Määritä Adobe Sign lähettämään sopimuksia Chatter- tai Salesforce-mobiiliverkon avulla.
Kotisivu-, Mahdollisuus-, Tili- tai Yhteystieto-syötteestä voit lähettää sopimuksia allekirjoitettavaksi Adobe Sign Publisher -toiminnon avulla. Samaa Adobe Sign -toimintoa käytetään sekä Chatter- että Salesforce-mobiilisovelluksessa tai -mobiiliselaimessa.
Adobe Sign for Chatter
Adobe Sign for Salesforcessa on Chatter käytössä! Päivitä Chatter reaaliajassa, kun:
- sopimuksia lähetetään, näytetään, allekirjoitetaan, hylätään, peruutetaan tai ei toimiteta
- sopimus vanhentuu tai muistutus lähetetään
- vastaanotat sopimuksen, joka sinun on allekirjoitettava.
Seuraa sopimusten, tilien ja mahdollisuuksien Chatter-päivityksiä. Solmi lisää sopimuksia tekemällä yhteistyötä organisaatiossasi.
Voit myös lähettää sopimuksia suoraan Chatter Publisher -toiminnoista.
Kun Adobe Sign Salesforce -sovellus on asennettu, voit määrittää, mitkä Chatter-päivitykset käyttäjät näkevät.
1. Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
○ Valitse Adobe Sign Chatter-asetukset.
○ Valitse Hallinta.
○ Valitse Uusi.
○ Määritä kiinnostavat asetukset (katso alla oleva asetusluettelo kohdassa Chatterin mukautusasetukset).
Määritä organisaatiollesi vain yksi joukko Chatter-asetuksia, jolloin voit antaa nimen asetuksille.
2. Ota Salesforce käyttöön, jotta organisaatiosi allekirjoittajat voivat saada henkilökohtaisia Chatter-viestejä. Kun heillä on asiakirja allekirjoitettavana, luo uusi etäsivusto seuraavasti:
a. Valitse Määritys > Asetukset > Suojaus > Etäsivuston asetukset.
b. Valitse Uusi etäsivusto.
c. Kirjoita yksilöllinen aakkosnumeerinen Etäsivuston nimi.
► Nimen pitää alkaa kirjaimella.
► Nimessä voi olla alaviivoja, mutta se ei saa päättyä alaviivaan.
► Nimessä ei saa olla kahta peräkkäistä alaviivaa.
► Nimessä ei saa olla välilyöntejä.
d. Anna Etäsivuston URL kopioimalla verkkosivustosi URL-osoitteen ensimmäinen osa (esim. https://abchostname.salesforce.com) Salesforce-organisaation toimialueen kanssa. URL-osoite voi vaihdella eri organisaatioissa, joten varmista, että annat oman organisaatiotasi URL-osoitteen.
e. Napsauta Tallenna-painiketta.
3. Varmista seuraavasti, että sopimustietueen Chatter-syötteet ovat käytössä:
a. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Toimintoasetukset > Chatter > Syötteen seuranta
b. Valitse Sopimus vasemman raiteen objektiluettelosta.
c. Valitse ruutu Syötteen seurannan käyttöönotto.
c. Napsauta Tallenna-painiketta.
Chatterin pitäisi nyt olla käytössä siten, että käyttäjät alkavat vastaanottaa Chatter-päivityksiä sopimustensa tilan seuraamista varten.
Kotisivu-, Mahdollisuus-, Tili- tai Yhteystieto-syötteestä voit lähettää sopimuksia allekirjoitettavaksi Adobe Sign Publisher -toiminnon avulla. Samaa Adobe Sign -toimintoa käytetään Salesforce-mobiilisovelluksessa tai -mobiiliselaimessa. Koska Chatterista lähettäminen käyttää samaa Adobe Sign -toimintoa kuin Salesforce, voit katsoa Salesforce-asennusohjeista seuraavassa osiossa Adobe Sign -toiminnon määrityksen Chatter-syötteeseen tässä esitetyllä tavalla.
Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset
Adobe Signin Chatter-asetukset määrittävät, missä Chatter-päivitykset julkaistaan ja mistä tapahtumista tehdään Chatter-julkaisu. Määritä organisaatiollesi vain yksi joukko Chatter-asetuksia, jolloin voit antaa nimen asetuksille.
- Ota Adobe Sign Chatterin päivit. käytt. – Ota tämä asetus käyttöön, jotta Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset käynnistyvät.
- Viesti tilitietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä tilitietueessa.
- Viesti sopimustietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset sopimustietueessa.
- Viesti sopimuksen tietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä sopimusten tietueessa.
- Viesti mahdollisuustietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä mahdollisuustietueessa.
- Viesti, kun sopimus peruutetaan – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus peruutetaan.
- Viesti, kun sopimus hylätään – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus hylätään.
- Viesti, kun sopimus vanhenee – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus vanhenee.
- Viesti, kun sopimus lähetetään – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus lähetetään.
- Viesti, kun sopim. allekirj. tai hyväks. – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty.
- Viesti, kun sopimusta katsellaan – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimusta katsellaan.
- Viesti, kun sähköpostia ei voi toimittaa – Julkaise Chatter-päivitys, kun vastaanottajan sähköpostia ei voi toimittaa.
- Viesti, kun muistutuksia lähetetään – Julkaise Chatter-päivitys, kun muistutuksia lähetetään.
- Lähetä sopimusten allekirj.ilmoitukset – Julkaise yksityinen Chatter-viesti allekirjoittajalle, kun sopimukseen tarvitaan allekirjoittajan allekirjoitus.
Adobe Sign for Salesforce -mobiiliversio
Ennen kuin voit lähettää sopimuksia Salesforcella, sinun lisättävä Adobe Sign julkaisutoiminnoksi julkaisijoiden yleisissä asetteluissa ja kohteiden asetteluissa (esim. liidit, tilit, yhteystiedot, mahdollisuudet).
Voit lisätä Adobe Sign -julkaisutoiminnon Salesforcen ja Chatter-syötteen kotisivulle seuraavasti:
- Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Käyttöliittymä > Yleiset tehtävät > Julkaisijan asettelut
- Napsauta yleisen asettelun Muokkaa-toimintoa
- Valitse Pikatoiminnot
- Vedä Adobe Sign -toiminto Salesforce Classic Publisherin pikatoiminnot -osion asettelussa
- Valitse Mobiili- ja Lightning-toiminnot
- Vedä Adobe Sign -toiminto Salesforcen Mobiili- ja Lightning -käyttökokemusten toiminnot -osioon asettelussa
- Valitse Tallenna.
Voit lisätä Adobe Sign Publisher -toiminnon Mahdollisuus-, Tili- tai Yhteystieto-kohteeseen seuraavasti:
- Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Objektit ja kentät > Objektien hallinta > {Objekti} > Sivuasettelu
- Kun {Object} on Tilit tai Yhteystiedot tai Mahdollisuudet.
- Napsauta Muokkaa-toimintoa kohteen {Object} asettelussa.
- Valitse Pikatoiminto
- Vedä Adobe Sign -toiminto Salesforce Classic Publisherin pikatoiminnot -osioon asettelussa
- Valitse Mobiili- ja Lightning-toiminnot
- Vedä Adobe Sign -toiminto Salesforcen Mobiili- ja Lightning-käyttökokemusten toiminnot -osioon asettelussa
- Valitse Tallenna.
Sopimusmallien käyttäminen Publisherin lähetystoimella
Voit käyttää sopimusmalleja Adobe Sign Managerin Publisher -toimilla, jonka ansiosta tehokkaat päästä päähän -työnkulut ovat mahdollisia Salesforce-mobiilisovelluksesta ja -selaimelta.
- Sopimusmallin Säännöt-välilehdessä voit määrittää, onko sopimusmalli käytettävissä Chatteristä lähetettäessä, valitsemalla Ota käyttöön Publisherin toimintoina -asetuksen.
- Käyttöönoton jälkeen sopimusmalli on käytettävissä, kun lähetetään Adobe Sign Managerin Publisher-toimesta määritetystä pääobjektista (esim. Liidi, Tili, Yhteystieto, Mahdollisuus, Sopimus). Jos samalle objektille on käytössä useampi kuin yksi sopimusmalli, pudotusvalikko näyttää lähettäjävaihtoehdot mallin valitsemista varten.
- Jos sopimusmallin pääobjekti on tyhjä, mutta se on käytettävissä Publisher-toimilla, se näkyy lähettäjien käyttäessä kotisivun Chatter-syötteen Adobe Sign -toimintoa tai ensisijaista toimien joukkoa Salesforce-kotisivulta.
- Jos sopimusmallissa on käytössä Automaatinen lähetys, sopimus lähetetään Adobe Signilla välittömästi, kun Lähetä-painiketta painetaan.
Adobe Signin Lähetä-toiminnon käyttäminen Salesforce:stä
Jos Adobe Signin Publisher-toimi on käytössä, pääset siihen kotisivulta tai käytössä olevasta objektista (esim. Mahdollisuuteen) suoraan iOS:n tai Androidin Salesforce-mobiilisovelluksista. Näytä uuden sopimuksen tietue napsauttamalla Salesforce:n kolmen pisteen (...) kuvaketta ja sen jälkeen Adobe Sign Manager -kuvaketta.
Napsauta Adobe eSign Manager -toimintoa uuden sopimuksen tietuetta varten.
Jos sopimusmalli on määritetty, uusi tieto esitäytetään sopimusmallin tiedolla.
Voit saada Salesforce:stä myös henkilökohtaisia allekirjoituksia napsauttamalla sopimustietueen Isännöity allekirjoitus -painiketta. Näin voit ojentaa laitteen allekirjoittajalle asiakirjan täyttämistä ja allekirjoittamista varten. Lisäksi kaikkia sopimusprosessiin liittyviä Chatter-päivityksiä voi seurata Salesforcessa.
