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Graphiques de rapport d’accord et exports de données

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Dernière mise à jour le 7 avr. 2022

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Nouveautés

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Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Télécharger les documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Dans les messages et les conseils sur les produits
  31. PDF accessibles
  32. Nouvelle expérience de création
  33. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Refus de signer
  8. Autorisation des processus avec tampons
  9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  11. Affichage des messages lors de la signature électronique
  12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  13. Adresse IP des signataires requise
  14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. Champs requis
  8. Ajout de documents en pièces jointes
  9. Aplatissement du champ
  10. Modification des accords
  11. Nom de l’accord
  12. Langues
  13. Messages privés
  14. Types de signature autorisés
  15. Rappels
  16. Protection par mot de passe des documents signés
  17. Envoyer une notification d’accord par
  18. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  19. Protection du contenu
  20. Activation des transactions Notarize
  21. Expiration du document
  22. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  23. Ordre de signature
  24. Liquid Mode
  25. Commandes de workflow personnalisé
  26. Options de chargement pour la page de signature électronique
  27. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activer les notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Options du destinataire
1. Annulation d’un rappel par e-mail
2. Options de la page de signature électronique
Envoi les accords
Création de champs dans des documents
1. Environnement de création intégré à l’application
2. Création de formulaires avec des balises de texte
3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
  1. Création d’un formulaire AcroForm
  2. Création de fichiers PDF accessibles
4. Champs
5. FAQ sur la création
Signature d’accords
Gérer les accords
Rapport d’audit
Rapports et exportations de données
1. Présentation
2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
3. Graphiques de rapports
4. Exportations de données
5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
7. Planification d’un rapport/d’une exportation
8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Présentation des exportations de données et des graphiques de rapports

La nouvelle expérience Rapports permet aux utilisateurs des niveaux de service Grands comptes et Entreprises de créer, enregistrer et gérer leurs propres rapports personnalisés et exportations de données dans une vue personnalisée.

Les rapports sont des modèles qui retournent un ou plusieurs graphiques avec un résumé des données de l’accord définies par l’utilisateur. Le nombre et le type de rapports disponibles pour l’utilisateur sont dictés par son niveau d’autorité dans le système et l’étendue des autorisations appliquées à son ID utilisateur.

Les exportations de données fournissent aux utilisateurs une méthode pour extraire des données de champ spécifiques des accords relevant de leur portée d’autorité. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour cibler le jeu de données retourné par utilisateur, groupe, workflow ou nom d’accord.

Dans l’ensemble des accords filtrés, l’utilisateur peut définir les champs individuels à exporter dans un fichier CSV, ce qui permet de désencombrer l’exportation de toutes les données transactionnelles inutiles.

Types de rapports :

Accords (tous les utilisateurs) : les rapports sur les accords retournent les mesures de l’activité des accords, telles que les taux d’achèvement, le temps d’exécution, l’utilisation du workflow, les tendances de volume et les tendances d’expéditeur/de groupe. Les graphiques Accord sont au nombre de onze.
Consommation de transactions (en développement) : renvoie le volume de transactions sur le système par utilisateur, groupe, workflow ou tendance de volume total. Les graphiques Consommation de transactions sont au nombre de quatre.
Utilisateurs (en développement) : les rapports sur les utilisateurs se concentrent sur les mesures utilisateur telles que les utilisateurs/groupes créés, les tendances de croissance des utilisateurs/groupes et l’activité des utilisateurs. Les graphiques Utilisateur sont au nombre de six.

Remarque :

Les types de rapport Transaction et Utilisateurs sont inclus dans cette documentation à des fins d’information, mais sont actuellement en cours de développement et ne sont pas disponibles dans la version actuelle.

Tableau de bord par défaut (Présentation)

À la première ouverture de la nouvelle expérience Rapports, le tableau de bord par défaut est chargé.

Le tableau de bord charge automatiquement une vue d’ensemble du trafic des accords des sept jours précédents. Il présente un résumé en haut de l’écran et trois graphiques qui affichent le pourcentage d’accords terminés, la tendance de volume total des accords et le temps moyen nécessaire à la conclusion d’un accord.

Deux boutons permettent à l’utilisateur de créer un contenu de rapport/d’exportation :

Boutons permettant de créer un contenu de sortie

Nouvelle exportation : une nouvelle demande d’exportation permet à l’utilisateur de définir une plage d’accords, puis d’exporter les valeurs des champs à partir de ces accords.
- Par exemple, un formulaire RSVP joint à un événement dans lequel les intervenants peuvent choisir un repas et indiquer des remarques spéciales.
- L’auteur du formulaire web peut ensuite sélectionner les accords (filtrés par nom de formulaire web) et extraire les champs du formulaire (nom, préférence de repas, notes, etc.) dans un fichier CSV.
Nouveau rapport : permet à l’utilisateur de produire un tableau de bord des données des accords qui inclut un ou plusieurs graphiques. Différents types de graphiques sont utilisés en fonction du contexte :
- Accords terminés : graphique à cadran
  .
- Temps nécessaire pour terminer la tendance : graphique linéaire.
- Accords par expéditeur ou groupe : graphique à barres.
- Achèvement de l’accord par expéditeur : graphique à nuages de points
  .

Les exportations et les rapports permettent à l’utilisateur d’enregistrer le modèle pour une utilisation ultérieure dans sa liste personnelle d’exportations et de rapports.

Seules les exportations permettent à l’utilisateur de télécharger un fichier CSV des données demandées.

Le volet de gauche de l’écran contient des liens permettant d’afficher le contenu des rapports et des exportations de données de l’utilisateur. Le volet compte jusqu’à cinq liens cliquables :

Présentation : permet à l’utilisateur d’afficher les données de ses accords des sept jours civils précédents. Recharge essentiellement le tableau de bord par défaut sur la page de destination.

Types de rapports : les trois types de rapports (Accords, Consommation de transactions et Utilisateurs) disposent chacun de leur propre lien cliquable permettant d’ouvrir la liste complète des rapports correspondant au type de rapport en question. Notez que les rapports collectent toujours les données actuelles correspondant à leurs paramètres de filtre (par exemple, les 30 derniers jours) lorsqu’ils sont ouverts pour consultation.

Le nombre figurant après le type de rapport indique le nombre total de rapports disponibles pour le type en question.
Les rapports sont répertoriés en commençant par les derniers rapports modifiés.
Chaque type de rapport comporte deux rapports par défaut qui se trouvent toujours en haut de la liste et ne peuvent pas être supprimés :
- {Type} pour la semaine : affiche une compilation de tous les graphiques disponibles propres à un type pour les sept jours précédents.
- {Type} pour le mois : affiche une compilation de tous les graphiques disponibles propres à un type pour les 30 jours précédents.

Chaque liste de types de rapports présente le même format de page avec trois colonnes :

Nom du rapport : nom fourni par le créateur du rapport.
Date de création : horodatage de la création du rapport. Le décalage de fuseau horaire dépend du fuseau horaire défini pour le groupe principal de l’utilisateur.
Dernière consultation : indique l’horodatage de la dernière consultation du rapport.

Si vous placez le curseur sur un enregistrement de rapport, un bouton Ouvrir s’affiche. Il peut être utilisé comme action rapide pour afficher le rapport.

Par ailleurs, plusieurs options permettent de gérer le rapport. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :

Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée sous un nouveau nom (si nécessaire).
Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
Supprimer : supprime le rapport. Cette action est irrévocable.
Ouvrir : ouvre le rapport pour consultation.
- Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Ouvrir.
- Il est également possible de modifier la configuration d’un rapport ouvert et de l’enregistrer sous le nom existant.
  - Si un nouveau nom est souhaité, le rapport doit d’abord être dupliqué.

Exportations (N) : fournit la liste de toutes les exportations de données créées et enregistrées par l’utilisateur. Notez qu’une exportation de données est un rapport statique généré une fois. Il doit être explicitement actualisé pour mettre à jour les données.

La page Exportations contient cinq colonnes :

Nom d’exportation : nom d’exportation défini par l’utilisateur lors de la création.
Statut : statut de l’exportation. Lors de la création d’une exportation, la compilation des données peut prendre un certain temps.
- Prêt : une fois l’exportation créée, le statut Prêt s’affiche. Seules les exportations dont le statut est défini sur Prêt peuvent être téléchargées.
- Lorsqu’une exportation est encore en cours de création, une barre de traitement s’affiche jusqu’à ce que son statut soit défini sur Prêt.
Type de données : identifie le type de données contenues dans l’exportation (Accord, Consommation de transactions ou Utilisateur)
.
Date de création : horodatage de la création du rapport. Le décalage de fuseau horaire dépend du fuseau horaire défini pour le groupe principal de l’utilisateur.
Dernière consultation : indique l’horodatage de la dernière ouverture du rapport. Cet horodatage ne nécessite pas que l’exportation soit modifiée et réenregistrée pour être mise à jour.

Si vous placez le curseur sur un enregistrement d’exportation, deux boutons d’action rapide s’affichent : Ouvrir et Télécharger.

Actualiser : actualise le contenu inclus dans l’exportation avec les données les plus récentes. Si le rapport n’a pas été actualisé, les données précédentes sont affichées.
Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée si nécessaire.
Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
Supprimer : supprime les données d’exportation. Cette action est irrévocable.
Télécharger : télécharge un fichier CSV du contenu exporté. L’utilisateur est invité à indiquer un nom de fichier avant le téléchargement.
- Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Télécharger.
Ouvrir : ouvre l’exportation pour reconfigurer les valeurs des champs à inclure dans le fichier CSV.
- Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Ouvrir.

L’étape d’affichage contient le résumé du rapport ainsi que le ou les graphiques :

Au bas de la page se trouve une liste déroulante des derniers rapports utilisés/créés, le plus récent se trouvant en haut.

Les deux rapports par défaut (par type de rapport) sont épinglés en haut de la liste et ne peuvent pas être modifiés, renommés ni supprimés. Les voici :

{Type de rapport} pour le mois : crée une vue de tableau de bord complète des données d’accord de l’utilisateur connecté pour les 30 jours civils précédents.
{Type de rapport} pour la semaine : identique au rapport ci-dessus, à l’exception du délai qui ne couvre que les sept jours civils précédents.

Si vous placez le curseur sur un rapport ou un enregistrement d’exportation, les boutons d’action rapide suivants s’affichent :

Ouvrir : selon le type d’enregistrement (Rapport ou Exportation) :
- Les Rapports ouvrent une vue du rapport. Le graphique et les filtres des rapports peuvent être modifiés, et le port enregistré avec la nouvelle configuration.
- Les Exportations ouvrent la configuration des champs associés, ce qui permet de reconfigurer et d’enregistrer l’exportation en question.
Télécharger (Exportations uniquement) : place un fichier CSV téléchargeable en file d’attente.

Par ailleurs, plusieurs options courantes permettent de gérer les exportations/rapports récents. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :

Actualiser (exportations uniquement) : actualise le contenu inclus dans l’exportation avec les données les plus récentes. Si le rapport n’est pas actualisé, les données précédentes sont affichées.
Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée si nécessaire.
Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
Supprimer : supprime les données d’exportation. Cette action est irrévocable.
Télécharger (exportations uniquement) : télécharge un fichier CSV du contenu exporté. L’utilisateur est invité à indiquer un nom de fichier avant le téléchargement.
- Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Télécharger.
Ouvrir : fonctions identiques aux boutons d’action rapide. Selon le type d’enregistrement (Rapport ou Exportation) :
- Les Rapports ouvrent une vue modifiable du rapport.
- Les Exportations ouvrent la configuration de champ modifiable pour l’exportation.

Filtrage des exportations et des rapports

La plupart des comptes génèrent un volume suffisant pour nécessiter la limitation du jeu de données des accords afin de ne retourner que les valeurs correspondant à une période, un événement ou un flux de travail sélectionné.

Les exportations et les rapports utilisent le même système de filtrage principal pour limiter le nombre d’accords inclus dans le jeu de données retourné.

Vous pouvez limiter le jeu de données par :

Période : limite le jeu de données retourné à une zone de temps en fonction de la Date de création de l’accord.
Filtres de flux de travail : limite le jeu de données retourné en fonction des valeurs de flux de travail connues relatives à l’accord.
- Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les accords de la période sont retournés.
- Les filtres de flux de travail peuvent être cumulés. Tous les accords correspondant à un (ou plusieurs) des filtres sont inclus dans le jeu de données retourné.
- Catégories de filtrage :
  - Expéditeur : filtrage basé sur les utilisateurs expéditeurs de votre compte.
  - Workflow : filtres basés sur le workflow utilisé pour envoyer l’accord.
  - Nom de l’accord : filtre basé sur le nom des accords. Cette option est adaptée aux accords provenant de formulaires web et d’autres sources utilisant un nom d’accord commun.
  - Groupe : filtrage des accords en fonction du ou des groupes à partir desquels ils ont été envoyés.

Lorsqu’ils sont sélectionnés, les filtres de flux de travail affichent un sous-filtre pour permettre à l’utilisateur de sélectionner explicitement des valeurs au sein de ce type de filtre connu de l’utilisateur (à l’aide d’une liste déroulante à sélection multiple).

L’utilisateur peut saisir une chaîne dans le champ pour produire une liste de valeurs correspondantes.

Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées.

Exportations de données

Les exportations de données sont disponibles pour tous les utilisateurs et permettent l’exportation des données d’accord au niveau des champs.

Chaque Exportation est un téléchargement statique des données disponibles à la création de l’exportation. Pour mettre à jour les données d’une exportation, vous devez d’abord les actualiser.

Les exportations peuvent être créées pour récupérer des données dans le contexte des accords, de la consommation de transactions et des utilisateurs.

Les données de champ exportées sont sélectionnées explicitement au moment de la création de l’exportation et peuvent être modifiées à tout moment.

Graphiques de rapports

La disponibilité des graphiques de rapports dépend du niveau d’autorité des utilisateurs dans le système Acrobat Sign.

Graphiques actuellement disponibles :

Onze graphiques Accord

En développement :

Quatre graphiques Consommation de transactions
Six graphiques Utilisateur

Type de rapport	Graphique	Utilisateurs	Administrateurs de groupe	Administrateurs de compte
Accord	Accords terminés	Oui	Oui	Oui
Accord	Délai d’achèvement moyen	Oui	Oui	Oui
Accord	Accords par workflow	Oui	Oui	Oui
Accord	Achèvement d’accords par workflow	Oui	Oui	Oui
Accord	Temps nécessaire pour terminer la tendance	Oui	Oui	Oui
Accord	Tendance du volume des accords	Oui	Oui	Oui
Accord	Durée d’exécution de l’accord	Oui	Oui	Oui
Accord	Accords par expéditeur	Non*	Oui	Oui
Accord	Achèvement de l’accord par expéditeur	Non*	Oui	Oui
Accord	Accords par groupe	Non**	Non**	Oui
Accord	Achèvement de l’accord par groupe	Non**	Non**	Oui

En développement
Consommation de transactions	Tendance du volume des transactions	Non**	Non**	Oui
Consommation de transactions	Transactions par expéditeur	Non**	Non**	Oui
Consommation de transactions	Transactions par groupe	Non**	Non**	Oui
Consommation de transactions	Transactions par workflow	Non**	Non**	Oui
Utilisateurs	Utilisateurs créés par jour	Non	Non	Oui
Utilisateurs	Groupes créés par jour	Non	Non	Oui
Utilisateurs	Nombre total d’utilisateurs au fil du temps	Non	Non	Oui
Utilisateurs	Nombre total de groupes au fil du temps	Non	Non	Oui
Utilisateurs	Nombre d’expéditeurs uniques par jour	Non	Non	Oui
Utilisateurs	Activité de connexion utilisateur	Non	Non	Oui

* Ces rapports sont activés si l’utilisateur se voit accorder l’accès aux données des groupes dont il est membre.

** Ces rapports sont activés si l’utilisateur se voit accorder l’accès aux données de l’ensemble du compte.

Format de graphique

Tous les graphiques sont créés avec la même disposition et la même fonctionnalité :

Le nom du graphique enregistré s’affiche en haut de l’écran.
Les filtres actuellement appliqués génèrent le graphique comme indiqué. Tous les filtres peuvent être modifiés :
- Tous les graphiques : détermine le ou les graphiques affichés. Un ou plusieurs graphiques peuvent être ajoutés tandis que l’original peut être supprimé.
- Période : la plage de dates des accords utilisés pour générer le graphique peut être mise à jour.
- Filtres : ajoutez ou modifiez le filtre correspondant à Workflow, Expéditeur, Nom de l’accord ou Groupe.
Résumé numérique des accords en fonction du statut.
Le graphique.
Données de la table : permet d’accéder à :
- Afficher les détails du graphique : vue plus grande du graphique proprement dit.
- Afficher la table de données : représentation du graphique basée sur un tableau.
- Afficher les données brutes : tableau répertoriant les accords individuels utilisés pour générer le graphique.

Remarque :

La modification et l’enregistrement d’un rapport existant ne permettent pas de renommer le rapport dans la nouvelle configuration.

Si vous souhaitez créer une variante d’un rapport, commencez par dupliquer le rapport, puis nommez le duplicata en fonction de la nature du nouveau rapport.

Les graphiques à barres, linéaires et à nuages de points fournissent des détails lorsque vous placez le curseur sur leurs éléments de données.

Exemples de graphiques Accord

Rapport : achèvement d’accords par workflow

Rapport : temps nécessaire pour terminer la tendance

Rapport : tendance du volume des accords

Rapport : achèvement de l’accord par expéditeur

Rapport : achèvement de l’accord par groupe

Exemples de graphiques Consommation de transactions (En développement)

Rapport : tendance du volume des transactions

Exemples de graphiques Utilisateurs (En développement)

Nombre total d’utilisateurs au fil du temps

Attribution d’une autorisation utilisateur pour accéder aux données de rapport

Pour le nouvel environnement de rapports, l’accès des utilisateurs aux données des rapports ne peut être configuré que par un administrateur de compte via l’interface Utilisateurs dans le menu Administrateur :

Accédez à l’onglet Utilisateurs
.
Recherchez et sélectionnez l’utilisateur à modifier.
Sélectionnez Options de rapport dans la liste des actions située en haut de la liste des utilisateurs.
L’incrustation présente les options pour l’utilisateur :
- Données de l’utilisateur et celles des groupes dont il est administrateur : accorde l’accès aux accords de l’utilisateur et à tous les accords associés aux groupes pour lesquels l’utilisateur est identifié comme administrateur de groupes.
  
  Si l’utilisateur n’est pas administrateur de groupes, il a uniquement accès à ses propres accords.
- Données de l’utilisateur et celles des groupes dont il est membre : accorde l’accès aux accords de l’utilisateur et à tous les accords associés aux groupes dont l’utilisateur est identifié comme membre.
- Données pour l’ensemble du compte : permet d’accéder à tous les accords de tous les groupes.
  
  Obligatoire pour exécuter des rapports et des exportations pour la consommation de transactions.
Enregistrez la configuration.

L’accès est mis à jour pour l’utilisateur en temps réel.

Remarque :

Le nouvel environnement n’implique pas les paramètres trouvés dans Paramètres de compte > Paramètres de rapport.

Création d’exportations

Les exportations de données permettent d’explorer les données des accords terminés sans avoir à passer au crible des colonnes de données qui ne sont pas pertinentes pour vos besoins du moment.

C’est là qu’il est utile d’appliquer une valeur Nom à vos champs.

Pour créer une exportation de données :

Cliquez sur Nouvelle exportation
.
Sélectionnez le type d’exportation de données.
Définissez vos filtres :
- Sélectionnez une période pour l’exportation (évaluée en fonction de la date de dernière modification de l’accord).
- Vous pouvez éventuellement ajouter un ou plusieurs filtres de flux de travail pour limiter le jeu de données aux seuls accords ciblés.
  
  Si aucun filtre n’est sélectionné, toutes les données des accords de la période sélectionnée sont retournées.
Une fois le filtre correctement configuré, cliquez sur Sélectionner des colonnes dans l’angle supérieur droit de la fenêtre.
Sélectionnez les champs que vous souhaitez exporter au format CSV.
- Chaque champ sélectionné est une colonne du tableau.
- Chaque ligne du tableau représente un enregistrement de destinataire.
  
  Les accords comptant plusieurs destinataires peuvent comporter plusieurs lignes.
Les champs disponibles sont répertoriés dans quatre catégories :
- Accord : champs relatifs à la transaction de l’accord.
  
  ID d’accord externe : les ID externes sont ajoutés via l’API ou par intégration.
  
  Statut de l’accord : Terminé, En cours, Expiré, etc.
  
  Nom de l’accord : nom indiqué pour l’accord lors de sa création.
  
  ID de l’accord : ID Acrobat Sign interne affecté à la transaction.
  
  Date de création : horodatage de la création de l’accord.
  
  Date de transaction :
  
  Date du dernier événement : date de la dernière modification de l’accord.
  
  Workflow : numéro d’ID du workflow utilisé pour envoyer l’accord.
  
  Type : type de modèle utilisé pour créer l’accord.
- Signataire : champs pertinents pour les destinataires de l’accord.
  
  Prénom du signataire : valeur du prénom saisie par le destinataire.
  
  Nom du signataire : valeur du nom saisie par le destinataire.
  
  Adresse e-mail du signataire : valeur de l’adresse e-mail du destinataire.
  
  Compte du signataire : ID de compte du destinataire (le cas échéant).
- Expéditeur
  
  Prénom de l’expéditeur : prénom de l’utilisateur expéditeur.
  
  Nom de l’expéditeur : nom de l’utilisateur expéditeur.
  
  Adresse e-mail de l’expéditeur : adresse e-mail de l’utilisateur expéditeur.
  
  Compte de l’expéditeur : ID de compte de l’utilisateur expéditeur.
- Champ de formulaire : il s’agit des champs personnalisés créés sur les accords.
Pour ajouter des champs à votre jeu de données exporté :
- Sélectionnez une catégorie et cliquez sur un champ pour le sélectionner.
- Cliquez sur le lien Ajouter en haut de la colonne (ou la flèche pointant vers la droite) pour ajouter le champ à la liste des valeurs retournées.
  
  Si vous devez supprimer un champ du jeu de données retourné, sélectionnez-le d’un simple clic, puis cliquez sur le lien Supprimer en haut de la colonne (ou cliquez sur la flèche pointant vers la gauche).
L’option Sélectionner tout permettant de sélectionner tous les champs est disponible dans les deux colonnes et sélectionne tous les champs disponibles dans la colonne à déplacer selon vos besoins.
Lorsque les données de champ à exporter sont définies, cliquez sur Enregistrer.
Indiquez un Nom de fichier pour l’exportation des données et cliquez sur Enregistrer.

Ce nom de fichier sert à identifier l’exportation dans votre page de filtres Exportations.
La page est actualisée avec le filtre Exportations avec la nouvelle exportation de données figurant au début de la liste.

La colonne Statut indique que l’exportation est en cours de création pendant un certain temps. Si le jeu de données est assez volumineux, cela peut prendre quelques secondes.
Une fois le statut d’exportation défini sur Prêt, placez le curseur sur l’enregistrement de l’exportation, puis sélectionnez l’action rapide Télécharger (ou sélectionnez Télécharger dans le menu des actions).
Saisissez un Nom de fichier pour le fichier CSV téléchargé.

Il s’agit du nom réel du fichier après son téléchargement.
Cliquez sur Télécharger

Un message de réussite s’affiche, et le fichier CSV est téléchargé sur votre système local.
Le fichier CSV téléchargé porte le nom défini, avec les champs sélectionnés :

Création de rapports

Les rapports sur les accords permettent à l’utilisateur de créer une vue des accords sur une période définie. Ils sont représentés dans un tableau récapitulatif numérique comprenant au moins un graphique (le type de graphique dépend du rapport exécuté).

Pour créer un rapport sur les accords :

Sélectionnez Nouveau rapport
.
Sélectionnez un type de rapport.
Sélectionnez un ou plusieurs graphiques pour le rapport.

Cliquez sur Continuer.
Définissez les filtres du rapport.

Cliquez sur Afficher le rapport.
La page est actualisée et affiche le rapport, les filtres étant répertoriés en haut de la page.

Cliquez sur Enregistrer.
Indiquez le Nom du rapport et cliquez sur Enregistrer.

Ce nom de rapport sert à identifier le rapport dans votre page de filtres Rapports.
La page est actualisée dans le tableau de bord par défaut Présentation, et un message de réussite s’affiche, indiquant que le rapport a été enregistré.

Vous pouvez à tout moment revenir au filtre de rapport correspondant au type de rapport utilisé et ouvrir le rapport pour l’afficher avec les données actuelles.

Fonctionnalité de support

Ouverture d’un rapport pour afficher ou modifier le graphique

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant que compte propriétaire et accédez au filtre Type de rapport (Accords, Consommation de transactions ou Utilisateurs).

Vous pouvez également accéder au rapport dans la section Rapports récents au bas du tableau de bord par défaut Présentation.
Placez le curseur sur l’enregistrement de rapport à afficher/modifier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Vous pouvez également cliquer sur les points de suspension situés à droite de l’enregistrement du rapport, puis sélectionner Ouvrir dans le menu.
Le rapport s’ouvre pour afficher le graphique et les filtres sélectionnés.
- Le contenu des rapports est toujours mis à jour lorsque les rapports sont ouverts en fonction des filtres appliqués.
- Vous pouvez ajuster librement les filtres sélectionnés, y compris le ou les graphiques sélectionnés.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
Un message Rapport enregistré indique que la mise à jour du rapport est réussie.

Remarque :

L’enregistrement d’une modification du rapport ne vous permet pas de renommer le rapport.

Modification d’une exportation pour reconfigurer les champs exportés

Pour modifier les champs inclus dans une exportation configurée :

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant que compte propriétaire et accédez au filtre Exportations.

Vous pouvez également accéder à l’exportation dans la section Rapports récents au bas du tableau de bord par défaut Présentation.
Placez le curseur sur l’enregistrement d’exportation à modifier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Vous pouvez également cliquer sur les points de suspension situés à droite de l’enregistrement d’exportation, puis sélectionner Ouvrir dans le menu.
L’exportation s’ouvre sur l’interface de sélection des champs.

Vous pouvez ajuster librement les champs et les filtres sélectionnés.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
La page est actualisée et revient au filtre Exportation.

Un message Exportation enregistrée indique que la mise de l’exportation est réussie.

Actualisation d’une exportation

Lorsqu’un enregistrement d’exportation est créé, les données collectées restent disponibles pour un téléchargement ultérieur. Si vous souhaitez afficher des données récentes, vous devez actualiser l’enregistrement d’exportation avant de le télécharger.

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant que compte propriétaire et accédez au filtre Exportations.

Vous pouvez également accéder à l’exportation dans la section Rapports récents au bas du tableau de bord par défaut Présentation.
Cliquez sur les points de suspension à droite de l’enregistrement d’exportation à mettre à jour, puis sélectionnez Actualiser dans le menu.
La page est actualisée et revient au filtre Exportation.
- Le message Le téléchargement est en cours de préparation... indique que la mise à jour de l’exportation et la création du nouveau fichier CSV ont abouti.
- Le Statut de l’exportation indique que les données sont en cours de collecte.
Lorsque Statut est défini sur Prêt, le fichier CSV est prêt à être téléchargé.
Placez le curseur sur l’enregistrement d’exportation et sélectionnez l’action rapide Télécharger pour télécharger le fichier CSV actualisé.

Téléchargement d’une exportation au format CSV

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant que compte propriétaire et accédez au filtre Exportations.

Vous pouvez également accéder à l’exportation dans la section Rapports récents au bas du tableau de bord par défaut Présentation.
Placez le curseur sur l’enregistrement d’exportation à modifier, puis cliquez sur le bouton Télécharger.

Vous pouvez également cliquer sur les points de suspension situés à droite de l’enregistrement d’exportation, puis sélectionner Télécharger dans le menu.
Saisissez un Nom de fichier pour le fichier CSV téléchargé.

Il s’agit du nom réel du fichier après son téléchargement.
Cliquez sur Télécharger

Un message de réussite s’affiche, et le fichier CSV est téléchargé sur votre système local.
Le fichier CSV téléchargé porte le nom défini, avec les champs sélectionnés :

Duplication d’une exportation ou d’un rapport

Pour cloner un rapport existant :

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant que compte propriétaire et accédez au filtre Exportation ou Type de rapport (Accords, Consommation de transactions ou Utilisateurs).

Vous pouvez également accéder au rapport/à l’exportation dans la section Rapports récents au bas du tableau de bord par défaut Présentation.
Recherchez le rapport à dupliquer, puis cliquez sur les points de suspension situés sur le côté droit de l’enregistrement.

Sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant qui s’affiche.
Un panneau d’incrustation indiquant le nom actuel du rapport s’affiche.

Modifiez le nom comme il vous convient, puis cliquez sur Dupliquer
.
La page est actualisée pour afficher le nouvel enregistrement dans la liste des enregistrements.

Un message de réussite s’affiche en haut de la page, indiquant le nom de l’enregistrement dupliqué et le nom du nouvel enregistrement.

Attribution d’un nouveau nom à une exportation ou un rapport

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant que compte propriétaire et accédez au filtre Exportation ou Type de rapport (Accords, Consommation de transactions ou Utilisateurs).

Vous pouvez également accéder au rapport/à l’exportation dans la section Rapports récents au bas du tableau de bord par défaut Présentation.
Cliquez sur les points de suspension à droite de l’enregistrement à renommer, puis sélectionnez Renommer dans le menu.
Un panneau contextuel contenant le nom actuel du rapport s’affiche.

Modifiez le nom comme il vous convient, puis cliquez sur Renommer
.
La page est actualisée pour afficher le nom mis à jour dans la liste des enregistrements.

Un message de réussite s’affiche en haut de la page indiquant les valeurs de et à du changement de nom.

Suppression d’une exportation ou d’un rapport

Pour supprimer un rapport :

Connectez-vous à Acrobat Sign en tant que compte propriétaire et accédez au filtre Exportation ou Type de rapport (Accords, Consommation de transactions ou Utilisateurs).

Vous pouvez également accéder au rapport/à l’exportation dans la section Rapports récents au bas du tableau de bord par défaut Présentation.
Recherchez le rapport à supprimer, puis cliquez sur les points de suspension situés sur le côté droit de l’enregistrement.

Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant qui s’affiche.
Un panneau d’incrustation indiquant le nom actuel du rapport s’affiche. Cliquez sur Supprimer.
La page est actualisée pour afficher la liste sans l’enregistrement supprimé.

Un message de réussite s’affiche en haut de la page indiquant que l’enregistrement a été supprimé.