Guide d'utilisation Annuler

Création de formulaires avec Acrobat

 

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’un utilisateur
    2. Ajout d’utilisateurs en masse
    3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
    4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    5. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    6. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    7. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    8. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    9. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    10. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    11. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    12. Changement d’identité d’utilisateur
    13. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    14. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    15. Profils de produit
    16. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Workflows de signature automatique
      3. Envoi en masse
      4. Formulaires web
      5. Workflows d’envoi personnalisés
      6. Workflows Power Automate
      7. Documents de bibliothèque
      8. Collecte des données de formulaire avec les accords
      9. Visibilité limitée de documents
      10. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      11. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      12. Insertion d’une image dans l’e-mail
      13. Fichiers joints à un e-mail nommés
      14. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      15. Fusion de plusieurs documents en un seul
      16. Chargement d’un document signé
      17. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      18. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      19. Autorisation de signature
      20. Autorisation d’envoi
      21. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      22. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      23. Définition d’un format de date par défaut
      24. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      25. Autorisations d’administrateur de groupe
      26. Remplacement du destinataire
      27. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      28. Dans les messages et les conseils sur les produits
      29. PDF accessibles
      30. Nouvelle expérience de création
      31. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Refus de signer
      8. Autorisation des processus avec tampons
      9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      11. Affichage des messages lors de la signature électronique
      12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      13. Adresse IP des signataires requise
      14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Groupes de destinataires
      6. Champs requis
      7. Ajout de documents en pièces jointes
      8. Aplatissement du champ
      9. Modification des accords
      10. Nom de l’accord
      11. Langues
      12. Messages privés
      13. Types de signature autorisés
      14. Rappels
      15. Protection par mot de passe des documents signés
      16. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      17. Protection du contenu
      18. Activation des transactions Notarize
      19. Expiration du document
      20. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      21. Ordre de signature
      22. Liquid Mode
      23. Commandes de workflow personnalisé
      24. Options de chargement pour la page de signature électronique
      25. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Modèles d’e-mail personnalisés
      6. Activer les notifications sans lien
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur    
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Archivage eOriginal des actes mobiliers
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse - destinataires manuels
      3. Envoi en masse - chargement CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations de champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Modification d’une exportation de données
      3. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      4. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    4. Création d’un flux (exemples)
    5. Déclencheurs utilisés pour les flux
    6. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    7. Gestion des flux
    8. Modification des flux
    9. Partage des flux
    10. Désactivation ou activation des flux
    11. Suppression des flux
    12. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes 

Présentation

Les balises de texte d’Adobe Acrobat Sign peuvent être utilisées conjointement avec les champs de formulaire d’Acrobat pour définir les propriétés spécifiques d’un champ. Bien que les balises de texte soient directement ajoutées à un document en accord avec le contenu, les balises PDF sont utilisées attribuer un nom aux champs, en définissant les règles et les validations du champ physiquement placé. Les champs de formulaire Acrobat associent la simplicité d’utilisation de l’environnement de création à la polyvalence des balises de texte.

Lorsqu’un document est chargé dans la bibliothèque de documents Acrobat Sign ou envoyé pour signature, les champs de formulaire Acrobat sont traités par le système et convertis en champs de formulaire Acrobat Sign. Le système vérifie en particulier le nom donné au champ, en contrôlant si une balise Acrobat Sign a été définie. Il crée ensuite un champ de formulaire Acrobat Sign avec les propriétés que vous avez définies.

Les balises permettent de définir des propriétés spécifiques pour les champs. Les balises et les outils de placement des champs de formulaire d’Acrobat permettent de donner à votre document un aspect professionnel et entièrement fonctionnel.

Version des balises de texte

Ce document décrit la syntaxe 2.0 actuelle des balises de texte Acrobat Sign. Cette syntaxe doit être utilisée pour tous les nouveaux documents et les révisions des documents existants. Si vous ne maîtrisez pas les balises de texte dans Acrobat Sign, consultez la documentation relative aux balises de texte.

Création de formulaires pour Acrobat Sign

Acrobat vous permet de placer physiquement des champs de formulaire directement sur les pages d’un document. Cette section explique comment ajouter des champs de formulaire et présente les options permettant de donner un aspect plus homogène aux champs dans votre document.


Préparation du formulaire

  1. Dans Acrobat, ouvrez le fichier PDF que vous souhaitez convertir en formulaire Acrobat Sign.

  2. Sélectionnez Outils > Préparer le formulaire.

    Cliquez sur Préparer le formulaire.

  3. Cliquez sur Démarrer. Acrobat crée le formulaire et l’ouvre en mode d’édition de formulaire. Le volet droit affiche des options pour modifier le formulaire. La barre d’outils contient des outils de champ de formulaire permettant d’ajouter d’autres champs.

    Cliquez sur Démarrer.

    Acrobat recherche dans le document du texte (identifié par des espaces soulignés ou des zones vides) pouvant être converti en champs de formulaire et place un champ adéquat à cet emplacement. 

    Remarque :

    Si le document ne contient pas déjà des espaces ou des zones pouvant être convertis, une boîte de dialogue s’affiche pour vous informer qu’aucun champ de formulaire n’a été détecté. Cliquez sur OK pour continuer.

  4. Dans le volet de droite, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Convertir en formulaire Acrobat Sign.

  5. Lorsque vous êtes averti qu’Acrobat supprime des champs de formulaire qui ne sont pas pris en charge par Acrobat Sign, cliquez sur Suivant.

    Avertissement de conversion

  6. Si une autre alerte s’affiche, cliquez sur OK.

    Avertissement de champ

Nettoyage du placement automatisé des champs

Lors de la création de champs, Acrobat recherche des points de repère comme des traits de soulignement, des zones et des cercles pouvant signaler des champs, des cases à cocher et des cases d’option. En outre, le texte environnant est évalué pour attribuer aux champs générés un nom significatif.  Toutefois, il y a de fortes chances que certains champs soient nommés ou placés incorrectement. Ils devront donc être modifiés manuellement.

Placement des champs Acrobat

 

 Examinez votre formulaire, supprimez tous les champs supplémentaires et déplacez les champs qui ne sont pas correctement placés.

Nettoyage du placement des champs

Remarque :

Tous les champs qui sont automatiquement placés possèdent un nom unique qui peut être abstrait (fill_3, par exemple). 

Il est conseillé de prendre le temps d’attribuer des noms compréhensibles aux champs si vous souhaitez générer des rapports et devez évaluer des données de champ.

Pour renommer un champ, double-cliquez dessus (ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés dans le menu). Le nom du champ figure en haut de la fenêtre des propriétés. 


Placement manuel des champs de formulaire

Si le placement automatisé des champs ne trouve pas tous les champs, vous devez les ajouter manuellement. Il s’agit d’un processus par clic simple que vous effectuez à l’aide de la barre d’outils située dans la partie supérieure de la fenêtre Acrobat.

  1. Pour ajouter un champ au formulaire, cliquez pour sélectionner l’icône adéquate du champ voulu dans la barre d’outils.

    Barre d’outils Acrobat pour Adobe Sign

    De gauche à droite, les champs sont les suivants :

    • Sélectionner l’objet : libère le curseur pour sélectionner n’importe quel objet sur la page.
    • Champ de texte : champ de texte générique pour autoriser des entrées. Champ le plus couramment utilisé pour la plupart des formulaires.
    • Case à cocher : utilisée pour proposer des éléments lorsque l’utilisateur peut sélectionner plusieurs options.
    • Cases d’option : utilisées pour proposer des éléments lorsque l’utilisateur ne peut sélectionner qu’une seule option.
    • Liste déroulante : liste de sélection d’éléments dans laquelle l’utilisateur peut effectuer un choix.
    • Champ de signature : champ unique de signature.
    • Bloc de signature : champ multiple de signature contenant au moins les champs Signature et E-mail, mais pouvant éventuellement inclure la fonction et/ou la société des signataires, selon les paramètres du compte Acrobat Sign utilisé pour envoyer le document.
    • Paraphe : champ de paraphe unique pouvant contenir jusqu’à quatre caractères.
    • Fonction : champ obligatoire qui demande la fonction du destinataire.
    • Société : champ obligatoire qui demande le nom de la société du destinataire.
    • Nom complet : champ en lecture seule qui renvoie une version composée du texte saisi dans le champ Signature.
    • Adresse e-mail : champ en lecture seule qui renvoie l’adresse e-mail du destinataire.
    • Date : champ en lecture seule qui renvoie l’horodatage actuel lorsque le destinataire ouvre l’accord.
    • Conserver l’outil sélectionné : cliquez sur cette icône pour activer ou désactiver la possibilité de placer plusieurs champs. Lorsque cette option est désactivée, le curseur reprend la forme de la flèche du sélecteur après le placement d’un champ. Lorsque cette option est activée, le curseur reste l’empreinte du champ, ce qui vous permet de placer plusieurs champs sans avoir à sélectionner l’icône d’abord..
    Remarque :

    Les champs obligatoires et en lecture seule sont propres au destinataire, ce qui signifie qu’ils sont destinés uniquement à collecter des informations sur le destinataire auquel ils sont affectés. Si vous devez demander du contenu autre que les informations personnelles du destinataire, utilisez un champ de texte. Par exemple, si vous devez collecter une date qui ne correspond pas à une date de signature, utilisez un champ de texte et validez ce champ pour qu’il soit au format de date.

  2. Le curseur se transforme pour afficher l’empreinte du champ que vous avez sélectionné. Cliquez pour placer le champ où vous voulez. 

    Empreinte du champ

  3. Lorsque le champ est placé sur la page, une petite fenêtre apparaît dans laquelle le nom du champ peut être modifié et le rôle du participant défini. Attribuer un nom significatif est utile. Toutefois, le rôle du participant ne doit être défini que si vous maîtrisez le processus de signature du document et les rôles à appliquer.

    Propriétés de champ placé

  4. Cliquez et faites glisser l’une des zones bleues (ou poignées) dans le cadre du champ pour modifier la taille.

    Redimensionnement du champ


Alignement des champs et taille correspondante

Une fois qu’un champ a été approximativement placé dans le document, les outils d’Acrobat peuvent vous aider à appliquer des tailles et des alignements uniformes et donner ainsi un aspect professionnel au formulaire.

Remarque :

Pour sélectionner plusieurs champs, vous pouvez maintenir le bouton Ctrl/Cmd enfoncé et cliquer sur chaque champ ou vous pouvez cliquer dans le fichier PDF, et faire glisser le curseur pour tracer une zone. Tous les champs qui sont partiellement contenus dans la zone décrite sont sélectionnés. Cliquez n’importe où dans le document PDF pour désélectionner les champs.

  1. La première étape pour aligner les champs consiste à trouver un champ correctement placé. Dans l’exemple ci-dessous, le champ d’adresse a été correctement redimensionné à l’aide du processus manuel (cliquer et faire glisser).

    Placement approximatif des champs de formulaire

    Vous pouvez voir que le champ de contact à droite aura la même hauteur et que les champs de téléphone, de télécopie et de numéro de commande auront la même largeur. 

  2. Sélectionnez les champs d’adresse et de contact. Vous remarquerez que les bordures de champ changent de couleur par rapport aux autres champs, ce qui indique qu’elles sont sélectionnées.

    Champs sélectionnés

    Remarque :
    • Le champ de « modèle » affichera les zones bleues de « poignée ». Lors de l’utilisation des outils d’alignement ou de redimensionnement correspondant, tous les champs sont alignés sur le champ de modèle.
    • Vous pouvez modifier le champ de modèle une fois que tous les champs ont été sélectionnés. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le champ devant devenir le modèle.
    • Lorsque vous cliquez en dehors des champs sélectionnés, tous les champs sont désélectionnés.
  3. La fenêtre Acrobat affiche les outils d’alignement en haut à droite. Cliquez sur l’icône Faire correspondre la largeur et la hauteur

    Outil Faire correspondre la largeur et de la hauteur

    Le champ de contact sera aligné sur la taille du champ d’adresse :

    Champs alignés en hauteur et largeur

  4. Les deux champs étant toujours sélectionnés, cliquez sur l’icône Aligner en haut pour aligner correctement le champ de contact en haut des champs.

  5. Cliquez avec le bouton gauche sur le champ de contact pour le sélectionner uniquement, puis ajustez les poignées à gauche et à droite du champ pour le placer correctement.

    Ajustez manuellement la largeur du champ.

  6. Sélectionnez ensuite tous les champs d’une colonne. Vérifiez que le champ de modèle est correct.

    Sélectionnez tous les champs d’une colonne.

  7. Cliquez sur l’icône Faire correspondre la largeur pour donner la même largeur à tous les champs.

    Champs avec largeur correspondante

  8. Tous les champs étant toujours sélectionnés, cliquez sur l’icône Aligner à gauche.

    Champs alignés à gauche

  9. Donnez aux champs la hauteur correcte. Cette opération peut être effectuée manuellement pour chaque champ si nécessaire. Vous pouvez également ajuster manuellement un champ, puis sélectionner les autres pour les aligner sur la même hauteur.

    Champs ayant la même hauteur

  10. Vous pouvez ajuster avec précision les champs à l’aide des touches de direction de votre clavier.  Sélectionnez un ou plusieurs champs, puis utilisez les flèches pour les déplacer par petits incréments.

    Tous les champs dimensionnés correctement

    Remarque :

    Souvenez-vous qu’il est possible d’effectuer un zoom avant dans le document PDF pour ajuster plus précisément les objets de champ.

  11. Suivez le même principe pour faire correspondre les champs restants aux modèles adéquats.

    Dans cet exemple :

    • Sélectionnez les champs de contact, d’e-mail et de site Web et donnez-leur la même largeur.
    • Alignez les champs sur le côté gauche.
    • Sélectionnez les champs de la ligne (téléphone et e-mail) et placez-les à la même hauteur.
    • Vous pouvez ensuite utiliser l’outil d’alignement en haut pour les aligner.
    • Effectuez la même opération pour la ligne de champs de télécopie et de site Web.
    Tous les champs dimensionnés et positionnés correctement

     

    Une fois les champs en place, le document est prêt à être envoyé par Acrobat Sign.

    Tous les champs ont un nom d’identification, mais aucun d’entre eux n’est affecté explicitement à un destinataire et aucun champ n’a de validation de contenu.

    Si vous souhaitez inclure des propriétés de champ (identification du destinataire, validation du contenu, aspect conditionnel ou calculs), vous devez ajouter le nom du champ avec des arguments, comme vous le feriez avec des balises de texte.

     

     

Utilisation de balises dans des champs de formulaire placés

Lorsque vous ajoutez des champs au formulaire, une liste des noms de champs apparaît dans le rail droit de la page d’Acrobat. Cette liste peut être utilisée pour rechercher ou accéder rapidement à n’importe quel champ de formulaire, sans être sur la page. Elle indique aussi immédiatement si un nom de champ existe à plusieurs endroits du formulaire en ajoutant un #1 à la suite du nom.

Remarque :

Les noms de champ uniques peuvent comporter du contenu unique. Les champs qui portent le même nom contiendront le même contenu. En remplissant un champ, vous appliquerez automatiquement ce contenu à chaque autre champ portant le même nom. Cela s’avère utile lorsque le formulaire demande les mêmes informations à plusieurs endroits.

Si vous utilisez des champs automatiquement placés par Acrobat, leur nom correspondra à des chaînes descriptives simples. (S’ils ne sont pas explicites, il est recommandé de prendre le temps de les modifier maintenant.)

Noms de champ sans arguments

 

Les champs placés à partir de la barre d’outils peuvent avoir un plus grand nom, notamment des arguments identiques au format des balises de texte. 

Noms de champ avec arguments ajoutés


Attribution d’un nom aux champs de formulaire

Remplacer le nom d’un champ de formulaire par une balise Acrobat Sign permet d’appliquer toutes les propriétés de champ identifiées par Acrobat Sign, sans perdre de place sur le document comme c’est le cas avec une balise de texte.

Pour accéder au menu des propriétés du champ de formulaire, double-cliquez sur le champ ou cliquez avec le bouton droit dessus et sélectionnez Propriétés dans le menu.

L’onglet Général de la fenêtre Propriétés affiche les propriétés Nom, Info-bulle, Type de champ, Rôle de participant et

Propriétés courantes du champ.

Propriétés de champ de texte

  • Nom : emplacement où est ajoutée la balise du champ de formulaire.
  • Info-bulle : informations qui s’affichent lorsque le pointeur est placé sur le champ.
  • Type de champ : indique le type de champ comme champ de texte, de signature, de date, etc.
  • Rôle de participant : détermine quelle partie signataire doit interagir avec ce champ tel que l’expéditeur, signataire, celui-ci, et ainsi de suite.
  • Lecture seule : rend le champ inaccessible et non modifiable. Cette option est généralement utilisée lorsque le champ est renseigné par le biais d’une intégration ou d’un fichier CSV.
  • Obligatoire : marque le champ comme étant obligatoire pour que le processus de signature ne puisse pas être terminé tant que des données n’ont pas été saisies dans ce champ.

Bien que l’environnement de création par glisser-déposer d’Acrobat Sign ne prenne pas en charge les champs multilignes, vous pouvez définir un champ de cette façon dans Acrobat et le faire fonctionner par le biais d’Acrobat Sign. Cette option est appelée « Champ multiligne » dans l’onglet « Options ».

Pour connaître les balises à utiliser dans les champs de formulaire sur votre document, reportez-vous à la documentation sur les balises de texte.

Remarque :

La documentation sur les balises de texte montre toutes les balises entre « {{}} » pour être analysées. Ces accolades ne sont pas nécessaires lors de la création de champs dans Acrobat et doivent être omises.

Placement d’autres objets

Outre les champs de texte standard, Acrobat propose des cases à cocher, des cases d’option et des menus déroulants qui fonctionnent via Acrobat Sign. Les options de ces objets peuvent être appliquées à l’aide des arguments dans la balise ou via les propriétés de l’objet dans Acrobat.

Si vous choisissez d’utiliser les propriétés de l’objet dans Acrobat, veillez à toujours saisir une balise de base pour le nom de l’objet. Par exemple, si vous disposez d’une case à cocher et que tous les paramètres ont été définis dans la fenêtre Propriétés, nommez-la CB1_es_:signer1, par exemple. Ainsi, l’objet possède un nom et est affecté au destinataire prévu.


Cases à cocher

Lorsque vous sélectionnez « Case à cocher » dans la barre « Sélectionner l’objet », le curseur se transforme pour vous permettre de placer la case à cocher. Pour plus d’informations, voir Placement manuel des champs de formulaire.

Pour accéder au menu des propriétés de la case à cocher, double-cliquez sur le champ ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Propriétés » dans le menu.

Sous Options, les paramètres disponibles sont les suivants : Style de case à cocher, Exporter la valeur et l’option Case à cocher qui est activée par défaut. Changer l’option « Style de case à cocher » n’a pas d’incidence sur la représentation visuelle de la case à cocher dans Acrobat Sign, mais le document PDF obtenu aura le style choisi.

Propriétés de champ de case à cocher


Cases d’option

Lorsque vous sélectionnez « Case d’option » dans la barre d’outils « Sélectionnez l’objet », le curseur se transforme pour vous permettre de placer la case d’option. Pour plus d’informations, voir Placement manuel des champs de formulaire.

Lorsque vous placez la case d’option, la boîte de dialogue des propriétés affiche un avertissement indiquant que le groupe doit contenir au moins deux cases d’option car il s’agit d’un choix ou.

Il est possible d’ajouter une autre case d’option en cliquant sur le lien « Ajouter un autre bouton » ou en choisissant « Case d’option » dans la barre d’outils « Sélectionner l’objet », en plaçant l’objet et en le renommant avec le même nom de groupe.

Avertissement de case d’option

Pour accéder au menu des propriétés pour la case d’option, double-cliquez sur le champ ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Propriétés » dans le menu.

Propriétés de champ de case d’option

Sous Options, les paramètres disponibles sont les suivants : Style de bouton, Choix de la case d’option et les deux options Le bouton est activé par défaut et Les boutons aux noms et choix identiques sont sélectionnés simultanément, qui associe les boutons portant le même nom. Le nom de la case d’option détermine à quel groupe il appartient. Si vous créez un ensemble de cases d’option, elles devront donc porter le même noms pour faire partie du même groupe.


Menus déroulants

Lorsque vous sélectionnez « Liste déroulante » dans la barre d’outils « Sélectionner l’objet », le curseur se transforme pour permettre de placer le menu déroulant. Pour plus d’informations, voir Placement manuel des champs de formulaire.

Pour accéder au menu des propriétés pour la liste déroulante, double-cliquez sur le champ ou cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Propriétés » dans le menu.

Propriétés de champ de liste déroulante

Sous Options, les paramètres disponibles sont les suivants : Élément, Exporter la valeur, Liste des éléments, Trier les éléments, Autoriser l’utilisateur à saisir du texte personnalisé, Vérifier l’orthographe et Valider la valeur sélectionnée immédiatement.

Saisissez le nom de l’option dans le champ « Élément ». En outre, une valeur d’exportation est recommandée. Par exemple, si l’élément est « Rouge », la valeur d’exportation peut être « R ». Cette valeur peut être ensuite exportée pendant le processus de signature.

Une fois que vous avez configuré le choix de la liste déroulante, cliquez sur le bouton Ajouter. Les options sont ainsi déplacées vers le bas dans la liste des éléments afin d’être triées et gérées.

Options de champ de liste déroulante

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