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Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
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Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
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Flujos de trabajo de Power Automate
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- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
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- Deshabilitar o habilitar flujos
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Soporte y solución de problemas
Información general
La configuración Visibilidad limitada de documentos (LDV) permite que un acuerdo contenga varios archivos visibles de forma selectiva para los destinatarios según los ajustes y configuración del acuerdo.
Los casos de uso de ejemplo incluyen los siguientes:
- Acuerdos de ventas que requieren la revisión o aprobación interna antes de enviarse a los clientes.
- Documentación contractual que se debe entregar después de aceptar la carta de oferta.
- Documentos de RR. HH. que requieren un procesamiento interno fuera del ámbito del firmante inicial.
Este es un vídeo rápido que recoge el uso a alto nivel:
Disponibilidad:
Visibilidad limitada de documentos solo está disponible para el plan de licencias de empresa.
Ámbito de configuración:
La LDV se puede habilitar en el nivel de cuenta y de grupo.
Cómo funciona la visibilidad del documento
Las reglas de la LDV pueden habilitarse tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.
Las reglas de la LDV solo muestran el contenido del archivo asignado específicamente para cada destinatario.
El contenido del archivo se asigna a un destinatario agregando al menos un campo asignado a este destinatario.
- La LDV está basada en archivos, no en páginas. Si un archivo tiene 40 páginas y el destinatario tiene un campo asignado a ellas en una página, el destinatario puede ver las 40 páginas del archivo.
- Si el archivo no contiene campos para el destinatario, se excluye por completo de la vista del destinatario.
- Si hay cuatro archivos y el destinatario debe ver los cuatro, se tiene que aplicar al menos un campo a una de las páginas de cada archivo.
- Si se requiere un control de nivel de página, el archivo se debe separar en archivos individuales, cada uno con una página.
En el ejemplo de la derecha, hay dos firmantes y dos documentos en un acuerdo.
El firmante 1 ve ambos documentos, ya que hay un campo asignado en ambos documentos (campo 1 y campo 2)
El firmante 2 solo ve el documento 2 porque no tiene un campo asignado en el documento 1.
- Puede ver el documento 2 porque el Campo 3 está asignado al firmante 2.
Las reglas de la LDV tiene dos requisitos previos:
- Debe haber más de un destinatario
- Los destinatarios incluyen a cualquier usuario añadido al proceso de aprobación firma o firma del documento
- Los usuarios en copia no se consideran destinatarios.
- Debe haber más de un archivo añadido al acuerdo
- Los archivos son los archivos adjuntos utilizados para crear el acuerdo (.doc, .xls, .pdf, PNG, etc.)
Si alguno de los anteriores requisitos no se cumplen, las reglas de la LDV se suspenden para dicho acuerdo.
Los firmantes solo verán los archivos que contengan la firma, las iniciales o los campos de entrada de datos que se les hayan asignado es la configuración raíz que habilita la experiencia y el conjunto de controles subordinados de la LDV. Si este control está deshabilitado, la LDV en su conjunto se deshabilitará en la experiencia del destinatario.
Todos los destinatarios y usuarios en CC verán todos los archivos en todo momento.
|
Durante el proceso de firma |
Una vez concluido el acuerdo |
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Remitente |
Todos los documentos |
Todos los documentos |
Destinatario interno |
Todos los documentos |
Todos los documentos |
Destinatario externo |
Todos los documentos |
Todos los documentos |
CC interno |
Todos los documentos |
Todos los documentos |
CC externo |
Todos los documentos |
Todos los documentos |
Destinatario de archivo externo |
N/A |
Todos los documentos |
Después de habilitar el control de la LDV raíz, hay tres configuraciones adicionales para controlar la visibilidad en función de su experiencia preferida:
Uso de la LDV con la API de REST versión 6
El remitente puede utilizar la API REST v6 para otorgar visibilidad de forma explícita a los documentos.
Las llamadas a la API REST versión 6 ignoran toda la configuración de visibilidad del documento de la IU, ya que la llamada de la API sobrescribe la configuración de nivel de cuenta y grupo.
El único comportamiento obligatorio es que el remitente debe especificar una etiqueta del documento si indica un campo de formulario para un destinatario en particular.