Acrobat Sign til Salesforce: Installér pakken (v24)

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-integrationen er designet til at give dig en problemfri e-signeringsoplevelse med mange forskellige fordele, herunder:

• Spor og administrer aftaler uden problemer.
  
• Luk aftaler hurtigere med Acrobat Sign og Salesforce integration.
• Integrer Acrobat Sign i Salesforce CPQ og Salesforce Digital Experience.
  
• Generér automatisk dokumenter med Salesforce-data ved hjælp af Document Builder -udvidelsespakke.
• Underskrevne dokumenter dirigeres automatisk tilbage til dit team i Salesforce, og du kan sikkert indhente betalinger i Salesforce med Acrobat Sign.
  
• Minimer forretningsmæssige og juridiske risici med automatiske signaturprocesser og godkendelse.

Acrobat Sign for Salesforce virker i alle browsere og på alle mobilenheder. Du kan hente appen fra AppExchange, og den understøtter forskellige Salesforce-versioner: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer og Performance.

Følg disse trin for at installere Adobe Acrobat Sign for Salesforce:

1. Kontrollér forudsætningerne
2. Sørg for, at du har en understøttet browser
3. Installer pakken
4. Fuldfør konfigurationen
   • Til Commercial Cloud
   • Til Government Cloud
   • Til Salesforce Professional Edition
5. Anvend Adobe Acrobat Sign-tilladelsessæt

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Adobe Acrobat Sign-support eller din udpegede Client Success Manager.

Når du har fuldført installationen og opsætningen, kan du Konfigurere Acrobat Sign til Salesforce-pakken i henhold til dine krav.

Kontrollér forudsætningerne

Før du installerer Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakken, skal du kontakte Acrobat Sign-supportteamet for at sikre, at:

• Adobe Acrobat Sign-kontoen er korrekt klargjort i Salesforce-kanalen.
• Bekræfte, at det korrekte bruger-id (mailadresse) er angivet som administrator i Acrobat Sign-systemet.
• Alle potentielle brugerdomæner (som dine brugere vil bruge i deres e-mailadresser) er inkluderet. Inkluder ikke offentlige domæner som gmail.com eller yahoo.com.
• Du har en liste over alle brugere i Adobe Acrobat Sign-systemet, som bruger de domæner, du ejer. Du skal muligvis anmode om, at gyldige brugere flyttes til din Adobe Acrobat Sign-konto.

Bemærk: Brugerens e-mail i Adobe Acrobat Sign skal matche brugerens primære e-mail. Ellers skal du ændre e-mail-værdien for Adobe Acrobat Sign .

Hvis du vil installere og bruge Adobe Acrobat Sign for Salesforce, skal du muligvis foretage følgende indstillinger i Salesforce-miljøet:

• Deaktiver pop-up blockere under installation og konfiguration.
• Aktiver cookies i browseren. 
• Aktivér tredjepartscookies, hvilket kræves i nogle browsere.
• Gå til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > Sessionsindstillinger, og sørg for, at Lås sessioner til den IP-adresse, de kom fra er deaktiveret.
• Tildel en gyldig licens til Adobe Acrobat Sign-brugere og -administratorer.
• Tjek uploadens filstørrelse. Uploadstørrelsen for filer er begrænset til ca. 700 KB i Salesforce Lightning. Du kan konfigurere Salesforce til at sende dokumenter fra biblioteket på op til 9 MB i baggrunden. Se, hvordan du konfigurerer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

Nye kunder (test og installation for første gang)— Du kan nemt installere den og begynde at sende testaftaler inden for få minutter. Den grundlæggende installationsproces, der hjælper dig med at få den op at køre, tager kun 15 minutter.

Eksisterende kunder (opgradering fra tidligere versioner)—Vi anbefaler kraftigt, at eksisterende kunder opgraderer til den nyeste version af pakken. På den måde kan du få gavn af de seneste funktioner og få den bedste support, der er tilgængelig. Få flere oplysninger om opgradering til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x fra en tidligere version i Opgraderingsvejledning. 

Lightning Experience Support- Adobe Acrobat Sign-pakken understøtter fuldt ud Lightning Experience. Vejledningen her er designet til Lightning-grænsefladen.

Test på Salesforce-sandkasse—Ved test i en Salesforce-sandkasse bruger du ofte en falsk e-mailadresse, der ikke er tilgængelig, f.eks. user@company.com.sandboxname. Brug af en falsk e-mailadresse kan forårsage problemer, hvis du vil ændre din e-mailadresse senere, når du flytter til Production. Din Adobe Acrobat Sign-konto vil være knyttet til en ikke-eksisterende e-mailadresse, hvilket gør det umuligt at bekræfte og foretage mailændringer.
I sådanne tilfælde foreslår vi, at du ændrer din Salesforce-sandkassemail til en rigtig e-mailadresse, før du begynder at teste. Dette sikrer, at din Adobe Acrobat Sign-konto er tilknyttet en gyldig e-mailadresse. 

Kontrollér understøttede browsere

• Chrome – nuværende version
• Firefox – nuværende version
• Safari – nuværende version
• Edge – nuværende version

Bemærk: Salesforce-administratorer kan ikke starte installationsguiden i Edge-browsere.

Installer pakken (v24)

Du skal have en Salesforce-konto for at installere Adobe Acrobat Sign-pakken. Hvis du ikke har én, kan du oprette én under installationen som beskrevet nedenfor.

Fuldfør konfigurationen

Du skal fuldføre installationen ved hjælp af installationsguiden for at aktivere integrationen og starte med at sende aftaler. Se de trin i installationsprocessen, der svarer til det miljø, du bruger:

Anvend Adobe Acrobat Sign-tilladelsessæt

Du skal tildele brugerne de rigtige tilladelsessæt, før de kan begynde at sende Adobe Acrobat Sign-aftaler fra Salesforce. 

Adobe Acrobat Sign installerer fire tilladelsessæt for at give adgang på feltniveau til brugerdefinerede objekter:

• Adobe Acrobat Sign-bruger - tilladelser med minimumkrav for en Adobe Acrobat Sign til Salesforce-afsenderbruger. Omfatter begrænset adgang til de krævede komponenter, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider
• Adobe Acrobat Sign-communitybruger – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Acrobat Sign for Salesforce-communitybruger. Omfatter begrænset adgang til de krævede komponenter, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
• Adobe Acrobat Sign-administrator - tilladelser med minimumkrav for en Adobe Acrobat Sign til Salesforce-administratorbruger. Omfatter fuld adgang til komponenterne, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, faner, klasser og sider.
• Adobe Acrobat Sign-integrationsbruger - alle krævede tilladelser for en Adobe Acrobat Sign til Salesforce-integrationsbruger. Omfatter fuld administratoradgang samt adgang til alle organisationsdata.

For at aktivere funktionen "Send på vegne af" skal du tildele tilladelsessættet "Adobe Acrobat Sign-administrator" til Salesforce-administratorer. Lær, hvordan du aktiverer afsendelse på vegne af andre.