Una guida alle impostazioni personalizzate disponibili all’interno del pacchetto Adobe Sign per Salesforce
Adobe Sign per Salesforce comprende un’ampia gamma di funzioni personalizzabili per facilitare la personalizzazione del processo di firma dei documenti in modo da adattarsi perfettamente al flusso di lavoro complessivo.
Questo documento costituisce contenuto aggiuntivo rispetto alla Guida all’installazione di Salesforce, ed enumera tutti le funzioni personalizzate e i processi di back-end a disposizione degli amministratori. Gli sviluppatori che desiderano collegare la propria applicazione all’app Adobe Sign devono fare riferimento alla Documentazione per gli sviluppatori.
La maggior parte delle impostazioni qui descritte richiedono solo la configurazione di Salesforce per diventare effettive. Le poche impostazioni che richiedono configurazioni sul lato Adobe Sign sono indicate come tali.
Adobe Sign installa undici schede personalizzate, tutte attive per impostazione predefinita (se hai eseguito l’installazione con l’accesso impostato per Tutti gli utenti). È consigliabile esaminare queste schede e le relative funzioni per determinare se tutti, alcuni o nessuno dei tuoi utenti avranno bisogno di accedervi e disabilitare le schede non necessarie per rendere più ordinato e lineare l’aspetto del lato utente.
Schede di Adobe Sign |
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Accordi |
Mappature dei dati |
Mappature gruppi |
Modelli di accordo |
Adobe Sign Manager |
Gestisci accordi |
Accordi in batch |
Amministrazione Adobe Sign (x2) |
Mappature unione |
Tipi di accordo |
Nell’interfaccia Lightning vengono visualizzate due schede Amministrazione Adobe Sign.
Una è per una pagina Visualforce, l’altra è per Lightning. Tuttavia, poiché non è possibile non visualizzare la scheda Visualforce in Lightning Experience, sono entrambe esposte.
Le impostazioni ti consentono di modificare il comportamento di Adobe Sign per Salesforce e di personalizzarlo per adattarlo alle tue esigenze. I valori predefiniti riflettono le configurazioni più comuni che gli utenti preferiscono e diventeranno effettivi a meno che tu non li modifichi esplicitamente.
Adobe Sign per Salesforce supporta diverse impostazioni personalizzate:
Le impostazioni possono essere impostate per l'intera organizzazione Salesforce o per singoli utenti e profili:
Queste impostazioni interessano tutti gli utenti e i profili dell'organizzazione, a meno che le relative impostazioni sostituiscano le impostazioni a livello di organizzazione predefinite (vedi di seguito)
1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate.
La pagina Impostazioni personalizzate viene visualizzata.
2. Fai clic su uno dei collegamenti in base alle esigenze:
o Impostazioni per i destinatari degli accordi di Adobe Sign
o Impostazioni per l’aggiornamento dell’accordo di Adobe Sign
o Impostazioni Chatter di Adobe Sign
o Impostazioni dell'ambiente di Adobe Sign
o Impostazioni di conversione lead di Adobe Sign
o Impostazioni di mappatura unione di Adobe Sign
o Impostazioni di Adobe Sign
o Barra degli strumenti di Adobe Sign
(Gli esempi indicati di seguito mostrano le impostazioni di Adobe Sign.)
3. Fai clic sul pulsante Gestisci
4. Fai clic sul pulsante Nuovo (oppure Modifica se sono state effettuate modifiche in precedenza) sopra la riga Valore livello dell'organizzazione predefinito
5. Aggiorna le impostazioni appropriate
6. Fai clic sul pulsante Salva.
Queste impostazioni influenzano solo gli utenti e i profili definiti. Se stai personalizzando più profili, è necessario farlo singolarmente.
1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate
La pagina Impostazioni personalizzate viene visualizzata.
2. Fai clic su uno dei collegamenti in base alle esigenze:
o Impostazioni per i destinatari degli accordi di Adobe Sign
o Impostazioni per l’aggiornamento dell’accordo di Adobe Sign
o Impostazioni Chatter di Adobe Sign
o Impostazioni dell'ambiente di Adobe Sign
o Impostazioni di conversione lead di Adobe Sign
o Impostazioni di mappatura unione di Adobe Sign
o Impostazioni di Adobe Sign
o Barra degli strumenti di Adobe Sign
(Gli esempi indicati di seguito mostrano le impostazioni di Adobe Sign.)
3. Fai clic sul pulsante Gestisci
4. Fai clic sul pulsante Nuovo (o Modifica) sopra la tabella Proprietario configurazione per creare impostazioni personalizzate per singoli utenti o profili che hanno la precedenza sul livello di un'organizzazione predefinito (se definito).
○ La tabella Proprietario configurazione è in fondo alla pagina, sotto l'elenco delle impostazioni.
Puoi utilizzare l'opzione Mostra/Nascondi (►) per comprimere la sezione Valore livello dell'organizzazione predefinito.
5. Dal menu a discesa Posizione, seleziona Utente o Profilo, quindi utilizza l'icona di ricerca per cercare il profilo per il quale desideri modificare queste impostazioni e definire i valori per le impostazioni appropriate.
6. Modifica le impostazioni del profilo in base alle esigenze
7. Fai clic sul pulsante Salva.
Le impostazioni personalizzabili sono suddivise in sezioni funzionali in Salesforce e la struttura viene replicata di seguito. Ciascuna delle impostazioni separate è elencata all'interno dell'impostazione di funzione.
o Impostazioni per i destinatari degli accordi di Adobe Sign
o Impostazioni per l’aggiornamento dell’accordo di Adobe Sign
o Impostazioni Chatter di Adobe Sign
o Impostazioni dell'ambiente di Adobe Sign
o Impostazioni di conversione lead di Adobe Sign
o Impostazioni di mappatura unione di Adobe Sign
o Impostazioni di Adobe Sign
o Barra degli strumenti di Adobe Sign
A causa del volume di voci nella sezione Impostazioni di Adobe Sign, il contenuto viene presentato due volte:
Desideri consentire agli amministratori a livello di gruppo di Adobe Sign di disporre delle autorizzazioni per stabilire una connessione OAuth tra Adobe Sign e Salesforce?
È necessario assegnare gli utenti a gruppi specifici di Adobe Sign in base ai relativi profili Salesforce per assicurare che vengano applicate le impostazioni di invio e il marchio corretti?
È necessario inviare accordi che superano 2 MB in dimensioni totali? (Se sì, consulta: Configurazione di Salesforce per inviare documenti di grandi dimensioni)
Adobe Sign deve creare automaticamente nuovi utenti quando questi utilizzano l'applicazione in Salesforce?
Disattivare il feed di Chatter nell'oggetto Accordo?
Desideri ricevere un'e-mail quando una mappatura dati o unione non riesce?
Desideri che i Nomi API siano visibili quando si selezionano i campi in Mappatura dati/unione?
È necessario applicare un tipo specifico di interfaccia utente (finestre vs. frame)?
Questa impostazione non è applicabile ai clienti che utilizzano il layout di pagina Lightning ed è disponibile solo per le configurazioni che utilizzano il layout di pagina avanzato dell'accordo
È necessario che i mittenti generino gli accordi che solo essi firmano?
È previsto che il mittente del documento debba firmare il documento?
Desideri consentire ai mittenti di scegliere tra le opzioni di firma in serie e parallela?
A che tipo di oggetto destinatario (referente, lead, e così via.) invierai gli accordi?
Deve essere consentito ai mittenti di definire le parti Cc di un accordo?
Utilizzi campi personalizzati per definire i destinatari?
Che tipo di verifica del destinatario sarà consentita?
I firmatari devono disporre di metodi di verifica diversi?
Da dove è possibile per i mittenti allegare i propri documenti?
Desideri consentire agli utenti di utilizzare i modelli di campo?
Desideri che il nome dell'accordo sia modificato automaticamente nel nome di file del primo documento allegato?
È necessario consentire agli utenti di Salesforce di inviare per conto di altri utenti?
Gli accordi espireranno automaticamente dopo un periodo di tempo?
Desideri poter ampliare la relazione di accordo ad altri oggetti Salesforce?
Gli utenti devono essere autorizzati a modificare la posizione del campo prima di poter inviare un accordo?
Gli utenti devono essere autorizzati a modificare l'ordine dei destinatari o degli allegati?
Intendi consentire le firme manuali oltre alle firme elettroniche?
Deve essere consentito agli utenti di definire i promemoria per i firmatari al momento della creazione di un accordo?
Dovrai mai ospitare la firma nel sistema del mittente (firma di persona)?
Utilizzi modelli? E, in caso affermativo, desideri nascondere alcuni campi pre-popolati o renderli di sola lettura in modo che i mittenti non possano modificarli?
I mittenti devono essere autorizzati a modificare l'indirizzo e-mail del destinatario per gli accordi in corso?
Dopo la firma di un documento, desideri controllare dove il firmatario viene reindirizzato (invece della di Adobe Sign predefinita)?
Intendi impostare il PDF finale con una password per controllare l'accesso di visualizzazione?
Ciascuna delle impostazioni in Salesforce ha un'icona con punto interrogativo su cui è possibile fare clic per visualizzare la descrizione dell'impostazione.
Questa impostazione non è applicabile ai clienti che utilizzano il layout di pagina Lightning ed è disponibile solo per le configurazioni che utilizzano il layout di pagina dell'accordo avanzato
Nota: alcune recenti restrizioni di Salesforce sulle modalità di aggiunta di Javascript personalizzati ai componenti della barra laterale hanno risolto i problemi della pagina VF che questa impostazione intende superare. È applicabile solo alle pagine di VF, e non è supportato se si utilizza il nuovo layout di pagina Lightning
Le impostazioni per i destinatari degli accordi consentono di controllare in che modo i record dei destinatari vengono creati o aggiornati per gli accordi creati in Salesforce o trasmessi a Salesforce da un’origine esterna.
Fai riferimento alla documentazione sulle mappature push degli accordi per ulteriori informazioni su come configurare Salesforce in modo che i documenti creati altrove possano essere creati automaticamente anche Salesforce.
Le impostazioni dell'ambiente consentono di controllare l'ambiente a cui Salesforce si connette dal lato Adobe Sign.
Queste impostazioni non devono essere modificate senza istruzioni specifiche dal supporto di Adobe Sign.
Le impostazioni della barra degli strumenti consentono di controllare quali azioni della barra degli strumenti di Adobe Sign saranno disponibili nel proprio account. Puoi creare diverse impostazioni della barra degli strumenti per profili o utenti diversi.
Le impostazioni di mappatura unione consentono di controllare in che modo gli allegati verranno gestiti quando sono utilizzate le mappature di unione per inviare gli accordi. Fai riferimento alla documentazione sulle mappature di unione per ulteriori informazioni.
Visualizzerai l'opzione Impostazioni Chatter Adobe Sign se l'app Adobe Sign per Chatter è installata nella tua organizzazione. Queste impostazioni determinano dove inviare gli aggiornamenti di Chatter e quali eventi generano un post di Chatter. Occorre definire un solo set di impostazioni di Chatter per l'organizzazione e puoi assegnare un nome alle impostazioni. È possibile reperire ulteriori informazioni su Adobe Sign per Chatter qui con le istruzioni per l'installazione e la configurazione.
Esiste un'altra impostazione di Chatter nelle impostazioni principali di Adobe Sign. Per impostazione predefinita, il record dell'accordo viene attivato per i feed di Chatter ma è possibile disattivarlo tramite l'impostazione denominata “Disabil. i feed di Chatter sugli accordi”.
Le impostazioni di conversione lead consentono di mantenere le relazioni dell'accordo dopo aver convertito una lead in account, referente od opportunità.
Adobe Sign per Salesforce ha la possibilità di attivare le azioni sullo sfondo degli accordi per automatizzare i flussi di lavoro. Ciò include: l'invio di accordi e di promemoria, l'aggiornamento dello stato degli accordi, l'eliminazione o l'annullamento degli accordi.
Salesforce può attivare automaticamente le azioni tramite il parametro URL onLoadAction supportato da Adobe Sign per le azioni del pulsante Accordo: Invia, Promem., Elimina, Annulla, Aggiorna e Visualizza. Il parametro URL rispetta le impostazioni della barra degli strumenti definite dall'amministratore in modo da rendere disponibili solo quelle attivate.
Esempi di URL con onLoadAction:
Invia: assicurati che nel tuo account sia presente un accordo nello stato Bozza.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID accordo]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
Promem.: assicurati che nel tuo account sia presente un accordo nello stato Inviato per firma.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID accordo]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
Elimina: assicurati che nel tuo account sia presente un accordo nello stato Inviato per firma.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID accordo]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
Annulla: assicurati che nel tuo account sia presente un accordo nello stato Inviato per firma.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID accordo]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
Aggiorna: assicurati che nel tuo account sia presente un accordo nello stato Inviato per firma.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID accordo]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
Visualizza: assicurati che nel tuo account sia presente un accordo il cui stato è Inviato per firma, Firmato o Annullato.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID accordo]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
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