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Rapports et exportations de données

 

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’un utilisateur
    2. Ajout d’utilisateurs en masse
    3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
    4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    5. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    6. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    7. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    8. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    9. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    10. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    11. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    12. Changement d’identité d’utilisateur
    13. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    14. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    15. Profils de produit
    16. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Workflows de signature automatique
      3. Envoi en masse
      4. Formulaires web
      5. Workflows d’envoi personnalisés
      6. Workflows Power Automate
      7. Documents de bibliothèque
      8. Collecte des données de formulaire avec les accords
      9. Visibilité limitée de documents
      10. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      11. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      12. Insertion d’une image dans l’e-mail
      13. Fichiers joints à un e-mail nommés
      14. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      15. Fusion de plusieurs documents en un seul
      16. Chargement d’un document signé
      17. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      18. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      19. Autorisation de signature
      20. Autorisation d’envoi
      21. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      22. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      23. Définition d’un format de date par défaut
      24. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      25. Autorisations d’administrateur de groupe
      26. Remplacement du destinataire
      27. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      28. Dans les messages et les conseils sur les produits
      29. PDF accessibles
      30. Nouvelle expérience de création
      31. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Refus de signer
      8. Autorisation des processus avec tampons
      9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      11. Affichage des messages lors de la signature électronique
      12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      13. Adresse IP des signataires requise
      14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Groupes de destinataires
      6. Champs requis
      7. Ajout de documents en pièces jointes
      8. Modification des accords
      9. Nom de l’accord
      10. Langues
      11. Messages privés
      12. Types de signature autorisés
      13. Rappels
      14. Protection par mot de passe des documents signés
      15. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      16. Protection du contenu
      17. Activation des transactions Notarize
      18. Expiration du document
      19. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      20. Ordre de signature
      21. Liquid Mode
      22. Commandes de workflow personnalisé
      23. Options de chargement pour la page de signature électronique
      24. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Modèles d’e-mail personnalisés
      6. Activer les notifications sans lien
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur    
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Archivage eOriginal des actes mobiliers
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse - destinataires manuels
      3. Envoi en masse - chargement CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  2. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectaction des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations de champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
  1. FAQ sur la création
  2. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  3. Gestion des accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  4. Rapport d’audit
  5. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Modification d’une exportation de données
      3. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      4. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    4. Création d’un flux (exemples)
    5. Déclencheurs utilisés pour les flux
    6. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    7. Gestion des flux
    8. Modification des flux
    9. Partage des flux
    10. Désactivation ou activation des flux
    11. Suppression des flux
    12. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Présentation des exportations de données et des graphiques de rapports

La nouvelle expérience Rapports permet aux utilisateurs des niveaux de service Grands comptes et Entreprises de créer, enregistrer et gérer leurs propres rapports personnalisés et exportations de données dans une vue personnalisée.

Les rapports sont des modèles qui retournent un ou plusieurs graphiques avec un résumé des données de l’accord définies par l’utilisateur. Le nombre et le type de rapports disponibles pour l’utilisateur sont dictés par son niveau d’autorité dans le système et l’étendue des autorisations appliquées à son ID utilisateur.

Les exportations de données fournissent aux utilisateurs une méthode pour extraire des données de champ spécifiques des accords relevant de leur portée d’autorité. Les utilisateurs peuvent appliquer des filtres pour cibler le jeu de données retourné par utilisateur, groupe, workflow ou nom d’accord.

Dans l’ensemble des accords filtrés, l’utilisateur peut définir les champs individuels à exporter dans un fichier CSV, ce qui permet de désencombrer l’exportation de toutes les données transactionnelles inutiles.

Exemple d’exportation de données

Types de rapports :

  • Accords (tous les utilisateurs) : les rapports sur les accords retournent les mesures de l’activité des accords, telles que les taux d’achèvement, le temps d’exécution, l’utilisation du workflow, les tendances de volume et les tendances d’expéditeur/de groupe. Les graphiques Accord sont au nombre de onze.
  • Consommation de transactions (tous les utilisateurs) : renvoie le volume de transactions sur le système par utilisateur, groupe, workflow ou tendance de volume total. Les graphiques Consommation de transactions sont au nombre de quatre.
  • Utilisateurs (en développement) : les rapports sur les utilisateurs se concentrent sur les mesures utilisateur telles que les utilisateurs/groupes créés, les tendances de croissance des utilisateurs/groupes et l’activité des utilisateurs. Les graphiques Utilisateurs prévus sont au nombre de six.
  • Paramètres des audits d’activité (administrateurs uniquement) : les administrateurs peuvent exécuter un rapport spécial qui renvoie l’activité au niveau des paramètres pour leurs utilisateurs, leur groupe ou l’ensemble du compte, en fonction du niveau d’autorité de l’administrateur.
Remarque :

le type de rapport Utilisateurs est inclus dans cette documentation à des fins d’information, mais est en cours de développement et n’est pas disponible dans la version actuelle.

Une fois la connexion établie, sélectionnez Rapports dans le menu supérieur de l’écran d’accueil.

Tableau de bord par défaut (Présentation)

À la première ouverture de la nouvelle expérience Rapports, le tableau de bord par défaut est chargé.

Le tableau de bord charge automatiquement une vue d’ensemble du trafic des accords des sept jours précédents. Il présente un résumé en haut de l’écran et trois graphiques qui affichent le pourcentage d’accords terminés, la tendance de volume total des accords et le temps moyen nécessaire à la conclusion d’un accord.

Page de destination par défaut      avec numérotation des quatre centres d’intérêt

Deux boutons permettent à l’utilisateur de créer un contenu de rapport/d’exportation :

Boutons permettant de créer de nouveaux rapports ou exportations de données

  • Nouvelle exportation : une nouvelle demande d’exportation permet à l’utilisateur de définir une plage d’accords, puis d’exporter les valeurs des champs à partir de ces accords.
    • Par exemple, un formulaire RSVP joint à un événement dans lequel les intervenants peuvent choisir un repas et indiquer des remarques spéciales.
    • L’auteur du formulaire web peut ensuite sélectionner les accords (filtrés par nom de formulaire web) et extraire les champs du formulaire (nom, préférence de repas, notes, etc.) dans un fichier CSV.
  • Nouveau rapport : permet à l’utilisateur de produire un tableau de bord des données des accords qui inclut un ou plusieurs graphiques. Différents types de graphiques sont utilisés en fonction du contexte :
    • Accords terminés : graphique à cadran.
    • Temps nécessaire pour terminer la tendance : graphique linéaire.
    • Accords par expéditeur ou groupe : graphique à barres.
    • Achèvement de l’accord par expéditeur : graphique à nuages de points.

Les exportations et les rapports permettent à l’utilisateur d’enregistrer le modèle pour une utilisation ultérieure dans sa liste personnelle d’exportations et de rapports.

Seules les exportations permettent à l’utilisateur de télécharger un fichier CSV des données demandées.

Le volet de gauche de l’écran contient des liens permettant d’afficher le contenu des rapports et des exportations de données de l’utilisateur. Le volet compte jusqu’à cinq liens cliquables :

Liste récapitulative de tous les rapports disponibles pour l’utilisateur par type de rapport

Présentation : permet à l’utilisateur d’afficher les données de ses accords des sept jours civils précédents. Recharge essentiellement le tableau de bord par défaut sur la page de destination.

Types de rapports : les trois types de rapports (Accords, Consommation de transactions et Utilisateurs) disposent chacun de leur propre lien cliquable permettant d’ouvrir la liste complète des rapports correspondant au type de rapport en question. Notez que les rapports collectent toujours les données actuelles correspondant à leurs paramètres de filtre (par exemple, les 30 derniers jours) lorsqu’ils sont ouverts pour consultation.

  • Le nombre figurant après le type de rapport indique le nombre total de rapports disponibles pour le type en question.
  • Les rapports sont répertoriés en commençant par les derniers rapports modifiés.
  • Chaque type de rapport comporte deux rapports par défaut qui se trouvent toujours en haut de la liste et ne peuvent pas être supprimés :
    • {Type} pour la semaine : affiche une compilation de tous les graphiques disponibles propres à un type pour les sept jours précédents.
    • {Type} pour le mois : affiche une compilation de tous les graphiques disponibles propres à un type pour les 30 jours précédents.

Chaque liste de types de rapports présente le même format de page avec quatre colonnes :

  • Nom du rapport : nom fourni par le créateur du rapport.
  • Icônes actives : si un planning est configuré pour le rapport, une icône de calendrier bleue est affichée.
  • Date de création : horodatage de la création du rapport. Le décalage de fuseau horaire dépend du fuseau horaire défini pour le groupe principal de l’utilisateur.
  • Dernière consultation : indique l’horodatage de la dernière consultation du rapport.
Si vous placez le curseur sur un enregistrement de rapport, un bouton Ouvrir s’affiche. Il peut être utilisé comme action rapide pour afficher le rapport.
Par ailleurs, plusieurs options permettent de gérer le rapport. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :
  • Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée sous un nouveau nom (si nécessaire).
  • Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
  • Supprimer : supprime le rapport. Cette action est irrévocable.
  • Ouvrir : ouvre le rapport pour consultation.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Ouvrir.
    • Il est également possible de modifier la configuration d’un rapport ouvert et de l’enregistrer sous le nom existant.
      • Si un nouveau nom est souhaité, le rapport doit d’abord être dupliqué.
  • (Modifier) Planning : ouvre l’interface permettant de créer un planning ou d’en modifier un.
  • Envoyer maintenant : ouvre l’interface pour envoyer immédiatement par e-mail une copie du rapport.
Liste des rapports avec un enregistrement en surbrillance, le bouton d’action rapide Ouvrir étant affiché

Exportations (N) : fournit la liste de toutes les exportations de données créées et enregistrées par l’utilisateur. Notez qu’une exportation de données est un rapport statique généré une fois. Il doit être explicitement actualisé pour mettre à jour les données.

La page Exportations contient six colonnes :

  • Nom d’exportation : nom d’exportation défini par l’utilisateur lors de la création.
  • Icônes actives : deux icônes peuvent être affichées :
    • Modifier le planning : si un planning est configuré pour l’exportation, une icône de calendrier bleue est affichée.
    • Télécharger : si une exportation de données est prête, une icône de téléchargement est visible.
  • Statut : statut de l’exportation. Lors de la création d’une exportation, la compilation des données peut prendre un certain temps.
    • Prêt : une fois l’exportation créée, le statut Prêt s’affiche. Seules les exportations dont le statut est défini sur Prêt peuvent être téléchargées.
    • Lorsqu’une exportation est encore en cours de création, une barre de traitement s’affiche jusqu’à ce que son statut soit défini sur Prêt.
  • Type de données : identifie le type de données contenues dans l’exportation (Accord, Consommation de transactions ou Utilisateur)
    .
  • Date de création : horodatage de la création du rapport. Le décalage de fuseau horaire dépend du fuseau horaire défini pour le groupe principal de l’utilisateur.
  • Dernière consultation : indique l’horodatage de la dernière ouverture du rapport. Cet horodatage ne nécessite pas que l’exportation soit modifiée et réenregistrée pour être mise à jour.

Notez que le survol d’un enregistrement d’exportation entraîne l’affichage d’un bouton d’action rapide Ouvrir

Par ailleurs, plusieurs options permettent de gérer le rapport. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :

  • Actualiser : actualise le contenu inclus dans l’exportation avec les données les plus récentes. Si le rapport n’a pas été actualisé, les données précédentes sont affichées.
  • Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée si nécessaire.
  • Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
  • Supprimer : supprime les données d’exportation. Cette action est irrévocable.
  • Ouvrir : ouvre l’exportation pour reconfigurer les valeurs des champs à inclure dans le fichier CSV.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Ouvrir.
  • (Modifier) Planning : ouvre l’interface permettant de créer un planning ou d’en modifier un.
  • Télécharger : télécharge un fichier CSV du contenu exporté. L’utilisateur est invité à indiquer un nom de fichier avant le téléchargement.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Télécharger.
  • Envoyer maintenant : ouvre l’interface pour envoyer immédiatement par e-mail une copie du rapport ou de l’exportation.
Enregistrement d’exportation avec le menu d’options ouvert et le bouton Ouvrir en surbrillance

L’étape d’affichage contient le résumé du rapport ainsi que le ou les graphiques :  

Étape d’affichage

Au bas de la page se trouve une liste déroulante des derniers rapports utilisés/créés, le plus récent se trouvant en haut.  

Les deux rapports par défaut (par type de rapport) sont épinglés en haut de la liste et ne peuvent pas être modifiés, renommés ni supprimés. Les voici :

  • {Type de rapport} pour le mois : crée une vue de tableau de bord complète des données d’accord de l’utilisateur connecté pour les 30 jours civils précédents.
  • {Type de rapport} pour la semaine : identique au rapport ci-dessus, à l’exception du délai qui ne couvre que les sept jours civils précédents.
Section Rapports récents avec le menu d’options affiché et les icônes d’action rapide en surbrillance

Si vous placez le curseur sur un rapport ou un enregistrement d’exportation, les boutons d’action rapide suivants s’affichent :

  • Ouvrir : selon le type d’enregistrement (Rapport ou Exportation) :
    • Les Rapports ouvrent une vue du rapport. Le graphique et les filtres des rapports peuvent être modifiés, et le port enregistré avec la nouvelle configuration.
    • Les Exportations ouvrent la configuration des champs associés, ce qui permet de reconfigurer et d’enregistrer l’exportation en question.
  • Télécharger (Exportations uniquement) : place un fichier CSV téléchargeable en file d’attente.

Par ailleurs, plusieurs options courantes permettent de gérer les exportations/rapports récents. Elles sont accessibles en sélectionnant les points de suspension à l’extrême droite de l’enregistrement. Ces options sont les suivantes :

  • Actualiser  (exportations uniquement) : actualise le contenu inclus dans l’exportation avec les données les plus récentes. Si le rapport n’est pas actualisé, les données précédentes sont affichées.
  • Dupliquer : crée une copie du rapport qui peut ensuite être modifiée et enregistrée si nécessaire.
  • Renommer : ouvre un champ de modification permettant de changer le nom du rapport.
  • Supprimer : supprime les données d’exportation. Cette action est irrévocable.
  • Télécharger  (exportations uniquement) : télécharge un fichier CSV du contenu exporté. L’utilisateur est invité à indiquer un nom de fichier avant le téléchargement.
    • Il s’agit de la même fonctionnalité que le bouton d’action rapide Télécharger.
  • Ouvrir : fonctions identiques aux boutons d’action rapide. Selon le type d’enregistrement (Rapport ou Exportation) :
    • Les Rapports ouvrent une vue modifiable du rapport.
    • Les Exportations ouvrent la configuration de champ modifiable pour l’exportation.

Filtrage des exportations et des rapports

La plupart des comptes génèrent un volume suffisant pour nécessiter la limitation du jeu de données des accords afin de ne retourner que les valeurs correspondant à une période, un événement ou un flux de travail sélectionné.

Les exportations et les rapports utilisent le même système de filtrage principal pour limiter le nombre d’accords inclus dans le jeu de données retourné.

Vous pouvez limiter le jeu de données par :

  • Période : limite le jeu de données retourné à une zone de temps en fonction de la Date de création de l’accord.
  • Filtres de flux de travail : limite le jeu de données retourné en fonction des valeurs de flux de travail connues relatives à l’accord.
    • Si aucun filtre n’est sélectionné, tous les accords de la période sont retournés.
    • Les filtres de flux de travail peuvent être cumulés. Tous les accords correspondant à un (ou plusieurs) des filtres sont inclus dans le jeu de données retourné.
    • Catégories de filtrage :
      • Expéditeur : filtrage basé sur les utilisateurs expéditeurs de votre compte.
      • Workflow : filtres basés sur le workflow utilisé pour envoyer l’accord.
      • Nom de l’accord : filtre basé sur le nom des accords. Cette option est adaptée aux accords provenant de formulaires web et d’autres sources utilisant un nom d’accord commun.
      • Groupe : filtrage des accords en fonction du ou des groupes à partir desquels ils ont été envoyés.
Configuration d’exportation de données affichant les filtres de date et de flux de travail développés

Lorsqu’ils sont sélectionnés, les filtres de flux de travail affichent un sous-filtre pour permettre à l’utilisateur de sélectionner explicitement des valeurs au sein de ce type de filtre connu de l’utilisateur (à l’aide d’une liste déroulante à sélection multiple).

L’utilisateur peut saisir une chaîne dans le champ pour produire une liste de valeurs correspondantes.

Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées.

Sous-filtres d’objets

Exportations de données

Les exportations de données sont disponibles pour tous les utilisateurs et permettent l’exportation des données d’accord au niveau des champs.

Chaque Exportation est un téléchargement statique des données disponibles à la création de l’exportation. Pour mettre à jour les données d’une Exportation, vous devez d’abord les actualiser.

Les exportations peuvent être créées pour récupérer des données dans le contexte des accords, de la consommation de transactions et des utilisateurs.

Les données de champ exportées sont sélectionnées explicitement au moment de la création de l’exportation et peuvent être modifiées à tout moment.

Graphiques de rapports

La disponibilité des graphiques de rapports dépend du niveau d’autorité de l’utilisateur dans le système Acrobat Sign.

Graphiques actuellement disponibles :

  • Onze graphiques Accord
  • Un graphique Audits d’activité des paramètres (disponible uniquement pour les administrateurs)
  • Quatre graphiques Consommation de transactions
En développement :
  • Six graphiques Utilisateur
Type de rapport Graphique
Utilisateurs Administrateurs de groupe Administrateurs de compte
Accord Accords terminés Oui Oui Oui
Accord Délai d’achèvement moyen Oui Oui Oui
Accord Accords par workflow Oui Oui Oui
Accord Achèvement d’accords par workflow Oui Oui Oui
Accord Tendance de temps nécessaire à l’achèvement Oui Oui Oui
Accord Tendance du volume des accords Oui Oui Oui
Accord Durée d’exécution de l’accord Oui Oui Oui
Accord Accords par expéditeur Non* Oui Oui
Accord Achèvement de l’accord par expéditeur Non* Oui Oui
Accord Accords par groupe Non** Non** Oui
Accord Achèvement de l’accord par groupe Non** Non** Oui
Audits d’activité des paramètres Journal d’audit d’activité des paramètres
Non Oui Oui
Consommation de transactions Tendance du volume des transactions Non** Non** Oui
Consommation de transactions Transactions par expéditeur Non** Non** Oui
Consommation de transactions Transactions par groupe Non** Non** Oui
Consommation de transactions Transactions par workflow Non** Non** Oui

* Ces rapports sont activés si l’utilisateur se voit accorder l’accès aux données des groupes dont il est membre.

** Ces rapports sont activés si l’utilisateur se voit accorder l’accès aux données de l’ensemble du compte.

Format de graphique

Les graphiques Accord et Transaction sont créés avec la même disposition et les mêmes fonctionnalités :

  1. Le nom du graphique enregistré s’affiche en haut de l’écran.
  2. Les filtres actuellement appliqués génèrent le graphique comme indiqué. Tous les filtres peuvent être modifiés :
    • Tous les graphiques : détermine le ou les graphiques affichés. Un ou plusieurs graphiques peuvent être ajoutés tandis que l’original peut être supprimé.
    • Période : la plage de dates des accords utilisés pour générer le graphique peut être mise à jour.
    • Filtres : ajoutez ou modifiez le filtre correspondant à Workflow, Expéditeur, Nom de l’accord ou Groupe.
  3. Résumé numérique des accords en fonction du statut.
  4. Le graphique.
  5. Les données de la table permettent d’accéder à :
    • Afficher les détails du graphique : vue plus grande du graphique proprement dit.
    • Afficher la table de données : représentation du graphique basée sur un tableau.
    • Afficher les données brutes : tableau répertoriant les accords individuels utilisés pour générer le graphique.
Remarque :

La modification et l’enregistrement d’un rapport existant ne permettent pas de renommer le rapport dans la nouvelle configuration.

Si vous souhaitez créer une variante d’un rapport, commencez par dupliquer le rapport, puis nommez le duplicata en fonction de la nature du nouveau rapport.

Disposition du graphique

Les graphiques à barres, linéaires et à nuages de points fournissent des détails lorsque vous placez le curseur sur leurs éléments de données.

Éléments de données graphiques

Exemples de graphiques Accord

Rapport : accords terminés

Rapport : délai d’achèvement moyen

Rapport : accords par workflow

Rapport : achèvement d’accords par workflow

Rapport : temps nécessaire pour terminer la tendance

Rapport : tendance du volume des accords

Rapport : durée d’exécution de l’accord

Rapport : accords par expéditeur

Rapport : achèvement de l’accord par expéditeur

Rapport : accords par groupe

Rapport : achèvement de l’accord par groupe

Exemples de graphiques Consommation de transactions

Rapport : tendance du volume des transactions

Rapport : transactions par expéditeur

Rapport : transactions par groupe

Rapport : transactions par workflow

Paramètres des audits d’activité

Le rapport Audits d’activité des paramètres est un type particulier de rapport permettant aux administrateurs d’avoir une visibilité (et un enregistrement contrôlable) sur toutes les modifications apportées aux paramètres appliqués à un utilisateur, un groupe ou au compte dans son ensemble.

  • Les utilisateurs n’ont pas accès à ce rapport.
  • Les administrateurs de groupe peuvent générer des rapports pour tous les groupes pour lesquels ils disposent de l’autorité d’administration et pour tout utilisateur disposant d’un groupe principal sous le contrôle de l’administrateur.
  • Les administrateurs de compte peuvent examiner les paramètres de compte en plus de tous les paramètres de groupe et d’utilisateur au sein du compte.

Le seul type de rapport disponible, Journal d’audit d’activité des paramètres, génère un rapport contenant les éléments suivants :

  • Date de la modification
  • Paramètre qui a été modifié
  • Ancienne valeur du paramètre
  • Nouvelle valeur du paramètre
  • Cible de la modification (Utilisateur, Groupe, Compte)
  • Nom cible (l’adresse e-mail cible est indiquée sous le nom)
  • Personne ayant effectué la modification
  • Adresse IP utilisée lors de la modification
Remarque :

Le rapport d’audit d’activité des paramètres ne peut retourner que les modifications enregistrables depuis le 19 juillet 2023. Il s’agit de la date à laquelle la collecte de rapports a commencé. Les modifications préexistantes ne peuvent pas être signalées.

Journal d’audit d’activité des paramètres avec plusieurs entrées affichées

Toutes les mises à jour des paramètres système au niveau du compte et du groupe sont signalées.

Les mises à jour des utilisateurs sont partiellement signalées :

Événements signalés

Événements non signalés

Ajout ou suppression de l’autorisation d’envoyer des accords

Promotion ou rétrogradation d’un administrateur de compte ou de groupe

Ajout ou suppression de l’autorisation de signer des accords

Ajout ou suppression d’une appartenance à un groupe

Ajout ou suppression de l’autorisation d’utiliser des cachets électroniques

Déplacement d’un utilisateur vers ou hors d’un groupe

Configuration d’un signataire à délégation automatique

Marquage d’un utilisateur comme inactif

Mise à jour d’un utilisateur pour ajouter ou supprimer l’autorité d’administration des informations personnelles

Suppression d’un utilisateur avec les outils du RGPD

Ajout d’une application API

Toutes les activités de partage

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