Adobe Sign per Salesforce - Concedere l’accesso a profili/utenti aggiuntivi

Durante l'installazione di Adobe Sign per Salesforce, è possibile non aver effettuato l'installazione per tutti gli utenti e avere invece installato “solo per amministratori” o per “profili specifici”. In questo caso, potrebbe essere necessario estendere l'accesso ad altri utenti di Salesforce dopo l'installazione.

Concedere l’accesso agli utenti

Il pacchetto Adobe Sign per Salesforce viene fornito con quattro insiemi di autorizzazioni con cui è possibile assegnare agli utenti tutte le autorizzazioni per oggetti e campi di cui hanno bisogno.

I set di autorizzazioni sono disponibili da Imposta > Amministrazione > Utenti > Insiemi di autorizzazioni.

Le quattro opzioni, in ordine di privilegi nel sistema, sono:

  • Utente Adobe Sign: autorizzazioni minime richieste per un utente mittente di Adobe Sign per Salesforce. Comprende accesso limitato ai componenti necessari inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, scheda, classi e pagine.
  • Utente comunità Adobe Sign: autorizzazioni minime necessarie per un utente comunità in Adobe Sign per Salesforce.
    • Comprende accesso limitato ai componenti necessari inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, scheda, classi e pagine.
  • Amministrazione Adobe Sign: autorizzazioni minime richieste per un utente amministratore di Adobe Sign per Salesforce. Comprende accesso completo a tutti i componenti inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, scheda, classi e pagine.
  • Utente integrazioni di Adobe Sign: tutte le autorizzazioni richieste per un utente delle integrazioni di Adobe Sign per Salesforce. Comprende tutti i diritti di accesso amministratore, nonché l’accesso a tutti i dati dell’organizzazione.

Per applicare un set di autorizzazioni a un utente:

  • Passa a: Imposta > Amministrazione > Utenti > Utenti
  • Fai clic sul collegamento Nome dell'utente a cui desideri consentire l'accesso

 

Viene visualizzata la pagina di impostazione utenti.

  • Sposta il cursore del mouse sopra il collegamento Assegnazioni dei set di autorizzazioni e fai clic sul pulsante Modifica assegnazioni

  • Seleziona il set di autorizzazioni da applicare all'utente
  • Fai clic su Aggiungi per spostare l'opzione dal lato Disponibile al lato Attivato
  • Fai clic su Salva

Appendice: Oggetti e schede di Adobe Sign

Schede di Adobe Sign

Schede di Adobe Sign

Accordi

Mappature dei dati

Mappature gruppi

Modelli di accordo

Adobe Sign Manager

Gestisci accordi

Accordi in batch

Amministrazione Adobe Sign

Mappature unione

Tipi di accordo    

Oggetti di Adobe Sign

Oggetti di Adobe Sign

Aggiungi file allegati

Mappature dei file

Esegui il mapping dei dati nei campi dell'accordo

Aggiungi modelli per campi modulo

Importazioni campi modulo

Mappature unione

Aggiungi destinatari

Mappatura secondaria per campi modulo

Mutex

Accordi

Voce di mappatura secondaria per campi modulo

Mappature oggetti

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Mappature per campi modulo

Destinatari

Modelli di accordo

Voci di mappatura per campi modulo

Accordo firmato

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Mappature gruppi

Trigger

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