Crear un formulario web

Desde la página Inicio, haga clic en Crear formulario web 

En la siguiente página, indique el Nombre del formulario web.

• No puede editar el nombre de un formulario web, compruebe que lo escribe correctamente
• Si ha añadido un archivo sin establecer el nombre del formulario web, este recibirá el nombre del archivo

Configure la información de destinatarios del formulario web:

• Función del destinatario del formulario web:
  • Firmante: los firmantes deben aplicar una firma, además de cualquier otro campo que sea necesario
  • Aprobador: los aprobadores pueden rellenar campos, pero no se requieren para aplicar una firma
  • Aceptante: los aceptadores, como los aprobadores, pueden rellenar el contenido del campo, pero no están obligados a proporcionar una firma
  • Rellenador de formularios: los rellenadores de formularios solo pueden rellenar campos y puede que no dispongan de un campo de firma aplicado a ellos.
• Autenticación del formulario web:
  • Ninguna: esta opción utiliza únicamente la verificación de correo electrónico una vez que se envíe el formulario web.
  • Contraseña: la opción contraseña requiere que el destinatario introduzca una contraseña para poder ver el documento.  
  • Social: los destinatarios tendrán que autenticarse en uno de los diferentes sitios sociales para poder ver el documento.
  • Autenticación basada en conocimientos (KBA): la KBA puede habilitarse como método de autenticación si su cuenta está configurada para permitir transacciones de KBA ilimitadas. Tenga en cuenta que la KBA solo es válida en Estados Unidos.
  • ID gubernamental: utilizar un documento de identidad gubernamental para compararlo con una imagen facial actual

Si quiere que su formulario web se contrafirme:

• Introduzca las direcciones de correo electrónico de las partes que quiere que contrafirmen o aprueben el acuerdo en la sección “Contrafirmantes”:
  • Puede incluirse usted mismo (el creador del formulario web) haciendo clic en el enlace Agregarme que está a la derecha.
  • Configure la función adecuada para cada firmante. Estarán disponibles todas las funciones que haya activado el administrador.
  • Defina el método de autenticación adecuado para cada contrafirmante.
  • Todos los contrafirmantes definidos necesitarán terminar su firma/aprobación en el orden que las enumere para que el contrato se complete.

Arrastre y suelte los archivos que quiera usar como base para su formulario web en la sección Archivos o haga clic en Agregar archivos y diríjase al documento en cualquier unidad de red o almacenamiento de archivos integrado.

Configure las opciones.

• Proteger con contraseña: si desea aplicar una contraseña para abrir el PDF final producido por el formulario web que firma, marque esta casilla.  Se le solicitará la contraseña.
• Idioma de los destinatarios: esta configuración dictará el idioma que se utiliza para las instrucciones en pantalla, así como en las notificaciones por correo electrónico relacionadas con el formulario web.

Seleccione la opción Campos Vista previa y Agregar firma y, a continuación, haga clic en Siguiente.

La página se actualizará y se mostrarán los archivos autorizados en el entorno de creación.

Arrastre los campos necesarios desde la parte derecha de la página al documento.

No olvide colocar como mínimo un campo de firma para cada firmante, incluido el firmante inicial y todos los segundos firmantes o contrafirmantes.

Una vez que se colocan todos los campos, haga clic el botón Guardar situado en la esquina superior derecha.

Llegará a la página de poscreación del formulario web. Aquí puede obtener la URL que dirige a este y el código de iframe o JavaScript que puede usar para insertarlo.

También puede realizar pruebas de firma de su formulario web.

Cree o edite un formulario web para obtener acceso a los campos

Agregue un campo de texto que desee rellenar a través de la URL

•  Los campos de solo texto pueden aceptar valores

Abra las propiedades del campo haciendo doble clic en ellas

Edite el nombre del campo para que tenga significado. El nombre del campo es la primera parte del parámetro que utilizará, por lo que cuanto más corto mejor

Marque la casilla que indique que Es posible que el valor predeterminado proceda de una dirección URL.

• Opcionalmente, marque la casilla Solo lectura si no desea que se pueda editar el valor

Haga clic en Aceptar para guardar los parámetros

Repita el procedimiento para todos los campos que necesiten aceptar un parámetro de la URL

Haga clic en Guardar para guardar el formulario web

Copie la URL desde el formulario web. La forma más sencilla de hacerlo es:

• Edite el formulario web desde la página Administrar
• Haga clic en el enlace Copiar URL del formulario web

Las URL de formularios web resultan bastante largas, por lo que aquí se utiliza una abreviada como ejemplo (la suya será diferente):

Ejemplo de URL:

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

Pegue la URL del formulario web en un editor de texto (como el Bloc de notas)

Agregar sus parámetros  

• El inicio de los parámetros se identifica mediante la adición de un símbolo de almohadilla (#) al final de la URL del formulario web.
• Agregue los parámetros en formato {nombre_de_campo}= {valor}

URL de ejemplo con un parámetro

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

• Se agregan varios valores insertando un símbolo et (&) entre los valores de campo.

URL de ejemplo con dos parámetros

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

Una vez que todos los pares de campo=valor se agreguen a la URL, copie la cadena completa y péguela en su navegador.

El formulario web se representará con los campos rellenados:

Haga clic en la pestaña Administrar

Seleccione el filtro de formularios web

Haga clic en el formulario web que desee desactivar

Haga clic en Desactivar

• Aparece una ventana de opciones

Seleccione la experiencia que desea proporcionar a los usuarios que intenten acceder a la URL del formulario web

• Redirigir firmantes a otra página web: puede redirigir a los firmantes a otra página web, como en la que se encuentre la versión actual del formulario web
• Utilizar un mensaje personalizado para los firmantes: se puede crear un mensaje que se mostrará en lugar del formulario web
  • Es posible añadir hipervínculos al mensaje rodeándolos de corchetes “[]”
  • Puede añadir etiquetas utilizando el símbolo | (barra vertical) después de la URL

Por ejemplo: [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] se muestra como Adobe Sign.

Haga clic en Desactivar

• Se muestra un mensaje de confirmación de la acción
• El estado cambia 
• El método de redirección se inserta bajo el estado
• Se elimina la posibilidad de editar el formulario web

Haga clic en la pestaña Administrar 

Seleccione el filtro de formularios web

Haga un solo clic en el formulario web que desea activar

Haga clic en el botón Activar. 

Haga clic en Activar cuando se le pida 

Haga clic en la pestaña Administrar, vaya hacia abajo hasta la sección Formulario web. 

Seleccione el filtro de formularios web

Haga clic en el formulario web que desea ocultar

Haga clic en el vínculo Ocultar ubicado en las opciones del panel derecho.

• Si el formulario web sigue activado, aparecerá una ventana con un aviso para indicarle que el formulario sigue activado y que los firmantes podrán firmarlo.