Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
Cada acuerdo de Acrobat Sign pasa por una serie de “hitos” de eventos que definen el progreso de la transacción.
Estos objetivos pueden incluir acontecimientos por ejemplo:
- Creación del documento
- Modificaciones a la transacción enviadas
- Correos electrónicos enviados a los destinatarios
- Correo electrónico visto por los destinatarios
- Delegación de la autoridad receptora
- Firmas/aprobaciones aplicadas a los acuerdos
- Estado terminado/rechazado/cancelado
Los objetivos se registran en dos formatos con contenido similar, pero objetivos levemente diversos:
La lista de Actividad es un resumen “de un vistazo” del proceso integral de las transacciones, desde la perspectiva de la aplicación Acrobat Sign.
- La lista de actividad contiene un periodo de información mínimo que muestra solamente el acontecimiento, el usuario/destinatario (identificado por la dirección de correo electrónico) que registró el acontecimiento, y el sello de hora/fecha del acontecimiento (ajustado a la zona horaria de los visualizadores basada en la configuración local del sistema).
- Cada hecho que cambia un documento (es decir, una modificación o una acción por parte del destinatario) contiene un vínculo que muestra el documento inmediatamente después de dicho cambio.
- El alcance de la lista de actividad abarca la transacción entera. Como consecuencia, usted puede ver la información que no se incluye en el informe de auditoría (que se limita más hacia la interacción del documento).
- Cuando la transacción sigue estando “en curso” la parte inferior de la lista actividad muestra una lista de destinatarios anticipados en el flujo de trabajo del acuerdo.
- Retención y acontecimientos eVaulting que ocurren después de que se termine el documento.
- La lista de actividad es un elemento del acuerdo, y es destruida por acciones explícitas que eliminan los acuerdos (por ejemplo: RGPD). Si el acuerdo se elimina de la cuenta de usuario por cualquier razón, el contenido del historial se pierde con esa vista del artículo y no puede ser recuperado.
Informes de auditoría contienen los mismos hitos de acuerdo que el panel Historial, pero incluyen el ID de transacción del documento autorizado en el servidor Acrobat Sign.
Los administradores pueden habilitar la recopilación de direcciones IP si es necesario.
Los informes de auditoría están pensados para ser documentos de autoridad que articulan cómo un documento se ha manipulado a partir del momento en que fue creado y hasta que fue completamente resuelto. Pueden guardarse como archivos PDF e imprimirse para procesos internos según sea necesario.
- Una diferencia clave que se debe tener en cuenta es que el informe de auditoría muestra todos los eventos estandarizados en la zona horaria de GMT. Esto reduce la confusión de los auditores que revisan las transacciones de los usuarios en varias zonas horarias.
- La lista Actividad se genera dinámicamente para el visualizador y refleja todos los eventos de la zona horaria del sistema local del visualizador.
- La marca de tiempo del campo de firma visible incrustado en el acuerdo refleja la zona horaria del sistema local del firmante en el momento en que se aplica la firma. El código de zona horaria se proporciona para ofrecer contexto al visualizar el PDF.
- El formato de la marca de tiempo se establece en AAAA-MM-DD.
- Los informes de auditoría se almacenan independientemente de los objetos del acuerdo vistos en la pestaña de gestión de la aplicación web. Eliminar un objeto de la página de gestión no elimina el informe de auditoría.
- Si conoce la identificación de transacción de un acuerdo, podrá acceder al informe de auditoría para esa transacción desde la página web: https://secure.echosign.com/verify (permisos de los ajustes de la seguridad).
El informe de auditoría tiene dos etapas:
- El informe “provisional”: mientras que una transacción está “en curso”, el informe de auditoría se genera desde los acontecimientos registrados en el acuerdo cuando se hace la solicitud. Por definición, este informe es incompleto y está sujeto a cambios cuando el destinatario siguiente asigna un acontecimiento registrado.
Los informes provisionales se marcan claramente en la parte superior del informe para garantizar que no pueden ser malinterpretados como documentos finales si se guardan/imprimen.
- El informe “final”: una vez que el acuerdo alcanza un estado terminal (firmado, cancelado, rechazado o caducado), se genera y se almacena el informe de auditoría final. No se puede añadir al informe ningún otro acontecimiento que ocurra en relación con la transacción (por ejemplo, retención). Esto crea un informe detallado de los acontecimientos que se realizaron para conseguir el documento firmado y nada más.
Una vez que haya iniciado sesión, seleccione Administrar > Estado del acuerdo que desea ver > Seleccione el nombre del acuerdo, y, a continuación, seleccione Descargar informe de auditoría en el panel derecho.
Al informe de auditoría se accede a través de la pestaña Administrar
Seleccione el acuerdo y haga clic en Descargar informe de auditoría
Configuración
Disponibilidad:
El registro de Actividad y los Informes de auditoría están disponibles para todas las cuentas de Acrobat Sign.
Ámbito de configuración:
El registro de Actividad y los Informes de auditoría están habilitados de forma predeterminada y no se pueden deshabilitar.
Muchas configuraciones pueden influir en los eventos notificados (y la terminología utilizada) en los Informes de auditoría. Si hay eventos que cree que deberían incluirse en el Informe de auditoría, consulte con el administrador de su grupo o cuenta para ver si se pueden agregar.
Los cuatro métodos que permiten a los usuarios acceder al Informe de auditoría son los siguientes:
- Adjuntar el informe de auditoría al correo electrónico firmado y archivado.
- Adjuntar el informe de auditoría a documentos descargados de la página Administrar.
- Permitir el acceso al informe de auditoría a través de la página de la verificación de la transacción.
- Adjuntar el informe de auditoría a través de la API cuando se llame al getLatestDocument.