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Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregación de usuarios
      1. Agregar un usuario
      2. Añadir usuarios en bloque
      3. Añadir usuarios desde el directorio
      4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    2. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    3. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    4. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    5. Editar los miembros del grupo de un usuario
    6. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    7. Promover un usuario a una función de administrador
    8. Tipos de identidad de usuario y SSO
    9. Cambiar identidad de usuario
    10. Autenticar usuarios con MS Azure
    11. Autenticar usuarios con la federación de Google
    12. Perfiles de productos
    13. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Nueva experiencia de destinatario
      3. Flujos de trabajo de firma automática
      4. Enviar en bloque
      5. Formulario web
      6. Flujos de trabajo de envío personalizado
      7. Flujos de trabajo de Power Automate
      8. Documentos de la biblioteca
      9. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      10. Visibilidad limitada de los documentos
      11. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      12. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      13. Incluir una imagen en el correo electrónico
      14. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      15. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      16. Combinar varios documentos en uno solo
      17. Descargar documentos individuales
      18. Carga de un documento firmado
      19. Delegación para usuarios de mi cuenta
      20. Permitir delegar a destinatarios externos
      21. Autoridad para firmar
      22. Autoridad para enviar
      23. Potestad para añadir sellos electrónicos
      24. Establecer la zona horaria predeterminada
      25. Establecer un formato de fecha predeterminado
      26. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      27. Permisos de administrador de grupos
      28. Reemplazar destinatario
      29. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      30. Pie de página de la transacción
      31. Mensajería en el producto y guías
      32. PDF accesibles
      33. Nueva experiencia de creación
      34. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa    
      3. Agregar el nombre de empresa
      4. Redirección de URL posterior al acuerdo
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
      8. Rechazo de la firma
      9. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      10. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      11. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      12. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      13. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      14. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      15. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Permitir testigos electrónicos
      6. Grupos de destinatarios
      7. CCs
      8. Acceso del destinatario al acuerdo
      9. Campos obligatorios
      10. Adjuntar documentos
      11. Integración de campos
      12. Modificar acuerdos
      13. Nombre del acuerdo
      14. Idiomas
      15. Mensajes privados
      16. Tipos de firma permitidos
      17. Recordatorios
      18. Protección con contraseña de documentos firmados
      19. Enviar notificación de acuerdo a través de
      20. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      21. Protección de contenidos
      22. Habilitar transacciones de Notarize
      23. Caducidad del documento
      24. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      25. Orden de las firmas
      26. Liquid Mode
      27. Controles de flujo de trabajo personalizado
      28. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      29. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Habilitar notificaciones sin enlaces
      6. Personalice plantillas de correo electrónico
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. Acuerdos de "protección"
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 
  7. Vínculos de notificación de abuso

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: configurar una plantilla principal
      3. Enviar en lote: configurar con el archivo CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Acceder a flujos de Power Automate
    10. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Exportación de datos de formularios web
      3. Edición de una exportación de datos
      4. Actualizar el contenido de exportación de datos
      5. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Acciones en contexto de la página Administrar
    4. Seguimiento del uso de Power Automate
    5. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    6. Desencadenadores utilizados para flujos
    7. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    8. Administrar flujos
    9. Editar flujos
    10. Compartir flujos
    11. Deshabilitar o habilitar flujos
    12. Eliminar flujos
    13. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente 
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

Adobe Acrobat Sign ofrece la opción de enviar recordatorios regulares por correo electrónico a los destinatarios que no hayan interactuado con sus acuerdos.

Activación/desactivación de recordatorios de acuerdos

Todos los niveles de servicio tienen acceso a lo siguiente:

  • Crear recordatorios cíclicos
    • durante el proceso de envío
    • desde la página Administrar
  • Crear recordatorios cíclicos y específicos desde la página Administrar

Los niveles de servicio Individual y Team no tienen la capacidad de automatizar o eliminar la función de recordatorio.

Opciones de niveles empresariales y para negocios

Los niveles de servicio empresariales y para negocios pueden exponer la opción Recordatorio de forma selectiva durante el proceso de envío o activar la automatización en el nivel de cuenta o grupo.

La función se puede activar/desactivar y configurar de la siguiente manera:

Nota:

Al habilitar recordatorios predeterminados se elimina la posibilidad de configurarlos en la página Enviar, a menos que la opción Permitir a los remitentes establecer o modificar esté activada.

El informe de auditoría

Las cuentas de nivel empresarial y de negocios tienen la opción de agregar eventos de recordatorio a sus informes de auditoría yendo a Configuración de la cuenta > Configuración global > Informe de auditoría y activando la opción Incluir recordatorios en el informe de auditoría.

Configure la inclusión de los recordatorios en el informe de auditoría.

Cuando se habilita, se registra cada correo electrónico de recordatorio enviado en el informe de auditoría (hasta un máximo de 250 eventos de recordatorio).

Recordatorios incluidos en el informe de auditoría.

Alerta:

Cuando se suprimen los correos electrónicos de recordatorio, no se añaden actualizaciones al informe de auditoría. Esta restricción incluye recordatorios que se activan para producir un evento webhook. Por ejemplo, cuando la configuración de la cuenta se configura para añadir recordatorios al informe de auditoría y se suprime el correo electrónico de recordatorio de los grupos individuales, los grupos configurados específicamente no incluirán eventos de recordatorio en sus informes de auditoría.

Establecer un recordatorio durante el proceso de envío

Los usuarios que no tengan un recordatorio predeterminado configurado para el grupo o cuenta tienen la oportunidad de definir un recordatorio durante el proceso de envío.

Estos recordatorios son siempre cíclicos y se aplican a todos los destinatarios del acuerdo. El remitente tiene que definir únicamente el tipo de repetición en la que se activará el recordatorio. Hay seis opciones:

  • Cada día
  • Cada semana
  • Cada día laborable
  • Cada dos días
  • Cada tres días
  • Cada cinco días

Cuando se envía un acuerdo con un recordatorio, se enviará un correo electrónico Firme al primer destinatario. Este evento inicia el temporizador para el primer recordatorio.

Por ejemplo, si el recordatorio está configurado para enviarse cada tercer día, el primer recordatorio se activará exactamente 72 horas después de enviar el primer correo Firme.

Cuando el destinatario termina su acción con el acuerdo, el reloj del recordatorio del destinatario se finaliza.

En caso de que haya varios destinatarios, el siguiente destinatario en el flujo recibirá un correo electrónico Firme inmediatamente después de que el destinatario anterior haya completado su interacción. El reloj se reinicia para el nuevo destinatario en función de la hora de envío de su correo electrónico Firme (no de la marca de hora inicial).

Este proceso pasa por todos los destinatarios del acuerdo hasta que este se ejecute por completo.

Nota:

Todos los recordatorios cíclicos tienen un ciclo de vida tras el cual los recordatorios se detendrán.

Los recordatorios que se activan cada día tienen un ciclo de vida de diez días.

El resto de los recordatorios tienen un ciclo de vida de 60 días.

Establecer un recordatorio en la página Administrar

Los recordatorios creados a partir del proceso de envío se configuran en la página Administrar:

  1. Vaya a la página Administrar

  2. Haga clic una vez en el acuerdo que desea revisar

  3. Haga clic en el vínculo Recordar en el panel de opciones derecho

    Recordatorios

  4. Configure el recordatorio para el usuario adecuado y la iteración 

  5. Haga clic en Crear para establecer el recordatorio

La interfaz de la página Administrar tiene algunas opciones más que la de Envío:

  • Puede seleccionar qué destinatarios desea incluir en el recordatorio. Puede diseñar el recordatorio para uno, algunos o todos los destinatarios.
  • Puede seleccionar un proceso de recordatorio cíclico tal y como se muestra en la página de Envío
    • Si se añade un destinatario a un recordatorio cíclico después de que hayan terminado la acción en el acuerdo, no recibirán recordatorios
  • Puede crear un recordatorio único (específico) y enviarlo “Ahora” o en una “Fecha específica”
    • Los recordatorios específicos se pueden configurar para los participantes que hayan completado su acción para el acuerdo.
    • Los recordatorios específicos pueden configurarse después de firmar, cerrar o archivar el acuerdo
  • Debe incluir un mensaje. Este es un campo obligatorio al crear un recordatorio en la página Administrar

 

Si ya hay otros recordatorios configurados para el acuerdo, aparecerá una lista de los acuerdos en lugar de la interfaz de Crear recordatorio.

Puede crear un nuevo recordatorio haciendo clic en el botón Añadir recordatorio

Revisar recordatorios existentes

Puede revisar todos los recordatorios que se han configurado para un acuerdo así:

  1. Vaya a la página Administrar.

  2. Haga clic una vez en el acuerdo que desea revisar

  3. Haga clic en el vínculo Recordar en el panel de opciones derecho

    Recordatorio existente

Nota:

Se ordenan los recordatorios según la próxima vez en la que se activarán

Todos los recordatorios cancelados o caducados se enumeran bajo recordatorios activos.

Cancelación de recordatorios

Para cancelar un recordatorio:

  1. Inicie sesión como el usuario que creó el acuerdo

  2. Vaya a la página Administrar

  3. Haga clic una vez en el acuerdo en cuestión para seleccionarlo

  4. Haga clic en el vínculo Recordar en el panel de opciones derecho

  5. Busque el recordatorio que desea cancelar y haga clic en él una vez 

  6. Haga clic en el icono de eliminar (la papelera)

Nota:

Los destinatarios tienen la autoridad de finalizar los recordatorios desde el correo electrónico recordatorio. Se trata de una funcionalidad necesaria y no puede eliminarse.

Plantillas de correo electrónico personalizadas

Los clientes de nivel Enterprise tienen la opción de crear una plantilla de correo electrónico totalmente personalizada para los recordatorios. 

Si las plantillas de correo electrónico personalizadas le interesan, consulte esta guía.

Recordatorios y API REST

La API REST v6 permite acceder directamente a los elementos del recordatorio mediante cuatro operaciones:

  • POST /agreements/{agreementId}/reminders: Crea un recordatorio para los participantes especificados de un acuerdo identificados por el ID de acuerdo en la ruta.
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders: Recupera los recordatorios de un acuerdo, identificados por el ID de acuerdo en la ruta.
  • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId}: Recupera un recordatorio específico asociado con un contrato.
  • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId}: actualiza un recordatorio existente para un contrato.

Supresión de la entrega de correos electrónicos de recordatorio

De forma predeterminada, todas las cuentas que configuren recordatorios enviarán automáticamente el correo electrónico de recordatorio según la programación o el activador explícito.

Algunos sectores tienen el requisito de capturar todas las comunicaciones por correo electrónico (por ejemplo, los servicios financieros), y estos clientes pueden optar por enviar sus recordatorios a través de un canal diferente, aprovechando los webhooks.

Las cuentas de nivel empresarial tienen la opción de suprimir la entrega de correos electrónicos de recordatorio del sistema Acrobat Sign en los niveles de cuenta y grupo enviando una solicitud al Equipo de Soporte.

Recuerde que si se suprimen los correos electrónicos de recordatorio, no aparecerá ningún evento en el registro de actividad ni en el informe de auditoría.

 

Webhooks activados por recordatorios

Los webhooks para recordatorios se dividen en eventos que pertenecen al método de redacción (como un solo acuerdo o a través de un proceso Enviar por lote) y el método de notificación (si Acrobat Sign envía el correo electrónico o no).

El contenido del recordatorio se incluye en las cargas útiles de webhook para los siguientes eventos:

  • Acuerdo de todos los eventos
  • Se ha enviado un recordatorio del acuerdo
  • Recordatorio de contrato iniciado
  • Enviar por lote de todos los eventos
  • Recordatorio de envío por lote enviado
  • Recordatorio de envío por lote iniciado

 

Cuando los recordatorios se activan normalmente con la notificación por correo electrónico activada:

  • Los eventos de un solo acuerdo son REMINDER_SENT y el webhook es AGREEMENT_REMINDER_SENT.
  • Las transacciones de Enviar en lote generan un webhook denominado MEGASIGN_REMINDER_SENT.

Cuando los recordatorios se activan con la notificación por correo electrónico suprimida:

  • Los eventos de un solo acuerdo son REMINDER_INITIATED y el webhook es AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
  • Las transacciones de Enviar en lote generan un webhook denominado MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.

Los webhooks de Enviar por lote solo se activan una vez para toda la plantilla. No se activan por acuerdo secundario.

Cosas a tener en cuenta

  • La vida útil de los recordatorios cíclicos:
    • Los recordatorios diarios caducan después de diez de días.
    • El resto de los recordatorios cíclicos caducan después de 60 días.
  • Recordatorios específicos
    • Activar una sola vez
    • Se pueden configurar para enviar el recordatorio a los participantes que hayan completado su labor en el acuerdo
    • Se pueden configurar una vez finalizado o archivado el acuerdo
      • Los recordatorios no se pueden configurar para los acuerdos que se han cancelado o rechazado, o que han caducado
  • Los recordatorios se activan a la misma hora del día a la que se envió el correo electrónico “Firme” original.
    • En un flujo de trabajo de varios destinatarios, el reloj del recordatorio se restablecerá cuando uno termine su interacción y el proceso pase al siguiente.
    • Sustituir al firmante actual en la página Administrar no restablece la hora del recordatorio.
  • Los destinatarios tienen derecho a cancelar el recordatorio. No existe ninguna opción para negarles este derecho.
  • Las fechas de caducidad se pueden modificar en la página Administrar una vez enviado el acuerdo.
  • Las fechas de caducidad se pueden configurar para que omitan a los destinatarios internos.

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