Création de formulaire web

Sur la page Accueil, cliquez sur Publier un formulaire web.

Configurez l’expérience du premier participant.

(Le premier participant est la personne qui interagit initialement avec le formulaire web. Dans le cas où plusieurs participants sont autorisés, le premier participant fournit les adresses électroniques de tous les participants suivants.)

• Rôle de participant :
  • Signataire : les signataires doivent apposer leur signature, en plus de renseigner les autres champs requis.
  • Approbateur : les approbateurs peuvent renseigner les champs, mais ne sont pas tenus d’apposer leur signature.
  • Accepteur : comme les approbateurs, les accepteurs peuvent renseigner les champs, mais ne sont pas tenus d’apposer leur signature.
  • Chargé de remplissage des formulaires : les chargés de remplissage des formulaires peuvent uniquement renseigner les champs ; aucun champ de signature ne peut leur être appliqué.
• Authentification :
  • Aucune : cette option utilise uniquement la vérification par courrier électronique une fois le formulaire web envoyé (si cela est configuré).
    
  • Mot de passe : cette option exige que le destinataire entre un mot de passe pour pouvoir consulter le document.
    
  • KBA (authentification fondée sur les connaissances) : cette méthode peut être définie comme méthode d’authentification si la configuration de votre compte autorise les transactions KBA illimitées. Cette méthode est valide seulement aux États-Unis.

(Facultatif si activé) Ajoutez un participant.

Cliquez sur le lien Ajouter un participant pour ajouter un participant supplémentaire au formulaire web.

• Les participants supplémentaires sont définis par le premier participant qui doit fournir toutes les adresses électroniques des participants suivants.
  • Des instructions peuvent être fournies pour guider le premier participant quant à la manière et au moment d’ajouter les participants supplémentaires.
    
• Les participants supplémentaires sont facultatifs ou obligatoires.

• Ajouter un participant : le lien Ajouter un participant permet d’ajouter un ou plusieurs participants ultérieurs (participant 2, participant 3, etc.) qui doivent être définis par le premier participant.
  • Cliquez sur le lien pour ajouter une ligne de participant à la page (jusqu’à 25).
    
  • Les participants supplémentaires sont facultatifs ou obligatoires :
    • S’il est facultatif, le participant 1 est invité à affecter le participant suivant. Si aucun nouveau participant n’est identifié, le flux de signature passe aux contre-signataires (le cas échéant).
    • Si nécessaire, le participant 1 doit fournir un nom et une adresse électronique pour que le participant 2 puisse faire progresser l’accord. Dans le cas contraire, l’accord se bloque à ce stade.
      
  • Seuls les participants supplémentaires peuvent être configurés pour utiliser les méthodes d’authentification avec une adresse électronique et KBA.
  • Le participant 2 est configuré de la même manière que le participant 1.
    • Le participant 2 a deux rôles supplémentaires qui peuvent lui être attribués : Destinataire certifié et Délégant.
      

Lorsque le participant 1 a terminé ses actions requises et clique sur Envoyer, il est invité à attribuer le participant suivant :

• Le participant 1 est invité à fournir le nom et l’adresse électronique du participant 2.
  • L’ajout du participant 2 permet ensuite d’ajouter un participant 3, etc.
    
• Si un participant 2 est inclus, le participant 1 doit d’abord vérifier son adresse électronique avant que le système n’informe le participant 2.
  • La désactivation de l’option Exiger du signataire qu’il vérifie son adresse électronique ne permet pas de contourner cette vérification.

Ajoutez des contre-signataires et des parties en copie.

Si vous souhaitez que votre formulaire web soit contre-signé :

• Saisissez l’adresse électronique des parties qui doivent contre-signer ou approuver l’accord sous la section Contre-signataires :
  • Vous pouvez vous inclure (le créateur du formulaire web) en cliquant sur le lien M’ajouter situé à droite.
  • Configurez le rôle approprié pour chaque destinataire. Tous les rôles activés par l’administrateur seront disponibles.
  • Définissez la méthode d’authentification correcte pour chaque contre-signataire.
  • Tous les contre-signataires définis doivent signer/approuver l’accord dans l’ordre que vous indiquez afin que celui-ci soit finalisé.
  • Les adresses e-mail des contre-signataires peuvent être modifiées une fois l’accord envoyé sur la page Gérer (service de niveau entreprise uniquement).
    
    • Vous ne pouvez modifier que l’adresse e-mail du contre-signataire. Vous ne pouvez pas ajouter ou réduire le nombre de contre-signataires.
      

Ajoutez des parties en copie en cliquant sur le lien Afficher champ Cc.

• Saisissez la ou les adresses e-mail que vous souhaitez inclure automatiquement dans les e-mails de fin d’accord.
  • Les adresses e-mail en copie peuvent être modifiées une fois l’accord envoyé sur la page Gérer (service de niveau entreprise uniquement).
    • Vous pouvez uniquement modifier les adresses e-mail des parties en copie. Vous ne pouvez pas en ajouter ou en supprimer.

Faites glisser les fichiers que vous souhaitez utiliser comme base pour votre formulaire web dans la section Fichiers, ou cliquez sur Ajouter des fichiers et accédez au document sur un lecteur réseau ou un système de stockage de fichiers intégré.

Configurez les options.

• Protection par mot de passe : cochez cette case si vous souhaitez appliquer un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF final généré par la signature du formulaire web.  Vous serez invité à saisir votre mot de passe.
• Langue du destinataire (niveaux de service Entreprises uniquement) : ce paramètre dicte la langue utilisée pour les instructions à l’écran, ainsi que pour les notifications électroniques associées au formulaire web.

Sélectionnez l’option Prévisualiser et ajouter des champs de signature, puis cliquez sur Suivant.

La page s’actualisera et affichera les fichiers chargés dans l’environnement de création.

Faites glisser les champs nécessaires depuis le côté droit de la page sur le document.

Veillez à placer au moins une signature pour chaque signataire, y compris les participants initiaux et tous les contresignataires.

Le champ E-mail est facultatif, mais s’il n’y en a pas sur le formulaire, Adobe Acrobat Sign invite le participant à indiquer une adresse e-mail.  Dans tous les cas, une adresse e-mail doit être fournie pour chaque participant.

Une fois tous les champs placés, sélectionnez le bouton Enregistrer en bas à droite de l’écran. L’enregistrement du document à ce stade lance le formulaire web en tant qu’URL publique active.

Vous accédez alors à la page qui suit la création du formulaire web. Vous pouvez y copier l’URL du formulaire web, ainsi que l’iframe/le code JavaScript à utiliser pour l’incorporer.

Vous pouvez également tester votre formulaire web en tant que signataire du destinataire.