Adobe Sign for SharePoint (On-Premises) – Mallien kartoitusopas

 Luo SharePoint-luettelo

Kirjaudu SharePoint-sivustoosi ja luo allekirjoittajien luettelo (luettelo ihmisistä, joille haluat lähettää sopimuksen allekirjoittamista varten).

• Tämän työnkulun esimerkissä henkilönä on John Smith.

Luo sopimusmalli (Word, PDF jne.)

On tärkeää käyttää oikeita tekstitunnisteita, jotka voivat olla tällaisia: {{first_name}}

Tässä esimerkissä käytämme dokumenttia mapping_test.docx, jossa on neljä tekstitunnistetta:

• {{first_name}}
• {{last_name}}
• {{age}}
• {{occupation}}

Mallien vastaavuusmääritysten luominen

Mallikartoituksia on kahdenlaisia: 

• SharePointista sopimukseen -kartoitusta käytetään SharePoint-luettelossa (vaihe 1) olevien tietojen esitäyttämiseen Adobe Sign -sopimukseen.

1. Valitse SharePointista sopimukseen -kartoituksen valintanappi.
2. Valitse oikea luettelo avattavasta valikosta.
   • On tärkeää määrittää mallikartoitus oikealle luettelolle (eli vaiheessa 1 luodulle luettelolle), sillä muussa tapauksessa mallikartoitus ei toimi oikein.
   • Voit määrittää jokaiselle yksittäiselle SharePoint-luettelolle yksilöllisen mallikartoituksen.
3. Määritä SharePoint ja sopimuskenttien välinen kartoitus oikein.
   • SharePoint-kenttä on SharePoint-luettelossa mainittu sarakkeen nimi (vaihe 1).
   • Sopimus-kenttä on sopimusmallissa käytetty Tekstitunniste-nimi (vaihe 2). 
   • Tässä esimerkissä SharePoint → Sopimus -kartoituksessa käytetään FirstName- ja LastName-kenttiä, joten vastaavat first_name- ja last_name-kentät esitäytetään sopimusmallissa SharePoint-luettelon arvoilla. 

• Sopimuksesta SharePointiin -kartoitusta käytetään SharePoint-luettelon päivittämiseen sopimuskenttien arvoilla sopimuksen valmistumisen jälkeen:

1. Valitse Sopimuksesta SharePointiin -kartoituksen valintanappi.
2. Valitse oikea luettelo avattavasta valikosta. 
3. Määritä SharePoint ja sopimuskenttien välinen kartoitus oikein. 
   • Tässä esimerkissä Sopimus → SharePoint -kartoituksessa käytetään Occupation- ja Age-kenttiä, jotka vastaavat occupation- ja age-tekstitunnistekenttiä.

Käynnistä Lähetä allekirjoitettavaksi

Kun luettelon ja sopimusmallin väliset kentät on liitetty toisiinsa oikein, olet valmis lähettämään sopimuksen:

• Siirry SharePoint-luetteloon (luotu vaiheessa 1).
• Valitse allekirjoittaja luettelosta. Tässä esimerkissä se on John Smith.
• Siirry Adobe Sign valintanauhavalikkoon ja valitse Lähetä allekirjoitettavaksi -toiminto.

Valitse sopimusmalli:

Tässä vaiheessa on tärkeää valita oikea sopimusmalli, jonka loit vaiheessa 2.

• Valitse sopimusmalli (tässä esimerkissä mapping_test).
• Valitse Liitä.

Tee lähetyssivu loppuun:

• Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite.
  • Jos seuraat esimerkkiä, kirjoita sähköpostiosoite, jota pystyt käyttämään.
    • Tämän sähköpostiosoitteen on oltava jokin muu kuin mistä olet lähettämässä sopimusta.
• Muokkaa viestiä tarpeen mukaan.
• Varmista, että Tiedostot-osiossa on liitetty oikea sopimusmalli.
• Valitse Esikatsele tai lisää allekirjoituskenttiä -valintaruutu.
• Valitse Seuraava.

Todenna SharePoint → Sopimuksen vastaavuusmäärittäminen:

Tässä vaiheessa sinun pitäisi pystyä vahvistamaan, että SharePoint → Sopimus -mallikartoitus toimii oikein.

Esimerkissämme sinun pitäisi nähdä, että first_name- ja last_name-kentät on täytetty automaattisesti oikeilla tiedoilla SharePoint-luettelon tietojen pohjalta:

• Varmista, että jokaiseen kartoitettuun kenttään tuodaan oikeat arvot
  
• Varmista, että kartoittamattomat kentät ovat tyhjiä. Nämä ovat kenttiä, jotka vastaanottaja täyttää.
• Lisää kenttiä tarpeen mukaan.
  • Lisää ainakin Allekirjoitus-kenttä.
• Valitse Lähetä.

Suorita allekirjoittajan työnkulku loppuun:

Vastaanottaja viimeistelee sopimuksen:

• Vastaanottaja avaa sopimuksen napsauttamalla saamassaan sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.
  • Jos seuraat esimerkkiä, kirjaudu sähköpostiruutuun, johon lähetit sopimuksen.
• Vastaanottaja viimeistelee sopimuslomakkeen.
  • Anna occupation- ja age-kenttien arvot.
• Allekirjoita dokumentti.
• Viimeistele allekirjoitusprosessi valitsemalla Allekirjoita tästä.

Tarkista Sopimus → SharePoint -vastaavuusmääritys:

Kun sopimus on valmis:

• Kirjaudu takaisin SharePoint-tiliisi.
• Siirry SharePoint-luetteloon (vaihe 1).
• Tarkista luettelo varmistaaksesi, että Sopimus → SharePoint -kartoitus toimi, ja varmista, että sopimusmallin uudet arvot on siirretty SharePointiin.