Käyttöopas Peruuta

Adobe Sign for SharePoint Online – Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas

Hae

Päivitetty viimeksi 28. helmikuuta 2024 | Koskee myös seuraavaa Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign -integraatiot
Uudet ominaisuudet
Tuotteen versiot ja elinkaari
Acrobat Sign for Salesforce
Acrobat Sign for Microsoft
1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  1. Asennusopas
2. Acrobat Sign for Outlook
  1. Käyttöopas
3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  1. Käyttöopas
4. Acrobat Sign for Teams
5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
  1. Käyttöopas
  2. Julkistustiedot
6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  1. Käyttöopas
  2. Julkistustiedot
7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
Acrobat Sign for ServiceNow
Acrobat Sign for HR ServiceNow
1. Asennusopas
Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
Acrobat Sign for Workday
Acrobat Sign for NetSuite
1. Asennusopas
2. Julkistustiedot
Acrobat Sign for SugarCRM
Acrobat Sign for VeevaVault
Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
1. Asennusopas
Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio

Varoitus:

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online -integraation tuen on määrä päättyä kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Tämän seurauksena sopimuksia ei voi lähettää tämän integraation kautta kyseisen päivämäärän jälkeen. Voit edelleen lähettää sopimuksia SharePoint käyttämällä muita integraatioita, kuten Acrobat Sign for Power Automatea.

Suosittelemme, että poistat Acrobat Sign -laajennuksen SharePoint-sivustoltasi ja siirrä työnkulut muihin sovelluksiin.

Yleiskatsaus

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online mahdollistaa SharePoint (online) -luetteloiden ja verkkolomakkeisiin lisättyjen kenttien välisten tietojen yhdistämisen. Sen avulla voit automaattisesti poimia verkkolomakekentän tiedot allekirjoitetusta sopimuksesta SharePoint-luettelon täyttämiseksi.

Kenttien vastaavuusmääritys Adobe Acrobat Sign -verkkolomakkeiden ja SharePoint-luetteloiden välillä on käytettävänä vain online-asennuksissa, ei paikallisissa asennuksissa. Kenttien vastaavuusmääritys edellyttää Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online -paketin version 2.0 tai sitä uudemman version asentamista.

Edellytykset

Jotta verkkolomakekenttien vastaavuusmääritys onnistuu, sinun on varmennettava seuraavat edellytykset:

Sinun on varmistettava, että Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint Online -yhteys on aktiivinen.
Huomautus: Järjestelmänvalvojien on käytävä Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online -integraation Asetukset-sivulla vähintään 30 päivän välein, jotta yhteys pysyy aktiivisena.
Sinulla on oltava määriteltyjä kenttänimiä sisältäviä verkkolomakkeita, jotka voivat loogisesti liittyä Luettelokenttiin. Voit laatia Acrobat Signiin lähetettäviä lomakkeita millä tahansa seuraavista tavoista:
- Adobe Acrobat Signin automaattisen kenttätunnistuksen sisältävän Sisällönluontiympäristön käyttö. Automaattisesti sijoitetuilla kentillä on yleisnimi (Mukautettu kenttä 1), ja niille pitää antaa uusi nimi, joka viittaa kentän käyttöön.
- Lomakkeiden luominen Acrobatilla. Acrobat-lomakkeet voivat tunnistaa automaattisesti kenttien sijoituksen asiakirjan tekstistä johdetun kenttänimen perusteella. Nämä nimet ovat usein vaikeaselkoisia tai laajoja, joten ne pitää muuttaa kentän käytön kannalta intuitiivisiksi.
- Tekstitunnisteiden käyttö, jos asiakirjan luonnista syntyy muokattava tekstiasiakirja.
Sinun on laadittava määriteltyjä kenttänimiä sisältäviä lomakkeita, jotta voit loogisesti yhdistää luettelokentän Adobe Acrobat Sign -lomakekenttään. Voit laatia Adobe Acrobat Signiin lähetettäviä lomakkeita millä tahansa seuraavista tavoista:
Lomakekentillä on oltava looginen ja tunnistettavissa oleva nimi, sillä kenttien vastaavuusmääritys perustuu siihen, että lomakkeen kentän nimi liittyy loogisesti SharePoint sarakkeen nimeen.
Lomakekenttien vastaavuusmääritys tukee seuraavanlaisia SharePoint-sarakkeita ja Acrobat Sign -kenttiä:

SharePoint-sarakkeen tyyppi	Adobe Sign -kentän tyyppi
Yksirivinen teksti	Teksti
Numero	Teksti
Monirivinen teksti	Monirivinen teksti
Kyllä/Ei (valintaruutu)	Valintaruutu

Määritä verkkolomakkeiden vastaavuusmääritys

Noudata alla olevan esimerkin ohjeita ja ota selvää, miten SharePoint-järjestelmänvalvoja voi kerätä tietoja verkkolomakkeesta täyttääkseen SharePointissa olevan asiakasluettelon.

Luo käytettäväksi Adobe Acrobat Sign -verkkolomake tai yksilöi olemassa oleva lomake.

Kun olet luonut ja tallentanut verkkolomakkeen, kopioi URL-osoite tai upota koodi, jotta voit julkaista kyseisen lomakkeen sivustolla, SharePoint-sivustolla tai jossain sopivassa paikassa vastausten keräämistä varten. Jos käytät olemassa olevaa verkkolomaketta, siirry vaiheeseen 2.

Adobe Acrobat Sign -verkkokäyttöliittymässä voit luoda uudelleenkäytettävän ja upotettavan verkkolomakkeen. Katso ohjeet kohdasta Luo verkkolomake.
Täytä verkkolomake ja suorita allekirjoitusprosessi, jotta lopullinen sopimus ilmestyy Hallinta-sivun Valmis-osioon.

Verkkolomakkeen allekirjoittamisen on onnistuttava vähintään kerran, jotta lomakkeen kentät ovat kontekstissa, jossa SharePoint voi käyttää niitä.

Jos käytät olemassa olevaa lomaketta, joka on allekirjoitettu, siirry vaiheeseen 3.
Luo SharePointiin uusi luettelo, jotta aina uuden verkkolomakesopimuksen valmistuessa käytettävissä on uusi rivikohde ja kyseiseen sopimukseen liittyvät tiedot on täytetty luetteloosi.

Muista sisällyttää sarake jokaiselle verkkolomakkeen kentälle, jonka haluat tallentaa.
Voit luoda verkkolomakkeiden vastaavuusmäärityksiä siirtymällä kohtaan Adobe Sign > Asetukset ja valitsemalla sitten Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritykset -välilehden.

Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritykset-välilehdellä voit selata luomiesi verkkolomakkeiden luetteloa ja valita, mitä verkkolomaketta haluat käyttää tietojen vastaavuusmääritykseen.
Jokaisen verkkolomakkeen sarakeotsikot sisältävät perustietoja:
- Verkkolomake – Adobe Signista tuodun verkkolomakkeen nimi
- Luettelo - Sen SharePoint-luettelon nimi, johon verkkolomake on kartoitettu. Kun sarakeotsikko on tyhjä, suhdetta ei ole.
- Yhdistettyjen kenttien määrä – Niiden kenttäsuhteiden lukumäärä, joille on tehty vastaavuusmääritys.
  Plusmerkki osoittaa, että yhtäkään kenttää ei ole yhdistetty. Voit avata vastaavuuskäyttöliittymän valitsemalla pluskuvakkeen.
  Numero ilmaisee yhdistettyjen kenttäsuhteiden lukumäärän. Voit muokata kenttien vastaavuusmääritystä valitsemalla kynäkuvakkeen.
- Kopioi allekirjoitettu verkkolomake SharePointiin – Määrittää, tallennetaanko valmiin verkkolomakesopimuksen kopio SharePointiin. Kun Älä tallenna on valittu, SharePointiin ei tallenneta kopiota vaan jäljelle jää Adobe Signissa oleva kopio. Kun Tallenna on valittu, allekirjoitetusta sopimuksesta tallennetaan kopio sekä SharePointiin että Adobe Signiin.
Huomautus:

Jos käyttäjän käytettävissä ei ole yhtäkään verkkolomaketta (eli ohitat edellä olevan vaiheen 1), näet linkin, jossa sanotaan Sinulla ei vielä ole verkkolomakkeita. Siirry Adobe Sign -sovellukseen sen luontia varten.

Linkkiä napsautettaessa näyttöön avautuu Adobe Sign aloitussivu, jossa voit luoda verkkolomakkeen.
Valitse Yhdistettyjen kenttien määrä -sarakkeesta sen verkkokuvakkeen pluskuvake, jolle haluat määrittää tietokartan.
Latautuvalla Luo vastaavuusmääritys -sivulla:
1. Varmista, että verkkolomake on jo valittu.
2. Valitse käytettävä luettelo hyväksyäksesi verkkolomakkeen kenttien sisällön. Se paljastaa vastaavuusmäärityssäännöt.
3. Jos haluat paljastaa uuden kenttäsuhteen, valitse Lisää sääntö.
4. Valitse kentän nimi Verkkolomakekentät-sarakkeesta ja vastaava SharePoint-sarakkeen nimi.
5. Jos haluat lisätä toisen tyhjän kentän vastaavuusmäärityksen, valitse Lisää sääntö.
6. Määritä kaikki verkkolomakkeen kentät, jotka haluat toimittaa SharePoint-luetteloon.
Kun verkkolomakkeen kentät yhdistetään SharePoint-kenttiin, niitä ei sen jälkeen voi valita, ja näin samaa verkkolomakkeen kenttää ei voi yhdistää toiseen SharePoint-kohdekenttään.
Huomautus:
Jos verkkolomakkeella on useita vastaanottajia (esim. yksi tai useampi allekirjoituksen varmentaja), verkkolomakkeen kentissä on indeksinumero, joka osoittaa, mille vastaanottajalle kenttä on määritetty.

Kenttä, jossa on [1], on määritetty ensimmäiselle vastaanottajalle (alkuperäiselle allekirjoittajalle).

Kenttä, jossa on [2], on määritetty toiselle vastaanottajalle (ensimmäiselle allekirjoituksen varmentajalle).

Kenttä, jossa on [3], on määritetty kolmannelle vastaanottajalle (toiselle allekirjoituksen varmentajalle).
Kun kaikille kentille on tehty vastaavuusmääritys, valitse Tallenna.

Se avaa Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritykset -sivun. Konfiguroidussa verkkolomakkeessa näkyy yhdistettyjen kenttien määrä.

Jos haluat muokata nykyistä vastaavuusmääritystä, valitse Yhdistettyjen kenttien määrä -kohdan vieressä oleva kynäkuvake ja vaihda Tallenna -painikkeen asetusta allekirjoitetun verkkolomakkeen kopioimiseksi SharePointiin.
Varmista, toimiiko verkkolomakkeen vastaavuusmääritys.

Kun allekirjoittajat täyttävät verkkolomakkeet, joille on tehty vastaavuusmääritys, lomaketiedot täyttyvät automaattisesti oikeilla tiedoilla SharePoint-luettelon tietojen perusteella. Voit tarkistaa, että jokaiseen kenttään, jolle on tehty vastaavuusmääritys, tuodaan oikeat arvot.
Valitse vaihtoehtoisesti Allekirjoitettavien tiedostojen asetukset verkkolomakkeita varten.

Verkkolomakesopimuksilla on erityinen kansio, johon ne reititetään. Jos et valitse kansiota, Acrobat Sign for SharePoint luo automaattisesti allekirjoitettujen verkkolomakkeiden kansion verkkolomakesopimusten tallennusta varten. Voit tallentaa sopimukset myös verkkolomakesopimusten tallennukseen tarkoitettuun omaan kansioosi valitsemalla sen Allekirjoitettavien tiedostojen asetukset -välilehdeltä.
Vahvista vaihtoehtoisesti SharePointiin tallennettu verkkolomakesopimus.

Voit nyt siirtyä valitsemaasi kansioon (tai allekirjoitettujen verkkolomakkeiden kansioon, jos jätät valitsematta), jossa näet täydelliset verkkolomakesopimukset. Jos päätät ottaa seurantareitin käyttöön, kunkin sopimuksen seurantareitin PDF-tiedosto kopioidaan myös takaisin samaan SharePoint kansioon.