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Présentation de l’intégration de Microsoft Power Automate et droits inclus

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Dernière mise à jour le 7 mai 2024

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Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

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Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Téléchargement de documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Pied de page de la transaction
  31. Dans les messages et les conseils sur les produits
  32. PDF accessibles
  33. Nouvelle expérience de création
  34. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Redémarrage du workflow de l’accord
  8. Refus de signer
  9. Autorisation des processus avec tampons
  10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  12. Affichage des messages lors de la signature électronique
  13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  14. Adresse IP des signataires requise
  15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. En copie
  8. Accès du destinataire à l’accord
  9. Champs requis
  10. Ajout de documents en pièces jointes
  11. Aplatissement du champ
  12. Modification des accords
  13. Nom de l’accord
  14. Langues
  15. Messages privés
  16. Types de signature autorisés
  17. Rappels
  18. Protection par mot de passe des documents signés
  19. Envoi d’une notification d’accord par
  20. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  21. Protection du contenu
  22. Activation des transactions Notarize
  23. Expiration du document
  24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  25. Ordre de signature
  26. Liquid Mode
  27. Commandes de workflow personnalisé
  28. Options de chargement pour la page de signature électronique
  29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activation des notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Présentation

Qu’est-ce que Microsoft Power Automate ?
Microsoft Power Automate est un moteur de workflow cloud qui permet aux utilisateurs d’automatiser facilement les processus avec plus de 500 applications et services, dont des connecteurs standard comme Microsoft Dynamics, Microsoft Planner, OneDrive Entreprise, Box et Dropbox. Par exemple, un flux Power Automate peut se déclencher lorsqu’un accord Acrobat Sign est terminé avec succès, puis stocker automatiquement cet accord signé dans un répertoire SharePoint.

Qu’est-ce que l’automatisation des workflows d’Adobe Acrobat Sign intégrée à Microsoft Power Automate ?
Adobe permet un accès fluide aux workflows Power Automate directement dans l’interface web d’Acrobat Sign. Grâce à cette intégration, les fonctionnalités de création, de gestion et d’exécution de workflow Power Automate sont disponibles directement dans Acrobat Sign. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience intégrée et transparente pour créer et gérer des workflows avancés afin d’automatiser leurs tâches de pré-signature et de post-signature, qu’ils disposent ou non de droits Power Automate existants.

En quoi cette fonctionnalité est-elle différente de l’utilisation séparée d’Acrobat Sign et de Power Automate ?
Bien que Power Automate soit généralement une application web externe qui nécessite des droits distincts de Microsoft, Acrobat Sign est fourni avec des droits Power Automate et est activé dès l’activation de la fonctionnalité, ce qui élimine les complexités liées à l’achat de Power Automate. En d’autres termes, avec cette fonctionnalité, les titulaires de licences Acrobat Sign Grands comptes ont accès à la fois aux connecteurs standard et Premium de Power Automate pour développer des workflows de signature électronique.

Quelles sont les utilisations qui peuvent être prises en charge avec cette fonctionnalité ?
Voici des exemples de workflows d’automatisation liés aux signatures qui peuvent être pris en charge :

Automatisation de la création de contrats
Téléchargement et enregistrement des PDF signés dans un espace de stockage tel que OneDrive, SharePoint, Box et Google Drive
Automatisation de l’acheminement vers l’approbateur conditionnel ou des sélections de modèle
Extraction et envoi de données vers des systèmes en aval pour déclencher le traitement en aval
Envoi de rappels et de notifications via différents canaux tels que Microsoft Teams ou Slack.

Conditions préalables

Une licence Adobe Acrobat Sign Grands comptes ou pour Entreprises est requise pour accéder à l’intégration.
Un compte professionnel ou scolaire Microsoft avec Azure Active Directory est requis pour activer Microsoft Power Automate.
- Des instructions sont fournies sur la page d’activation si vous ne disposez pas d’un tel compte.
Les cookies tiers doivent être activés dans les paramètres du navigateur de l’utilisateur pour accéder aux widgets Power Automate intégrés.
Les clients doivent disposer des paramètres de liste autorisée suivants s’ils ont des restrictions de pare-feu : https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-automate/ip-address-configuration

Les clients habitués à Power Automate remarqueront que l’outil de création de processus et les fonctionnalités sont similaires à l’expérience autonome de Microsoft Power Automate.

Les clients qui ne sont pas habitués à Power Automate doivent consulter la documentation officielle de Microsoft pour obtenir tous les détails :

Niveau débutant :

Niveau intermédiaire :

Niveau avancé :

https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/power-automate-architecture/

La liste complète des modules d’apprentissage est disponible ici :

https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/browse/?terms=power%20automate&expanded=power-platform

Droits Microsoft Power Automate inclus dans la licence Adobe Acrobat Sign Grands comptes

Les droits Power Automate de l’intégration Acrobat Sign permettent une utilisation complète de la bibliothèque de connecteurs, tels que les connecteurs Premium et Microsoft Dataverse, inclus dans votre licence Acrobat Sign Grands comptes (des limites d’utilisation excessive s’appliquent).

Les droits Power Automate (appelés ici Droits inclus) sont activés pour votre organisation en activant la fonctionnalité Automatisation des workflows d’Acrobat Sign. Les Droits inclus sont plafonnés aux limites d’utilisation décrites ci-dessous et régies par les Conditions des droits inclus. Des droits Power Automate supplémentaires peuvent être obtenus directement auprès de Microsoft pour les clients ayant un volume de transactions supérieur à la capacité ci-dessous. Les clients existants peuvent également appliquer leurs droits Power Automate existants aux workflows automatisés conçus ou exécutés à partir d’Acrobat Sign.

Conditions des droits inclus

Le flux créé dans le cadre des Droits inclus doit avoir au moins un connecteur Acrobat Sign.
Adobe peut mettre fin à cette fonctionnalité à tout moment sur préavis, auquel cas vous avez la possibilité d’obtenir directement des droits auprès de Microsoft afin de continuer à utiliser les workflows Power Automate que vous avez développés à l’aide de ces Droits inclus.
Lors du renouvellement de votre commande, Adobe peut facturer cette fonctionnalité.

Limites de la capacité d’utilisation

Les flux Power Automate, le stockage Dataverse et les appels d’API par mois sont soumis aux limites d’utilisation suivantes. Les limites d’utilisation sont calculées par rapport au client Microsoft lié à votre compte Acrobat Sign. Vous pouvez à tout moment acquérir une capacité supplémentaire directement auprès de Microsoft.

Limites d’utilisation	Limite
Nombre d’exécutions de flux par mois	1 000
Nombre de flux	50
Appels API par mois	10 000
Stockage Dataverse	1,5 Go

Problèmes connus

Les cookies tiers doivent être activés dans les paramètres du navigateur de l’utilisateur.
La fonctionnalité Power Automate n’est pas disponible via le partage de compte.
Les flux créés dans l’expérience intégrée apparaissent dans la section Solutions et non dans la section Mes flux dans le portail Power Automate.
Les flux créés directement dans la section Mes flux de Power Automate n’apparaissent pas dans l’intégration Acrobat Sign.

Dépannage des problèmes de chargement de page :

Problème : il y a deux problèmes courants à connaître :

L’utilisateur a désactivé les cookies tiers dans la configuration de son navigateur.
Les fenêtres contextuelles sont désactivées pour l’utilisateur, ce qui bloque la fenêtre contextuelle de connexion à Microsoft.

Solution :

Autorisez les cookies tiers dans la configuration du navigateur.
Autorisez la fenêtre contextuelle la première fois que l’utilisateur tente de charger la fonctionnalité pour s’assurer que la fenêtre contextuelle de connexion Microsoft est disponible (et complète).
- L’authentification auprès de Microsoft est une opération unique, et les utilisateurs peuvent désactiver l’activité de fenêtre contextuelle après s’être authentifiés la première fois.

Problème : le flux a été créé sans connecteur Acrobat Sign.

Solution : tous les flux doivent disposer d’un connecteur Acrobat Sign avant d’être enregistrés.

Dépannage des erreurs d’activation :

Problème : l’utilisateur ne dispose pas d’un compte Azure Active Directory (AAD).

Solution : créez un compte AAD en suivant les instructions du Guide de démarrage rapide.

Problème : une erreur système temporaire s’est produite lors de l’activation de l’intégration.

Solution : réessayez.

Problème : le client correspondant au compte utilisateur Microsoft saisi est déjà activé pour une utilisation avec un autre compte Acrobat Sign. Un seul client ne peut être associé à plus d’un compte Acrobat Sign.

Solution : contactez votre administrateur client Microsoft pour identifier le compte Acrobat Sign mappé au client.

Problème : l’utilisateur qui tente d’activer le service ne fait pas partie du client Microsoft pour lequel l’administrateur a activé la fonctionnalité.

Solution : déconnectez-vous de toutes les sessions Microsoft et réessayez avec un autre client/utilisateur Microsoft.

Problème : l’utilisateur tente d’activer OAuth avec un nom d’utilisateur autre que celui utilisé précédemment.

Solution : déconnectez-vous de toutes les sessions Microsoft et réessayez avec le client/utilisateur Microsoft qui a configuré le service initialement.

Problème : le client auquel l’administrateur se connecte (via OAuth) n’est pas un compte scolaire ni professionnel.

Solution : déterminez si vous disposez d’un compte Microsoft professionnel ou scolaire et assurez-vous de vous authentifier auprès de ce client.

Problème : un bloqueur de fenêtres contextuelles de votre navigateur refuse les entrées de fenêtres contextuelles de Microsoft.

Solution : désactivez les bloqueurs de fenêtres contextuelles pour le site dans votre navigateur.

Problème : un jeton d’actualisation de l’intégration a expiré ou a été révoqué par l’administrateur.

Solution : actualisez la connexion OAuth (déclenchée automatiquement).

Problème : cette erreur OAuth générique est déclenchée en dehors de l’environnement Acrobat Sign.