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Définition de rappels pour les destinataires des accords

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Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’utilisateurs
      1. Ajout d’un utilisateur
      2. Ajout d’utilisateurs en masse
      3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
      4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    9. Changement d’identité d’utilisateur
    10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    12. Profils de produit
    13. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Nouvelle expérience pour les destinataires
      3. Workflows de signature automatique
      4. Envoi en masse
      5. Formulaires web
      6. Workflows d’envoi personnalisés
      7. Workflows Power Automate
      8. Documents de bibliothèque
      9. Collecte des données de formulaire avec les accords
      10. Visibilité limitée de documents
      11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      13. Insertion d’une image dans l’e-mail
      14. Fichiers joints à un e-mail nommés
      15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      16. Fusion de plusieurs documents en un seul
      17. Téléchargement de documents individuels
      18. Chargement d’un document signé
      19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      21. Autorisation de signature
      22. Autorisation d’envoi
      23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      25. Définition d’un format de date par défaut
      26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      27. Autorisations d’administrateur de groupe
      28. Remplacement du destinataire
      29. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      30. Pied de page de la transaction
      31. Dans les messages et les conseils sur les produits
      32. PDF accessibles
      33. Nouvelle expérience de création
      34. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
      4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Redémarrage du workflow de l’accord
      8. Refus de signer
      9. Autorisation des processus avec tampons
      10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      12. Affichage des messages lors de la signature électronique
      13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      14. Adresse IP des signataires requise
      15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Autorisation des témoins électroniques
      6. Groupes de destinataires
      7. En copie
      8. Accès du destinataire à l’accord
      9. Champs requis
      10. Ajout de documents en pièces jointes
      11. Aplatissement du champ
      12. Modification des accords
      13. Nom de l’accord
      14. Langues
      15. Messages privés
      16. Types de signature autorisés
      17. Rappels
      18. Protection par mot de passe des documents signés
      19. Envoi d’une notification d’accord par
      20. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      21. Protection du contenu
      22. Activation des transactions Notarize
      23. Expiration du document
      24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      25. Ordre de signature
      26. Liquid Mode
      27. Commandes de workflow personnalisé
      28. Options de chargement pour la page de signature électronique
      29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Activation des notifications sans lien
      6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Accords « placés dans le coffre »
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine
  7. Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse : configuration d’un modèle parent
      3. Envoi en masse : configuration du fichier CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations des champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Accès aux flux Power Automate
    10. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Export des données de formulaires web
      3. Modification d’une exportation de données
      4. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      5. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Actions contextuelles sur la page Gérer
    4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    5. Création d’un flux (exemples)
    6. Déclencheurs utilisés pour les flux
    7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    8. Gestion des flux
    9. Modification des flux
    10. Partage des flux
    11. Désactivation ou activation des flux
    12. Suppression des flux
    13. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes

Adobe Acrobat Sign offre la possibilité d’envoyer des rappels périodiques par e-mail aux destinataires qui doivent interagir avec vos accords.

Activation/désactivation des rappels d’accord

Tous les niveaux de service ont accès aux fonctionnalités suivantes :

  • Création de rappels cycliques
    • Pendant le processus d’envoi
    • À partir de la page Gérer
  • Création de rappels cycliques et ponctuels à partir de la page Gérer

Les niveaux de service Individuel et Équipe n’ont pas la possibilité d’automatiser ou de supprimer la fonctionnalité de rappel.

Options des niveaux Grands comptes et Entreprises

Les niveaux de service Grands comptes et Entreprises peuvent exposer de manière sélective l’option Rappel pendant le processus d’envoi ou activer l’automatisation à l’échelle du compte/groupe.

La fonctionnalité peut être activée/désactivée et configurée comme suit :

Remarque :

L’activation des rappels par défaut supprime la possibilité de configurer ces éléments sur la page Envoyer, à moins que l’option « Autoriser les expéditeurs à définir ou modifier » soit activée.

Rapport d’audit

Les comptes Grands comptes et Entreprises ont la possibilité d’ajouter des événements de rappel à leurs rapports d’audit en accédant à Paramètres de compte > Paramètres généraux > Rapport d’audit et en activant l’option Inclure des rappels dans le rapport d’audit.

Configuration des rappels à signaler dans le rapport d’audit

Lorsque cette option est activée, un enregistrement de chaque rappel envoyé par e-mail est consigné dans le rapport d’audit (jusqu’à un maximum de 250 événements de rappel).

Rappels signalés dans le rapport d’audit

Alerte :

Lorsque les e-mails de rappel sont supprimés, aucune mise à jour n’est ajoutée au rapport d’audit. Cette restriction inclut les rappels déclenchés pour produire un événement de webhook. Par exemple, lorsque les paramètres du compte sont configurés pour ajouter des rappels au rapport d’audit et que l’e-mail de rappel est supprimé pour des groupes individuels, les groupes configurés spécifiquement n’incluent pas d’événements de rappel dans leurs rapports d’audit.

Définition d’un rappel pendant le processus d’envoi

Les utilisateurs qui n’ont pas configuré de rappel par défaut pour leur groupe ou compte ont la possibilité de définir un rappel pendant le processus d’envoi.

Ces rappels sont toujours cycliques et s’appliquent à tous les destinataires de l’accord. L’expéditeur n’a qu’à définir l’itération que le rappel déclenchera. Six options sont disponibles :

  • Chaque jour
  • Chaque semaine
  • Chaque jour ouvrable
  • Tous les deux jours
  • Tous les trois jours
  • Tous les cinq jours

Lorsqu’un accord avec rappel est envoyé pour la première fois, un e-mail Merci de signer est envoyé au premier destinataire. Cet événement démarre le compte à rebours pour le premier rappel.

Par exemple, si le rappel est configuré pour être envoyé tous les trois jours, le premier rappel se déclenchera exactement 72 heures après l’envoi de l’e-mail Merci de signer.

Lorsque le destinataire termine son action avec l’accord, le compte à rebours de rappel pour ce destinataire prend fin.

Dans le cas des destinataires multiples, le destinataire suivant dans le flux reçoit un e-mail Merci de signer immédiatement après que le destinataire précédent a terminé son action. Le compte à rebours de rappel pour le nouveau destinataire démarre en fonction de l’heure d’envoi de son e-mail Merci de signer, et non en fonction de l’heure initiale.

Ce processus passe par tous les destinataires de l’accord jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement conclu.

Remarque :

Tous les rappels cycliques ont un cycle de vie, après quoi, les rappels prennent fin automatiquement.

Les rappels quotidiens ont un cycle de vie de 10 jours.

Tous les autres rappels ont un cycle de vie de 60 jours.

Définition d’un rappel à partir de la page Gérer

Les rappels créés après le processus d’envoi sont configurés sur la page Gérer :

  1. Accédez à la page Gérer.

  2. Cliquez sur l’accord que vous souhaitez consulter.

  3. Cliquez sur le lien Rappeler dans le volet des options à droite.

    Rappels

  4. Configurez le rappel pour l’utilisateur et l’itération concernés. 

  5. Cliquez sur Créer pour ajouter le rappel.

La page Gérer dispose de quelques options supplémentaires que n’offre pas la page Envoyer :

  • Vous pouvez sélectionner les destinataires que vous souhaitez inclure dans le rappel. Concevez un rappel pour un destinataire, pour plusieurs ou pour tous.
  • Vous pouvez sélectionner un processus de rappel cyclique comme sur la page Envoyer.
    • Si un destinataire est ajouté à un rappel cyclique après qu’il a terminé son action sur l’accord, il ne recevra pas de rappel.
  • Vous pouvez créer un rappel ponctuel qui sera envoyé soit « Maintenant » soit à une « Date spécifique ».
    • Les rappels ponctuels peuvent être configurés pour les participants ayant terminé leur action sur l’accord.
    • Les rappels ponctuels peuvent être configurés après la signature ou l’archivage de l’accord.
  • Vous devez y inclure un message. Ce champ est obligatoire lors de la création d’un rappel sur la page Gérer.

 

Si d’autres rappels sont déjà configurés pour l’accord, la liste des accords s’affiche à la place de l’interface Créer un rappel.

Vous pouvez créer un nouveau rappel en cliquant sur le bouton Ajouter un rappel.

Consultation des rappels existants

Vous pouvez consulter tous les rappels qui ont été configurés pour un accord comme suit :

  1. Accédez à la page Gérer.

  2. Cliquez sur l’accord que vous souhaitez consulter.

  3. Cliquez sur le lien Rappeler dans le volet des options à droite.

    Rappel existant

Remarque :

Les rappels sont organisés en fonction de la prochaine heure de déclenchement.

Tous les rappels annulés/expirés sont répertoriés sous les rappels actifs.

Annuler un rappel

Pour annuler un rappel :

  1. Connectez-vous sous le profil de l’utilisateur qui a créé l’accord.

  2. Accédez à la page Gérer.

  3. Cliquez sur l’accord en question pour le sélectionner.

  4. Cliquez sur le lien Rappeler dans le volet des options à droite.

  5. Trouvez le rappel que vous souhaitez annuler et cliquez dessus. 

  6. Cliquez sur l’icône de suppression (corbeille).

Remarque :

Les destinataires ont l’autorisation de mettre fin aux rappels depuis l’e-mail de rappel. Cette fonctionnalité est obligatoire et ne peut pas être supprimée.

Création de modèles de courrier électronique personnalisés

Les clients de la version Entreprise ont la possibilité de créer un modèle d’e-mail entièrement personnalisé pour leurs rappels. 

Si des modèles d’e-mail personnalisés vous intéressent reportez-vous à ce guide.

Rappels et API REST

L’API REST v6 permet un accès direct aux objets de rappel via quatre opérations :

  • POST /accords/{agreementId}/rappels - crée un rappel pour les participants spécifiés d’un accord identifié par « agreementId » dans le chemin d’accès..
  • GET /accords/{agreementId}/rappels - recherche les rappels d’un accord, identifié par « agreementId » dans le chemin d’accès.
  • GET /accords/{agreementId}/rappels/{reminderId} - recherche un rappel spécifique associé à un accord..
  • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} : met à jour un rappel existant pour un accord.

Suppression de la remise des e-mails de rappel

Par défaut, tous les comptes qui configurent des rappels envoient automatiquement l’e-mail de rappel en fonction du calendrier ou du déclencheur explicite.

Certains secteurs d’activité ont l’obligation de capturer toutes les communications par e-mail (par exemple, les services financiers), et ces clients peuvent choisir d’envoyer leurs rappels par un autre canal, en utilisant des webhooks.

Les comptes Grands comptes ont la possibilité de supprimer la remise des e-mails de rappel du système Acrobat Sign aux niveaux du compte et du groupe en envoyant une demande à l’équipe d’assistance.

Notez qu’aucun événement ne sera répertorié dans le journal d’activité ou le rapport d’audit si les e-mails de rappel sont supprimés.

 

Webhooks déclenchés par des rappels

Les webhooks des rappels se divisent en événements ayant trait à la méthode de composition (en tant qu’accord unique ou via une opération Envoi en masse) et à la méthode de notification (si Acrobat Sign envoie l’e-mail ou non).

Le contenu du rappel est inclus dans les charges utiles des webhooks pour les événements suivants :

  • Tous les événements liés à l’accord
  • Rappel d’accord envoyé
  • Rappel d’accord lancé
  • Envoi en masse - Tous les événements
  • Rappel envoyé pour Envoi en masse
  • Rappel Envoi en masse lancé

 

Lorsque des rappels sont déclenchés normalement avec une notification par e-mail activée :

  • Les événements d’accord unique sont REMINDER_SENT et le webhook est AGREEMENT_REMINDER_SENT.
  • Les transactions Envoi en masse génèrent un webhook appelé MEGASIGN_REMINDER_SENT.

Lorsque des rappels sont déclenchés avec une notification par e-mail supprimée :

  • Les événements d’accord unique sont REMINDER_INITIATED et le webhook est AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
  • Les transactions Envoi en masse génèrent un webhook appelé MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.

Les webhooks Envoi en masse ne se déclenchent qu’une seule fois pour l’ensemble du modèle. Ils ne se déclenchent pas par accord enfant.

Points à prendre en compte

  • Durée de vie des rappels cycliques :
    • Les rappels quotidiens expirent après dix jours.
    • Tous les autres rappels cycliques expirent après 60 jours.
  • Rappels ponctuels
    • Ne se déclenchent qu’une seule fois
    • Ils peuvent être configurés pour envoyer un rappel aux participants ayant déjà terminé leur action sur l’accord.
    • Ils peuvent être configurés une fois l’accord terminé ou archivé.
      • Les rappels ne peuvent pas être configurés pour les accords ayant été annulés, refusés, ou ayant expiré.
  • Les rappels se déclenchent à l’heure où l’e-mail d’origine « Merci de signer » a été envoyé..
    • Dans un workflow à plusieurs destinataires, lorsqu’un destinataire termine son action et déclenche la notification du destinataire suivant, l’horloge de rappel est réinitialisée sur cette heure.
    • Le remplacement du signataire actuel dans la page Gérer ne réinitialise pas l’heure du rappel.
  • Les destinataires disposent d’un droit d’annulation de rappel. En aucun cas ce droit ne peut leur être refusé..
  • Les dates d’expiration peuvent être modifiées sur la page Gérer une fois l’accord envoyé.
  • Les dates d’expiration peuvent être configurées pour être ignorées pour les destinataires internes.

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