Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
Soporte y solución de problemas
Opciones de configuración
La configuración del webhook requiere que se definan cinco elementos:
- Nombre: se sugiere un nombre intuitivo que otros administradores puedan entender fácilmente.
- Ámbito: ¿qué anchura de red cubre el webhook? La cuenta y el grupo están disponibles en la interfaz.
- La API es compatible con los ámbitos de Cuenta, Grupo, Usuario y Recursos.
- Únicamente se puede definir un Ámbito por webhook.
- URL: la dirección URL de destino en la que Acrobat Sign ha insertado la carga de JSON.
- Eventos: el activador que hace que Acrobat Sign cree el JSON y lo inserte en la URL.
- Cada evento crea una carga diferente relevante para el evento de activación.
- Varios Eventos se pueden incluir en un webhook.
- Parámetros de notificación: los Parámetros de notificación identifican la carga del Evento JSON, lo que le permite seleccionar solo las secciones del Evento que son importantes para este webhook (y, por lo tanto, reducen los datos innecesarios en la URL).
Cuando el webhook esté completamente definido, haga clic en Guardar y el nuevo webhook empezará a reaccionar para activar los eventos inmediatamente.
Configure su URL de webhook para responder a las solicitudes de verificación y notificación de webhook según el protocolo de verificación explicado anteriormente. El ID de cliente (ID de aplicación) que se enviará a webhooks creados desde la aplicación web de Acrobat Sign será - UB7E5BXCXY
Ámbitos
- Cuenta: todos los eventos de suscripción que se producen en la cuenta activan la inserción.
- Los administradores de cuentas tienen autoridad para ver todos los webhooks definidos para la cuenta y todos los grupos de esa cuenta.
- Grupo: todos los eventos suscritos que se producen en ese grupo activan la inserción. NOTA: los webhooks de ámbito de grupo solo existen para ese grupo.
- Los administradores de grupo solo verán los webhooks dedicados a su grupo. No pueden ver los webhooks o webhooks de nivel de cuenta enlazados a otros grupos.
- Las cuentas que tengan habilitadas los Usuarios en varios grupos verán la opción para establecer el grupo al que se debe aplicar el ámbito.
- Cuenta de usuario: todos los eventos de suscripción de una cuenta de usuario activan la inserción. Los webhooks de nivel de usuario solo se pueden crear mediante API.
- Webhook de nivel de recurso: se creará para un recurso específico. Los eventos específicos de este recurso se insertarán en la URL del webhook. Los webhooks de nivel de recurso solo se pueden crear mediante API.
URL
Una URL de webhook es un servidor que escucha los mensajes de notificación de POST HTTPS entrantes que se activan cuando se producen eventos.
Necesita esta dirección URL para suscribirse a su webhook para eventos.
- El cliente debe incluir una dirección URL HTTPS a la que Acrobat Sign pueda ser POST. Esta URL debe estar disponible en la red pública.
- Por ejemplo, los URI 127.0.0.1 y localhost no funcionarán.
- El URL de punto final debe estar escuchando en el puerto 443 u 8443 (lo decide el cliente al definir la URL de devolución de llamada).
- Asegúrese de que el webhook admite solicitudes de POST para notificaciones de eventos entrantes y solicitudes de GET para la solicitud de verificación.
- Un cortafuegos no debe bloquear la URL.
Eventos
A continuación se muestran los eventos que pueden desencadenar una inclusión en la URL del webhook, agrupados por objeto y enumerados en el orden encontrado en la IU.
El valor de la izquierda es el valor que verá en la IU de Acrobat Sign. El valor de la derecha es el nombre del webhook en la API.
Para obtener información detallada sobre los webhooks y sus cargas, consulte la Guía para desarrolladores de Acrobat Sign.
Acuerdos:
Elemento IU | Nombre de la webhook |
Acuerdo de todos los eventos | AGREEMENT_ALL |
Acuerdo creado | AGREEMENT_CREATED |
Acuerdo enviado | AGREEMENT_ACTION_REQUESTED |
Participante en el acuerdo completado | AGREEMENT_ACTION_COMPLETED |
Flujo de trabajo del acuerdo completado | AGREEMENT_WORKFLOW_COMPLETED |
Acuerdo caducado | AGREEMENT_EXPIRED |
Acuerdo eliminado | AGREEMENT_DOCUMENTS_DELETED |
Acuerdo cancelado | AGREEMENT_RECALLED |
Acuerdo rechazado | AGREEMENT_REJECTED |
Acuerdo compartido | AGREEMENT_SHARED |
Acuerdo no compartido | AGREEMENT_UNSHARE |
Acuerdo no compartido automático | AGREEMENT_UNSHARE_AUTO |
Acuerdo delegado | AGREEMENT_ACTION_DELEGATED |
Participante en el acuerdo sustituido | AGREEMENT_ACTION_REPLACED_SIGNER |
Acuerdo modificado | AGREEMENT_MODIFIED |
Modificación del acuerdo confirmado | AGREEMENT_USER_ACK_AGREEMENT_MODIFIED |
Acuerdo del correo electrónico visto | AGREEMENT_EMAIL_VIEWED |
Acuerdo del correo electrónico devuelto | AGREEMENT_EMAIL_BOUNCED |
Documento de acuerdo visualizado | AGREEMENT_DOCUMENTS_VIEWED |
Documento de acuerdo visualizado cuando se ha aplicado una contraseña para ver el documento | AGREEMENT_DOCUMENTS_VIEWED_PASSWORD_PROTECTED |
Error al crear el acuerdo | AGREEMENT_AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM |
Evento de publicación de acuerdo sincronizado sin conexión | AGREEMENT_OFFLINE_SYNC |
Acuerdo protegido | AGREEMENT_VAULTED |
Identidad social del participante en el acuerdo autenticado | AGREEMENT_WEB_IDENTITY_AUTHENTICATED |
Participante en el acuerdo autenticado mediante autenticación KBA | AGREEMENT_KBA_AUTHENTICATED |
Se ha autenticado el OTP de correo electrónico del participante del contrato |
AGREEMENT_EMAIL_OTP_AUTHENTICATED |
Caducidad del acuerdo actualizada | AGREEMENT_EXPIRATION_UPDATED |
Se ha enviado un recordatorio del acuerdo | AGREEMENT_REMINDER_SENT |
El firmante ha modificado el nombre del firmante del acuerdo | AGREEMENT_SIGNER_NAME_CHANGED_BY_SIGNER |
Recordatorio de contrato iniciado | AGREEMENT_REMINDER_INITIATED |
Los webhooks del acuerdo solo están disponibles mediante una API | |
Elemento IU | Nombre de la webhook |
N/A |
AGREEMENT_READY_TO_NOTARIZE |
N/A |
AGREEMENT_READY_TO_VAULT |
Enviar en bloque:
Elemento IU | Nombre de la webhook |
Enviar en lote de todos los eventos | MEGASIGN_ALL |
Enviar en lote creado |
MEGASIGN_CREATED |
Enviar en lote compartido |
MEGASIGN_SHARED |
Enviar en lote reclamado |
MEGASIGN_RECALLED |
Recordatorio de envío por lote enviado | MEGASIGN_REMINDER_SENT |
Recordatorio de envío por lote iniciado | MEGASIGN_REMINDER_INITIATED |
Formularios web:
Elemento IU | Nombre de la webhook |
Todos los eventos del formulario web | WIDGET_ALL |
Formulario web creado |
WIDGET_CREATED |
Formulario web habilitado |
WIDGET_ENABLED |
Formulario web deshabilitado |
WIDGET_DISABLED |
Formulario web modificado |
WIDGET_MODIFIED |
Formulario web compartido |
WIDGET_SHARED |
Error al crear el formulario web |
WIDGET_AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM |
Plantillas de biblioteca (solo API):
Elemento IU | Nombre de la webhook |
N/A | LIBRARY_DOCUMENT_ALL |
N/A | LIBRARY_DOCUMENT_CREATED |
N/A | LIBRARY_DOCUMENT_AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM |
N/A | LIBRARY_DOCUMENT_MODIFIED |
Parámetros de notificación
Los parámetros de notificación permiten personalizar la carga de JSON a elementos específicos del evento.
Por ejemplo, en un evento Participante en el acuerdo sustituido, puede que solo desee la Información del acuerdo y la Información del participante, dejando fuera la Información del documento, y reduciendo el volumen total del JSON enviado en la URL del webhook.
- Acuerdo
- Información del acuerdo: información detallada del acuerdo basada en el estado del acuerdo en el momento del evento desencadenante.
- Información del documento del acuerdo: incluye cualquier información de documento generada como resultado del evento.
- Información del participante del acuerdo: incluye la información de los participantes como resultado del evento.
- Documento firmado del acuerdo: proporciona el PDF firmado.
- Aplicable al Flujo de trabajo del acuerdo completado y a todos los eventos del Acuerdo.
- Enviar en bloque
- Información de Enviar en bloque: información detallada acerca el objeto Enviar en bloque que desencadenó el evento.
- Formulario web
- Información del widget: información detallada acerca del formulario web que desencadenó el evento.
- Información del documento del widget: la información del documento asociada a la plantilla del formulario web.
- Información del participante del widget: información sobre los participantes definidos en la plantilla del formulario web.