Opprett et nettskjema

Søk

Sist oppdatert 4. des. 2023 | Gjelder også for Adobe Acrobat

Webskjemaer er en perfekt måte for å gi kundene en selvbetjeningsmetode for å signere en kontrakt. Du kan opprette et enkelt registreringsskjema som bare inneholder et signaturkrav, samt et komplekst flerfeltdokument som samler inn brukerdata og krever interne motsignaturer.

Start med å opprette skjemaet som en PDF-fil, og bruk deretter verktøyet Opprett et webskjema i Acrobat til å generere en nettversjon som alle kan signere.

Gjør ett av følgende for å få tilgang til verktøyet Opprett et webskjema:

I Acrobat-skrivebordsappen går du til Verktøy-senteret, bla ned til E-Signere -delen og deretter velge Opprett et webskjema.
Logg på Acrobat på nett velges e-signere-menyen i øverste navigasjonsfelt, og deretter Opprett et webskjema.

Fremgangsmåte for å opprette et webskjema

Velg verktøyet Opprett et webskjema som forklart tidligere. Filvelgersiden Opprett et webskjema vises.
Legge til en fil:

Last opp (ved å søke eller dra og slippe) grunnfilen du bruker til å lage webskjemaavtalen.

Velgeren til høyre for Velg en fil-knappen lar deg velge fra kilden der filen befinner seg. Standard er det lokale systemet.

Når en fil er valgt, lastes konfigurasjonssiden.
Navngi webskjemaet (ideelt sett noe intuitivt). Navnet på webskjemaet er standardnavnet på alle resulterende avtaler som genereres fra webskjemaet.
(Valgfritt) Legg til flere filer om nødvendig.

Den første filen som ble valgt for å starte webskjemaet, er allerede vedlagt.

Last opp eventuelle tilleggsfiler du trenger for å bygge det elektroniske skjemaet.
- Flere filer kan lastes opp.
- Alle filer som lastes opp settes sammen til én avtale.
- Rekkefølgen filene er oppført i, styrer hvordan den endelige avtalen ser ut.
  
  Du kan klikke og dra filene for å sortere dem.
Legge til deltakere
- Oppgi deltakerne som må fylle ut skjemaet, og velg en handling for hver deltaker:
  
  Signer: Signerer skjemaet og kan også legge inn data.
  
  Godkjenn: Gjennomgår og godkjenner skjemaet. Kan også legge inn data eller signere.
  
  Fyll ut skjema: Skriver inn nødvendige data og sender skjemaet, men signerer vanligvis ikke.
  
  Kopiert (cc): Mottar varsler etter hvert som skjemautfyllingen går fremover.
Den første deltakeren som er oppført, får tilgang til skjemaet via nettstedet ditt, så vedkommendes e-postadresse er ikke inkludert (ettersom den er ukjent og vil være forskjellig for hver underskriver).

Eventuelle tilleggsdeltakere utgjør de interne medunderskriverne:
- Klikk på Legg til deltaker-knappen for å inkludere flere deltakere (opptil maks. 36).
- Skriv inn e-postadressen for hver «interne» deltaker.
- Tildel handlingen til hver deltaker.
(Valgfritt) Konfigurer godkjenningen for hver deltaker ved å klikke på nøkkelikonet til høyre for deltakeren.

E-post er standard godkjenningsmetode for å bekrefte identiteten til hver deltaker, og er i de fleste tilfeller tilstrekkelig for å oppnå en juridisk signatur.

Du kan øke sikkerheten for en gitt deltaker ved å legge til en andre godkjenningsmetode de må oppfylle før de kan samhandle med skjemaet.
- Passord: Krever at deltakeren skriver inn et passord for å få tilgang til webskjemaet.
  
  Du angir passordet.
  
  Du må dele dette passordet med deltakeren utenfor skjemaet.
- Kunnskapsbasert godkjenning (KBA): Krever at deltakerne oppgir navn, adresse og de fire siste sifrene i personnummeret (valgfritt) og deretter svarer på spørsmål for å bekrefte identiteten.
  
  Drevet av RSA og bare tilgjengelig i USA.
  
  KBA er en betalingstjeneste. Kontakt salg for å legge til dette alternativet i kontoen din.
(Valgfritt) Legg til et passord for å sikre den utfylte/signerte PDF-avtalen.

Du kan eventuelt bruke et passord på PDF-kopien av det fullførte (signerte) dokumentet ved å klikke på blyantikonet ved siden av Legg til passord (nederst på siden).
- Hvis konfigurert, må passordet legges inn før PDF-filen åpnes for visning.
- Når konfigurert, endres teksten under innstillingsoverskriften for å vise Passord kreves for å se utfylt skjema.
Klikk på Neste øverst til høyre i vinduet.
Legg til felt i webskjemaet.

Du kan nå legge til de nødvendige feltene i webskjemaet.

Klikk og dra feltene fra den høyre menyen med felttyper.
- Feltkonfigurasjon kan omfatte:
  
  Utseende
  
  Valideringer
  
  Betinget synlighet
  
  Beregnede verdier
- Sørg for å plassere minst én signatur for hver deltaker med Signer-handlingen.
  
  Ikke glem de interne medunderskriverne.
Når alle feltene er på plass, klikker du på Opprett-knappen i øvre høyre hjørne av vinduet.

Merk:

Webskjemaer opprettes i en Aktiv tilstand.

Først når Opprett-knappen klikkes blir URL-adressen tilgjengelig og skjemaet kan signeres.
Vis bekreftelsessiden for webskjemaet.

Det vises en bekreftelsesside som bekrefter at webskjemaet er opprettet.

Fra denne siden kan du:
- Del URL-adressen: Kopier URL-adressen for å dele skjemaet med andre som en kobling (dvs. i e-post eller som en href under et bilde på nettstedet ditt).
- Bygg inn kode: Du har muligheten til å kopiere innbyggingskoden i enten HTML- eller JavaScript-format for å bygge inn skjemaet som et visbart objekt på nettsiden din.
Flere alternativer inkluderer:
- Forhåndsvisning av dette webskjemaet: Åpner skjemaet i første deltakervisning.
  
  Dette er en fin måte å teste webskjemaet på fordi det da vil fullføres normalt (forutsatt at alle deltakerne fullfører sine handlinger).
- Se webskjemaene dine: Se alle webskjemaene som er knyttet til din bruker, og deres nåværende status.
- Opprett et nytt webskjema: Åpner den første konfigurasjonssiden for å opprette et nytt webskjema.

Administrerte webskjemaer fra fanen Hjem eller Dokumenter

Etter at webskjemaet er opprettet, kan du administrere det fra Hjem-fanen på Acrobat-skrivebordet eller Dokumenter-fanen i Acrobat på nett.

Gå til Hjem- eller Dokumenter-fanen
Velg Webskjemaer i venstre navigasjonsrute.
Enkeltklikk på webskjemaet du vil gå til.
- Dette åpner kontekstmenyen til høyre i vinduet.

Kontekstmenyen på høyre side inneholder fem forskjellige deler:

Metadata – Øverst på menyen er metadataene for webskjemaet:
- Bilde av skjemaets første side
- Tittelen på skjemaet
- Datoen webskjemaet ble opprettet
- Navnverdien til bruker-ID-en som opprettet webskjemaet
- E-postverdien til bruker-ID-en som opprettet webskjemaet
- Status – Den nåværende statusen til webskjemaet (Aktivert/Deaktivert)
- Rollen til den første deltakeren (mottakeren av webskjemaet)
  - Eventuelle kopi til-parter vil også være oppført etter e-postadresse
Handlingsmeny – Denne delen inneholder alle handlingene du kan utføre for webskjemaet (overordnet mal). Du må kanskje klikke på Se mer-koblingen nederst til høyre i delen for å se alle verdiene:
- Åpne webskjema – Åpner webskjemaet kun for visning. Ingen felt er tilgjengelige.
- Hent kode – Gir et raskt grensesnitt for å kopiere URL-/HTML-/JavaScript-koden til webskjemaet.
- Rediger webskjema – Åpner webskjemaet i redigeringsmiljøet.
- Last ned PDF – Laster ned hele (tomme) PDF-filen.
- Last ned skjemafeltdata – Laster ned en CSV-fil med innholdet på feltnivå for alle underordnede avtaler som er oppstått fra dette overordnede webskjemaet som er fullført.
- Last ned enkeltfiler – Gir muligheten til å laste ned de enkelte PDF-filene hvis flere filer ble brukt til å lage webskjemaet.
- Del – Deler webskjemaet med bruker-e-postadressen du oppgir. Delte webskjemaer kan vises på Behandle-siden, men tillater ikke redigering.
  - En PDF-kopi av webskjemaet (uten tillagte felt) blir sendt til den det deles med.
- Skjul / opphev skjuling av webskjema – Skjul / opphev skjuling av webskjemaet vil ganske enkelt fjerne (eller legge til) webskjemaet på den vanlige Behandle-siden.
- Legg til notater – Lar brukeren lage personlige notater for webskjemaet.
Medunderskrivere – En liste over medunderskriverne som er definert for webskjemaet.
- Disse verdiene kan ikke redigeres.
Avtaler-sammendrag/filter – Avtaler-delen viser tre verdier:
- Alle – Viser alle (underordnede) avtaler som har oppstått fra webskjemaet (overordnet mal) som har (minst) en bekreftet signatur fra den første deltakeren.
- Pågår – Et filter som viser alle avtaler som har en Pågår-status.
- Fullført – Et filter som viser alle avtaler som er oppstått fra webskjemaet og som har nådd en endelig tilstand (Fullført/Kansellert).
Aktivitet (for overordnet webskjemamal) – Aktivitet >-koblingen nederst i kontekstpanelet åpner en kronologisk liste over aktiveringshandlingene som er gjort mot (overordnet) webskjema (for eksempel Opprettet-, Deaktivert- og Aktivert-hendelser).

Redigere et webskjema

Den som oppretter et webskjema, kan redigere feltene i skjemaet.

Felt kan legges til, fjernes, flyttes til nye plasseringer og omkonfigureres.

Redigering tillater ikke:

Endring av webskjemaets navn
Endring den underliggende filen (f.eks. endre den underliggende filen, siderekkefølge, sideretning)
Endring av deltakerne (f.eks. e-postadresse, rekkefølge, rolle, godkjenningsmetode)

Gå til Hjem- eller Dokumenter-fanen.
Velg webskjemaer i venstre navigasjonsrute.
Enkeltklikk på webskjemaet du vil redigere.
- Dette åpner Handlinger-menyen til høyre i vinduet.
Klikk på handlingen Rediger webskjema.
Webskjemaet lastes direkte inn i redigeringsmiljøet.

Legg til, flytt, fjern og konfigurer felt som trenger oppdatering.
Når redigeringene er fullført, klikker du på Lagre i øverste høyre hjørne av vinduet.
- Webskjemaet lagrer det nye formatet.
- Visningen din returneres til en visning av det åpnede skjemaet med handlingspanelet åpent til høyre.
- Det vises en fullføringsmelding nederst i vinduet:

Deaktivere et webskjema

Når du deaktiverer et webskjema, blir det ikke lenger tilgjengelig for underskrivere, men det vises i Hjem- eller Dokumenter-delen. Du kan når som helst aktivere et deaktivert webskjema på nytt og gjenoppta normal funksjon.

Gå til Hjem- eller Dokumenter-fanen.
Velg webskjemaer i venstre navigasjonsrute.
Enkeltklikk på webskjemaet du vil deaktivere.
- Dette åpner Handlinger-menyen til høyre i vinduet.
Klikk på Deaktiver-knappen ved siden av der du ser Status: Aktiv.
Et lite panel dukker opp slik at du kan velge opplevelsen du vil gi brukere som prøver å få tilgang til webskjemaets URL-adresse:
- Omdiriger underskrivere til en annen nettside – Du kan omdirigere underskriverne til en annen nettside, som gjeldende versjon av webskjemaet.
- Skriv inn en tilpasset melding til underskrivere – Du kan skrive en melding som vil vises i stedet for webskjemaet.
  
  Du kan legge til hyperkoblinger i meldingen ved å sette dem i klammer [ ].
  
  Du kan legge til etiketter ved å bruke | (rør)-symbolet etter URL-adressen,
  
  for eksempel [https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] vises som Acrobat Sign.
Klikk på Deaktiver.
- Webskjemaets Status blir Deaktivert.
- Omdirigeringsmeldingen / nettadressen settes inn under Status.
- Handlingen Rediger webskjema fjernes fra Handlinger-listen for webskjemaet.
- Det vises en fullføringsmelding nederst i vinduet:

Aktivere et webskjema på nytt

Deaktiverte webskjemaer kan når som helst aktiveres på nytt og bli funksjonelle igjen.

Gå til Hjem- eller Dokumenter-fanen.
Velg webskjemaer i venstre navigasjonsrute.
Enkeltklikk på det Deaktiverte webskjemaet du vil aktivere igjen.
- Dette åpner Handlinger-menyen til høyre i vinduet.
Klikk på Aktiver-knappen ved siden av der du ser Status: Deaktivert
Et lite panel dukker opp for å bekrefte at du vil aktivere webskjemaet:
Klikk på Aktiver.
- Webskjemaets Status blir Aktivert.
- Det vises en fullføringsmelding nederst i vinduet:

Skjule et webskjema

Hvis du vil fjerne et webskjema fra fanevisningen på Hjem eller Dokumenter, kan du skjule det.

Når du skjuler et webskjema, skjules det bare i brukernes visning. Andre brukere som har tilgang til webskjemaet (via deling), vil fortsatt kunne se det.

Forsiktig!

Hvis du er eieren av webskjemaet, foreslår beste fremgangsmåten at du bør Deaktivere webskjemaet før du skjuler det i visningen.

Gå til Hjem- eller Dokumenter-fanen.
Velg Webskjemaer i venstre navigasjonsrute.
Enkeltklikk på webskjemaet du vil skjule fra visningen.
- Dette åpner Handlinger-menyen til høyre i vinduet.
Klikk på Skjul webskjema-handlingen i menyen til venstre.
- Du må kanskje klikke på Se mer-koblingen for å utvide menyen og se handlingen.
Et lite panel åpnes for å bekrefte at du vil skjule webskjemaet:

Merk:

Hvis du er eieren av webskjemaet, og det fremdeles har aktiv status, utløses en bekreftelsesside for å informere deg om at webskjemaet fremdeles er aktivt.

Du kan deretter avbryte Skjul-handlingen eller fullføre den.

Forsiktig!

Skjulte webskjemaer som ikke er deaktivert, er fortsatt aktive og kan signeres hvis noen besøker URL-adressen.
Klikk på Skjul.
- Webskjemaet fjernes fra visningen.
- Det vises en suksessmelding:

Oppheve skjuling av et webskjema

Noen ganger må du oppheve skjuling av et webskjema.

Gå til Hjem- eller Dokumenter-fanen.
Velg Webskjemaer i venstre navigasjonsrute.
Klikk på Filtre-knappen.
- Dette åpner filtermenyen.
Merk av for Vis skjult innhold og klikk på Bruk.
- Det kan være lurt å angi et datoområdefilter for å begrense antall poster som returneres. Endret dato er datoen da webskjemaet ble deaktivert. Konfigurer datoområdet for å finne den verdien.
Siden oppdateres for å vise filtrert innhold.
- Eventuelle filtre som blir brukt, vises som en kode ved siden av Filter-knappen.
  
  Klikk på x på et hvilket som helst filter for å fjerne det.
Enkeltklikk på webskjemaet du vil oppheve skjulingen av.
- Dette åpner Handlinger-menyen til høyre i vinduet.
Klikk på Opphev skjuling av webskjema-handlingen i menyen til venstre.
- Du må kanskje klikke på Se mer-koblingen for å utvide menyen og se handlingen.
Et lite panel dukker opp for å bekrefte at du vil oppheve skjuling av webskjemaet:
Klikk på Opphev skjuling.
- Webskjemaet fjernes fra visningen (fordi du fremdeles ser på den filtrerte listen).
- Det vises en suksessmelding:
Klikk på X på Skjult innhold-filteret for å fjerne filteret.
- Dette viser webskjemaene som er i din vanlige (ufiltrerte) visning.