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Rapports et exportations de données

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Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’utilisateurs
      1. Ajout d’un utilisateur
      2. Ajout d’utilisateurs en masse
      3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
      4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    9. Changement d’identité d’utilisateur
    10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    12. Profils de produit
    13. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Nouvelle expérience pour les destinataires
      3. Workflows de signature automatique
      4. Envoi en masse
      5. Formulaires web
      6. Workflows d’envoi personnalisés
      7. Workflows Power Automate
      8. Documents de bibliothèque
      9. Collecte des données de formulaire avec les accords
      10. Visibilité limitée de documents
      11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      13. Insertion d’une image dans l’e-mail
      14. Fichiers joints à un e-mail nommés
      15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      16. Fusion de plusieurs documents en un seul
      17. Téléchargement de documents individuels
      18. Chargement d’un document signé
      19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      21. Autorisation de signature
      22. Autorisation d’envoi
      23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      25. Définition d’un format de date par défaut
      26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      27. Autorisations d’administrateur de groupe
      28. Remplacement du destinataire
      29. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      30. Pied de page de la transaction
      31. Dans les messages et les conseils sur les produits
      32. PDF accessibles
      33. Nouvelle expérience de création
      34. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
      4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Redémarrage du workflow de l’accord
      8. Refus de signer
      9. Autorisation des processus avec tampons
      10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      12. Affichage des messages lors de la signature électronique
      13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      14. Adresse IP des signataires requise
      15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Autorisation des témoins électroniques
      6. Groupes de destinataires
      7. En copie
      8. Accès du destinataire à l’accord
      9. Champs requis
      10. Ajout de documents en pièces jointes
      11. Aplatissement du champ
      12. Modification des accords
      13. Nom de l’accord
      14. Langues
      15. Messages privés
      16. Types de signature autorisés
      17. Rappels
      18. Protection par mot de passe des documents signés
      19. Envoi d’une notification d’accord par
      20. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      21. Protection du contenu
      22. Activation des transactions Notarize
      23. Expiration du document
      24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      25. Ordre de signature
      26. Liquid Mode
      27. Commandes de workflow personnalisé
      28. Options de chargement pour la page de signature électronique
      29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Activation des notifications sans lien
      6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Accords « placés dans le coffre »
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine
  7. Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse : configuration d’un modèle parent
      3. Envoi en masse : configuration du fichier CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations des champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Accès aux flux Power Automate
    10. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Export des données de formulaires web
      3. Modification d’une exportation de données
      4. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      5. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Actions contextuelles sur la page Gérer
    4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    5. Création d’un flux (exemples)
    6. Déclencheurs utilisés pour les flux
    7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    8. Gestion des flux
    9. Modification des flux
    10. Partage des flux
    11. Désactivation ou activation des flux
    12. Suppression des flux
    13. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes

Présentation des exportations de données et des graphiques de rapports

La nouvelle expérience Rapports permet aux utilisateurs des niveaux de service Grands comptes et Entreprises de créer, enregistrer et gérer leurs propres rapports personnalisés et exportations de données dans une vue personnalisée.

Les rapports sont des modèles qui retournent un ou plusieurs graphiques avec un résumé des données de l’accord définies par l’utilisateur. Le nombre et le type de rapports disponibles pour l’utilisateur sont dictés par son niveau d’autorité dans le système et l’étendue des autorisations appliquées à son ID utilisateur.

Les exportations de données fournissent aux utilisateurs une méthode pour extraire des données de champ spécifiques des accords relevant de leur portée d’autorité. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour cibler le jeu de données retourné par utilisateur, groupe, workflow ou nom d’accord.

Dans l’ensemble des accords filtrés, l’utilisateur peut définir les champs individuels à exporter dans un fichier CSV, ce qui permet de désencombrer l’exportation de toutes les données transactionnelles inutiles.

Exemple d’exportation de données

Types de rapports :

  • Accords (tous les utilisateurs) : les rapports sur les accords retournent les mesures de l’activité des accords, telles que les taux d’achèvement, le temps d’exécution, l’utilisation du workflow, les tendances de volume et les tendances d’expéditeur/de groupe. Les graphiques Accord sont au nombre de onze.
  • Consommation de transactions (tous les utilisateurs) : renvoie le volume de transactions sur le système par utilisateur, groupe, workflow ou tendance de volume total. Les graphiques Consommation de transactions sont au nombre de quatre.
  • Utilisateurs (en développement) : les rapports sur les utilisateurs se concentrent sur les mesures utilisateur telles que les utilisateurs/groupes créés, les tendances de croissance des utilisateurs/groupes et l’activité des utilisateurs. Les graphiques Utilisateurs prévus sont au nombre de six.
  • Paramètres des audits d’activité (administrateurs uniquement) : les administrateurs peuvent exécuter un rapport spécial qui renvoie l’activité au niveau des paramètres pour leurs utilisateurs, leur groupe ou l’ensemble du compte, en fonction du niveau d’autorité de l’administrateur.
Remarque :

le type de rapport Utilisateurs est inclus dans cette documentation à des fins d’information, mais est en cours de développement et n’est pas disponible dans la version actuelle.

Une fois la connexion établie, sélectionnez Rapports dans le menu supérieur de l’écran d’accueil.

Se connecter à Acrobat Sign

Tableau de bord par défaut (Présentation)

À la première ouverture de la nouvelle expérience Rapports, le tableau de bord par défaut est chargé.

Le tableau de bord charge automatiquement une vue d’ensemble du trafic des accords des sept jours précédents. Il présente un résumé en haut de l’écran et trois graphiques qui affichent le pourcentage d’accords terminés, la tendance de volume total des accords et le temps moyen nécessaire à la conclusion d’un accord.

Page de destination par défaut avec numérotation des quatre centres d’intérêt

Deux boutons permettent à l’utilisateur de créer un contenu de rapport/d’exportation :

Boutons permettant de créer de nouveaux rapports ou exportations de données

  • Nouvelle exportation : une nouvelle demande d’exportation permet à l’utilisateur de définir une plage d’accords, puis d’exporter les valeurs des champs à partir de ces accords.
    • Par exemple, un formulaire RSVP joint à un événement dans lequel les intervenants peuvent choisir un repas et indiquer des remarques spéciales.
    • L’auteur du formulaire web peut ensuite sélectionner les accords (filtrés par nom de formulaire web) et extraire les champs du formulaire (nom, préférence de repas, notes, etc.) dans un fichier CSV.
  • Nouveau rapport : permet à l’utilisateur de produire un tableau de bord des données des accords qui inclut un ou plusieurs graphiques. Différents types de graphiques sont utilisés en fonction du contexte :
    • Accords terminés : graphique à cadran.
    • Temps nécessaire pour terminer la tendance : graphique linéaire.
    • Accords par expéditeur ou groupe : graphique à barres.
    • Achèvement de l’accord par expéditeur : graphique à nuages de points.

Les exportations et les rapports permettent à l’utilisateur d’enregistrer le modèle pour une utilisation ultérieure dans sa liste personnelle d’exportations et de rapports.

Seules les exportations permettent à l’utilisateur de télécharger un fichier CSV des données demandées.

Le volet de gauche de l’écran contient des liens permettant d’afficher le contenu des rapports et des exportations de données de l’utilisateur. Le volet compte jusqu’à cinq liens cliquables :

Liste récapitulative de tous les rapports disponibles pour l’utilisateur par type de rapport

Présentation : permet à l’utilisateur d’afficher les données de ses accords des sept jours civils précédents. Recharge essentiellement le tableau de bord par défaut sur la page de destination.

Types de rapports : les trois types de rapports (Accords, Consommation de transactions et Utilisateurs) disposent chacun de leur propre lien cliquable permettant d’ouvrir la liste complète des rapports correspondant au type de rapport en question. Notez que les rapports collectent toujours les données actuelles correspondant à leurs paramètres de filtre (par exemple, les 30 derniers jours) lorsqu’ils sont ouverts pour consultation.

  • Le nombre figurant après le type de rapport indique le nombre total de rapports disponibles pour le type en question.
  • Les rapports sont répertoriés en commençant par les derniers rapports modifiés.
  • Chaque type de rapport comporte deux rapports par défaut qui se trouvent toujours en haut de la liste et ne peuvent pas être supprimés :
    • {Type} pour la semaine : affiche une compilation de tous les graphiques disponibles propres à un type pour les sept jours précédents.
    • {Type} pour le mois : affiche une compilation de tous les graphiques disponibles propres à un type pour les 30 jours précédents.

Chaque liste de types de rapports présente le même format de page avec quatre colonnes :

  • Nom du rapport : nom fourni par le créateur du rapport.
  • Icônes actives : si un planning est configuré pour le rapport, une icône de calendrier bleue est affichée.
  • Date de création : horodatage de la création du rapport. Le décalage de fuseau horaire dépend du fuseau horaire défini pour le groupe principal de l’utilisateur.
  • Dernière consultation : indique l’horodatage de la dernière consultation du rapport.
Si vous placez le curseur sur un enregistrement de rapport, un bouton Ouvrir s’affiche. Il peut être utilisé comme action rapide pour afficher le rapport.
Par ailleurs, plusieurs options permettent de gérer le rapport. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :
  • Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée sous un nouveau nom (si nécessaire).
  • Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
  • Supprimer : supprime le rapport. Cette action est irrévocable.
  • Ouvrir : ouvre le rapport pour consultation.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Ouvrir.
    • Il est également possible de modifier la configuration d’un rapport ouvert et de l’enregistrer sous le nom existant.
      • Si un nouveau nom est souhaité, le rapport doit d’abord être dupliqué.
  • (Modifier) Planning : ouvre l’interface permettant de créer un planning ou d’en modifier un.
  • Envoyer maintenant : ouvre l’interface pour envoyer immédiatement par e-mail une copie du rapport.
Liste des rapports avec un enregistrement en surbrillance, le bouton d’action rapide Ouvrir étant affiché

Exportations (N) : fournit la liste de toutes les exportations de données créées et enregistrées par l’utilisateur. Notez qu’une exportation de données est un rapport statique généré une fois. Il doit être explicitement actualisé pour mettre à jour les données.

La page Exportations contient six colonnes :

  • Nom d’exportation : nom d’exportation défini par l’utilisateur lors de la création.
  • Icônes actives : deux icônes peuvent être affichées :
    • Modifier le planning : si un planning est configuré pour l’exportation, une icône de calendrier bleue est affichée.
    • Télécharger : si une exportation de données est prête, une icône de téléchargement est visible.
  • Statut : statut de l’exportation. Lors de la création d’une exportation, la compilation des données peut prendre un certain temps.
    • Prêt : une fois l’exportation créée, le statut Prêt s’affiche. Seules les exportations dont le statut est défini sur Prêt peuvent être téléchargées.
    • Lorsqu’une exportation est encore en cours de création, une barre de traitement s’affiche jusqu’à ce que son statut soit défini sur Prêt.
  • Type de données : identifie le type de données contenues dans l’exportation (Accord, Consommation de transactions ou Utilisateur)
    .
  • Date de création : horodatage de la création du rapport. Le décalage de fuseau horaire dépend du fuseau horaire défini pour le groupe principal de l’utilisateur.
  • Dernière consultation : indique l’horodatage de la dernière ouverture du rapport. Cet horodatage ne nécessite pas que l’exportation soit modifiée et réenregistrée pour être mise à jour.

Notez que le survol d’un enregistrement d’exportation entraîne l’affichage d’un bouton d’action rapide Ouvrir. 

Par ailleurs, plusieurs options permettent de gérer le rapport. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :

  • Actualiser : actualise le contenu inclus dans l’exportation avec les données les plus récentes. Si le rapport n’a pas été actualisé, les données précédentes sont affichées.
  • Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée si nécessaire.
  • Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
  • Supprimer : supprime les données d’exportation. Cette action est irrévocable.
  • Ouvrir : ouvre l’exportation pour reconfigurer les valeurs des champs à inclure dans le fichier CSV.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Ouvrir.
  • (Modifier) Planning : ouvre l’interface permettant de créer un planning ou d’en modifier un.
  • Télécharger : télécharge un fichier CSV du contenu exporté. L’utilisateur est invité à indiquer un nom de fichier avant le téléchargement.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Télécharger.
  • Envoyer maintenant : ouvre l’interface pour envoyer immédiatement par e-mail une copie du rapport ou de l’exportation.
Enregistrement d’exportation avec le menu d’options ouvert et le bouton Ouvrir en surbrillance

L’étape d’affichage contient le résumé du rapport ainsi que le ou les graphiques :  

Étape d’affichage

Au bas de la page se trouve une liste déroulante des derniers rapports utilisés/créés, le plus récent se trouvant en haut.  

Les deux rapports par défaut (par type de rapport) sont épinglés en haut de la liste et ne peuvent pas être modifiés, renommés ni supprimés. Les voici :

  • {Type de rapport} pour le mois : crée une vue de tableau de bord complète des données d’accord de l’utilisateur connecté pour les 30 jours civils précédents.
  • {Type de rapport} pour la semaine : identique au rapport ci-dessus, à l’exception du délai qui ne couvre que les sept jours civils précédents.
Section Rapports récents avec le menu d’options affiché et les icônes d’action rapide en surbrillance

Si vous placez le curseur sur un rapport ou un enregistrement d’exportation, les boutons d’action rapide suivants s’affichent :

  • Ouvrir : selon le type d’enregistrement (Rapport ou Exportation) :
    • Les Rapports ouvrent une vue du rapport. Le graphique et les filtres des rapports peuvent être modifiés, et le port enregistré avec la nouvelle configuration.
    • Les Exportations ouvrent la configuration des champs associés, ce qui permet de reconfigurer et d’enregistrer l’exportation en question.
  • Télécharger (Exportations uniquement) : place un fichier CSV téléchargeable en file d’attente.

Par ailleurs, plusieurs options courantes permettent de gérer les exportations/rapports récents. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :

  • Actualiser  (exportations uniquement) : actualise le contenu inclus dans l’exportation avec les données les plus récentes. Si le rapport n’est pas actualisé, les données précédentes sont affichées.
  • Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée si nécessaire.
  • Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
  • Supprimer : supprime les données d’exportation. Cette action est irrévocable.
  • Télécharger  (exportations uniquement) : télécharge un fichier CSV du contenu exporté. L’utilisateur est invité à indiquer un nom de fichier avant le téléchargement.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Télécharger.
  • Ouvrir : fonctions identiques aux boutons d’action rapide. Selon le type d’enregistrement (Rapport ou Exportation) :
    • Les Rapports ouvrent une vue modifiable du rapport.
    • Les Exportations ouvrent la configuration de champ modifiable pour l’exportation.

Filtrage des exportations et des rapports

La plupart des comptes génèrent un volume suffisant pour nécessiter la limitation du jeu de données des accords afin de ne retourner que les valeurs correspondant à une période, un événement ou un flux de travail sélectionné.

Les exportations et les rapports utilisent le même système de filtrage principal pour limiter le nombre d’accords inclus dans le jeu de données retourné.

Vous pouvez limiter le jeu de données par :

  • Période : limite le jeu de données retourné à une zone de temps en fonction de la Date de création de l’accord.
  • Filtres de flux de travail : limite le jeu de données retourné en fonction des valeurs de flux de travail connues relatives à l’accord.
    • Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les accords de la période sont retournés.
    • Les filtres de flux de travail peuvent être cumulés. Tous les accords correspondant à un (ou plusieurs) des filtres sont inclus dans le jeu de données retourné.
    • Catégories de filtrage :
      • Expéditeur : filtrage basé sur les utilisateurs expéditeurs de votre compte.
      • Workflow : filtres basés sur le workflow utilisé pour envoyer l’accord.
      • Nom de l’accord : filtre basé sur le nom des accords. Cette catégorie convient aux accords provenant de formulaires web et d’autres sources utilisant un nom d’accord commun.
      • Groupe : filtrage des accords en fonction du ou des groupes à partir desquels ils ont été envoyés.
      • Statut : statut actuel d’un accord (ARCHIVÉ, ANNULÉ, TERMINÉ, BROUILLON, EXPIRÉ, EN COURS).
Configuration d’exportation de données affichant les filtres de date et de flux de travail développés

Lorsqu’ils sont sélectionnés, les filtres de flux de travail affichent un sous-filtre pour permettre à l’utilisateur de sélectionner explicitement des valeurs au sein de ce type de filtre connu de l’utilisateur (à l’aide d’une liste déroulante à sélection multiple).

L’utilisateur peut saisir une chaîne dans le champ pour produire une liste de valeurs correspondantes.

Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées.

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