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Modificación de los documentos o campos de un acuerdo enviado

 

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Cambiar los documentos o campos de un acuerdo que ya se ha enviado (solo para los planes de servicio empresarial)

Si un acuerdo se ha enviado para firmar y se da cuenta de que debe hacer algunas modificaciones en el acuerdo una vez que se haya enviado, puede modificar el acuerdo, en lugar de cancelarlo y comenzar de nuevo. La configuración Modificar acuerdo puede habilitarse globalmente (a nivel de cuenta) o por grupo.

Puede utilizar la modificación de acuerdos para lo siguiente:

  • Agregar, eliminar, reemplazar (eliminar y, a continuación, agregar) y reordenar los documentos.
  • Agregar, eliminar, reemplazar y reordenar los campos del formulario.
  • Editar las propiedades de campos, como los valores predeterminados, la asignación de participantes y las reglas de validación.
  • Actualizar los valores aplicados a un campo prerrellenado en caso de que se haya insertado información incorrecta.
    • Al guardar un formulario modificado, todos los campos prerrellenados deben volver a introducirse.

La función de modificación de acuerdos solo se puede utilizar en documentos que cumplan los criterios “modificables”. Si un documento es modificable, aparece un vínculo de Modificar acuerdo en la página Administrar cuando se selecciona el documento. Un acuerdo modificable es aquel que se ajusta a los siguientes criterios:

  • El acuerdo no se ha firmado, aprobado o delegado a un firmante o a un aprobador por el delegado al que se le ha asignado.
  • El acuerdo no incluye una firma digital ni una firma escrita.
  • El acuerdo no se ha iniciado desde un flujo de trabajo personalizado.
  • El acuerdo se crea individualmente sin una plantilla. Los acuerdos creados mediante Flujos de trabajo y Enviar en bloque no permiten modificaciones.
  1. Haga clic en el vínculo Administrar para ir a la página Administrar.

  2. Seleccione el acuerdo que desea modificar.

    Si el acuerdo se puede modificar, el enlace Modificar acuerdo estará disponible en la sección derecha

    Imagen de la página Administrar con un acuerdo seleccionado

    Haga clic en Modificar acuerdo para abrir una página de Envío en un modo de edición limitado.

    No puede realizar cambios en las secciones de los destinatarios o el mensaje.

  3. En la página Enviar puede añadir, eliminar, reemplazar (eliminar y, a continuación, añadir) y reorganizar documentos.  

    Vista de la página limitada de envío

  4. En función de la configuración de envío, es posible que pueda utilizar la opción Campos Vista previa y Agregar firma para añadir campos de formulario al acuerdo modificado.

    • Si no necesita agregar campos de formulario o no dispone de la opción Campos Vista previa y Agregar firma, haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
    • Si necesita añadir campos de formulario, active la opción Campos Vista previa y Agregar firma si es necesario y, a continuación, haga clic en Actualizar para abrir el entorno de creación. Cuando termine con el entorno de creación, haga clic en Actualizar.

Interacción de destinatarios con acuerdos modificados

Se notifica al destinatario de un acuerdo modificado que el acuerdo ha cambiado después de hacer clic en el botón de Revisar y firmar en el mensaje de correo electrónico. 

El destinatario debe hacer clic en Aceptar antes de poder firmar, aprobar o delegar el acuerdo para confirmar que este se ha cambiado. 

Imagen del mensaje de error cuando ya se ha firmado un acuerdo

Problemas conocidos

Si el primer destinatario delega su autoridad en otra parte y el remitente modifica el acuerdo después de la delegación, se agregará un destinatario adicional (la parte delegada) al acuerdo y se agregará automáticamente un bloque de firma para que lo firme.

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