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Utilisation des outils de glisser-déposer pour créer des formulaires

 

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’un utilisateur
    2. Ajout d’utilisateurs en masse
    3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
    4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    5. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    6. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    7. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    8. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    9. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    10. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    11. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    12. Changement d’identité d’utilisateur
    13. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    14. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    15. Profils de produit
    16. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Workflows de signature automatique
      3. Envoi en masse
      4. Formulaires web
      5. Workflows d’envoi personnalisés
      6. Workflows Power Automate
      7. Documents de bibliothèque
      8. Collecte des données de formulaire avec les accords
      9. Visibilité limitée de documents
      10. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      11. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      12. Insertion d’une image dans l’e-mail
      13. Fichiers joints à un e-mail nommés
      14. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      15. Fusion de plusieurs documents en un seul
      16. Chargement d’un document signé
      17. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      18. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      19. Autorisation de signature
      20. Autorisation d’envoi
      21. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      22. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      23. Définition d’un format de date par défaut
      24. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      25. Autorisations d’administrateur de groupe
      26. Remplacement du destinataire
      27. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      28. Dans les messages et les conseils sur les produits
      29. PDF accessibles
      30. Nouvelle expérience de création
      31. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
      4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Refus de signer
      8. Autorisation des processus avec tampons
      9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      11. Affichage des messages lors de la signature électronique
      12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      13. Adresse IP des signataires requise
      14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Groupes de destinataires
      6. Champs requis
      7. Ajout de documents en pièces jointes
      8. Aplatissement du champ
      9. Modification des accords
      10. Nom de l’accord
      11. Langues
      12. Messages privés
      13. Types de signature autorisés
      14. Rappels
      15. Protection par mot de passe des documents signés
      16. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      17. Protection du contenu
      18. Activation des transactions Notarize
      19. Expiration du document
      20. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      21. Ordre de signature
      22. Liquid Mode
      23. Commandes de workflow personnalisé
      24. Options de chargement pour la page de signature électronique
      25. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Modèles d’e-mail personnalisés
      6. Activer les notifications sans lien
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur    
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Accords « placés dans le coffre »
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse - destinataires manuels
      3. Envoi en masse - chargement CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations de champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Modification d’une exportation de données
      3. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      4. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    4. Création d’un flux (exemples)
    5. Déclencheurs utilisés pour les flux
    6. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    7. Gestion des flux
    8. Modification des flux
    9. Partage des flux
    10. Désactivation ou activation des flux
    11. Suppression des flux
    12. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes 

L’environnement de création par glisser-déposer dans l’application est disponible pour tous les niveaux de service.

Utilisation des outils de création intégrés (in-app) pour créer des formulaires

L’un des aspects les plus remarquables d’Adobe Acrobat Sign est la possibilité de créer des formulaires et des couches de formulaire réutilisables pour définir les champs qui doivent être renseignés par les signataires.

Prenez le temps de réfléchir à votre processus de signature et de créer vos formulaires avec soin. De cette manière, vous et vos signataires gagnerez du temps, vous encouragez l’adoption du processus par les signataires et remplirez vos documents plus rapidement.

Lorsque vous créez un formulaire, suivez les quatre étapes décrites ci-dessous :


Documents réutilisables par rapport aux couches de champ

Documents réutilisables par rapport aux calques de champ… Quelle solution convient le mieux ?

Ce choix est principalement dicté par vos formulaires et la façon dont vous créez votre documentation.

Si vous utilisez un document standard dont le contenu ne change pas, vous souhaiterez créer un document réutilisable.

Il peut s’agir d’un formulaire de règlement par carte bancaire, d’une déclaration de revenu, d’un formulaire de demande, etc.

Dans ces exemples, il n’existe aucun autre contenu unique que celui saisi par le signataire dans les champs.

Le calque de champs de formulaire, en revanche, n’est qu’un calque de champs placés sur un formulaire/fichier téléchargé. Vous pouvez l’utiliser lorsque votre formulaire comprend du contenu variable, comme un contrat de location qui contient des informations personnalisées, mais aussi des champs identiques pour le client et placés au même endroit.

Dans ce cas, vous générez un nouveau document que vous téléchargez, puis vous appliquez le calque de champs sur le document.

Remarque :

Plusieurs calques classés peuvent être appliqués à n’importe quel fichier. Vous pouvez donc créer des calques de champs modulaires qui conviennent à votre scénario.


Rôles : participants et identification correcte de ces serniers

Les rôles définissent la façon dont les parties (signataires, expéditeur, etc.) peuvent interagir avec le document et la transaction. En ce qui concerne les formulaires (notamment les formulaires multi-signataire), il est essentiel que vous compreniez comment les rôles indiquent à l’accord les champs qui doivent être disponibles pour chaque signataire. 

Un rôle est attribué à chaque champ.  Seul le signataire qui dispose du rôle adéquat peut accéder aux champs qui lui sont attribués. 

Le concept n’est pas trop inintelligible. Toutefois, la logique est une logique informatique ; pour comprendre le processus, vous devrez peut-être vous éloigner de la signification première de certains mots. Cliquez ici pour plus d’informations sur les rôles.

Vous devez assimiler trois rôles clés :

Pré-remplissage (par l’expéditeur) : ce rôle définit les champs qui doivent être renseignés par l’expéditeur avant le premier signataire.  Si vous devez ajouter à la dernière minute une tarification ou des remises au document, les champs pré-remplis peuvent s’avérer utiles.

Les champs pré-remplis ne peuvent être renseignés par l’expéditeur qu’au moment de l’envoi du document. S’il existe des champs pré-remplis obligatoires, le document ne peut pas être envoyé tant qu’ils n’ont pas été renseignés.

Les champs pré-remplis ne peuvent pas être modifiés après l’étape de préremplissage. Aucun signataire suivant ne peut modifier les champs pré-remplis d’un document. Cliquez ici pour plus d’informations sur le processus de pré-remplissage.

Participant N (où N est un numéro avec incréments de 1, à compter de 1) : c’est maintenant que les choses se compliquent…

Le participant 1 correspond à la première personne (adresse e-mail) à laquelle vous envoyez le document pour signature ou approbation. 

Le participant 2 correspond à la deuxième personne qui doit approuver ou signer le document.

Vous devez retenir que le rôle du signataire est fonction de l’ordre que vous saisissez dans le champ À : de l’onglet Envoyer.

La première adresse e-mail du champ À correspond au participant 1. Le deuxième adresse e-mail correspond au participant 2, et ainsi de suite.

C’est simple, n’est-ce pas ?

Une fois que vous avez assimilé le processus d’envoi, vous pouvez constater que l’onglet Envoyer contient une case à cocher Je dois signer facultative. Cette case à cocher inclut l’expéditeur dans le processus de signature. 

Si vous conservez l’option par défaut, l’expéditeur correspond au dernier signataire.

Si deux de vos clients doivent signer en premier, ils correspondent aux participants 1 et 2. L’expéditeur est le participant 3.

Si vous choisissez de modifier le paramètre pour que l’expéditeur signe en premier, ce dernier devient le participant 1 et les clients de l’exemple ci-dessus, les participants 2 et 3.

 

Imaginez maintenant que le document doit être envoyé pour trois signatures, mais que vous souhaitez utiliser un processus de signature parallèle.  Toutes les parties sont averties en même temps. Aucun signataire n’est désigné pour signer en premier.  Qui est le participant 1 ?

Réponse courte : probablement la première adresse e-mail du champ À.

Réponse légèrement plus longue : la première adresse e-mail du champ À (en supposant que la case Je dois signer n’est pas cochée et que l’expéditeur n’est pas désigné comme la personne devant signer en premier).

 

Quiconque : ce rôle permet à n’importe quel signataire d’accéder au champ (y compris la partie Pré-remplissage).

Le problème du rôle Quiconque est que le champ est accessible à tous jusqu’à ce qu’il soit renseigné.  Une fois le champ renseigné, son contenu est verrouillé et aucun signataire suivant ne peut le modifier.

Remarque :

Si vous rendez un champ défini sur Quiconque obligatoire, la première personne qui y a accès doit le renseigner. Ce sera toujours la partie Pré-remplissage si vous utilisez des champs pré-remplis ou le participant 1.


Types de champ

Il existe plusieurs types de champs. La plupart d’entre eux sont destinés à des fonctions très spécifiques (comme le champ de signature). Certains ont un usage général (comme le champ texte).

Ces champs sont répartis dans cinq onglets :

Champs de signature : ces champs correspondent aux champs de signature, fondement de la signature électronique.

Les champs de signature capturent la signature du signataire. Si plusieurs champs de signature sont destinés à un signataire, il doit renseigner le premier. Il peut ensuite cliquer dans les autres champs pour appliquer la valeur.

À l’instar des champs de signature, le champ de paraphe doit être renseigné une fois. Les autres champs peuvent faire ensuite l’objet d’un clic.

Les blocs de signature sont en réalité des objets de conteneur qui contiennent tous les champs dont votre compte a besoin pour effectuer une signature.  Par défaut, le bloc de signature ne contient qu’un champ de signature et un champ d’adresse e-mail.  L’administrateur du compte peut éventuellement configurer les préférences de signature pour demander la saisie d’une fonction et/ou d’un nom de société. SI ces valeurs sont obligatoires, le bloc de signature les contient également.

Champs d’informations sur les signataires : ces champs collectent ou affichent des informations sur le signataire/la signature.

Ces champs ont un but spécial : faciliter le processus de signature pour les utilisateurs s’ils doivent apposer de nouveau leur signature.

Il est probable que vous ayez vu la page de vos préférences personnelles dans laquelle votre nom, votre fonction et votre société sont définis.

Ces champs remplissent ces informations pour le profil du signataire.

Remarque : le champ Société n’est pas un champ de saisie générique permettant d’obtenir un nom de société.  Il doit être affecté à un rôle. Le contenu saisi dans le champ est stocké en tant qu’informations de société pour le rôle de participant auquel il est lié.

Si vous placez un champ de fonction et/ou de société pour un participant, le service stocke ces informations en tant que fonction/société du signataire. Ces champs seront remplis automatiquement la prochaine fois que le signataire sera invité à signer avec ces ceux-ci.

Le champ du nom du signataire affiche une composition du contenu saisi par le signataire dans le champ de signature. Le champ correspond à une section vide du formulaire jusqu’à ce qu’une signature soit apposée. Il est ensuite renseigné.

Comparez ce champ à celui que vous souhaitez sur la ligne « NOM » située en dessous de la ligne de signature de la plupart des formulaires.

L’adresse e-mail est remplie automatiquement avec l’adresse e-mail du signataire. L’adresse e-mail est une valeur connue. Nous pouvons donc l’insérer ici.

Remarque : à l’instar des champs de fonction et de société, vous ne devez pas utiliser ce champ pour recueillir une adresse e-mail.  Si vous devez recueillir une adresse e-mail, vous devez utiliser un champ texte (voir ci-dessous).

Date : ce champ indique la date à laquelle le participant applique sa signature au document.  Il ne s’agit pas d’un champ de saisie générique pour une date.  Si vous avez besoin d’un champ de saisie, utilisez un champ texte.

Champs de données : les champs de données permettent la collecte d’informations sur le document qui vont au-delà de l’identification du signataire. Il s’agit des outils que vous utilisez pour collecter des informations auprès des clients. Ce sont les types de champ les plus utilisés.

Les champs texte sont les champs de saisie génériques pour les informations que vous devez obtenir auprès du signataire. Ces informations peuvent être des adresses, des numéros de téléphone, des notes, des descriptions ou des informations de carte bancaire… Tout ce dont vous avez besoin pour finaliser le processus d’accord.

Les champs de liste déroulante s’avèrent utiles lorsque vous proposez différentes options et que le client peut en sélectionner une.

Les cases à cocher sont les objets que vous utilisez lorsque vous proposez plusieurs options et que le client doit sélectionner toutes celles qui conviennent.

Les boutons radio sont l’équivalent des cases à cocher : ils vous permettent de présenter plusieurs options mais le signataire ne peut en sélectionner qu’une.

Autres champs : il ne s’agit pas réellement de champs de données. L’onglet « Autres champs » contient une option pour les pièces jointes ou permet de définir un lien hypertexte comme « zone réactive » dans le document.

Tampons : ces types de champs sont renseignés par Acrobat Sign. Ils affichent des données transactionnelles qui ne figurent pas normalement dans le document.

Le champ Tampon Participation affiche le nom, l’heure et l’adresse e-mail du participant auquel le champ est réservé (rôle).

Le champ Numéro de transaction affiche le numéro de transaction (ce qui est pratique si vous rencontrez un problème et que vous avez besoin d’assistance pour assurer le suivi de la transaction).

Remarque :

Les champs disposent de nombreuses propriétés que vous pouvez configurer. Si vous souhaitez connaître toutes les options qui vous sont proposées, vous pouvez lire cet article approfondi.


Outils d’alignement/disposition

Une fois que vous avez placé tous les champs, la dernière étape consiste à aligner correctement tous ces éléments pour que le formulaire ait un aspect professionnel et harmonieux.

À l’extrémité gauche du ruban du champ se trouve une icône représentant une règle.  Cliquez sur cette icône pour afficher les outils d’alignement.

Sélectionnez un champ (celui qui doit être le« modèle »), puis maintenez la touche CTRL (ou Commande) enfoncée tout en sélectionnant un autre champ.  Les icônes sont alors activées. Vous pouvez cliquer sur l’une des icônes pour aligner les champs par rapport à la petite ligne qui figure dans l’icône.  Par exemple, la première icône montre la ligne supérieure des deux champs. Les champs sont donc alignés sur le bord supérieur.

Les options de taille vous permettent de sélectionner plusieurs champs et de leur donner la même taille.

La première icône est destinée à la hauteur des champs. La seconde icône est destinée à la largeur et la troisième aux deux dimensions. Les champs sont redimensionnés afin que leur taille soit identique à celle du premier champ sélectionné.

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