Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Diseño de la página Redactar personalizada con el Diseñador de flujo de trabajo personalizado.
En cuentas empresariales, todos los usuarios pueden crear páginas Redactar personalizada con el Diseñador de flujo de trabajo personalizado si está habilitado.
Las páginas Redactar personalizadas pueden variar desde una plantilla de redacción sencilla y personalizada, que incluye detalles de firma, tiempos de caducidad, mensajes personales, entre otros, hasta flujos de trabajo híbridos complejos y multifirma que aplican una conformidad estricta con las directivas de la empresa.
- Los Administradores de cuentas pueden crear flujos de trabajo para toda la cuenta o grupos específicos.
- Los Administradores de grupos pueden crear flujos de trabajo para sus grupos asignados.
- Los usuarios con permisos correctos pueden crear y compartir flujos de trabajo personales con sus grupos.
Acceso al Diseñador de flujo de trabajo personalizado:
- Vaya a la pestaña Flujos de trabajo en la barra de navegación superior.
- Seleccione Flujos de trabajo personalizados en el menú de la izquierda para ver los flujos de trabajo disponibles.
- Seleccione Crear flujo de trabajo para empezar a crear uno nuevo.
Al abrir un nuevo flujo de trabajo, aparece el encabezado Diseñador de flujo de trabajo debajo del logotipo.
En la parte superior de la página se encuentran varios indicadores y controles, como los siguientes:
- Indicador de estado: muestra el estado actual del flujo de trabajo:
- Borrador/inactivo: etiquetado como “Borrador”.
- Activo: etiquetado como “Activo”.
- Nombre del flujo de trabajo: muestra el nombre del flujo de trabajo (p. ej., Nuevo flujo de trabajo).
- Clonar flujo de trabajo: crea una copia del flujo de trabajo con un nuevo nombre.
- Eliminar flujo de trabajo: elimina el flujo de trabajo de la cuenta.
- Cerrar: para salir del flujo de trabajo. Aparece una indicación si hay cambios no guardados.
- Guardar: guarda todos los cambios.
- Activar/desactivar: activa o desactiva el estado del flujo de trabajo:
- Activado: el flujo de trabajo está marcado como “activo” y está disponible para los usuarios, grupos o la organización asignados.
- Desactivado: el flujo de trabajo permanece en estado “Borrador” y solo es accesible para el propietario o el administrador.
La creación de un flujo de trabajo implica la configuración de los siguientes detalles:
- Información del flujo de trabajo: nombra al flujo de trabajo, añade instrucciones personalizadas para los remitentes y asigna permisos.
- Información del acuerdo: personaliza cómo aparecen los detalles del acuerdo en la página Redactar personalizada.
- Destinatarios: define el orden de firma añdiendo firmantes y otros tipos de destinatarios.
- Correos electrónicos: especifica notificaciones por correo electrónico para diferentes participantes en cada fase del proceso de firma.
- Documentos: selecciona qué documentos se deben incluir en el flujo de trabajo.
- Campos de entrada del remitente: añade campos para que los remitentes introduzcan información antes de enviar un acuerdo. Esta entrada se combina en el acuerdo antes de que llegue a los firmantes y los aprobadores.
Todo lo configurado en el Diseñador de flujo de trabajo automatiza la página Redactar personalizada, lo que reduce la entrada manual de los remitentes. Los campos obligatorios se marcan con un asterisco (*), mientras que los campos opcionales se pueden personalizar o dejar en blanco.
El objetivo es prerrellenar la mayor cantidad de información posible, lo que hace que el proceso de envío sea más rápido, sencillo y menos propenso a errores.
La configuración y las propiedades definidas en un flujo de trabajo personalizado prevalecen sobre cualquier configuración en el nivel de grupo o cuenta. Esto se aplica a cualquier elemento configurable del flujo de trabajo.
Por ejemplo, si la configuración de nivel de grupo para la caducidad del documento es de cinco días y la plantilla de flujo de trabajo establece un plazo de finalización de tres días, el acuerdo caducará en tres días.
Cuando esté listo para implementar el flujo de trabajo, seleccione Activar para que esté disponible.
Durante la prueba, establezca Usuarios que pueden usar este flujo de trabajo en Solo yo para garantizar que todas las configuraciones funcionen según lo previsto.
Una vez que esté seguro de que el flujo de trabajo está configurado correctamente, actualice los Usuarios que pueden usar este flujo de trabajo en la configuración de producción adecuada y Guarde los cambios.
Contenido adicional relevante para los flujos de trabajo de envío personalizados:
- Información general y opciones de configuración para flujos de trabajo de envío personalizados
- Cómo crear una nueva plantilla de flujo de trabajo para acuerdos
- Cómo editar una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo existente
- Cómo activar o desactivar una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo
- Cómo enviar acuerdos mediante una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo de cliente.