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Envoi, signature et gestion des accords
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Options du destinataire
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Options de la page de signature électronique
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- Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
- Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique
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- Effacement des données des champs de formulaire
- Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
- Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
- Consultation des informations juridiques
- Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
- Envoi les accords
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Création de champs dans des documents
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Environnement de création intégré à l’application
- Détection automatique des champs
- Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
- Affectation des champs de formulaire aux destinataires
- Rôle de préremplissage
- Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
- Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
- Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
- Création de formulaires avec des balises de texte
- Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
- Champs
- FAQ sur la création
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Environnement de création intégré à l’application
- Signature d’accords
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Gérer les accords
- Présentation de la page Gérer
- Accords de délégation
- Remplacement des destinataires
- Limitation de la visibilité des documents
- Annulation d’un accord
- Création de nouveaux rappels
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- Annulation d’un rappel
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Autres actions
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- Annulation du partage d’un accord
- Téléchargement d’un accord individuel
- Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
- Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
- Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
- Rapport d’audit
- Rapports et exportations de données
Fonctionnalités et workflows d’accord avancés
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Formulaires web
- Création d’un formulaire web
- Modification d’un formulaire web
- Désactivation/Activation d’un formulaire web
- Masquage/Affichage d’un formulaire web
- Recherche de l’URL ou du code de script
- Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
- Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
- Redimensionnement d’un formulaire web
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Modèles réutilisables
- Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
- Création d’un modèle de bibliothèque
- Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
- Modification du type d’un modèle de bibliothèque
- Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
- Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
- Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
- Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
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Workflows Power Automate
- Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
- Activation de l’intégration Power Automate
- Actions contextuelles sur la page Gérer
- Suivi de l’utilisation de Power Automate
- Création d’un flux (exemples)
- Déclencheurs utilisés pour les flux
- Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
- Gestion des flux
- Modification des flux
- Partage des flux
- Désactivation ou activation des flux
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Modèles utiles
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Administrateur uniquement
- Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
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- Archivage des accords
- Archivage des accords de formulaire web
- Extraction des données d’accord
- Notifications d’accord
- Génération d’un accord
-
Administrateur uniquement
- Workflows d’envoi personnalisés
- Partage d’utilisateurs et d’accords
Intégration à d’autres produits
- Acrobat Sign pour Saleforce
- Acrobat Sign pour Microsoft
- Autres intégrations
- Intégrations gérées par des partenaires
- Obtention d’une clé d’intégration
Développeur Acrobat Sign
- API REST
- Webhooks
Assistance et dépannage
Permettez aux administrateurs et aux utilisateurs d’automatiser les workflows d’envoi et de post-signature à l’aide de l’intégration Microsoft Power Automate.
Présentation
La licence Acrobat Sign pour Grands comptes commerciale autorise le compte à utiliser de manière limitée le service Microsoft Power Automate pour gérer les workflows impliquant des accords Acrobat Sign.
Les utilisateurs peuvent créer des workflows déclenchés manuellement, par le biais d’un événement déclencheur (comme l’achèvement d’un accord) ou selon un calendrier planifié. Les workflows peuvent être conçus pour envoyer des accords à partir d’un modèle, archiver des accords dans des référentiels tiers (comme Sharepoint), envoyer une notification lorsqu’un accord est reçu et effectuer d’innombrables autres tâches manuelles. Le moteur de workflow est étonnamment robuste et offre de nombreuses options d’automatisation pour un utilisateur.
Les administrateurs ont la possibilité d’autoriser les utilisateurs non administrateurs à créer et à utiliser des flux comme ils l’entendent ou de restreindre l’accès pour que seuls les administrateurs puissent les utiliser, en fonction de la meilleure façon dont votre environnement de travail fonctionne.
Disponibilité :
Le service intégré Workflow Power Automate est disponible uniquement pour les formules de licence pour Grands comptes commerciale.
Portée de la configuration :
La fonctionnalité peut être activée au niveau des comptes et des groupes.
Utilisation
La création d’un workflow peut être utile aussi bien pour une simple notification par e-mail que pour une série complexe d’événements impliquant plusieurs applications liées via des connecteurs OAuth. Le potentiel de création dépend en grande partie de ce que vous pouvez envisager de faire avec les applications dont vous disposez.
Des modèles existent pour plusieurs des automatisations les plus courantes que les clients demandent, qui peuvent être modifiés pour s’adapter à vos besoins particuliers.
Les options configurables sont les suivantes :
- Activer les workflows Power Automate dans Acrobat Sign : ce paramètre est activé par défaut, ce qui permet à tous les utilisateurs de découvrir la fonctionnalité et d’exécuter les flux Power Automate partagés avec eux (ou qu’ils créent).
- La désactivation de cette option supprime toute possibilité de découverte, création et exécution de flux Power Automate pour les administrateurs de groupe et les utilisateurs non administrateurs. Les administrateurs de compte conservent l’accès pour créer et exécuter des workflows (tant que l’intégration est connectée à Microsoft).
- Les administrateurs de groupe conservent le droit d’activer l’option au niveau du groupe, ce qui leur permet de créer et d’exécuter des workflows.
- La désactivation de cette option supprime toute possibilité de découverte, création et exécution de flux Power Automate pour les administrateurs de groupe et les utilisateurs non administrateurs. Les administrateurs de compte conservent l’accès pour créer et exécuter des workflows (tant que l’intégration est connectée à Microsoft).
- Autoriser les utilisateurs à créer des workflows Power Automate : ce paramètre permet aux utilisateurs non-administrateurs de créer de nouveaux workflows dans Acrobat Sign.
- Autoriser les utilisateurs à activer cette fonctionnalité : lorsque cette option est activée, l’onglet Intégration des workflows est visible pour les utilisateurs non administrateurs. Cela permet à un utilisateur non-administrateur d’activer l’intégration pour son groupe principal. Les utilisateurs non administrateurs suivent le même processus d’activation.
pour que les utilisateurs puissent exécuter des flux Power Automate, ils doivent se connecter à Acrobat Sign, sélectionner l’onglet Workflows et s’authentifier sur leur compte Microsoft.
- La demande d’authentification se déclenche dès que l’utilisateur ouvre l’onglet Workflows.
- L’authentification de l’utilisateur est permanente, et il ne doit pas avoir à s’authentifier de nouveau après la première fois.
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