä. 

Käyttäjät voivat näitä toimintoja suorittaessaan saada esimerkiksi seuraavat virheilmoitukset:

”INVALID_DOCUMENT_KEY” tai ”Tapahtui sisäinen palvelinvirhe”.

Tämä johtuu vanhasta tiedostoavaimen tyylistä, jota käytettiin sovelluksen versiota 14 vanhemmissa versioissa.

Näille vanhoille avaimille on suoritettava kertaluonteinen siirto. Tätä varten on kehitetty alla kuvattu uusi käyttömahdollisuus:

Määritysvaiheen suorittamisen jälkeen Adobe Signin hallintasivulla ovat käytettävissä seuraavat linkit:

  • Hae puuttuvat tiedostoavaimet – Tätä linkkiä napsautettaessa olemassa olevien sopimusten puuttuvat tiedostoavaimet haetaan erätoiminnolla.
  • Päivitä vanhat tiedostoavaimet – Tätä linkkiä napsautettaessa olemassa olevat vanhat tiedostoavaimet poistetaan ja organisaation kaikkien sopimusten uudet tiedostoavaimet haetaan. 

Jos joillakin sopimuksilla ei ole niihin liittyviä tiedostoavaimia, myös niiden tiedostoavaimet haetaan.

Kun sopimuksilla on uudet tiedostoavaimet, käyttäjät pystyvät suorittamaan kaikki sopimuksiin liittyvät toiminnot muiden käyttäjien lähettämille, olemassa oleville sopimuksille.

Huomautus:

Hae puuttuvat tiedostoavaimet- ja Päivitä vanhat tiedostoavaimet -toimintojen linkit näkyvät vain silloin, jos hallinnoija päivittää versiota 14 vanhemmasta versiosta versioon 19.4.

Jos hallinnoija päivittää paketin joksikin versioksi versioiden 14 ja 19.2 väliltä, linkit piilotetaan oletusarvoisesti. Tällöin hallinnoija voi ottaa yhteyttä Adobe Signin tukeen ja pyytää, että linkit tuodaan näkyviin manuaalisesti. 

Tämä toiminto edellyttää, että myönnät kirjautumisoikeudet Adobe Signin tukeen.


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

8014 Congan toiminnallisuutta on parannettu Peruuta- ja Muistuta-toimintojen osalta.
8979 Ratkaistu ongelma, joka aiheutti Tarkastelutilan enimmäiskokorajoitus ylitetty -virheen.
9709 Korjattu ongelma, jonka vuoksi WRITTEN_SIGNED-tapahtumatyypin AgreementEventType-arvo puuttui.
9832
Ratkaistu Salesforce-ympäristön käyttäjien Käyttö estetty -virhe.
9927 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostoja yritettiin liittää sopimuksiin ilman tiedostoliitettä.

9934

Maantieteellisen sijainnin kenttien käsittelyä on parannettu.
10367 Julkaistu docKey-ratkaisu asiakkaille, jotka ovat päivittämässä paketin versiosta 13 tai sitä vanhemmista versioista.


Aikaisemmat versiot

Huomautus:

Adobe Sign for Salesforcen version 15 integroinnin tuki on päättynyt!

Adobe Sign for Salesforcen version 15 tuotepäivitykset, tietoturvapäivitykset ja tekninen tuki lakkautettiin 15. joulukuuta 2017.

Jos käytät versiota 15 tai sitä vanhempaa, varmista tuen jatkuvuus päivittämällä uusimpaan pakettiin.

Versio 18

Yleiskatsaus

Kevään 2016 Salesforce-versio (v18) sisältää Lightning Experiencen, ja Adobe Sign for Salesforce -paketin uusin päivitys on ”Lightning Ready”.  Voit ottaa Lightning Experiencen käyttöön silloin kun haluat tai voit vaihtaa koska tahansa takaisin Salesforce Classiciin.

Pääset käyttämään Salesforce-objekteja vaivattomasti vasemmalla olevasta Lightning-ominaisuuden suunnistusvalikosta. Pääset käyttämään Adobe Sign -integrointipakettia App Launcherin avulla.

Katso lisätietoja Salesforcen ohjeiden kohdasta Etsi omasi Lightning Experience avulla.

Lightning Experience

Lightning Experiencen käyttöönotto

 Lightning Experiencen käyttöönotto on helppoa:

  1. Kohdasta Määritykset.
  2. Vaihda oletusasetuksia valitsemalla vasemmasta suunnistusvalikosta Lightning Experience, ennen kuin vaihdat näkymää.
  3. Vaihda Lightning-näkymään valitsemalla profiilivalikosta Siirry Lightning Experienceen.
SFDC-asetukset Lightning-asetukseen vaihtamista varten

Katso lisätietoja Salesforce-ohjeen kohdasta Ota käyttöön Lightning Experience.

 

Palaaminen Salesforce Classiciin

Kun Lightning-ominaisuus on käytössä, myös Salesforce Classiciin palaaminen on helppoa. Napsauta profiilikuvaasi näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse valikosta Siirry Salesforce Classic.

Napsauta profiilikuvaasi näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse Siirry Salesforce Classic.

Adobe Sign -integrointisovelluksen käyttö

Kun Lightning-ominaisuus on otettu käyttöön, valitse App Launcher nähdäksesi saatavana olevat sovellukset ja valitse sitten Adobe Sign.

Katso lisätietoja Salesforce-ohjeen kohdasta Eri sovelluksen avaaminen Lightning Experience.

App Launcher

Adobe Sign -valikko näytetään. Tästä valikosta pääset käyttämään kaikkia tuttuja Adobe Signin sivuja ja ominaisuuksia. Huomaa, että Hallitse sopimuksia -sivu ja Adobe Signin hallintasivu ovat tällä hetkellä saatavana vain Salesforce Classicissa.

Adobe Sign -näytön valikko

Uudet Adobe Sign -sivut näyttävät selkeämmiltä Lightning Experience.

Adobe Signin Lightning Experience

Parannettu sopimussivu

Parannettua sopimussivua voidaan käyttää sekä Salesforce Classicissa että Lightning-ominaisuudessa. Ennen kuin uuttaa sopimussivua käytetään, parannettu sopimussivutyyli on otettava käyttöön.

Parannettu sopimusasettelu -ominaisuus

Parannettu sopimuksen sivuasettelu tarjoaa lähettäjille aikaisemman asettelun koko toiminnallisuuden ohella lisäominaisuuksia. Parannettu sopimussivu on saatavana sekä Salesforce Classiciin että Lightning-ominaisuuteen.

Mene parannetulle sopimussivulle valitsemalla Sopimukset Lightning-sivun ITEMS-valikosta tai Classic-sivun vasemmasta suunnistusvalikosta.

Parannettu sopimussivuasettelu

1. Vastaanottajat on nyt numeroitu kuten edellä on esitetty. Vastaanottajien numerointia voi käyttää vastaanottajien järjestämiseen uudelleen, peräkkäisten reititysten luomiseen ja hybridi- ja rinnakkaisten reititysten luomiseen.

2. Lähettäjä voi nyt lisätä itsensä kätevästi vastaanottajaksi mihin tahansa reititykseen eikä vain ensimmäiseksi tai viimeiseksi valitsemalla Lisää minut ja numeroinnin avulla.

3. Ryhmät voidaan määrittää vastaanottajiksi.

4. Yksityisviesti voidaan lisätä. Kun viestin kuplakuvaketta napsautetaan, Lisää yksityisviesti -valintaikkuna ilmestyy näytölle. Kupla näkyy vaaleanharmaana, jos sinulle on viesti.

5. Henkilöllisyyden varmistaminen

Määritä siirron tiedot

6. Valitse sopimus.

Syötä vastaanottajan sähköpostiosoitteet

7. Valitse tiedostot asiakirjakirjastosta tai verkkotallennustileiltä—Valitsemalla Lisää tiedostot saa käyttöön Valitse tiedostoja -valintaikkunan ja kaikki käyttöönotetut tiedostolähteet.

Uusi vastaanottajarooli: valtuuttaja

Pääkäyttäjät ja lähettäjät voivat nyt lisätä hyväksyjän ja allekirjoittajan lisäksi valtuuttajan vastaanottajan työnkulkuun. Valtuuttajat vastaanottavat sopimuksen, mutta heidän ei odoteta allekirjoittavan sitä.  Sen sijaan he reitittävät sopimuksen valitsemalleen hyväksyjälle tai allekirjoittajalle. 

Erinomaista tilanteissa, joissa allekirjoittaja/hyväksyjä ei ole tiedossa ennen kuin allekirjoituksen käsittely on aloitettu. Tämän kahden uuden roolin tarjoaman joustavuuden ansiosta allekirjoitusten kerääminen voidaan käynnistää välittömästi ja määrittää varsinaiset tuotannon loppupään vastaanottajat myöhemmin.

Valtuuttajan roolit Salesforcessa

Yksityisviestit

Allekirjoitusprosessissa voidaan luoda jokaiselle vastaanottajalle ainutlaatuisia viestejä ennen asiakirjan lähettämistä allekirjoitettavaksi tai hyväksyttäväksi. Lisää viesti napsauttamalla Lisää yksityisviesti-kuvaketta.

Luo ainutlaatuisia viestejä jokaiselle vastaanottajalle

Vastaanottajat voivat lukea yksityisviestit helposti allekirjoitustapahtuman aikana. Kun yhdelle vastaanottajalle on jätetty viesti, viestikuplan väri on vaaleanharmaa.

Hybridireititys

Rinnakkaisten ja peräkkäisten vastaanottajareititysten luomisen lisäksi uuden vastaanottajan järjestämisominaisuuden avulla voi luoda hybridireitityksiä, joihin sisältyy rinnakkaisia ja peräkkäisiä komponentteja, käyttämällä uutta Lähetä-sivua. Voit määrittää osallistujat, joiden on allekirjoitettava samanaikaisesti (rinnakkain) ja joiden on allekirjoitettava peräkkäin, vetämällä ja pudottamalla tai määrittämällä allekirjoitusjärjestys numerojärjestyksen avulla. 

Hybridireitityksen luominen

1. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet.

Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet

2. Määritä kaksi vastaanottajaa allekirjoittamaan toinen — tässä esimerkissä severtonea@gmail.com ja kmaggerstein@gmail.com— syöttämällä ”2” molempien reititysjärjestyskenttään. 

Syötä ”2” molempien reititysjärjestyskenttään

Kun sopimus tallennetaan, sähköpostiosoitteet severtonea@gmail.com ja kmaggerstein@gmail.com näytetään rinnakkaisina vastaanottajina toisessa sijainnissa. Huomaa, että peräkkäisten vastaanottajien järjestys päivitetään vastaamaan uutta reititysjärjestystä. 

Peräkkäisten vastaanottajien järjestys päivitetään vastaamaan uutta reititysjärjestystä.

Vastaanottajaryhmä

Allekirjoitusprosesseja voi nopeuttaa valtuuttamalla monta ryhmän jäsentä allekirjoittamaan koko ryhmän puolesta. Lisää ensin vastaanottajaryhmä ja lisää sitten monta vastaanottajaa ryhmään. Kuka tahansa luettelon vastaanottajista voi allekirjoittaa koko ryhmän puolesta. Vastaanottajaryhmät integroidaan Salesforce-ryhmiin.

Lisää vastaanottajaryhmä

Sopimusten muokkaaminen

Asiakirjaan voidaan tehdä korjauksia käytön aikana uuden sopimusten muokkausominaisuuden avulla sen sijaan, että sopimus peruutettaisiin tai aloitettaisiin alusta. Voit lisätä, poistaa, korvata (poistaa ja sitten lisätä) ja järjestää uudelleen asiakirjoja valitsemalla Muokkaa sopimuksia. Myös muokkausympäristöä voi käyttää kenttien muokkaamiseen.

Sopimusten muokkausominaisuus on saatavana vain uudella Lähetä-sivulla. Sen avulla voidaan kuitenkin muokata sopimuksia, jotka aloitettiin ennen marraskuun 2015 versiota, niin kauan kuin siirto vastaa muuttamisehtoja. Jos asiakirjaa voidaan muuttaa, Muokkaa sopimusta -linkki näytetään Hallitse sopimuksia -sivulla, kun asiakirja valitaan. Muutettava sopimus täyttää seuraavat ehdot:

  • Sopimusta ei ole allekirjoitettu, hyväksytty eikä valtuuttaja, jolle asiakirja alun perin määritettiin, ole valtuuttanut sitä allekirjoittajalle tai hyväksyjälle.
  • Sopimuksessa ei ole digitaalista tai faksattua allekirjoitusta.
  • Sopimusta ei ole käynnistetty työnkulusta.

 

Sopimusten muokkauksen hallinta

Sopimusten muokkausominaisuus on otettava käyttöön koko organisaatiossa, jolloin viimeinen valintaruutu Anna lähettäjien muuttaa sopimuksia ilmestyy Tili | Lähetä asetukset -vaihtoehdoissa jokaiselle käyttäjälle.

Tilin ja ryhmän pääkäyttäjät voivat määrittää, voiko allekirjoitettavaksi lähetettyjä asiakirjoja muokata tarkistamalla kohta Anna lähettäjien muuttaa sopimuksia tilisi Lähetä asetukset -parametrien Asiakirjojen liittäminen-osiossa.

Salli lähettäjien muokata sopimuksia, jotka on lähetetty allekirjoitettaviksi.

Sopimuksen muokkaaminen

Jos sopimusten muokkausasetus on otettu käyttöön organisaatiossa tai ryhmässä, voit muokata osioissa Allekirjoitettavaksi lähetetyt tai Hyväksyttäväksi lähetetyt olevia sopimuksia. (Katso lisätietoja kohdasta Muokkaa sopimuksia.)

1. Napsauta Hallitse sopimuksia -välilehteä.

2. Valitse muokattava sopimus Allekirjoitettavaksi lähetetyt- tai Hyväksyttäväksi lähetetyt -osiosta ja napsauta sitten sopimuksen kuvausta näytön oikeassa yläkulmassa.

Napsauta sopimuksen kuvausta näytön oikeassa yläkulmassa.

Lähetä-sivu avautuu rajoitetussa muokkaustilassa, jolloin Vastaanottajat- tai Viesti-osioihin ei voi tehdä muutoksia.

Lähetä-sivu

Tällä Lähetä-sivulla voit lisätä, poistaa, korvata (poistaa ja lisätä) ja järjestää uudelleen asiakirjoja.

Voit lisätä asiakirjan jollakin seuraavista tavoista:

  • Valitse Lisää tiedostot.
Valitse Lisää tiedostot.
  • Voit myös vetää ja pudottaa tiedostoja tietokoneeltasi Vedä lisää tiedostoja tähän -alueelle.
Vedä ja pudota tiedostoja tietokoneeltasi Vedä lisää tiedostoja tähän -alueelle.
  • Poista asiakirja napsauttamalla Poista-kuvaketta (X) oikealla.
Napsauta Poista-kuvaketta (X) oikealla.
  • Tallenna asiakirjat napsauttamalla kahvaa ja vetämällä asiakirja sen uuteen sijaintiin.
Napsauta kahvaa ja vedä asiakirja sen uuteen sijaintiin.

Lähetysasetuksiesi mukaan voit mahdollisesti käyttää Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehtoa lisätäksesi lomakekenttiä asiakirjaan tai asiakirjoja muokattuun sopimukseen.

Huomautus:

Sopimusta muokattaessa hylätään lomakekentät, jotka lähettäjä lisäsi alkuperäisiin asiakirjoihin muokkaustilan avulla. Lomakekentät, jotka lisättiin kirjastoasiakirjoihin luonnin yhteydessä tai jotka lisättiin asiakirjoihin tekstitagien kanssa, käsitellään automaattisesti uudelleen.

  • Jos lomakekenttiä ei tarvitse lisätä tai Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehtoa ei ole, tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
  • Jos lomakekenttiä on lisättävä, ota Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehto tarvittaessa käyttöön ja valitse Päivitä, jolloin asiakirjan muokkaustila avautuu. Kun muokkausympäristö on valmis, valitse Päivitä.

Jos sopimus on jo allekirjoitettu, kun lähettäjä valitsee Päivitä, lähettäjä saa ilmoituksen, että vastaanottaja on allekirjoittanut, hyväksynyt tai valtuuttanut sopimuksen.

”Sopimusta ei voi muokata” -viesti

Jos sopimusten muokkausominaisuutta ei ole otettu käyttöön koko organisaatiossa, sopimusta voidaan vielä muokata muutamalla tavalla sen jälkeen, kun se on lähetetty allekirjoitettavaksi.

Sopimuksen kolme muokkaustapaa saa näkyviin vierittämällä sopimuksen kuvauksen alas asti.

Korvaa allekirjoittaja- ja Lataa kopio -linkit tapahtuman metatiedoissa.

Olemassa olevaan sopimukseen voi korvata allekirjoittajan, ladata allekirjoitetun kopion ja lisätä voimassaolorajan.

Korvaa nykyinen allekirjoittaja syöttämällä uuden allekirjoittajan sähköpostiosoite ja syy, miksi alkuperäinen allekirjoittaja korvataan. Esimerkiksi alkuperäinen allekirjoittaja ei ehkä ole paikalla juuri, kun asiakirjat on allekirjoitettava. Napsauta Vaihda allekirjoittaja -painiketta, kun olet valmis.

Korvaa nykyinen allekirjoittaja -liittymä

Lataa allekirjoitettu kopio napsauttamalla Vaihda allekirjoittaja -linkkiä sopimuksen kuvauksessa. Kirjoita uuden allekirjoittajan sähköpostiosoite ja lyhyeen viestiin syy, miksi alkuperäinen allekirjoittaja korvataan. Huomaa, että alkuperäinen allekirjoittaja voi vielä allekirjoittaa asiakirjan, kunnes uusi allekirjoittaja lisää allekirjoituksensa.

Lataa allekirjoitettu asiakirja -liittymä

Lisää voimassaoloraja napsauttamalla Lisää-linkkiä sopimuksen kuvauksessa. Valitse seuraavaksi voimassaoloraja napsauttamalla kalenterikuvaketta. Valitse Ilmoita nykyisille vastaanottajille -valintaruutu, jos haluat lähettää vastaanottajille ilmoituksen.

Lisää voimassaoloraja -ikkuna.

Muokatun sopimuksen allekirjoittaminen, hyväksyminen ja valtuuttaminen

Muokatun sopimuksen vastaanottajalle ilmoitetaan, että sopimusta on muokattu ennen kuin vastaanottaja allekirjoittaa, hyväksyy tai valtuuttaa sopimuksen.

Sopimusta on muokattu -ilmoitusviesti

Valitsemalla OK vastaanottaja voi jatkaa. Allekirjoitus-, hyväksyntä- tai valtuutusprosessi etenee normaalisti.

Jos sopimusta on muokattu juuri silloin, kun vastaanottaja on eSign-sivulla, vastaanottaja saa ilmoituksen ja hänen on jatkaakseen valittava Päivitä.

Sopimusta on muokattu -virhepaneeli

Muokatun sopimuksen historian ja tarkastusreitin näyttäminen

Asiakirjan muokkaustapahtumia koskevia tietoja (esim. Sopimusta on muutettu, Sopimuksen muokkaus hyväksyttiin) voi tarkastella Hallitse sopimuksia -sivulla.

1. Napsauta Hallitse sopimuksia -välilehteä.

2. Valitse sopimus yhdellä napsautuksella ja napsauta Historia-välilehteä sivun oikeassa reunassa.

Adobe Signin Hallinta-välilehti

Sopimuksen tapahtumahistoria näytetään tietopaneelissa. Lähettäjän tekemiin muokkauksiin liittyvät tapahtumat ja vastaanottajan hyväksymä muokkaus ilmoitetaan.

Adobe Signin tapahtumaluettelo

3. Avaa tarkastusraportin PDF-tiedosto napsauttamalla Auditointiraportti-linkkiä historiakehyksen oikeassa yläkulmassa. Lähettäjän tekemiin muokkauksiin liittyvät tapahtumat ja vastaanottajan hyväksymä muokkaus ilmoitetaan.

Adobe Signin auditointiraportti

Monta mallia Salesforce-objektia kohti

Asiakkaille, joilla on käytössä Salesforce Lightning -ominaisuus, pääkäyttäjät voivat määrittää useamman kuin yhden mallin saataville mihin tahansa SFDC-objektiin version 18 integroinnin yhteydessä.  Tämä tarjoaa uutta joustavuutta käyttäjille ja pääkäyttäjille, jolloin on mahdollista valita oikea malli lähetysprosessin käynnistämiseksi. Nyt käyttäjä voi esimerkiksi lähettää SFDC-tiliobjektista Lightning-komponenttien kautta MSA:n tai kumppanisopimuksen, jotka voivat olla molemmat tarvittaessa saatavana.

Sopimusmallit

Salesforcen Lightning-komponenttien tuki

Lightning Experience käyttäville pääkäyttäjille on uusi ja erittäin helppo tapa lisätä Adobe Sign vakio- ja mukautetuille SFDC-sivuille. Tarjoamiemme kolmen komponentin avulla pääkäyttäjät saavat käyttöönsä joustavuutta sivujensa muodostamiseen haluamallaan tavalla.: Adobe Signin Lähetä- ja Sopimus-komponentti ja Adobe Sign -sopimusluettelo

Parannettu Adobe Signin hallintasivu

Hallintasivu näyttää siistimmältä, ja kaikki toiminnallisuus on nyt yhdellä sivulla. Välilehdet on poistettu. Ota Lightning Experience käyttöön ja käytä uutta Adobe Sign -hallintasivua.

Parannettu Adobe Signin hallintasivu

Parannettu ohjattu asetustoiminto

Liitä Adobe Sign -tili Salesforce-tiliin parannetun ohjatun asetustoiminnon avulla. Ohjatun asetustoiminnon saa käyttöön sekä Classic- että Lightning-käyttöliittymästä. Jos tilejä ei ole vielä yhdistetty, ohjattu asetustoiminto ilmestyy näytölle, kun Adobe Sign valitaan Salesforcesta.  

Parannettu ohjattu asetustoiminto Adobe Sign -tilin yhdistämiseksi Salesforce-tiliin

Onnistut varmasti! viesti, kun ohjattu toiminto on yhdistänyt tilisi automaattisen tilan päivittämistä varten.

Toiminto onnistui! viesti, kun ohjattu toiminto on yhdistänyt tilisi automaattisen tilan päivittämistä varten.

Versio 17

Adobe Document Cloud eSign services for Salesforce v17:
syyskuun 2015 julkistustiedot

Dynaamisen tuoteluettelon luonti

Voit nyt automaattisesti lisätä tuoteluettelosi sopimukseen allekirjoittamista varten. Yhdistämismäärityksiä on laajennettu niin, että ne sisältävät kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet. Voit määrittää, mitkä tuoteattribuutit (kuten määrä ja hinta) sisältyvät sopimuksiin, sekä lajitella ja suodattaa liittyviä tuotteita.

17-1

Vain minä allekirjoitan

Tiimisi voi nyt allekirjoittaa minkä tahansa dokumentin Vain minä allekirjoitan -toiminnolla. Tätä varten lähettäjä voi valita Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehdon Lähetä sopimus -sivulta. Lähettäjä voi tämän jälkeen ladata dokumentin palvelimelle, vetää ja pudottaa tarvittavat lomakekentät siihen ja allekirjoittaa sen. Dokumentti voidaan lähettää lähettäjälle ja sille voidaan määrittää myös muita vastaanottajia. Salesforceen luodaan automaattisesti tietue tästä prosessista, ja siihen tallennetaan myös dokumentin kopio. Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto tulee näkyviin, jos Ota Vain lähettäjä allekirjoittaa -toiminto käyttöön -asetus on käytössä, ja se voidaan asettaa vain luku -muotoon Vain luku: vain lähettäjä allekirjoittaa -asetuksella.

17-2

Mukautettu siirtymissivu allekirjoittamisen jälkeen

Voit nyt ohjata sopimuksen allekirjoittajat automaattisesti tiettyyn URL-osoitteeseen allekirjoittamisen jälkeen. Voit esimerkiksi ohjata allekirjoittajat yrityksesi verkkosivustoon tai kyselysivulle. Määritä myös, kuinka monen sekunnin kuluttua uudelleenohjaus suoritetaan. Mahdollisuus antaa uudelleenohjauksen URL-osoite ja määrittää siirtymisaika sekunteina on käytettävissä Lähetä sopimus -sivulla, kun Ota allekirj. jälkeiset aset. käyttöön -asetus on käytössä, ja se voidaan asettaa vain luku -muotoon Vain luku: allekirjoituksen jälkeiset asetukset -asetuksella.

17-3

Suurempien tiedostokokojen tuki

Aikaisemmin suuria tiedostoja sisältävien tapahtumien lähettäminen edellytti lisämääritystoimia. Nyt voit lähettää suuret tapahtumat seuraavasti:

  • Manuaalinen työnkulku: Kun napsautat Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta Sopimukset-sivulla, voit lähettää enintään 4 Mt:n suuruisen tapahtuman, myös useita dokumentteja, joiden yhteenlaskettu koko on enintään 4 Mt.
  • Taustatoiminnot: Kun lähetät dokumentin taustatoimintojen avulla, voit lähettää yksittäisen dokumentin, jonka koko on enintään 9 Mt, tai useita dokumentteja, joiden yhteenlaskettu koko on enintään 9 Mt.

Huomautus: Mainittuja kokoja suurempia tapahtumia tuetaan lisämäärityksen jälkeen.

Salesforcen sähköisen allekirjoittamisen ilmoitukset

Tiimisi jäsenet voivat nyt saada ilmoituksen Salesforcesta, kun heidän lähettämänsä sopimus on vanhentumassa. Tätä toimintoa tuetaan Luo allekirjoituksen määräajan muistutustapahtuma- ja Päiviä allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaan -asetuksilla. Lähettäjä näkee Salesforcessa ponnahdusilmoituksen ja voi ryhtyä toimeen ottamalla yhteyttä allekirjoittajaan sekä mahdollisesti pidentämällä määräaikaa.

Digitaaliset allekirjoitukset

Voit lähettää sopimuksen digitaalisesti allekirjoitettavaksi. Joillakin alueilla (kuten EU:ssa) ja aloilla (kuten lääkealalla) digitaalisia allekirjoituksia suositaan sähköisiin allekirjoituksiin nähden. Digitaalinen allekirjoitustoiminto on tällä hetkellä beetavaiheessa. Ota yhteyttä Adoben tukeen (echosign@support.com), jos haluat käyttää digitaalisia allekirjoituksia ennen marraskuuta 2015, jolloin ne ovat yleisesti käytettävissä.

Yksinkertaistettu ohjattu asennustoiminto

Uusi ohjattu asennustoiminto helpottaa entisestään Salesforcen määrittämistä asennuksen jälkeen. Nyt sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin valita kuittausvaihtoehto, niin Adobe Document Cloudin eSign-palvelu voivat lisätä organisaatiollesi luotetun etäsivuston.

Hallinnoijan hallintatoiminto: mukautetun sivupalkin piilottaminen

Jos Sopimuseditori-sivulle on lisätty mukautettu sivupalkki, joka avataan Näytä sopimus -painikkeella, voit piilottaa tämän sivupalkin ottamalla Piilota sopimuseditorisivun sivupalkki -asetuksen käyttöön.

Hallinnoijan hallintatoiminto: automaattinen valmistelu

Aikaisemmissa versioissa käyttäjät valmisteltiin automaattisesti, kun he lähettivät tai hallinnoivat sopimuksia. Nyt voit halutessasi poistaa automaattisen valmistelun käytöstä Poista käyttäjien valmistelu käytöstä -asetuksella. Huomaa, että tämä asetus ei hallitse automaattista valmistelua, joka suoritetaan, kun sopimusluettelossa napsautetaan Päivitä sopimus -vaihtoehtoa.

Push-versiot

Versiossa 17 ajoittain julkaistavat korjauspäivitykset voidaan nyt työntää organisaatiollesi automaattisesti, joten pistejulkaisuille uutta pakettia ladattaessa ja asennettaessa ei tarvita ylimääräisiä toimia.

Tuotteen sisäiset Näytä miten -opastusohjelmat

Uudella Näytä miten -toiminnolla tiimin jäsenet voivat katsoa helppotajuisia opastusohjelmia, joissa käsitellään tyypillisesti eniten sekaannusta aiheuttavia aiheita.

Service Cloud / konsolikehykset

Adobe Document Cloudin eSign-palvelut voidaan nyt avata Konsoli-näkymän kehyksessä. Service Cloudia tai Sales Cloudia käytettäessä ei siis tarvita ponnahdusikkunoita.

Versio 16

Sovellukselle on annettu kokonaan uusi nimi, joka on Adobe Document Cloud eSign services for Salesforce

Paketin todennusmenetelmänä käytetään OAuthia.

Versio 15

EchoSign for Salesforce v15:
lokakuun versiota koskevia huomautuksia

Salesforce 1 otettu käyttöön

  • Täysin alkuperäinen integrointi
  • Parhaat arvosanat saanut sähköinen allekirjoitussovellus
  • sähköisiä allekirjoituksia, joihin luotat

 

Tee kaikki mobiililaitteella – lähetä ja seuraa sopimuksia Salesforce1:llä

Lähetä mistä tahansa

  • Lähetä dokumentteja allekirjoitettaviksi Android- tai iOS-laitteista

Noudata liiketoimintakäytäntöjä matkalla

  • Täytä vastaanottajat, dokumentit ja sopimusvaihtoehdot automaattisesti
  • Yhdistä Salesforce-tiedot automaattisesti sopimuksiin ja lähetä allekirjoittajan tiedot takaisin

Hallinnoi sopimuksia matkalla

  • Vastaanota reaaliaikaisia ilmoituksia ja tilan seurantatietoja

 

Tee kaupat sivustossa Salesforce1:n henkilökohtaisen allekirjoitustoiminnon avulla

  • Luo sopimus henkilökohtaista allekirjoittamista varten
  • Anna laite asiakkaalle, jotta hän voi allekirjoittaa sormella tai piirtokynällä
  • Tee kauppa ja tallenna sopimus automaattisesti Salesforceen

 

Vahvista allekirjoittajan henkilöllisyys – paranna varmuutta puhelintodennuksella

  • Nauti yksinkertaistetusta, mobiililaitteita tukevasta henkilöllisyyden todentamiselämyksestä
  • Ota kaksiosainen todennus käyttöön
  • Lähetä vahvistuskoodi automaattisesti ääni- tai tekstiviestinä

 

Käytä jokaisella allekirjoittajalla eritasoisia henkilöllisyyden vahvistustapoja

Vahvista osallistujien henkilöllisyydet kaksiosaisella todennuksella

Valitse jokaiselle vastaanottajalle eri henkilöllisyyden vahvistustapa

  • Yksilöllinen salasana
  • KBA
  • Verkostoidentiteetti
  • (UUTTA)  Puhelintodennus

 

Vaihda todennustapaa helposti

  • Nollaa allekirjoitettavina olevien dokumenttien henkilöllisyyden vahvistusasetukset helposti
  • Muuta ja tarkista muut dokumentin suojausasetukset Hallinta-sivulla

 

Lähetä ja hallinnoi erinä – säästä aikaa ja vaivaa

Lisää tehokkuutta ja luo monia dokumentteja erinä:

  • Kumppanisopimukset
  • Salassapitosopimukset
  • Suostumuslomakkeet
  • Uusintasopimukset

 

Lähetä ja hallinnoi sopimuksia vaivattomasti

  • Luo sopimus
  • Lähetä muistutus
  • Peruuta sopimus
  • Päivitä sopimuksen tila
  • Poista sopimus
  • Vaihda omistajaa

 

Ota käyttöön ympäri maailmaa – ota sähköiset allekirjoitukset eri puolilla maailmaa toimivilla työntekijöillä käyttöön

Työskentele automaattisesti käyttäjän Salesforcen asetuksissa määrittämällä kielellä

Tarjoa täysin lokalisoitu elämys Salesforcen kansainvälisille käyttäjille:

  • Lähettäjät
  • Allekirjoittajat
  • Järjestelmänvalvojat

 

Standardoi lomakkeet ja mallit yrityksen vaatimusten mukaan

Lataa dokumentteja EchoSign-dokumenttikirjastosta ja käytä ne uudelleen

Lisää kenttiä nopeasti yleisesti luotuihin dokumentteihin käyttämällä lomakekenttämallia

 

Lähetä sopimukset ennätysajassa – paras mahdollinen kokemus on nyt entistä parempi

  • Työskentele entistä helppokäyttöisemmässä ja modernimmassa käyttöliittymässä
  • Järjestele vastaanottajat ja dokumentit vetämällä ja pudottamalla
  • Valitse määräpäivät kalenterivalitsimella
  • Korvaa nykyinen allekirjoittaja, kun dokumentti on allekirjoitettavana
  • Anna vastaanottajien allekirjoittaa missä järjestyksessä tahansa

Versio 14

Adobe EchoSign for Salesforce -versiota koskevia huomautuksia, julkaisupäivä:
14.11.2013

Lähetä sopimuksia Chatterista

14-1

Tietojen määrityksiin liittyviä merkittäviä parannuksia

14-2
14-3

Kansainvälisesti käännetty kokemus Salesforcen lähettäjille

14-4

Optimoitu lähetys

14-5

Sopimusmallin parannukset

Sopimusmallien parannukset:

  • Hae vastaanottajat automaattisesti tilin yhteydenpitorooleista
  • Liitä tarjoukset automaattisesti Mahdollisuus-objektista lähetettäessä
  • Yhdistä mahdollisuus ja tili automaattisesti sopimukseen näistä objekteista lähetettäessä
  • Käytä sopimuksen liitteessä erityistä liitteen tunnusta
  • Käytä sopimusmalleja Conga Composerilla

 

Muut parannukset:

  • Lähetä yli kuudelle vastaanottajalle tai lähetä hyväksyttäväksi Congalla
  • Mahdollisuus säilyttää sopimukset liiditietueesta, vaikka ne muunnetaan tiliksi, yhteystiedoiksi tai mahdollisuudeksi

 

Salesforce Identityn integrointi

Olemme testanneet, validoineet ja dokumentoineet, että Adobe EchoSign integroituu Salesforce Identityyn. Tämän ansiosta IT-organisaatiot voivat ottaa tärkeät tunnistetietojen valvonta- ja käytönvalvontatoiminnot saumattomasti ja turvallisesti entistä helpommin käyttöön.

Lisätietoja: http://www.salesforce.com/identity

Versio 13

Adobe EchoSign for Salesforce v13:n julkistustiedot

Version 13 tärkeimmät ominaisuudet

Optimoi dokumenttityönkulut yrityksesi tarpeiden mukaan

  • Lähetä dokumentteja hyväksyttäviksi
  • Lähetä PDF-tarjouksia ja käytä mukautettuja yhteystietoja sopimusmallien avulla
  • Luo kaavoja, joiden avulla voit laskea tietoja muista kentistä

Tunnista tärkeiden dokumenttien allekirjoittajat entistä paremmin

  • Ota edistyksellinen allekirjoittajien todennus käyttöön

Hae päivitykset välittömästi ja tee yhteistyötä reaaliajassa, jotta voit tehdä kaupat nopeasti

  • Adobe EchoSign for Chatter pitää sinut ajan tasalla paikkaan katsomatta

Ota entistä nopeammin käyttöön ja ryhdy välittömästi toimeen

  • Hyödynnä helppokäyttöistä ohjattua asennustoimintoa ja uutta hallintasivua
  • Synkronoi Salesforce-profiilit ja EchoSign-ryhmät
  • Ota dokumentin tietojen yhdistäminen nopeasti käyttöön tai lähetä allekirjoittajien tiedot takaisin Salesforceen
  • Kokeile tärkeimpien toimintojen vaiheittaiset ohjatut ohjeet

Ohjattu asennustoiminto ja parannettu hallintasivu

13-1

Lähetä dokumentteja hyväksyttäviksi

13-2

Edistyksellinen allekirjoittajan henkilöllisyyden varmistus

13-3

Käytä esimerkkitapausta

13-4

Knowledge Based Authentication (KBA)

13-5

Verkostoidentiteettitodennus

13-6

Sopimusmallien parannetut työnkulut

13-7

Luo dokumentteja yhdistämällä tietoja Salesforcesta

13-8

Lähetä tiedot takaisin Salesforceen

13-9

Adobe EchoSign for Chatter

13-10

Salesforce-profiilien ja EchoSign-ryhmien automaattinen synkronointi

13-11

EchoSign for Salesforcen ohjatut ohjeet

13-12

EchoSignin kevään 2013 toiminnot

  • Luo tehokkaita ja dynaamisia lomakkeita laskelmien avulla ja yhdistä sitten lasketut tiedot Salesforceen
  • Lisää allekirjoituksen määräpäivät tai muuta niitä sen jälkeen, kun sopimus on lähetetty allekirjoitettavaksi
  • Jätä sisäiset allekirjoittajat dokumenttien määräpäivistä pois
  • Parannettu dokumentin luettavuus esikatselun tai allekirjoittamisen aikana
  • Vaadi, että allekirjoittajat hyväksyvät organisaatiosi mukautetut käyttöehdot allekirjoittamisen aikana
  • Offline-allekirjoitustoiminnot sisältävä päivitetty iOS-mobiilisovellus

 

Versio 12

Adobe EchoSign for Salesforce v12,
tuotteen yleiskatsaus

Version 12 tärkeimmät ominaisuudet

Versio 12, julkaistu keväällä 2012:

  • Yhdistä tiedot Salesforcesta dokumentteihin ennen lähettämistä
  • Määritä oletussopimusasetukset ja -valinnat sopimusmallien avulla

Version 12 päivitys (pisteversio), julkaistu syyskuussa 2012:

  • Liitä allekirjoittajilta kerätyt tukidokumentit Salesforce-objekteihin
  • Liitä Salesforcen sisältösäilöön tallennetut tiedostot Lähetä allekirjoitettavaksi -sovellukseen
  • Liitä jokainen allekirjoitettu dokumentti Salesforce-objektiin erikseen, kun tapahtumassa lähetettiin useita dokumentteja

Parannettu hallintasivu

12-1

Liitä tiedot Salesforcesta EchoSign-sopimuksiin

12-2

Sopimusmallit ja Lähetä EchoSigniin -painike

12-3

Sisällytä allekirjoitettu sopimus ja kirjausketju Salesforceen

12-4

Edistykselliset mukautusasetukset

12-5

Liitä tiedostoja Salesforce-sisällöstä

12-6

Kerää tukidokumentteja

12-7
12-8

Kaikkien EchoSign-dokumenttien Adobe PDF -sertifiointi

12-9

Ehdolliset tietokentät

12-10

Muita EchoSignin lomakekenttien parannuksia

12-11

Muita toimintoja

12-12

Versio 11

EchoSign for Salesforce v11:n
julkistustiedot

Päivitä Salesforce.com EchoSignin lomakekenttätiedoilla

11-1
11-2
11-3
11-4

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö