Brugerhåndbog Annuller

Adobe Sign til SharePoint Online – installationsvejledning (v2.0)

Søg

Sidst opdateret den 28. feb. 2024 | Gælder også for Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign-integrationer
Nyheder
Produktversioner og livscyklus
Acrobat Sign til Salesforce
Acrobat Sign til Microsoft
1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  1. Installationsvejledning
2. Acrobat Sign til Outlook
  1. Brugerhåndbog
3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  1. Brugerhåndbog
4. Acrobat Sign til Teams
5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
Acrobat Sign til ServiceNow
Acrobat Sign til HR ServiceNow
1. Installeringsvejledning (Udfaset)
Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
Acrobat Sign til Workday
Acrobat Sign til NetSuite
1. Installationsvejledning
2. Produktbemærkninger
Acrobat Sign til SugarCRM
Acrobat Sign til VeevaVault
Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
1. Installationsvejledning
Acrobat Sign til Zapier
Acrobat Sign-udviklerdokumentation

Forsigtig:

Støtte til integrationen af Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online er indstillet til at slutte ved udgangen af juni 2024. Derfor kan du ikke sende aftaler via denne integration efter den dato. Du vil stadig kunne sende aftaler fra SharePoint med andre integrationer såsom Acrobat Sign til Power Automate.

Vi anbefaler, at du fjerner Acrobat Sign-ekstramodulet fra dit SharePoint-websted og overfører arbejdsforløb til andre programmer.

Oversigt

Adobe Acrobat Sign-integrationen til Microsoft SharePoint Online er en integreret løsning til at oprette, sende, tracke og administrere elektroniske signaturer. Det er udviklet som et tilføjelsesprogram til SharePoint og kan bruges til at opnå følgende funktioner:

Send en aftale til underskrivelse fra et hvilket som helst SharePoint-dokumentbibliotek eller -liste.
Mulighed for at sende dokumenter til en enkelt modtager eller en gruppe af modtagere fra et dokumentbibliotek eller brugerdefinerede SharePoint-lister. Se, hvordan du sender dokumenter Ved brug af Acrobat Sign til SharePoint Online.
Tilknyt data fra SharePoint-lister samt fra et dokumentbibliotek til dokumenter ved at flette tilknytninger, når dokumenter sendes til underskrivelse.
Tilknyt data fra formularfelter i underskrevne aftaler til tekstkolonner i både SharePoint-lister og et dokumentbibliotek via datatilknytning, når dokumentet er blevet underskrevet, og dets status enten er automatisk eller manuelt opdateret via siden Aftalestatus. Se vejledning til Aktivér skabelontilknytning.
Brug Adobe Sign-webformularer for at indsamle data og automatisk sende de data til designerede felter i SharePoint-lister. Se vejledning til Konfigurer og brug af webformulartilknytning.
Arkiver alle underskrevne aftaler i SharePoint.
Tilføj administrersiden Adobe Sign som en SharePoint-webpart, der kan bruges af SharePoint-brugere til at spore og opdatere aftaler.

Adobe Acrobat Sign-integration til Microsoft SharePoint Online: Installationsvejledning indeholder instruktioner til, hvordan du:

Bekræft forudsætningerne
Kontrollér understøttede browsere
Installér Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online-pakken
Konfigurer pakken
Implementering af valgfrie konfigurationer
Opgrader pakken

Forudsætninger

Du skal have en Adobe Acrobat Sign-licens.
Du skal være en Microsoft SharePoint-webstedsadministrator. Hvis ikke, se i SharePoint-dokumentationen og din organisations SharePoint-websted eller en lejeradministrator for at få flere systemtilladelser, der muligvis kræves for at installere SharePoint-webstedsløsninger.
Du skal være Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator. Hvis du ikke er Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator, skal du koordinere med administratoren for at konfigurere integrationen.
I Microsoft Office 365-lejeren skal fornavn, efternavn og arbejdsmail indstilles for alle de SharePoint-brugere, der ønsker adgang til -tilføjelsesprogrammet på deres SharePoint-websteAdobe Acrobat Signder.
Alle Adobe Acrobat Sign-brugere skal som minimum have redigeringstilladelser på webstedet.
Før du installerer pakken, skal du kontakte din Adobe Success Manager for at sikre, at din konto er etableret i den korrekte kanal, så den nødvendige API-funktionalitet kan aktiveres.
Når du har installeret og konfigureret pakken, skal du sikre dig, at Adobe Acrobat Sign til Microsoft SharePoint Online forbindelsen er aktiv.
Bemærk: Administratorerne skal have adgang til Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online integrationsindstillinger som minimum én gang hver 30. dag for at undgå at forbindelsen bliver deaktiveret.

Understøttede browsere

Alle aktuelle versioner af browserne Edge, Chrome, Firefox og Safari understøttes. Private/Incognito-browsersessioner understøttes ikke.

Edge-browseren

For at aktiverer SharePoint-tilføjelsesprogrammer til at arbejde med Edge browsere, skal du implementere disse Konfigurationer af Pålidelige websteder. Internet Explorer og ældre versioner af Edge understøttes ikke.

Edge-brugere skal desuden eksplicit redigere deres indstillinger for Trusted Sites, så de inkluderer følgende URL'er:

https://*.adobesigncdn.com
https://*.adobesign.com
https://*.echocdn.com
https://*.echosign.com
https://*.microsoftonline.com
https://*.sharepoint.com

Sådan redigeres Pålidelige websteder:

Åbn Edge, og indtast derefter Windows + S.
I søgefelterne skal du skrive Internetindstillinger.
I menuen Internetindstillinger, der åbnes, skal du vælge fanen Sikkerhed.
Vælg ikonet Pålidelige websteder, og vælg derefter Websteder.
Indtast en af webadresserne fra listen ovenfor, og vælg derefter Tilføj. Gentag handlingen for hver URL-adresse på listen ovenfor.
Luk menuen Internetindstillinger, når du er færdig.

Installér Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online

Bemærk:

I betragtning af Begrænsninger for tilføjelsesprogrammer med lejeromfang til SharePoint, foreslår vi, at du batchinstallerer Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online tilføjelsesprogrammer på flere websteder via installation baseret på lejere.

Følg nedenstående trin for at installere Adobe Acrobat Sign til Microsoft SharePoint Online-pakken:

Gå til Microsoft AppSource-siden for Adobe Acrobat Sign til Microsoft SharePoint Online og vælge Hent den nu.
For at godkende til webstedet skal du gå til Webstedsindhold > + Ny > App.
Vælg SharePoint Store og derefter søge efter Adobe Acrobat Sign med Find en app -søgefeltet. Vælg Adobe Acrobat Sign for SharePoint i søgeresultaterne.
Vælg TILFØJ DEN.

Det starter den automatiske installation, hvilket kan tage et par minutter.

Når pakken er installeret, kan du gå til Adobe Acrobat Sign Indstillinger for at åbne links til konfigurationsvejledningen, brugervejledningen og andre Adobe Acrobat Sign-ressourcer.

Konfigurer pakken

Når programmet er installeret, skal du implementere følgende konfigurationer for at kunne sende aftaler:

Opret forbindelse til Adobe Acrobat Sign med OAuth
Giv SharePoint-brugertilladelser

Opret forbindelse til Adobe Acrobat Sign med OAuth

Adobe Sign etablerer en OAuth-forbindelse med dit SharePoint-miljø for at sikre, at alle brugere nemt kan bruge programmet.

For at etablere forholdet skal du være kontoadministrator i Adobe Acrobat Sign-programmet og på SharePoint.

Vi foreslår, at du bruger en fungerende mailadresse, f.eks. AdobeSignAdmin@MyDomain.com for at reducere risikoen for, at administratorkontoen af en eller anden grund bliver deaktiveret.

Gå til Adobe Acrobat Sign Indstillinger og vælg derefter Forbind Adobe Acrobat Sign -fanen.
Vælg Opret SharePoint-webstedsforbindelse.

Den forbinder tilføjelsesprogrammet til en Adobe Acrobat Sign-konto på det aktuelle SharePoint-webstedsniveau.

Forsigtig:

Du skal kun etablere SharePoint-webstedsforbindelsen for det websted, hvor du har installeret tilføjelsesprogrammet. Forbindelsen fungerer ikke for nogen underordnede websteder. For hvert underordnet websted skal du installere tilføjelsesprogrammet og etablere forbindelsen separat.
Log på Adobe Acrobat Sign med din administratorbrugers loginoplysninger, og vælg derefter Tillad adgang for at godkende den pålidelige relation mellem Adobe Acrobat Sign og SharePoint.

Når forbindelsen er etableret, viser den kort en fuldført-besked med e-mailen og navnet på den bruger, der har godkendt, som vist nedenfor.
Hvis du vil knytte din SharePoint-lejer til Acrobat Sign-kontoen, skal du vælge Opret Office 365-lejerforbindelse.

Den forbinder automatisk den nyligt installerede tilføjelsesprogramforekomst, da OAuth allerede er etableret.

Bemærk:

Acrobat Sign kræver ikke OAuth-login for udvidelsesforekomster, der er forbundet i lejeromfanget. Acrobat Sign OAuth, der er udført på enhver enkelt tilføjelsesprogramforekomst i det globale omfang, indstiller Sign-tilknytningen til alle andre installerede forekomster, der er tilknyttet i lejeromfanget.
I bekræftelsesdialogen, der vises, skal du vælge Fortsæt.
Godkend via SharePoint med din administratorbrugers loginoplysninger, og vælg derefter i den dialogboks, der vises Acceptér for at godkende adgang til SharePoint-ressourcerne.
Godkend via Adobe Acrobat Sign med din administratorbrugers loginoplysninger, og vælg derefter fra den dialogboks, der vises Tillad adgang.

Når forbindelsen er etableret, viser den kort en fuldført-besked med mailen og navnet på den bruger, der har godkendt, som vist nedenfor.

Bemærk:

For at sikre, at Adobe Acrobat Sign til Microsoft SharePoint forbindelse forbliver aktiveret. Du skal gå til siden Adobe Acrobat Sign til SharePoint-integrationsindstillinger mindst én gang hver 30. dag.
For at opdatere denne forbindelse har du følgende to muligheder:
- Opdater til en anden Adobe Acrobat Sign-konto på lejerniveauet.
- Skift til forbindelse på webstedsniveau.
Bemærk:

Hvis din SharePoint-installation har flere websteder, er det muligt, at ét eller flere websteder kan godkendes på webstedsniveauet, men der kan også findes en godkendelse på lejerniveau.

Hvis begge typer godkendelser findes, og det websted, du konfigurerer, er godkendt på webstedsniveauet, vises et link, der kan fremme godkendelsen på lejerniveauet.

Giv SharePoint-brugertilladelser

Du kan give SharePoint-brugere følgende to typer brugertilladelser baseret på dine krav:

Brugere med redigeringstilladelse

Enhver bruger, der er tildelt standardtilladelsesniveauet for Rediger for dit SharePoint-websted har automatisk tilladelse til at tilgå og bruge Adobe Acrobat Sign-integrationen.

Brugere i standardgruppen for medlemmer/ejere

Hvis du har brug for mere kontrol over, hvem der kan bruge Adobe Sign til SharePoint -integration, giver denne mulighed kun adgang til de brugere, der er direkte medlemmer af <site name> Medlemmer SharePoint-gruppe.

Når du opretter et websted i SharePoint, genererer det automatisk en Azure-gruppe til at håndtere webstedstilladelser. Denne Azure-gruppe er også inkluderet som medlem i SharePoint-standardgruppen med samme navn, hvilket muliggør adgangskontrol via Azure-portalen. Du har mulighed for at føje medlemmer direkte til denne Azure-gruppe i stedet for SharePoint-gruppen.

I topmenuen skal du vælge tandhjulsikonet for at åbne indstillingspanelet.
Vælg Webstedstilladelser og vælg derefter følgende i dialogboksen Tilladelser Avancerede indstillinger for tilladelser.

Bemærk:

Ved at bruge knappen Inviter personer til at invitere folk til SharePoint-webstedet får de ikke adgang til Adobe Acrobat Sign-integrationen.
Klik på navnelinket til <site name> Medlemmer gruppe for at se medlemmerne af SharePoint webstedsmedlemsgruppen.
På siden for gruppemedlemmer, der åbnes, skal du vælge Ny for at føje nye medlemmer til SharePoint-gruppen.

Når det er gjort, viser SharePoint-gruppen listen over medlemmer.

Forsigtig:

Når brugere føjes til grupperne, kan der være flere minutters forsinkelse, før Microsoft-serverne er korrekt synkroniseret. Dette påvirker ikke yderligere konfiguration, men brugertest/-forbrug bør suspenderes i dette tidsvindue.

Med indstillingen Brugere med redigeringstilladelser aktiveret udløser enhver bruger, der åbner Adobe Sign-tilføjelsesprogrammet (eller bruger nogen af dets funktioner), en kontrol af brugerens tilladelser for SharePoint-webstedet. Hvis brugeren har et sæt tilladelser, der genkendes som typisk for Redaktører, gives der adgang til tilføjelsesprogrammet.

Tabellen nedenfor viser listen over alle SharePoint-tilladelser:

De standardtilladelser, der er tildelt hvert tilladelsesniveau
Det påkrævede sæt af tilladelser til at blive anerkendt som bruger (brugermaske) eller administrator (administratormaske)
Nummeret i venstre kolonnen er i den rækkefølge, som disse tilladelser vises i i SharePoint-grænsefladen.
Rækker markeret med er tilladelser, der er tildelt til standardrolleniveauerne.
Rækker markeret med er tilladelser, der kræves for at blive genkendt som en bruger eller administrator af Adobe Sign-integrationen.
Rækker markeret med kræves, for at administratorfunktionerne til Adobe Sign-integrationen kan virke korrekt.

	Tilladelse	Læser	Bidragyder	Brugermaske	Editor	Administratormaske	Designer	Fuld adgang
3	liste: tilføj elementer
7	liste: Godkend elementer
11	liste: Opret advarsler
5	liste: slet elementer
10	liste: Slet versioner
4	liste: rediger elementer
1	liste: administrer lister
8	liste: åbne elementer
2	liste: Tilsidesæt listeadfærd
12	liste: se programsider
6	liste: se elementer
9	liste: Vis versioner
32	personlig: Tilføj/fjern personlige webdele
31	personlig: Administrer personlige visninger
33	personlig: Opdater personlige webdele
17	websted: tilføj og tilpas sider
19	websted: Anvend typografiark
18	websted: Anvend temaer og grænser
21	websted: Gennemse mapper
25	websted: gennemse brugeroplysninger
20	websted: opret grupper
15	websted: opret underwebsteder
30	websted: rediger personlige brugeroplysninger
24	websted: optæl tilladelser
26	websted: administrer advarsler
13	websted: administrer tilladelser
16	websted: administrer websted
29	websted: åben
28	websted: Brug klientintegrationsfunktioner
27	websted: brug eksterne grænseflader
22	websted: brug oprettelse af selvbetjeningswebsted
23	websted: se sider
14	websted: Se webanalysedata

Implementering af valgfrie konfigurationer

Du kan implementere følgende valgfrie konfigurationer for at bruge de avancerede funktioner i Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online:

Vælg lager for underskrevne aftaler
Brug aftalelagring til webformularer
Aktivér revisionsspor
Aktivér skabelontilknytning
Aktivér tilknytning af webformularer

Vælg lager for underskrevne aftaler

Som administrator kan du definere en global destinationsmappe, hvor alle fuldførte aftaler gemmes for hele webstedet ved hjælp af Indstillinger for underskrevet fil -siden.

Når en global lagermappe er defineret, gemmes alle underskrevne aftaler og revisionsspor-PDF-filer automatisk i den globale lagermappe. Dette omfatter aftaler, der er sendt fra dokumentbiblioteker såvel som lister.

Hvis der ikke er indstillet en global lagermappe på siden Adobe Sign-indstillinger for underskrevne filer, oprettes der automatisk en ny mappe kaldet Underskrevne aftaler i dokumentbiblioteket, hvorfra aftalen blev oprettet/sendt. Alle fuldførte aftaler, der sendes fra samme bibliotek, får returneret de fuldførte PDF'er til den samme mappe med Underskrevne aftaler.

Aftaler, der sendes fra lister, vedhæftes til listeelementet (som vedhæftede filer), hvis der ikke identificeres en global standardfil.

Brug aftalelagring til webformularer

Hvis du bruger webformularer til indsamling af data, kan du bruge en lignende lagerproces for de underskrevne webformularaftaler. Administratoren kan definere en global lagermappe for alle underskrevne webformularer.

Hvis et globalt lager ikke er defineret, gemmes den underskrevne webformular i en automatisk oprette mappe kaldet Underskrevne webformularer.

Aktivér revisionsspor

Adobe Acrobat Sign returnerer som standard kun den underskrevne PDF-aftale. Men hvis du aktiverer Gem revisionsspor sammen med underskrevet aftale, returneres der en sekundær PDF, der indeholder det fulde revisionsspor til aftalen.

Aktivér skabelontilknytning

Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online lader dig tilknytte data mellem SharePoint-lister og formularfelter i aftaler. Du kan bruge datatilknytning til forudfylde dokumenter automatisk før afsendelse, reducere den tid, afsendere og/eller underskrivere bruger på at udfylde formularen, og reducere risikoen for forkert indtastning af dataene.

Omvendt kan du også oprette en tilknytning, der udtrækker formularfeltdata fra en underskrevet aftale, for at udfylde en SharePoint-liste.

Se, hvordan du Konfigurer skabelontilknytninger.

Aktivér tilknytning af webformularer

Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online-integration understøtter også tilknytning af data mellem Adobe Sign-webformularaftaler og SharePoint-lister. Det giver dig mulighed for at videresende data automatisk til SharePoint, hvilket reducerer tid og fejl i forbindelse med forkert indtastning af data.

Se, hvordan du Konfigurer webformulartilknytninger.

Opgrader pakken

Adobe Sign til SharePoint Online v2.0 kræver OAuth-godkendelse for at få yderligere tilladelser til webformularer og webhooks.

Hvis du opgraderer din Adobe Sign til SharePoint Online pakke fra V 1.X til den aktuelle version, skal du opdatere dine OAuth-legitimationsoplysninger for at få adgang til webformularerne og webhooks-tilladelserne. Du skal opdatere Adobe Acrobat Sign-tilføjelsesprogrammet til pakken V 2.0 og også opdatere forbindelsen til Adobe Acrobat Sign.

Hvis du er Microsoft Office-lejeradministrator og en Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator, skal du følge disse trin for at opdatere din forbindelse:

Gå til Acrobat Sign til SharePoint-integrationslejer Indstillinger -siden.
I dialogboksen Forbind Adobe Acrobat Sign panel, vælg Opdater (ved siden af Opdater din Office 365-lejerforbindelse).
Log på med samme administrator -legitimationsoplysninger.
Den viser den e-mailadresse, der blev brugt til den oprindelige forbindelse
Luk siden Indstillinger ved at gå tilbage til SharePoint-webstedet eller lukke vinduet.

Den aktiverer nu webformularfunktioner for alle websteder i lejeren, der bruger lejerforbindelsen.

Hvis du er Microsoft SharePoint-lejeradministrator og Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator, skal du følge disse trin for at opdatere webstedsforbindelsen for hvert websted, der bruger forbindelsen:

Gå til Acrobat Sign til SharePoint-integrationslejer Indstillinger-siden.
I panelet Forbind Adobe Acrobat Sign skal du vælge Opdater (ved siden af Opdater din SharePoint-webstedsforbindelse).
Log på med de samme administratoroplysninger.
Det viser den e-mailadresse, der blev brugt til den oprindelige forbindelse,
Luk siden Indstillinger ved at gå tilbage til SharePoint-webstedet eller lukke vinduet.