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Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque

 

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Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque

Le niveau d’autorisation du modèle détermine qui parmi les autres utilisateurs du compte peut accéder au modèle et l’utiliser.

  1. Accédez au modèle en sélectionnant l’onglet Gérer.

  2. Sélectionnez le filtre Modèles dans le rail de gauche.

  3. Cliquez une fois sur le modèle que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez le lien Modifier le modèle dans le panneau de droite.

    Page Gérer présentant un modèle sélectionné avec l’action Modifier le modèle mise en évidence.

  4. Sélectionnez la liste déroulante Propriétés du modèle pour afficher les propriétés configurables du modèle.

  5. Configurez l’option Utilisateurs autorisés.

    Ce paramètre rend le modèle accessible en fonction de l’utilisateur qui l’a chargé :

    • Seulement moi : seul l’utilisateur qui a chargé le modèle peut y accéder.
    • Groupes sélectionnés (Grands comptes uniquement) : les Grands comptes ont la possibilité d’associer un modèle à plusieurs groupes. Si vous n’avez pas accès à l’option, contactez votre administrateur pour demander son activation.
    • Tous les utilisateurs de mon groupe : si cette option est activée au niveau du groupe, une association logique est établie entre le modèle et le groupe auquel appartient l’utilisateur qui l’a chargé. Tous les membres du groupe ont accès au modèle.
      • Si l’utilisateur qui a chargé le modèle est transféré dans un autre groupe, cette association modèle-groupe n’est pas rompue.
      • Le modèle est disponible pour modification par l’administrateur de compte et l’administrateur du groupe de l’utilisateur dans le menu Bibliothèques partagées.
      • Si vous modifiez la relation de groupe du modèle, vous supprimez son accès pour le groupe précédent sans affecter les accords qui ont déjà été envoyés à l’aide du modèle.
    • Tous les utilisateurs de mon entreprise : chaque utilisateur du compte aura accès au modèle.
    Page Gérer affichant les propriétés du modèle développées avec la configuration de l’option Utilisateurs autorisés mise en évidence.

  6. Enregistrez lorsque vous avez terminé.

  • Si votre modèle comporte de nombreux champs, enregistrez-le souvent. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, vous êtes certes redirigé vers la page Gérer, mais c’est mieux que de perdre votre travail.
  • Le fait de nommer les champs de manière réfléchie peut vous aider à long terme. Si vous envisagez d’exporter les données saisies par les signataires, le fait de nommer les champs peut rendre ces informations beaucoup plus lisibles et permettre de les classer.

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